Threadneedle | Frankfurt, 10.11.2014.
Die internationale Fondsgesellschaft Threadneedle Investments (Threadneedle) hat den Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income Fund (SICAV) aufgelegt. Der Fonds vereint Threadneedles zentrale Investmentkompetenzen: Vermögensaufteilung und laufende Erträge.
Der Fonds wird von Toby Nangle, Leiter des Bereiches Multi Asset, gemanagt. Sein Ziel ist es, einen jährlichen Ertrag von 5 Prozent zu erzielen. Um dieses Ertragsniveau im derzeitigen Marktumfeld zu erreichen, nutzt der Fonds Derivate. Auf diese Weise optimiert er die zu erwartende Rendite. Gleichzeitig soll das Portfolio eine geringere Volatilität zeigen als ein reines Aktienportfolio.
Der Investmentansatz des Fonds ermöglicht dem Portfoliomanager direkte Investitionen in verschiedene Anlageklassen, hauptsächlich in globale Aktienwerte und Anleihen. Zudem kann der Fonds bis zu zehn Prozent seines Vermögens in andere Threadneedle-Fonds investieren und Derivate nutzen – sowohl zu Anlagezwecken als auch zur Absicherung und Ertragssteigerung. Dabei greift der Fonds auf die Größe und Vielfalt des Anlageuniversums von Threadneedle sowie auf das hochentwickelte Risikomanagement der Gesellschaft zurück.
Toby Nangle, Leiter des Bereiches Multi Asset und Manager des Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income Fund, sagt: „Dieser Fonds bietet Investoren die Möglichkeit, regelmäßige, berechenbare Erträge, mit Hilfe verschiedener Anlageklassen zu erwirtschaften. Investoren suchen einen gewissen Grad an Sicherheit, wenn es darum geht, welche Erträge sie erwarten können. Zudem wollen sie die Volatilität möglichst im Zaum halten. Vor diesem Hintergrund verstehen wir diesen Fonds als Lösung. Um unser Ziel zu erreichen, setzen wir auf eine aktiv gesteuerte Vermögensaufteilung und aktives Risikomanagement.“
Gary Collins, Leiter des Wholesale-Vertriebes in der Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) bei Threadneedle, ergänzt: „Threadneedle verfügt auf dem Gebiet der Vermögensaufteilung über viel Erfahrung. Insgesamt verwalten wir etwa 52 Milliarden Euro* in Multi-Asset-Mandaten. Das entspricht rund 44 Prozent unseres gesamten verwalteten Vermögens. Gleichzeitig sind wir branchenweit für unsere Erfahrung im Bereich Income bekannt und bieten entsprechende Produkte mit sehr guten Wertentwicklungen an. Die Kombination dieser beiden Kernkompetenzen verdeutlicht das Konzept unserer erfolgreichen Investment-Philosophie: Zum einen investieren wir Anlageklassen-übergreifend. Zum anderen nutzen wir das Wissen unseres gesamten Anlage-Teams, um daraus Vorteile zu ziehen und unseren Kunden die Ergebnisse zu liefern, welche sie verlangen.”
Toby Nangle verfügt über 17 Jahre Anlageerfahrung und weitreichende Kenntnis im Management von Multi-Asset-Fonds. Als Leiter des Bereiches Multi Asset bei Threadneedle ist er für verschiedene Multi-Asset-Portfolios verantwortlich. Zudem prägt er den Prozess der Vermögensaufteilung bei Threadneedle sowohl strategisch als auch taktisch.
*Stand 30. September 2014
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Nicolas Duperrier, +44 20 74 64 59 40, nicolas.duperrier@threadneedle.com
Ursula Brodnik, +49 69 29 72 99 65, ursula.brodnik@threadneedle.com
Carsten Lootze, NewMark, +49 69 94 41 80 32, carsten.lootze@newmark.de
3 Hinweise für Journalisten:
Über den Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income Fund:
Jährliches Ertragsziel: 5 Prozent
Struktur: Luxemburger SICAV
Jährliche Managementgebühr: 1,25 Prozent (A-Anteilsklasse)
Erfolgsabhängige Gebühr: keine
Über Threadneedle Investments:
Threadneedle ist ein führender internationaler Investment-Manager, der regelmäßig und über Anlageklassen hinweg Mehrwert erwirtschaftet. Er verwaltet ein Vermögen in Höhe von 118,8 Mrd. Euro (Stand: 30. Sept. 2014) im Auftrag einzelner Investoren, von Pensionsfonds, Versicherern und Unternehmen. Threadneedle ist der viertgrößte Manager von Publikumsfonds(1) und der elftgrößte Fondsmanager im Vereinigten Königreich(1), gemessen am verwalteten Vermögen. In Europa gehört die Fondsgesellschaft zu den Top 50² der Branche. Threadneedle wurde 1994 in London gegründet und ist in 17 Ländern tätig.
Der Investmentansatz, der Threadneedle auszeichnet, basiert auf kreativem Denken, Ideenaustausch und intensiven Diskussionen. Rund 160 Investmentexperten investieren in Aktien aus Industrie- und Schwellenländern sowie in Anleihen, Rohstoffe und britische Immobilien. Zum Stichtag 30. September 2014 haben 57 Prozent der Threadneedle-Fonds über einen Zeitraum von einem Jahr hinweg höhere Renditen erzielt als ihre Vergleichsindizes. Über einen Zeitraum von drei Jahren hinweg war dies bei 68 Prozent der Fall und über fünf Jahre bei 83 Prozent (3). Im Jahr 2014 hat Threadneedle weltweit über 70 hochkarätige Auszeichnen der Fondsbranche gewonnen (4).
Threadneedle gehört zu Ameriprise Financial (NYSE: AMP), einem führenden diversifizierten US-Finanzdienstleister mit einem verwalteten und gemanagten Vermögen in Höhe von 797 Mrd. Dollar. Als internationale Investmentplattform bietet Threadneedle Ameriprise sowie den privaten und institutionellen Kunden der Gesellschaft erstklassige Anlagelösungen.
(1) UK IMA Ranking, Aug. 2014, siehe www.investmentfunds.org.uk
(2) Europa-Ranking, Morningstar-Rankings ohne Geldmarktfonds, Dachfonds und Master/Feeder, Aug. 2014
(3) Auf Basis aller von Threadneedle gemanagten Fonds, einschließlich individueller Mandate/Portfolios. Die Daten umfassen keine Fonds, die von Dritten beraten werden oder Gastfonds auf der Threadneedle-Plattform. Alle Daten zum Stichtag 30. September 2014 und in Pfund, sofern nicht anderweitig vermerkt. Die Zahl der Fonds, die ihre Vergleichsindizes übertroffen haben, ist als Prozentwert des gesamten verwalteten Vermögens angegeben. Diese Information soll das Renditepotenzial des Asset-Management-Teams von Threadneedle verdeutlichen. Sie soll keinen Hinweis auf die Wertentwicklung einzelner Fonds oder Produkte geben. Bitte nutzen Sie produktspezifische Unterlagen, wenn es um einzelne Fonds geht. Der Wert von Investments und jegliche Erträge daraus sind nicht garantiert, sondern können ebenso steigen wie fallen.
(4) Weitere Informationen dazu unter http://www.threadneedle.de/de/Fonds/Campaign/Fondsgesellschaft-des-Jahres-2014/
Die zurückliegende Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert von Investmentanteilen ist nicht garantiert und kann sowohl fallen als auch steigen, und Wechselkursveränderungen unterliegen. Dies bedeutet, daß ein Anleger den angelegten Betrag unter Umständen nicht zurück erhält.
Threadneedle (Lux) ist eine gemäß dem Recht des Großherzogtums Luxemburg errichtete offene Investmentfondsgesellschaft mit variablem Kapital (société d’investissement à capital variable). Die Managementgesellschaft von Threadneedle (Lux) ist Threadneedle Management Luxembourg SA, die von Threadneedle Asset Management Ltd. und/oder ausgewählten Unterberatern beraten wird. Threadneedle (Lux) ist zum öffentlichen Vertrieb in Österreich und Deutschland zugelassen.
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Das hier zugrundeliegende Research und die Analysen sind von Threadneedle für die eigenen Investmentaktivitäten erstellt worden. Aufgrund dieser sind möglicherweise bereits Entscheidungen noch vor dieser Publikation getroffen worden. Die Veröffentlichung zum jetzigen Zeitpunkt geschieht zufällig. Alle enthaltenen Meinungsäußerungen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, können jedoch ohne Ankündigung geändert werden. Aus externen Quellen bezogene Information werden zwar als glaubwürdig angesehen, für ihren Wahrheitsgehalt und ihre Vollständigkeit kann jedoch keine Garantie übernommen werden.
Threadneedle Management Luxembourg S.A., Registriert beim Registre de Commerce et des Societes (Luxemburg), Registrierungsnr. B 110242 74, Rue Mühlenweg, L-2155 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg Threadneedle Investments ist ein Handelsname. Sowohl der Threadneedle-Name als auch das Logo sind Schutzmarken oder eingetragene Schutzmarken der Threadneedle-Unternehmensgruppe. Threadneedle.com
