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Citywire: 34fler zur Aufzeichnungspflicht unter MiFID II: „Wir könnten keine Telefonberatung mehr anbieten“

Ab Anfang 2018 ändern sich unter MiFID II die Aufzeichnungspflichten. Ein erster Gesetzesentwurf für das „Taping“ ist dabei schärfer als die EU-Richtlinien – mit erheblichen Folgen für die Praxis von 34flern.

Taping: Die Beratung startet nach dem Piepton. Laut MiFID II müssen im Eigenhandel und bei allen Dienstleistungen, die sich auf die Annahme, Übermittlung oder Ausführung von Kundenaufträgen beziehen, „Telefongespräche“ aufgezeichnet werden. Wahrscheindlich wird der deutsche Gesetzgeber aber noch darüber hinausgehen und an 34fler die gleichen Anforderungen stellen, wie an große Institute. Am 3. Januar 2018 tritt MiFID II in Kraft. Bis dahin muss die Bundesregierung die neue Reform in deutsches Recht umsetzen. Ein erster Gesetzesentwurf sieht vor, dass die Beratung mitgeschnitten werden soll und daneben ein Geeignetheitsbericht zu erstellen ist, der das deutsche Beratungsprotokoll ersetzt: Ein erheblicher Aufwand für die Berater.

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FondsBotschaftern gehört die Zukunft

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Gerd Bennewirtz, Gründungsgesellschafter und Geschäftsüfhrer der SJB FondsSkyline entwickelte das Konzept des SJB Botschafters.

SJB | Korschenbroich, 10.12.2014. Aufgrund der Einführung der gesetzlichen Rahmenbedingungen nach §34f GewO geraten Vertriebe zunehmend unter Druck. Aktuell diskutiert wird die Umsatzsteuerpflicht der Bestandspflegeprovisionen oder sogar der Wegfall. Bereits seit Sommer können Berater eingeschränkte Dispositionsvollmachten nicht mehr nutzen.

Ab dem 01.08.2014 kann laut BGH die Folge einer ausbleibenden Unterrichtung der Offenlegung von Provisionen am Kunden nicht nur die Zahlung eines Bußgeldes mit sich bringen, sondern auch die zivilrechtliche Haftung in der Form aufleben, dass der Kunde einen Anspruch gegenüber dem Vermittler auf Rückzahlung der Zeichnungssumme und Übernahme der Anlage erlangt. Vertriebe suchen Handlungsalternativen. Das Modell der Zuführung von Mandanten als Botschafter steht dabei im Fokus der Handlungsalternativen und macht im deutschen Fondsmarkt aktuell die Runde.

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