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Wie stellt sich die Jahresbilanz 2015 des Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (WKN A0N9Z0) dar?

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Scott E. Wolle, FondsManager des Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Die Jahresbilanz 2015 des Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (WKN: A0N9Z0, ISIN: LU0432616737) fällt durchwachsen aus. Erstmalig seit FondsAuflegung gelang es dem risikooptimierten Mischfonds für den Aktien-, Anleihen- und Rohstoffmarkt nicht, eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Auch wenn die die Langfristperformance über den jüngsten Fünfjahreszeitraum mit einem Plus von +20,08 Prozent weiterhin überzeugt, wollen FondsInvestoren gerne wissen, worauf der jüngste „Durchhänger“ zurückzuführen ist. FondsManager Scott E. Wolle vom Invesco Global Asset Allocation Team aus Atlanta legt dar, wie sich der Fonds in dem schwierigen Marktumfeld geschlagen hat und welche Gründe es für die unterdurchschnittlichen Renditen gibt. Zugleich erläutert er die FondsPositionierung für das laufende Jahr, mit der das Investmentprodukt wieder an seine erfolgreichen Zeiten anknüpfen will.

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SJB Liquidität, SJB Substanz: Wie ist die Änderung der Benchmark beim Invesco Balanced-Risk Allocation Fund motiviert?

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Scott E. Wolle, FondsManager des Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Der Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (WKN: A0N9Z0, ISIN: LU0432616737) verfolgt einen systematischen, risikobasierten Anlageansatz und kann seinen Investoren auch in Zeiten zunehmend schwankungsintensiver Märkte solide Renditen bei geringen Kursschwankungen bieten. Als problematisch für die FondsPerformance hat sich im gerade abgelaufenen Jahr 2015 jedoch die Währungsentwicklung, insbesondere die starke Abwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar erwiesen. Nun zieht das FondsManagement die Konsequenzen und stellt mit Wirkung vom 30. November 2015 den Referenzindex des Invesco Balanced-Risk Allocation Fund um. Bislang wurde von FondsManager Scott Wolle eine kombinierte Benchmark aus 60 Prozent MSCI World Index (EUR) und 40 Prozent JP Morgan Global Government Bond Europe Index benutzt. Wie sieht die neue Benchmark des langfristig so erfolgreichen FondsProduktes aus, welche näheren Erläuterungen kann Marktstratege Wolle zu deren Änderung machen? Interessierte FondsInvestoren können sich hier aus erster Hand informieren.

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SJB Liquidität, SJB Substanz: Wie sieht die jüngste Quartalsbilanz des Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (WKN: A0N9Z0) aus?

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Scott Wolle managt den Invesco Balanced-Risk Allocation Fund.

 Die bisherige Jahresbilanz des Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (WKN: A0N9Z0, ISIN: LU0432616737) fällt mit einer Wertentwicklung von +3,81 Prozent zum Ende des dritten Quartals sehr positiv aus. Volatil präsentierten sich die Märkte allerdings im September, so dass der breit diversifizierte und nach dem Prinzip der optimalen Risikostreuung investierende globale Mischfonds eine negative Rendite von -3,35 Prozent verzeichnen musste. Was sind die Gründe dafür, wie sieht der Ausblick für die letzten Handelsmonate des Jahres aus? Die SJB hat exklusiv für ihre FondsAnleger an einem Webinar mit Portfolio Manager Max Widmer vom Invesco Global Asset Allocation Team aus Atlanta teilgenommen und berichtet darüber, wie sich die Positionierung sowie die strategische Ausrichtung des Fonds in der aktuellen Situation darstellen.

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