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Portfolio Management. Nachlese. Antizyklisch.

SJB Surplus: Fonds. Performance. Platzierung 1. – 7.

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Christian Rommelfanger – Teamleiter der SJB FondsVerwalter der SJB FondsSkyline OHG 1989.

Christian Rommelfanger – Teamleiter der SJB FondsVerwalter der SJB FondsSkyline OHG 1989.

Neu. Platzierungskonstellation in der FondsStrategie SJB Surplus. Welcher Fonds ist ihr Favorit für den ersten Platz am Ende des Jahres 2014? (Kommentar einfach am Beitrag unten hinterlassen)

Wie sieht die aktuelle Konstellation des FondsPortfolios aus und welche Plätze belegen die Fonds damit? Performance gemessen. Und was erwartet ihre SJB kurz-, mittel- und langfristig in der Entwicklung der AktienFonds. Wer macht das Rennen?

Platz 1. und 2. belegen aktuell die beiden Goldaktien Fonds von Craton Capital. Der Craton Capital Precious Metal Fund (ISIN:LI0016742681) konnte seit Einkauf in das Portfolio vor ca. 7 Monaten eine Wertentwicklung von rund 40% erreichen. In der zweiten Tranche, die wir strategisch in der Portfoliogewichtung zusätzlich aufgebaut haben, konnte seit Anfang April ein Wertzuwachs von 22% generiert werden.

Eine starke Aufholjagd hat der Nordea-1 Brazilian Equity (ISIN: LU0634509524) hinter sich. Seit Kauf am 05.03. legt der Fonds um 21% zu und ist damit auf gutem Wege Platz 2 zu erreichen. Die Rally bei brasilianischen Aktien ist intakt und wir erwarten auch kurzfristig weitere Zugewinne. Bei den Goldaktien erwarten wir nach der starken Rally der letzten Wochen erst einmal wieder eine kleine Korrektur von ca. 5%, jedoch danach einen signifikanten Anstieg. Es bleibt spannend ob der Nordea-1 Brazilian Equity Fund da noch hinterher kommt.

Platz 4 belegt der db x-trackers FTSE Vietnam UCITS ETF (ISIN: LU0322252924) mit + 20%. Nach einer ordentlichen Korrektur der Aktien aus Vietnam (Gesammelte Nachrichten)  im ersten Halbjahr konnte der Vietnam Fonds wie von SJB beobachtet im intakten Aufwärtstrend wieder positiv an Wert gewinnen. Ein Kopf an Kopf Rennen zwischen Vietnam, Brasilien und den Goldminen Aktien von Craton Capital. Positiv bestätigt wurde die geringe Korrelation dieser drei Aktienmärkte gegenüber der Aktien aus dem DAX, S&P 500 und Dow Jones. Diese Sachwerte entwickeln sich meist unbeeindruckt der geopolitischen Risiken in Europa und dem nahen Osten weiterhin positiv. Mehr noch:  Die Goldaktien haben sogar eine negative Korrelation zu den entwickelten Aktienmärkten und bieten damit einen wirksamen Schutz auch vor fallenden Aktienkursen in Dax & Co.

Langsam aber stetig entwickelt sich der mit vollen 5 Morningstars ausgezeichnete BB African Opportunities (ISIN: LU0433847240) von der Investment-Boutique Bellevue Funds mit 8,54% seit dem Kaufzeitpunkt Anfang April. Dicht gefolgt vom Pictet Russian Equities (ISIN:LU0338483075), der gerade erst die vorderen 5 Plätze wieder verlassen musste. Jedoch stabilisiert sich der russische Aktienmarkt wieder und so entwickelt sich auch hier ein enges Rennen mit vielen Überholmanövern. Aktuell Platz 6.

Platz 7 belegt der Abaris Conservative Equity – Global Strategy (WKN:A1J397). Mit seiner internen antizyklischen Rotation und der ausschließliches Konzentration auf konservative Sachwerte ist der Abaris das Safety Car im Feld. Trotzdem liegt er von der Rendite im Jahr 2014 weit über der Wertentwicklung des DAX, jedoch zeigen sich seine Qualitäten vor allem in schwierigen Marktphasen, was auch die ersten Monate des Jahres eindrucksvoll bewiesen haben.  Für ihre SJB ein Garant auch für zukünftige Stabilität!

Im zweiten Teil am Montag werfen wir einen Blick auf die heimlichen Favoriten für den Titel des SJB Surplus. Best-Performer für das Jahr 2014. Ungeahnte Größe in unbekannten FondsPerlen. Seien Sie gespannt.

 

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