Im Jahr 2016 konnte Surplus Z 7+ über 50% positive Wertentwicklung generieren. Im laufenden Jahr stehen knapp 7% zu buche. Im Factsheet kann die tagesaktuelle Entwicklung des gesamten Portfolios HIER MIT KLICK transparent nachvollzogen werden.
Wir möchten ihnen folgend erläutern, wie ihre SJB generell und hier im speziellen in der FondsStrategie SJB Surplus Z 7+ für sie und ihr Kapital agiert. Es kommen nämlich immer wieder Anfragen dazu und vielen gelingt es nicht zwischen einem normalen Aktienfonds und dieser aktiv und antizyklisch gemanagten Anlageform zu unterscheiden. Nur zu oft hört man: “Das ist aber stark gestiegen! Immer wenn ich kaufe, dann fällt der Markt.”
Ihre SJB sagt: “Das … ist völlig egal ob “der Markt” fällt!” Eine antizyklische Kapitalanlage in den SJB FondsStrategien ist nicht mit dem DAX oder den aktuell rekord-hohen Indexständen bei Dow Jones oder S&P 500 zu vergleichen.
Die Strategie hat den großen Vorteil, dass ihr Kapital nicht im Aktienmarkt ständig investiert sein MUSS. Wir können auch für sie, wenn die Lage zu unsicher oder die Bewertungen zu hoch sind, hohe Cash-Bestände halten. So wie aktuell im Schweizer Franken mit ca. 20% Anteil am Gesamtportfolio. Zusätzlich können Absicherungen implementiert werden, so dass das Portfolio Surplus Z 7+ auch steigen kann, während die bekannten Aktienindizes wie DAX und DOW fallen.
Im Brexitmonat Juni 2016 fiel der DAX z.B. um rund 13%. An einem Tag. Wie in folgender Aufstellung zu sehen, konnte das FondsPortfolio SJB Surplus Z 7+ im gleichen Monat rund 11% zulegen. Die Aktienmärkte weltweit laufen teilweise in komplett konträren Zyklen und unterscheiden sich oft von Grund auf. Jede Branche und jedes Land hat seine Eigenarten, die ihre SJB kennt und für sie einsetzt. 
Generell gehen wir beim Management wie folgt vor. Es werden günstige Aktienmärkte über Aktienfonds oder Indexfonds (ETF´s) antizyklisch eingekauft. Diese werden erst verkauft, wenn diese Märkte wieder ihren fairen Wert erreicht haben und somit der beim Einkauf erwartete positive Zyklus zu Ende gegangen ist. Im Einkauf halten wir uns an die Worte Warren Buffets: “Kaufe einen Dollar, aber zahle nicht mehr als 50 Cent dafür!”
Zusätzlich machen wir für sie im Portfolio das Management der Liquidität. D.h. beim Einkauf der verschiedenen antizyklischen Märkte werden auch sukzessive Nachkäufe eingeplant, da man nie wissen kann wann ein Markt seinen Boden gefunden hat und schlussendlich wieder in den positiven Zyklus übergeht. Es wird also bei Bedarf auch nachinvestiert, so dass ein zwischenzeitliches Minus reduziert wird und das Investment schneller wieder in den Gewinn gelangt.
Auf der Verkaufsseite agieren wir für sie so, dass aufgelaufene Gewinne realisiert werden, wenn ein Markt gut gelaufen ist und zwischenzeitlich wieder “teuer” erscheint. Die aufgelaufenen Gewinne werden dann der strategischen Liquidität zugeführt für spätere Zukäufe. Beispiel hier: https://fonds-antizyklik-sjb.de/was-ein-zufall-brasilianische-aktien-brechen-massiv-ein/2016/11/11/
Generell gilt also, dass man sich bei einer Investition in dieses Portfolio recht sicher sein kann, dass dort immer günstige Aktienmärkte enthalten sind und von Seiten des Managements mit weiteren Steigerungen gerechnet wird. Teure Aktienmärkte werden generell gemieden. Sie laufen also nicht Gefahr in eine Blase zu investieren, die kurz vor dem Platzen steht, wie es der Fall bei einfachen Aktienfonds-Anlagen oder ETF Käufen der Fall wäre.
Zusätzlich informieren wir sie immer bei besonders interessanten Kaufgelegenheiten, wenn sie z.B. ihr Depot aufstocken möchten oder ihre ersten Investitionen tätigen wollen. Letztmalig am 21.12.2016, wie sie hier mit Klick nachlesen können. Dieses Kaufsignal ist weiterhin intakt und kann über 6-9 Monate Bestand haben.
Es folgte ein Anstieg von über 10% des Gesamtportfolios.
Freuen können sie sich jetzt schon auf die neuen antizyklischen Märkte, die in das Portfolio aufgenommen werden. Bei einer aktuellen Investition von ihrer Seite, werden im Moment noch 20% in der Liquidität gehalten, um sukzessive chancenreiche Produktivwerte für sie einzukaufen.
