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Christian Rommelfanger und Gerd Bennewirtz - Teamleiter Handel (links) und geschäftsführender Gesellschafter (rechts) der SJB
Christian Rommelfanger und Gerd Bennewirtz – Teamleiter Handel (links) und geschäftsführender Gesellschafter (rechts) der SJB

Die antizyklischen SJB FondsStrategien konnten seit Jahresbeginn überdurchschnittlich stark zulegen, wie die gleich folgende Grafik zeigt. Am meisten das Portfolio der Strategie SJB Surplus Z 7+, welches zu 100% in antizyklische Aktienmärkte über Aktienfonds investiert. Das Portfolio kann seit Jahresbeginn einen Zuwachs von 21,75%! aufweisen.

Einige unserer Kunden sind unser Empfehlung im Jahr 2015 gefolgt und haben bei sehr günstigen Kursen & Preisen in dieser Strategie nochmal ihre Positionen durch antizyklische Nachkäufe erhöht. Damit konnten diese individuell das Ergebnis ihrer Anlagen stark verbessern. Im Einkauf liegt der Gewinn. Wenn auch langfristig, jedoch sollte jeder bei allen Investitionen so kaufmännisch vorgehen.

Nach diesem starken Anstieg sollte nun eine Konsolidierung folgen, die Investoren für Käufe und Nachinvestitionen nutzen sollten.  Diese Chance zum Einkauf sollte in den Tagen nach … Ostern folgen. Maßgeblich dadurch, dass der Goldpreis nach seinem über 20%igen Anstieg auch mal wieder etwas “Luft raus lässt”. Ihre SJB investierte damals in Goldaktien über den Aktienfonds Craton Capital Precious Metal Fund WKN:A14S65, der seit Jahresbeginn 40% gestiegen ist. Ein Rücksetzer ist an dieser Stelle mehr als Gesund, obwohl die Goldaktien weiterhin auf historisch günstigen Niveaus notieren, wie zuletzt vor 75 Jahren.

Hier auch die Entwicklungen der einzelnen Fonds im Portfolio seit Jahresbeginn, sowie deren weiteren Aufholpotentiale zu den alten Höchstkursen aus dem Jahr 2011. Seit diesem Jahr hatten die eingekauften Märkte nämlich einen negativen Zyklus, der für antizyklische günstige Einkäufe genutzt wurde.

SJB Strategien ytd vs daxNun erstmal die Performance der einzelnen Fonds seit Jahresbeginn inkl. der Gewichtung im Portfolio. Darunter dann die aktuellen Aufholpotentiale bis zu den alten Höchstständen. Um es greifbarer zu machen. Im März 2009 stand der DAX im Tief bei 3855 Punkten. Das Aufholpotential damals zum letzten Hoch im Jahr 2007 bei 8100 Punkten lag bei ca. 125%.

Fondsperformance ytdDie aktuellen Aufholpotentiale der einzelnen Aktienmärkte bzw. Fonds sehen wie folgt aus: 

1. African Opportunities ca. 30% Potential (untergewichtet. Wachstumsmarkt)

2. Goldaktien (Craton Capital Precious Metal) ca. 278% (Hoch gewichtet)

3. Nestor Australien (Rohstoffaktien) ca. 193%

4. Brasilianische Aktien (Nordea-1 Brazilian Equity) ca. 174%

5. SPI Bangladesh (Aktien Bangladesh) ca.  50%

6. Silberaktien (Stabilitas Silber) ca. 229%

7. Lithium Aktien (Structures Solutions Lithium Index) ca. 114%

Das Aufholpotential des Gesamtportfolios liegt damit bei ca. 140%. Dabei sind neue antizyklische Märkte, die noch auf der Watchlist sind, noch nicht mit einbezogen. Ebenfalls nicht Gewinne die aus der Absicherungsposition (ShortDax) entstehen können.

Weiterhin ist nicht mit einkalkuliert, dass die neuen Höchststände eines Aktienmarktes im neuen Zyklus die alten Höchststände übertreffen. So wie damals beim DAX der Fall, der den alten Höchststand bei 8100 Punkten ebenfalls übertreffen konnte.

CASHCALL! Machen wir was drauß! 

Siehe auch

Jahresbericht 2023. SJB Nachhaltig.

SJB | Korschenbroich, 29.01.2024. Ein positiver Jahresausklang sorgte dafür, dass das Börsenjahr 2023 für FondsInvestoren letztlich ein gutes Jahr wurde. Angesichts aufkommender Zinssenkungsfantasien wurden in den letzten beiden Handelsmonaten des Jahres deutlich positive Renditen generiert, so dass nach einem wechselhaften Jahresverlauf per saldo klare Kursgewinne der wichtigsten internationalen Aktienmärkte zu verzeichnen waren. Der deutsche Aktienindex …

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