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0 Quartalsbericht. 3/2018. SJB Defensiv Int Z8+.
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05.11.2018
0 Quartalsbericht. 3/2018. SJB Defensiv Flex Z5+.
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27.09.2018
0 Transaktionen. Aktuell. SJB Defensiv Int Z8+. Liquidation Abaris Conservative Equity.?context-type=cat&context-value=2466
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Defensiv 5|8+. FondsAnalysen. Neueste.-
0 FondsAnalyse: SJB FondsEcho. Pictet – EUR Short Term High Yield P (WKN A1JTEC, ISIN LU0726357527) SRI-Risikoklasse: 2
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26.06.2018
0 Fragen an den FondsManager: DPAM L Bonds Higher Yield A (WKN A0JDHU)
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14.06.2018
0 FondsAnalyse: SJB FondsPortrait. Assenagon I Multi Asset Protect (I) (WKN A140LS, ISIN LU1297482223) SRI-Risikoklasse: 2?context-type=cat&context-value=436
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0 Fragen an den FondsManager: DPAM L Bonds Higher Yield A (WKN A0JDHU)
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11.05.2018
0 Fragen an den FondsManager Teil 3: Dreisam Income R (WKN A2DHTZ)
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07.05.2018
0 Fragen an den FondsManager Teil 2: Dreisam Income R (WKN A2DHTZ)?context-type=cat&context-value=434
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Defensiv 5|8+. FondsManager. Neueste.-
0 Managersichten SJB Defensiv INT Z 8+, SJB Substanz Z 10+, SJB Surplus Z 15+: Craton Capital Precious Metal Fund (WKN A14S65) Januar 2019
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12.02.2019
0 Managersichten SJB Defensiv INT Z 8+, SJB Substanz Z 10+: Bellevue Funds (Lux) – BB Global Macro (WKN A1CW3N) Dezember 2018
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29.01.2019
0 Managersichten SJB Defensiv Flex Z 5+, SJB Defensiv INT Z 8+: Assenagon Multi Asset Conservative (WKN A140LY) Dezember 2018?context-type=cat&context-value=435
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Defensiv 5|8+. BlogBeiträge. Neueste.-
0 Private Banking Magazin: „Koordinierte politische Reaktionen werden schwieriger“
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15.02.2019
0 Manager Magazin: May hält trotz neuer Schlappe an ihrem Brexit-Kurs fest
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14.02.2019
0 Die Welt: Russlands zwei Gesichter?context-type=cat&context-value=476
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Hintergründe.- Substanz 10+
- Fakten Substanz 10+. Fakten.
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0 Quartalsbericht. 3/2018. SJB Substanz Z10+.
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28.09.2018
0 Transaktionen. Aktuell. SJB Substanz Z10+. Liquidation Abaris Conservative Equity.
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31.07.2018
0 Transaktionen. Aktuell. SJB Substanz Z10+. Sicher ist Sicher!?context-type=cat&context-value=573
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- FondsAnalysen
Substanz 10+. FondsAnalysen. Neueste.-
0 FondsAnalyse: SJB FondsEcho. Craton Capital Precious Metal Fund A (WKN 964907, ISIN LI0016742681) SRRI-Risikoklasse: 7
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05.07.2018
0 FondsAnalyse: SJB FondsEcho. Craton Capital Global Resources Fund A (WKN A0RDE7, ISIN LI0043890743) SRI-Risikoklasse: 7
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21.06.2018
0 FondsAnalyse: SJB FondsEcho. Greiff "Special Situations" Fund R (WKN A0F699, ISIN LU0228348941) SRI-Risikoklasse: 3?context-type=cat&context-value=437
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Substanz 10+. Fragen. Neueste.-
0 Fragen an den FondsManager: nova Steady HealthCare (WKN A1145J) - Teil 2
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25.05.2018
0 Fragen an den FondsManager: nova Steady HealthCare (WKN A1145J)
-
05.02.2018
0 Das Investment: „Bis 2025 könnte der Euro auf 1,80 Dollar steigen“?context-type=cat&context-value=439
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Substanz 10+. FondsManager. Neueste.-
0 Managersichten SJB Substanz Z 10+: nova Steady HealthCare P (WKN A1145J) - Video-Update Februar 2019
-
13.02.2019
0 Managersichten SJB Defensiv INT Z 8+, SJB Substanz Z 10+, SJB Surplus Z 15+: Craton Capital Precious Metal Fund (WKN A14S65) Januar 2019
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12.02.2019
0 Managersichten SJB Defensiv INT Z 8+, SJB Substanz Z 10+: Bellevue Funds (Lux) – BB Global Macro (WKN A1CW3N) Dezember 2018?context-type=cat&context-value=440
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Substanz 10+. BlogBeiträge. Neueste.-
0 Managersichten SJB Substanz Z 10+: nova Steady HealthCare P (WKN A1145J) - Video-Update Februar 2019
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15.02.2019
0 Manager Magazin: May hält trotz neuer Schlappe an ihrem Brexit-Kurs fest
-
14.02.2019
0 FondsPerle: Managersichten Greiff „Special Situations“ Fund (WKN A0F699) Januar 2019?context-type=cat&context-value=478
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Hintergründe.- Medaillen 12+
- Fakten Medaillen 12+. Fakten.
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0 Quartalsbericht. 3/2018. SJB Stars Z12+.
-
31.07.2018
0 Transaktionen. Aktuell. SJB Stars Z12+. Antizyklische Rotation.
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24.07.2018
0 Quartalsbericht. 2/2018. SJB Stars Z12+.?context-type=cat&context-value=575
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Medaillen 12+. FondsAnalysen. Neueste.-
0 FondsAnalyse: SJB FondsEcho. Matthews Asia - China Small Companies Fund A Acc USD (WKN A1JSXL, ISIN LU0721876364) SRRI-Risikoklasse: 6
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15.08.2018
0 FondsAnalyse: SJB FondsEcho. AB Emerging Markets Growth Portfolio A USD Acc (WKN 973193, ISIN LU0040709171) SRI-Risikoklasse: 4
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12.07.2018
0 FondsAnalyse: SJB FondsEcho. T. Rowe Price - US Large Cap Growth Equity Fund A (WKN A0BMAB, ISIN LU0174119429) SRI-Risikoklasse: 4?context-type=cat&context-value=8706
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Medaillen 12+. Fragen. Neueste.-
0 Fragen an den FondsManager: ECP Flagship – European Value A (WKN A14YQK) - Teil 5
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30.05.2018
0 Fragen an den FondsManager: ECP Flagship – European Value A (WKN A14YQK) - Teil 4
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22.05.2018
0 Fragen an den FondsManager: ECP Flagship – European Value A (WKN A14YQK) - Teil 3?context-type=cat&context-value=493
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Medaillen 12+. FondsManager. Neueste.-
0 Managersichten SJB Klassik Z 12+: DNB Asian Small Cap Fund (WKN 986071) April 2018
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25.04.2018
0 Managersichten SJB Klassik Z 12+: DNB Asian Small Cap Fund (WKN 986071) März 2018
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15.01.2016
0 Managersichten SJB Klassik, SJB Stars: Fidelity Worldwide Investment: Hintergründe zur Volatilität in China?context-type=cat&context-value=16128
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Medaillen 12+. BlogBeiträge. Neueste.-
0 Private Banking Magazin: „Koordinierte politische Reaktionen werden schwieriger“
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15.02.2019
0 Manager Magazin: May hält trotz neuer Schlappe an ihrem Brexit-Kurs fest
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14.02.2019
0 Die Welt: Russlands zwei Gesichter?context-type=cat&context-value=489
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Hintergründe.- Surplus 15+
- Fakten Surplus 15+. Fakten.
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0 Quartalsbericht. 3/2018. SJB Surplus Z15+.
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26.07.2018
0 Quartalsbericht. 2/2018. SJB Surplus Z15+.
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28.05.2018
0 Transaktionen. Aktuell. SJB Surplus Z 15+. DNB Private Equity. X MSCI Pakistan. Craton Global Resources.?context-type=cat&context-value=572
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Surplus 15+. FondsAnalysen. Neueste.-
0 FondsAnalyse: SJB FondsEcho. Craton Capital Precious Metal Fund A (WKN 964907, ISIN LI0016742681) SRRI-Risikoklasse: 7
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30.05.2018
0 Fragen an den FondsManager: Structured Solutions – Next Generation Resources Fund (WKN HAFX4V) - Teil 2
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24.05.2018
0 Fragen an den FondsManager: Structured Solutions – Next Generation Resources Fund (WKN HAFX4V)?context-type=cat&context-value=441
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Surplus 15+. Fragen. Neueste.-
0 Focus Online: Erdogan steht vor einem unlösbaren Problem
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08.09.2016
0 SJB Surplus Z 15+. Parvest Equity Brazil (WKN A0LFY3). Fragen an den FondsManager.
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31.07.2015
0 Kundenfrage: Wie geht es mit dem DAX weiter??context-type=cat&context-value=444
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Surplus 15+. FondsManager. Neueste.-
0 Managersichten SJB Defensiv INT Z 8+, SJB Substanz Z 10+, SJB Surplus Z 15+: Craton Capital Precious Metal Fund (WKN A14S65) Januar 2019
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16.01.2019
0 Managersichten SJB Surplus Z 15+: DNB Technology (WKN A0MWAN) – Marktbericht Dezember 2018
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15.01.2019
0 Managersichten SJB Defensiv INT Z 8+, SJB Substanz Z 10+, SJB Surplus Z 15+: Craton Capital Precious Metal Fund (WKN A14S65) Dezember 2018?context-type=cat&context-value=443
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Surplus 15+. BlogBeiträge. Neueste.-
0 Private Banking Magazin: „Koordinierte politische Reaktionen werden schwieriger“
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15.02.2019
0 Manager Magazin: May hält trotz neuer Schlappe an ihrem Brexit-Kurs fest
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14.02.2019
0 Die Welt: Russlands zwei Gesichter?context-type=cat&context-value=479
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0 Quartalsbericht. 3/2018. SJB Nachhaltig Z20+.
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01.08.2018
0 Transaktionen. Aktuell. SJB Nachhaltig Z20+. Antizyklische Rotation.
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27.07.2018
0 Quartalsbericht. 2/2018. SJB Nachhaltig Z20+.?context-type=cat&context-value=571
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Nachhaltig 20+. FondsAnalysen. Neueste.-
0 FondsAnalyse: SJB FondsEcho. Lacuna Global Health P (WKN A1XBPD, ISIN LU1011973440) SRRI-Risikoklasse: 6
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25.01.2019
0 FondsAnalyse: SJB FondsEcho. Craton Capital Precious Metal Fund A (WKN 964907, ISIN LI0016742681) SRRI-Risikoklasse: 7
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20.09.2018
0 FondsAnalyse: SJB FondsPortrait. Alpora Global Innovation R EUR (WKN A2AJHH, ISIN DE000A2AJHH5) SRRI-Risikoklasse: 6?context-type=cat&context-value=499
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Nachhaltig 20+. Fragen. Neueste.-
0 Das Investment: Aberdeen: Indien ist gegen Krisen gewappnet
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29.11.2016
0 Wie wirkt sich das aktuelle Marktumfeld der „Index Bubble“ auf die Anlagestrategien der Abaris-Fonds (WKN A1JR97, HAFX7G) aus?
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07.10.2016
0 Fragen an die FondsManager - Abaris Conservative Equity (WKN A1JR97)?context-type=cat&context-value=497
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- FondsManager
Nachhaltig 20+. FondsManager. Neueste.-
0 Managersichten SJB Surplus Z 15+, SJB Nachhaltig Z 20+: Structured Solutions – Next Generation Resources Fund (WKN HAFX4V) Dezember 2018
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15.11.2018
0 Managersichten SJB Surplus Z 15+, SJB Nachhaltig Z 20+: Structured Solutions – Next Generation Resources Fund (WKN HAFX4V) Oktober 2018
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07.11.2018
0 Quartalsbericht. 3/2018. SJB Nachhaltig Z20+.?context-type=cat&context-value=496
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Nachhaltig 20+. BlogBeiträge. Neueste.-
0 Private Banking Magazin: „Koordinierte politische Reaktionen werden schwieriger“
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15.02.2019
0 Manager Magazin: May hält trotz neuer Schlappe an ihrem Brexit-Kurs fest
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14.02.2019
0 Die Welt: Russlands zwei Gesichter?context-type=cat&context-value=495
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0 SJB Marktausblick. Erläutert. Rohstoffpreise und Rohstoffaktien steigen weiter!
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01.09.2014
0 SJB Marktausblick. Erläutert. Gold steigt weiter bis auf 1.400$ pro Unze.
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29.08.2014
0 SJB Marktausblick. Dax fällt bis 8.400 Punkte. Minus 16% vom Hoch!?context-type=cat&context-value=569
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Exklusiv 25+. FondsAnalysen. Neueste.- Fragen
Exklusiv 25+. Fragen. Neueste.-
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12.05.2017
0 Euro FundResearch: WisdomTree: Zeitplan für US-Steuerreform ist eng bemessen
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29.09.2014
0 Kundenfrage: Befindet sich die Geldpolitik am Scheideweg??context-type=cat&context-value=517
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0 Pressemitteilung Invesco: Klarer Wahlausgang in Indien eröffnet neue Chancen für Unternehmen und Anleger
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Exklusiv 25+. BlogBeiträge. Neueste.-
0 Private Banking Magazin: „Koordinierte politische Reaktionen werden schwieriger“
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15.02.2019
0 Manager Magazin: May hält trotz neuer Schlappe an ihrem Brexit-Kurs fest
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14.02.2019
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0 Private Banking: Welche Punkte in einem guten Testament enthalten sein sollten
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03.04.2018
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15.11.2017
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FondsAnalyse: SJB FondsEcho. Greiff „Special Situations“ Fund R (WKN A0F699, ISIN LU0228348941) SRI-Risikoklasse: 3
von Yvonne Grefkes, am 21. Juni 2018 um 16:45 Uhr0 Kommentare
SJB | Korschenbroich, 21.06.2018.
Aktien von in Sondersituationen befindlichen Unternehmen bieten gerade im deutschsprachigen Raum überdurchschnittliche Gewinnchancen. Hierzu gehören Firmen mit Übernahmephantasie, von Squeeze Outs betroffene Aktien oder Unternehmen mit bislang nicht bilanzierten stillen Reserven. In diesem Spezialbereich ist der Greiff „Special Situations“ Fund aktiv, der sich in erster Linie mit Aktein beschäftigt, die ihre Impulse aus dem Bereich der Mergers & Acquisitions beziehen. Hier können Fusionen, Unternehmenskäufe, Übernahmen, Outsourcing, Spin-offs oder Unternehmenskooperationen für Kursfantasie sorgen. Die Übernahmeaktien innerhalb des FondsPortfolios profitieren beispielsweise von Nachbesserungsrechten aus laufenden Spruchstellenverfahren zu Squeeze-Outs oder Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen (BuG). Die Titelselektion der beiden FondsManager Dirk Sammüller und Thomas Einzmann erfolgt mithilfe eines internen, selbst entwickelten Bewertungssystems. Die Gewichtung der einzelnen Bausteine innerhalb des Portfolios variiert im Zeitverlauf und hängt vom Zustand des M&A-Marktes ab.
Wie das FondsManagerduo berichtet, wurde der Greiff „Special Situations“ Fund von der gestiegenen Marktvolatilität im Umfeld der problembehafteten Regierungsbildung in Italien negativ beeinflusst: Im Zuge der zunehmenden Unsicherheiten standen insbesondere Werte aus dem Bereich der Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge auf den Verkaufszetteln der Investoren. Vom Greiff-FondsManagement wurden die sich hieraus ergebenden Möglichkeiten für selektive Zukäufe bei BuG-Aktien mit attraktiver Dividendenrendite und geringer Downside zum Abfindungspreis genutzt. Relativ ruhig zeigte sich hingegen der Markt zu Fusionen und Übernahmen: Hier befindet sich das Konsortium aus Atlantia / ACS und Hochtief bei der Übernahme des spanischen Infrastrukturunternehmens Abertis am Ziel, wodurch dem Fonds eine ansprechende Arbitrage-Rendite zufloss. Auch bei der Übernahme-Offerte des Schweizer Luxusgüterkonzerns Richemont für die italienische Yoox-Net-a-Porter konnten Kursgewinne vereinnahmt werden.
Der Greiff „Special Situations“ Fund R (WKN A0F699, ISIN LU0228348941) wurde am 07. November 2005 aufgelegt und verfügt aktuell über ein FondsVolumen von 336,15 Millionen Euro. FondsWährung ist der Euro, eine Benchmark wird nicht verwendet. Vielmehr strebt der Fonds mit seiner Spezialausrichtung eine von der Entwicklung der Börsen unabhängige Rendite bei gleichzeitig niedrigerem Risiko an. Die Performanceergebnisse dieser Strategie fallen langfristig überzeugend aus: Seit FondsAuflage wurde eine kumulierte Wertentwicklung von +66,78 Prozent in Euro erzielt, im Anlagejahr 2017 generierte das Greiff-Produkt eine Rendite von +10,10 Prozent. Auch 2018 liegt der Fonds mit +0,19 Prozent auf Eurobasis leicht im Plus. Wie sieht die Anlagestrategie der FondsManager Sammüller und Einzmann im Detail aus?
FondsStrategie. Ertragskraft. Analysiert.
Der Greiff „Special Situations“ Fund hat es sich zum Ziel gesetzt, für seine Anleger einen langfristig attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Hierzu wird das FondsVermögen schwerpunktmäßig in Aktien weltweit angelegt, wobei neben Standardtiteln der besondere Fokus auf Nebenwerten sowie kleineren Werten liegt. Die beiden FondsManager Dirk Sammüller und Thomas Einzmann haben sich auf die Identifizierung von Firmen in „besonderen Situationen“ spezialisiert, in denen der Erwerb von Aktien des Unternehmens ein lohnendes Investment erwarten lässt. Das so konzipierte FondsPortfolio des Greiff „Special Situations“ Fund setzt sich aus vier Bausteinen zusammen: Den Bereichen „Safety“ (Beherrschungs- & Gewinnabführungsverträge, Squeeze Outs), „Event“ (u.a. Merger Arbitrage), „Special Situations“ (Unternehmen in Sondersituationen und Übernahmekandidaten) sowie „Hidden Assets“ (Nichtbilanzierte Nachbesserungsrechte). Das FondsManagerduo Sammüller/Einzmann favorisiert Unternehmen mit hoher Substanz- und Ertragskraft, wobei der Fonds vornehmlich in Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum investiert. Aktuelle Beispiele dafür sind der Produzent von Holzwerkstoff- und Kunststofferzeugnissen Westag & Getalit, für den die niederländische Broadview Holding B.V. 31,00 EUR je Aktie bietet, sowie der deutsche Automobilzulieferer Grammer, für den die chinesische Ningbo Jifeng ein Gebot von 61,25 EUR für die Aktien aufrecht erhält. In beiden Fällen sieht das FondsManagement noch Chancen im weiteren Verlauf der Übernahmesituation. Ebenfalls im Fokus der Anlageexperten stehen der Automobilzulieferer SHW, der als möglicher Übernahmekandidat eine fundamentale Unterbewertung aufweist, sowie die Aktie der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate, einem Spezialisten für Gewerbeimmobilien, der aktuell mit einem deutlichen Abschlag zum NAV gehandelt wird. Wie ist das FondsPortfolio im Einzelnen strukturiert?
FondsPortfolio. Deutschland. Führend.
In der geografischen Allokation des Greiff „Special Situations“ Fund liegt Deutschland mit einem Anteil von 72,39 Prozent am FondsVermögen unangefochten auf dem ersten Platz. Die anderen Länder fallen weit hinter diese Gewichtung zurück und besitzen lediglich den Charakter einer Beimischung: In Frankreich sind 3,90 Prozent des FondsVolumens investiert, knapp dahinter rangiert Österreich mit 3,53 Prozent. In Italien hat der Greiff-Fonds 1,98 Prozent des Anlagevermögens in Firmen in Sondersituationen investiert, sonstige Länder machen 5,58 Prozent in der Portfoliostruktur aus. Per Ende Mai ist der Cashbestand des FondsProduktes mit 12,63 Prozent recht hoch. In der Sektorengewichtung des Greiff „Special Situations“ Fund befinden sich Industriewerte mit 26,71 Prozent Portfolioanteil auf dem ersten Platz. Unter den größten Einzelpositionen des Fonds wird der Bereich durch das deutsche Recyclingunternehmen Alba sowie den Maschinenbauer Homag Group repräsentiert. Titel aus dem Gesundheitswesen nehmen 16,49 Prozent des FondsVolumens ein. Platz drei in der Branchenstruktur geht an Unternehmen aus dem Finanzsektor mit 14,69 Prozent. Durchschnittlich stark gewichtet innerhalb des FondsPortfolios sind Nicht-Basiskonsumgüter (11,21 Prozent) sowie IT-Werte mit 9,94 Prozent. Aktien von Versorgern decken 3,09 Prozent der FondsBestände ab, Rohstofftitel bringen es auf 2,15 Prozent. Abgerundet wird die Branchenstruktur des Greiff-Fonds durch Telekommunikationswerte (1,90 Prozent) und den Sektor der Basiskonsumgüter (1,19 Prozent).
FondsVergleichsindex. Korrelation. Niedrig.
Für unsere unabhängige SJB FondsAnalyse haben wir den Greiff „Special Situations“ Fund dem DAX als Vergleichsindex gegenübergestellt. Über drei Jahre liegt die Korrelation mit dem wichtigsten Kursbarometer für den deutschen Aktienmarkt bei 0,48 und damit auf einem mittleren Niveau, für ein Jahr fällt sie mit 0,15 erheblich niedriger aus. Die Kursentwicklung der Firmen in Sondersituationen und der 30 größten deutschen börsennotierten Unternehmen weicht – wie durchaus zu erwarten – merklich voneinander ab. Insgesamt ist die Parallelität der Kursverläufe von Fonds und Index schwach ausgeprägt, wie auch der Blick auf die Kennzahl R² beweist: Für drei Jahre liegt die Kennziffer bei 0,23, über ein Jahr nimmt R² einen Wert von 0,02 an. Demnach haben sich mittelfristig 77 Prozent der FondsEntwicklung indexunabhängig vollzogen, kurzfristig sind es 98 Prozent. Der Tracking Error demonstriert, dass das von Greiff Capital Management aufgelegte Produkt durchaus aktive Risiken einzugehen bereit ist: Für drei Jahre liegt die Spurabweichung des Fonds vom DAX als Referenzindex bei 13,09 Prozent. Mit welcher Schwankungsneigung hat der Special Situations-Fonds aufzuwarten?
FondsRisiko. Volatilität. Gedämpft.
Der Greiff „Special Situations“ Fund weist für drei Jahre eine Volatilität von 3,57 Prozent auf, die deutlich unterhalb des Schwankungsniveaus liegt, das der DAX als Vergleichsindex mit 14,35 Prozent im selben Zeitraum zu verzeichnen hat. Über ein Jahr befinden sich die Kursschwankungen des aktiv gemanagten Aktienfonds gleichfalls auf einem klar niedrigeren Niveau als die der passiven SJB-Benchmark: Hier beträgt die „Vola“ des Greiff-Fonds 3,33 Prozent, während der DAX-Referenzindex eine Schwankungsbreite von 12,11 Prozent aufweist. In beiden untersuchten Zeithorizonten kann der auf Unternehmen in Sondersituationen spezialisierte Fonds mit einer erheblich geringeren Schwankungsneigung als Deutschlands bekanntester Kursindex DAX aufwarten – das FondsProdukt ist damit klarer Sieger mit Blick auf die Risikostruktur. Welche Ergebnisse kann die Beta-Analyse beisteuern?
Die deutlich geringere Volatilität des Greiff „Special Situations“ Fund schlägt sich in dem weit unter Marktniveau befindlichen Beta von 0,12 für drei Jahre nieder. Im Einjahreszeitraum geht die Risikokennzahl des Fonds auf 0,05 zurück und präsentiert sich nochmals attraktiver. Der rollierende Zwölfmonatsvergleich der Beta-Werte über drei Jahre demonstriert, dass die Kennziffer regelmäßig unter dem Marktrisikofixwert von 1,00 liegt und der Fonds damit die geringeren Wertschwankungen als der DAX-Vergleichsindex aufweist. In allen der 36 betrachteten Einzelzeiträume war das Beta geringer ausgeprägt als der marktneutrale Wert von 1,00 und nahm einen positiven Wert von 0,01 im Tief an. Hinzu kommen drei Einzelperioden mit negativen Beta-Werten von zutiefst -0,03, in denen sich Fonds und Index gegenläufig bewegten. Die Quintessenz der Beta-Analyse: Trotz der Spezialisierung auf Unternehmen in Sondersituationen wird das FondsRisiko vom Managerduo Sammüller/Einzmann hervorragend kontrolliert; gemessen am deutschen Aktienmarkt fallen die Kursschwankungen erstaunlich niedrig aus. Das Risikoprofil überzeugt – welche Renditen kann der Greiff-Fonds auf dieser Basis erwirtschaften?
FondsRendite. Alpha. Positiv.
Per 14. Juni 2018 hat der Greiff „Special Situations“ Fund über drei Jahre eine kumulierte Wertentwicklung von +15,71 Prozent in Euro aufzuweisen, was einer Rendite von +4,98 Prozent p.a. entspricht. Dies ist eine noch bessere Performance als beim DAX, dem von der SJB ausgewählten Vergleichsindex: Das Kursbarometer für den deutschen Aktienmarkt wartet mit einer Gesamtrendite von +14,70 Prozent in Euro bzw. einem Ergebnis von +4,67 Prozent jährlich auf. Auch beim Wechsel des Vergleichszeitraums auf ein Jahr erzielt der aktiv gemanagte Fonds mit seinem Fokus auf Firmen in Sondersituationen die höheren Renditen: Mit einer Wertentwicklung von +2,45 Prozent entwickelt sich der Greiff-Fonds besser als die SJB-Benchmark DAX, die um +1,20 Prozent zulegen konnte. In beiden Zeithorizonten generiert der Special Situations-Fund ein attraktives Performanceplus gegenüber dem deutschen Aktienmarkt – im Renditewettbewerb mit dem DAX ist das Investmentprodukt somit der klare Sieger.
Die überdurchschnittliche Wertentwicklung des Greiff-Fonds wird auch an dem positiven Alpha offenbar, das über drei Jahre bei 0,35 liegt. Auf Jahressicht befindet sich die Renditekennzahl mit 0,20 gleichsam im grünen Bereich. Der rollierende Zwölfmonatsvergleich der Alpha-Werte über drei Jahre festigt das erfreuliche Bild aus FondsPerspektive: Der Sondersituationen-Fonds erwirtschaftet mit absoluter Zuverlässigkeit eine Outperformance zum SJB-Referenzindex und lässt den DAX renditemäßig stets hinter sich: Dem Greiff-Produkt gelingt es in allen der 36 untersuchten Einzelzeiträume, die Benchmark zu schlagen, wobei er ein Alpha von 1,09 in der Spitze generiert. Selbst in dem vergleichsweise schwachen Einjahreszeitraum per Juni 2016 liegt der Alpha-Wert mit 0,07 noch im positiven Bereich. Der durchgängig erzielte Renditevorsprung zum DAX belegt, dass die Stockpicking-Strategie des FondsManagerduos Sammüller/Einzmann aufgeht – und dies bei einer erfreulich geringen Volatilität. Die über drei Jahre im positiven Bereich befindliche Information Ratio des Greiff-Fonds von 0,02 belegt abschließend, dass die eingegangenen Risiken und die erzielte Performance in einem guten Verhältnis zueinander stehen.
SJB Fazit. Greiff „Special Situations“ Fund.
Bessere Performanceergebnisse als beim DAX mit einer Volatilität zwischen lediglich drei und vier Prozent – die auf Unternehmen in Sondersituationen fokussierte Anlagestrategie des Greiff „Special Situations“ Fund geht nachweislich auf. Die Spezialisierung auf Übernahmekandidaten, Firmen mit nicht bilanzierten stillen Reserven und Aktien, die von Squeeze Outs profitieren, liefert attraktive Erträge bei moderatem Risiko. Die Titelselektion mithilfe des selbst entwickelten Bewertungssystems überzeugt genauso wie die geringe Korrelation zu den etablierten Börsen. Ein Deutschland-Fonds nicht nur für Spezialisten!
Greiff Capital Management. Hintergründig.
Die Greiff Capital Management AG mit Sitz in Freiburg im Breisgau wurde von den beiden Vorständen Volker Schilling und Edgar Mitternacht sowie einigen ausgewählten Partnern am 01. März 2005 gegründet. Gegenstand des Unternehmens ist die Beratung institutioneller Kapitalanleger und das Management von Investmentfonds. Fonds in Deutschland: 14. Verwaltetes Vermögen: 770,0 Mio. Euro. Vorstandsmitglieder: Volker Schilling und Edgar Mitternacht. Stand: 31.12.2017.
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Schlagworte: Deutschland, Dirk Sammüller, Greiff "Special Situations" Fund R, Greiff Capital Management AG, ISIN LU0228348941, Thomas Einzmann, WKN A0F699
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[1] Dargestellt wird die Brutto-Wertentwicklung mit Stand 18.02.2019. Sie ergibt sich aus der reinen Wertentwicklung zum Vortagsbestand eines hypothetischen Depots mit einer Einmalanlage in die jeweilige SJB FondsVerwaltungsStrategie am Startdatum. Die Wertentwicklung wird auf Basis der FondsPreise in € vom Vortag berechnet. Liegt für ein Zeitfenster noch kein FondsPreis vor, dann kann keine Wertentwicklung ermittelt werden. Aufgrund unterschiedlicher Startzeitpunkte sind die Wertentwicklungen des laufenden Jahres "lfd. Jahr" ggf. nicht zum Vergleich der SJB FondsVerwaltungsStrategien untereinander geeignet.
[2] Abhängig vom Anlagevolumen werden von SJB FondsSkyline OHG 1989 Entgelte erhoben, um die sich das individuelle Anlageergebnis verringert. Die Entgelte sowie entsprechende Vergangenheitsrechnungen können auf dem jeweiligen Factsheet eingesehen werden. Abhängig von den persönlichen Verhältnissen müssen auf Anlageerfolge gegebenenfalls zusätzlich Steuern abgeführt werden. In der Vergangenheit erzielte Ergebnisse stellen keine Garantie für zukünftige Wertentwicklungen dar. SJB FondsSkyline OHG 1989 empfiehlt eine Anlage in Investmentfonds erst nach einer persönlichen Beratung.
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SJB Benchmark AllokFolger SB -1,90 % 1,70 % 4,55 % Blogbeiträge
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[1] Dargestellt wird die Brutto-Wertentwicklung mit Stand 18.02.2019. Sie ergibt sich aus der reinen Wertentwicklung zum Vortagsbestand eines hypothetischen Depots mit einer Einmalanlage in die jeweilige SJB FondsVerwaltungsStrategie am Startdatum. Die Wertentwicklung wird auf Basis der FondsPreise in € vom Vortag berechnet. Liegt für ein Zeitfenster noch kein FondsPreis vor, dann kann keine Wertentwicklung ermittelt werden. Aufgrund unterschiedlicher Startzeitpunkte sind die Wertentwicklungen des laufenden Jahres "lfd. Jahr" ggf. nicht zum Vergleich der SJB FondsVerwaltungsStrategien untereinander geeignet.
[2] Abhängig vom Anlagevolumen werden von SJB FondsSkyline OHG 1989 Entgelte erhoben, um die sich das individuelle Anlageergebnis verringert. Die Entgelte sowie entsprechende Vergangenheitsrechnungen können auf dem jeweiligen Factsheet eingesehen werden. Abhängig von den persönlichen Verhältnissen müssen auf Anlageerfolge gegebenenfalls zusätzlich Steuern abgeführt werden. In der Vergangenheit erzielte Ergebnisse stellen keine Garantie für zukünftige Wertentwicklungen dar. SJB FondsSkyline OHG 1989 empfiehlt eine Anlage in Investmentfonds erst nach einer persönlichen Beratung.
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- Fragen an den FondsManager: nova Steady HealthCare (WKN A1145J) - Teil 2 (28.05.2018 18:00 Uhr)
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Weitere Wertentwicklungstabellen von DER FONDS finden Sie Hier.DPA. Börsenticker. Aktuell.AKTIE IM FOKUS: Hapag-Lloyd setzen sich nach oben ab
18.02.2019 - 12:04 Uhr FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Kaufempfehlung von Warburg Research hat den Aktien von Hapag-Lloyd zum Wochenauftakt gut getan. Die Papiere der Reederei hatten bereits am Freitag im…Aktien Frankfurt: Dax sackt wieder unter 11300 Punkte - Autobranche belastet
18.02.2019 - 11:50 Uhr FRANKFURT (dpa-AFX) - Schwache Autoaktien haben den Dax am Montag nach anfänglichen Gewinnen wieder unter die psychologisch wichtige Marke von 11 300 Punkten gedrückt. Wegen eines…HINWEIS: Kein Handel an der Wall Street wegen Feiertag
18.02.2019 - 11:48 Uhr NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Aktienbörsen findet am Montag wegen eines Feiertages kein Handel statt.AKTIE IM FOKUS 2: Weiterer Vapiano-Schock - Händler: 'Kursrutsch spricht Bände'
18.02.2019 - 11:45 Uhr FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Restaurantkette Vapiano hat ihre Anleger ein weiteres Mal mit einer unerwartet schwachen Geschäftsentwicklung geschockt. Die Aktien rutschten am Montagvormittag um mehr…ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Hapag-Lloyd auf 'Buy' - Ziel 29 Euro
18.02.2019 - 11:39 Uhr HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Aktie der Reederei Hapag-Lloyd nach schwacher Kursentwicklung von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, aber das Kursziel auf 29…SJB FondsStrategien. Manager. Sichten.SJB FondsStrategie. Kommentar. Monatlich.„Ich weiß, dass ich nichts weiß.“ Klar, Sokrates. Er will damit sagen, dass das, was auch immer wir lernen, im Angesicht der Ewigkeit so wenig ist. Nämlich nichts. „Ich weiß, dass ich nicht weiß.“ Richtig gelesen, nicht-ohne-s. Im Internet wogt eine erhitzte Diskussion darüber, welche Übersetzung richtig ist. Denn so würde der Satz bedeuten: Ich weiß nicht, sondern ich vermute nur. Man kann nie wissen.
- Managersichten SJB Substanz Z 10+: nova Steady HealthCare P (WKN A1145J) - Video-Update Februar 2019 (15.02.2019 18:00 Uhr)
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- Managersichten SJB Defensiv INT Z 8+, SJB Substanz Z 10+: Bellevue Funds (Lux) – BB Global Macro (WKN A1CW3N) Dezember 2018 (12.02.2019 18:11 Uhr)
Weitere SJB ManagerSichten zu allen SJB Strategien finden Sie Hier.Märkte sind keine rein monetären Wesen. Sie sind immer Ausdruck vielfältiger kultureller Aktivitäten. An die Stelle der Zahl treten häufig die psychologischen Motive und Strategien der Marktteilnehmer. Die richtige Deutung von Gier und Angst, den Haupttriebfedern der Märkte, ist eine zentrale Methode bei der Identifizierung antizyklischer Märkte. Ergebnis: Wo Angst ist, ist gut!
- Quartalsbericht. 3/2018. SJB Klassik Z12+. (08.11.2018 18:06 Uhr)
- Quartalsbericht. 3/2018. SJB Stars Z12+. (07.11.2018 18:25 Uhr)
- Quartalsbericht. 3/2018. SJB Nachhaltig Z20+. (07.11.2018 18:15 Uhr)
- Quartalsbericht. 3/2018. SJB Surplus Z15+. (06.11.2018 18:23 Uhr)
Weitere Kommentare zu allen SJB Strategien finden Sie Hier.DAS INVESTMENT. Online. Täglich.Der Verlag Fonds & Friends gibt mit „Das Investment“ ein Pflichtblatt aller deutschen Wertpapierbörsen heraus. „Das Investment“ ist Deutschlands führendes, konzernunabhängiges Magazin zur Kapitalanlage. Der Verlag hat es systematisch weiterentwickelt aus dem Magazin „Der Fonds“, das seit 1999 eine feste Größe in der deutschsprachigen Investmentindustrie darstellt.
- Das Investment: BVI prangert Regulierungswut an (15.02.2019 16:00 Uhr)
- Das Investment: „Wir sehen jetzt ein gutes Zeitfenster um einzusteigen“ (14.02.2019 16:20 Uhr)
- Das Investment: Null Bock auf marktwirtschaftliche Staatswirtschaft (14.02.2019 16:15 Uhr)
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„Ich fühle mich wohl bei der SJB. Für mich ist Zuverlässigkeit wichtig. Bei der Lampe ist auch unwichtig, wer sie montiert. Sie muss funktionieren. Wie die SJB.“ H.M. Elektromeister
Weitere SJB Kundenstatements finden Sie Hier.„Der lobt sich selbst zu Recht, der sonst dafür keinen findet.“ Erasmus von Rotterdam, Lob der Torheit. Wir sind häufig in der angenehmen Position, nach Lob gar nicht suchen zu müssen. Es kommt auch nach kritischen Meinungsaustausch einfach zu uns. Umso schöner, dass die Urheber unsere besten Kunden sind.
„Zum Fliegen gehört strikte Disziplin. Es geht hoch und runter. Doch das ist einkalkuliert. Denn der vereinbarte Kurs stimmt. Und die SJB ist für mich immer am Ruder.“ H.K. Flugzeugkapitän a.D.
Weitere SJB Kundenstatements finden Sie Hier.„Der lobt sich selbst zu Recht, der sonst dafür keinen findet.“ Erasmus von Rotterdam, Lob der Torheit. Wir sind häufig in der angenehmen Position, nach Lob gar nicht suchen zu müssen. Es kommt auch nach kritischen Meinungsaustausch einfach zu uns. Umso schöner, dass die Urheber unsere besten Kunden sind.
„Die Abläufe sind seit 1991 professioneller geworden.“, sagt R.A. „Besonders hat mir gefallen: Die SJB entwickelt sich weiter und beweist trotzdem Kontinuität. Im antizyklischen Gedanken und in der Börsenpsychologie der SJB erkenne ich mich immer noch wieder.“
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- SJB FondsMeisterschaft Aalto - Fragen zur Halbjahresbilanz 2018 (06.07.2018 16:45 Uhr)
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- Pressemitteilung Assenagon: Credit Flashnote: Contingent Convertibles – Präzedenzfall Banco Santander (15.02.2019 17:00 Uhr)
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Lesen Sie weitere Pressemitteilungen unserer FondsAnbieter. Hier.SJB FondsEcho. Analyse. Verständlich.SJB FondsPortrait. Analyse. Farbig.Wir definieren Service neu. Sie interessiert der Nachhall der Ereignisse, nicht nur der Knall? Das FondsEcho geht in die Tiefe und legt für Sie die verborgenen Konturen frei. Wie ein Echolot. Unsere Expertenkolumne findet zu komplizierten Zusammenhängen klare, verständliche Worte.
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- FondsAnalyse: SJB FondsPortrait. Deka TeleMedien (WKN 977192, ISIN DE0009771923) SRI-Risikoklasse: 5 (25.10.2018 18:20 Uhr)
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