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FondsStrategien. euro FundResearch

Euro FundResearch: Fonds wollen Zuckerberg entmachten

SJB | Korschenbroich, 19.10.2018. Vier große US-Investmentfonds wollen Facebook-CEO Mark Zuckerberg aus dem Aufsichtsrat entfernen. Sie klagen über die nicht abreißen wollende Kette von Skandalen und Datenlecks und hoffen nun auf Unterstützung von anderen Asset Managern. Dem Antrag, der ursprünglich von Trillium Asset Management eingereicht wurde, schlossen sich auch die Pensionsfonds von Illinios, Rhode Island und New York City an. Bereits 2017 wurde ein ähnlicher Antrag abgeschmettert; Zuckerbergs Aktienmehrheit lässt Eingaben von Außenstehenden regelmäßig ins Leere laufen.

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Euro FundResearch: Fonds-Vertrieb in Europa: Das sind die Knackpunkte

Die EU-Kommission will regulatorische Hemmnisse für den grenzüberschreitenden Vertrieb von Investmentfonds in der EU abbauen. Die Vorschläge werden nun im Europäischen Parlament diskutiert.Die EU-Kommission arbeitet an einer ganzen Reihe von Gesetzen, Regeln und Vorschriften, die letztlich auf eine Vertiefung der Kapitalmarktunion (CMU) zielen. Ein Punkt auf der Agenda der Kommission ist der grenzüberschreitende Vertrieb von Investmentfonds. Nach Ansicht der Kommission behindern nationale regulatorische Hindernisse einen einheitlichen Markt. Die Erkenntnis: Diese Hemmnisse können von den einzelnen Mitgliedstaaten nicht beseitigt werden.

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Euro FundResearch: ODDO BHF AM: Ist das Glas halbvoll oder halbleer?

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SJB | Korschenbroich, 02.10.2018. US-Aktien als einzige Option? Es ist schon paradox: Trotz einer von der US-Wirtschaft angetriebenen Wachstumsrate von weltweit fast 4% enttäuschte zuletzt die Wertentwicklung zahlreicher Anlageklassen. Grund für diese schwache Entwicklung ist die durch gestiegene Risiken eingetrübte Aussicht. Welche Risiken sind das? 1. Handelskonflikte: Zwar fallen die aktuell in Kraft gesetzten Strafzölle (110 Mrd. USD) in globalwirtschaftlicher Sicht kaum ins Gewicht. Als eigentliche Gefahr für das globale Wachstum erweist sich aber, dass Freihandelsabkommen zunehmend grundsätzlich in Frage gestellt werden. Dies zwingt China, beim Schuldenabbau eine Pause einzulegen und seine Wirtschaft mittels Krediten anzukurbeln – Maßnahmen, die im Widerspruch zu seinen Zielen stehen.

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Euro FundResearch: Mischfonds schlägt Multistrategie

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SJB | Korschenbroich, 01.10.2018. Multistrategie-Fonds zählen zu den am meisten gefragten alternativen Fonds-Kategorien seit der Finanzkrise. Ihr Problem: Sie schneiden sowohl in schwachen als auch in starken Börsenzeiten schlechter ab als simple Aktien-Anleihe-Mischfonds.Wer übervorsichtig agiert, lässt in der Regel viel Rendite links liegen und erfüllt seine Langfristziele nicht. Das ist bekannt. Was weniger bekannt ist: Zu viel Vorsicht kann auch in schwachen Börsenzeiten die falsche Strategie sein. Das wird deutlich, wenn man auf eine der erfolgreichsten Produktgattungen der vergangenen Jahre schaut: Multistrategie-Fonds. Das sind Produkte, die auf mehrere alternative Investmentstrategien gleichzeitig setzen.

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Euro FundResearch: Baker Steel: Gold – unverzichtbar in Zeiten steigender Finanzrisiken

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SJB | Korschenbroich, 27.09.2018. Derzeit befindet sich der Goldpreis auf dem niedrigsten Stand seit Anfang 2017 und es gibt Anzeichen eines steigenden Finanzrisikos. Daher ist eine Gold- oder Goldaktienanlage für Anleger fast unverzichtbar.Der zehnte Jahrestag des Zusammenbruchs von Lehman Brothers und der Höhepunkt der Finanzkrise wurde in den letzten Wochen von den Finanzmedien umfassend behandelt - mit einer Welle von warnenden Geschichten und Erinnerungen von Marktveteranen an die Kernschmelze des Marktes sowie einer Diskussion der Ursachen und Auswirkungen der Krise. Zu einer Zeit wo die Preise praktisch aller wichtigen Anlageklassen während der Krise stark fielen und wo Regierungen weltweit darum kämpften, die Folgen der schwersten Finanzkrise unserer Zeit einzudämmen, setzte der Goldpreis, ausgehend von seinem 2008 Tief, zu einer beeindruckenden Rallye an.

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Euro FundResearch: Depotbanken: Die Großen werden immer größer

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SJB | Korschenbroich, 26.09.2018. Das von Depotbanken verwahrte Vermögen deutscher Fonds ist im ersten Halbjahr um zwei Prozent gestiegen. Die Konsolidierung in der Branche setzt sich fort: Die vier größten Depotbanken haben einen Marktanteil von 55 Prozent. Halbjährlich erstellt der BVI in Zusammenarbeit mit dem Praxisforum Depotbanken die sogenannte Verwahrstellenstatistik. Sie umfasst Angaben zu deutschen offenen Wertpapierfonds und Immobilienfonds sowie geschlossenen Investmentfonds gemäß Kapitalanlagegesetzbuch, unabhängig von einer Mitgliedschaft im deutschen Fondsverband BVI. Die Zahlen in dieser Statistik sind beeindruckend: Die 40 Verwahrstellen in Deutschland haben demnach zur Jahresmitte 2018 ein Vermögen von 2,1 Billionen Euro betreut. Mindestens ebenso beeindruckend ist die Konzentration in der Branche der Depotbanken: Die vier größten Institute vereinen einen Marktanteil von rund 55 Prozent auf sich.

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Euro FundResearch: Markt für Kapitalanlagen hat sich versiebenfacht

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SJB | Korschenbroich, 13.09.2018. Seit 1997 ist der Wert von Kapitalanlagen weltweit um mehr als 600 Prozent gewachsen. Das globale Bruttosozialprodukt stieg im gleichen Zeitraum nur um 70 Prozent. Einen Boom erleben derzeit die Alternativen Investments: Sie könnten in den nächsten drei Jahren auf 2,5 Billionen US$ wachsen. In den vergangenen zwanzig Jahren hat sich der Wert der Kapitalanlagen weltweit von 20 auf 136 Billionen US$ fast versiebenfacht, schätzt der Multi-Boutique-Assetmanager Fidante Partners unter Berufung auf Zahlen der Weltbank. Im gleichen Zeitraum ist das weltweite Bruttosozialprodukt von 45 auf 77 Billionen US$ gewachsen – ein Anstieg um rund 70 Prozent.

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Euro FundResearch: Altersvorsorge: Euro-Rente soll kommen

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SJB | Korschenbroich, 10.09.2018. Am Montag hat das EU-Parlament die Einführung des europaweit handelbaren Altersvorsorgeprodukts Pepp verabschiedet. Die Kritik aus Deutschland ist groß. Am vergangenen Montag hat der Wirtschafts- und Währungsausschuss der EU die Einführung des Pan-European Pension Product (Pepp) verabschiedet. Das private Altersvorsorgeprodukt soll europaweit Geltung finden, die Kosten ein Prozent der Jahresbeiträge nicht überschreiten. Zudem soll die Kapitalanlage nachhaltig erfolgen. Deutsche Verbände kritisieren den Vorstoß.Momentan kommen in Europa auf einen Rentner vier Arbeitnehmer, die für dessen Alterssicherung einstehen. Bis zum Jahr 2060 erwartet die EU, dass sich dieses Verhältnis deutlich reduziert.

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Euro FundResearch: Google und Facebook bekommen eigenen Index

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SJB | Korschenbroich, 29.08.2018. Per Ende September sortiert der Index-Anbieter Standard & Poor den mächtigen US-Index S&P500 neu. Zugpferde wie Alphabet müssen den Technologie-Sektor verlassen, ETFs en Masse umschichten. Eine Gelegenheit für den günstigen Einstieg. Zum Ende September hin wird der S&P 500, der Aktienindex der 500 marktkapitalstärksten US-Unternehmen, umgebaut. Der Sektor „Telecommunications“ wird in „Kommunikationsdienstleistungen“ bzw. Communication Services umbenannt und ausgebaut. Wie der Anbieter Standard & Poors mitteilte, werden zahlreiche Titel der Sparte „zyklische Konsumgüter“ sowie einige Technologiewerte, darunter Giganten wie Facebook, Alphabet und Apple künftig dem neuen Sektor zugeordnet. Durch die Restrukturierung sollen kleineren Unternehmen der Branchen bessere Marktchancen eröffnet werden. Da sich an der Marktgewichtung der Unternehmen nichts ändert, wird die Verschiebung keine Auswirkungen auf den S&P500, wohl aber auf die einzelnen Sektor-Indizes haben.

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Euro FundResearch: Robo-Advisor: Für Börsen-Anfänger nur bedingt geeignet

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SJB | Korschenbroich, 15.08.2018. Internet-Vermögensberater beraten nicht wirklich. Ihre Konzepte basieren ausschließlich auf dem Verkauf einer kleinen Auswahl an vorgegeben Fonds. Wer als Anleger das Baukastenprinzip der Robo-Portfolios nicht versteht, sollte sich besser an echte, menschliche Berater wenden.Anlegern, die bislang vor allem aufs Sparbuch setzen, nun aber an der Börse durchstarten wollen, stehen etliche Möglichkeiten dafür zur Verfügung. Zum Beispiel die Eröffnung eines Online-Kontos bei einer der zahlreichen Online-Broker. Das geht mittlerweile sehr einfach.

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Euro FundResearch: Genormte Finanzberatung: Vorteil für alle

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SJB | Korschenbroich, 26.07.2018. Führende Branchenverbände haben sich an einen Tisch gesetzt und an einer verbindlichen Form der Finanzberatung gearbeitet. Herausgekommen ist ein Entwurf zur objektiven Basisanalyse, die allen Beteiligten nutzen kann. Makler haben in Deutschland keinen guten Ruf. Das gilt gleichermaßen für Versicherungs- wie für Finanzanlageberater. In Umfragen zum berufsspezifischen Vertrauen rangieren sie oft auf den letzten Plätzen. Um dagegen etwas zu unternehmen, ist die Branche 2012 selbst aktiv geworden und hat eine verbindliche Anleitung zur Bedarfsanalyse auf den Weg gebracht. Initiiert vom Defino Institut für Finanzberatung wurde ein Verfahren für eine objektive und vergleichbare Finanzberatung entwickelt, mit dem eine neue Basis des Vertrauens geschaffen werden soll.

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Euro FundResearch: EU führt eigene Schutzzölle auf Stahlprodukte ein

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SJB | Korschenbroich, 24.07.2018. Brüssel (dpa) - Die EU führt an diesem Donnerstag Sonderabgaben auf Stahlprodukte ein, um europäische Hersteller vor schwerwiegenden Marktverzerrungen durch die neuen US-Zölle zu schützen.Der Zusatzzollsatz in Höhe von 25 Prozent werde auf Importe fällig werden, die wegen der US-Zölle zusätzlich in die EU kommen, teilte die EU-Kommission mit. Kommissionschef Jean-Claude Juncker will unterdessen am Mittwoch (25.7.) zu US-Präsident Donald Trump reisen und ihn mit Fakten überzeugen, im Handelskonflikt einzulenken.

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Cash.Online: Renten-Klassenkampf von rechts

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SJB | Korschenbroich, 23.07.2018. Die Deutschen werden immer älter. Was sie in einer sich rasch verändernden Welt am meisten ängstigt, ist die Altersarmut. 79 Prozent der Bürger sehen dies als das drängendste Problem, was ein Meinungsforschungsinstitut aktuell ermittelt hat. Die Sicherung der Renten wird deshalb immer stärker ins Zentrum der politischen Auseinandersetzung geraten. Aktuell berät eine von der Bundesregierung eingesetzte Expertenkommission über langfristige Konzepte der Alterssicherung im demografischen Wandel nach 2025.Währenddessen hat sich die Große Koalition auf ein 32 Milliarden Euro schweres Rentenkonzept mit einer doppelten Haltelinie beim Rentenniveau und der Beitragshöhe sowie Leistungsverbesserungen für Erwerbsminderungsrentner, Bezieher niedriger Einkommen und die Mütterrente verständigt.

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Euro FundResearch: Schroders: Rückkehr zu den Währungskriegen

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SJB | Korschenbroich, 23.07.2018. Wenn der Handelsstreit eskaliert, können wir mit höheren Verbraucherpreisen, weniger Wachstum und einem stärkeren US-Dollar rechnen.Das Team von US-Präsident Donald Trump scheint Handelskriege weniger als Verhandlungsstrategie denn als zentralen Teil seiner Politik zu verstehen. Da möglicherweise weitere Zölle auf europäische und chinesische Exporte erhoben werden, könnte die Folge ein schneller steigendes Preisniveau (höhere Inflation) und ein schwächeres Wirtschaftswachstum sein.

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Euro FundResearch: Maklernachfolge: Die schweren Fehler vermeiden

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SJB | Korschenbroich, 20.07.2018. Einen Nachfolger für das Unternehmen zu finden klingt leicht, entpuppt sich in der Praxis aber als hochkomplex. Was es bei der Nachfolgeplanung zu beachten gilt.Nach tausenden von Telefonaten, Beratungsgesprächen, Recherchen und Vertragsabschlüssen ist es geschafft: das eigene Unternehmen steht auf einer soliden wirtschaftlichen Basis. Im Idealfall ist es das Ergebnis eines langen und erfolgreichen Berufslebens, an das sich ein gleichermaßen erholsamer und sorgenfreier Lebensabend anschließen soll. Doch dafür muss ein geeigneter Nachfolger gefunden werden. Um dabei keinen finanziellen oder existenziellen Schiffbruch zu erleiden, gilt es sowohl für den Verkäufer als auch für den Käufer eines Maklerunternehmens einiges zu beachten.

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