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FondsVerwaltungsStrategie. Defensiv. Antizyklisch.

FondsStrategien. SJB FondsStrategie. Defensiv.

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Kundenfragen: Wie hilft mir die FondsStrategie SJB Liquidität weiter?

Sebastian Zimmermann zu den Steuermitteilungen der FFB.

  SJB | Korschenbroich, 04.01.2014. Durch die unruhigen Kapitalmärkte zu navigieren wird immer komplexer: Auf der einen Seite belasten die anhaltend hohe Staatsverschuldung und die niedrigen Zinsen in den Industrieländern die Entwicklung, auf der anderen Seite leiden die Märkte unter dem gedämpften Wachstum in den Schwellenländern. Die FondsStrategie SJB Liquidität bietet eine Alternative für konservative Investoren, die geringe Schwankungsbreiten von 7,5% Prozent p.a. schätzen und bei einer Investitionsdauer von mehr als 3 Jahre und gleichzeitiger deutlich höherer Sicherheit durch den Status Sondervermögen mehr erwirtschaften wollen, als aktuell mit vergleichbaren Laufzeiten in Rentenmärkten beim Risiko der internationalen Staatsverschuldungen zu holen ist.”

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Fonds professionell: Scope: Immobilienfonds leiden unter Anlagenotstand

SJB | Korschenbroich, 19.03.2019. Offene Immobilienportfolios finden nach wie vor reißenden Absatz. Damit verbunden ist zum Teil aber auch eine unfreiwillig hohe Liquiditätsquote, da die Manager keine passenden Objekte finden. Das wieder drückt die Performance, wie die Ratingagentur Scope ausführt.

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Wirtschaftswoche: Anlegerschutz misslungen: Paragraphen nerven Anleger, statt sie zu schützen

SJB | Korschenbroich, 15.03.2019. Auch mehr als ein Jahr nach ihrem Start nerven groteske bürokratische Finanzregeln Banken und Anleger. Oft trifft es solide Papiere statt windiger Investments wie Beispiele zeigen. Selten sind sich Großbanken, Sparkassen sowie Volks- und Raiffeisenbanken so einig wie bei der Verdammung der Regeln zum Anlegerschutz, die seit Anfang Januar 2018 in der Europäischen Union gelten.

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Managersichten SJB Defensiv INT Z 8+, SJB Substanz Z 10+: Bellevue Funds (Lux) – BB Global Macro (WKN A1CW3N) Februar 2019

Lucio Soso, FondsManager des Bellevue - BB Global Macro Fund

SJB | Korschenbroich, 14.03.2019. Im Februar 2019 generierte der Bellevue Funds (Lux) – BB Global Macro B EUR (WKN A1CW3N, ISIN LU0494761835) eine positive Rendite von +0,7 Prozent in Euro bei einer realisierten Volatilität von 4,2 Prozent. Das über die wichtigsten Anlageklassen im Aktien- und Rentenbereich gestreute Portfolio des defensiven Mischfonds wies eine im Monatsverlauf unveränderte Aktienpositionierung von 32 Prozent auf, zugleich wurde die Allokation in Staatsanleihen von 61 auf 58 Prozent leicht gesenkt. Bellevue-FondsManager Lucio Soso erläutert in seinem aktuellen Monatsbericht die wichtigsten Veränderungen des Multi-Asset-Fonds, der mit seinen Long- und Shortpositionen ein Basis-Investment der Strategien SJB Defensiv INT Z 8+ und SJB Substanz Z 10+ darstellt.

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Managersichten SJB Defensiv INT Z 8+: DNB High Yield (WKN A2AJDN) Januar 2019

Anders Buvik, FondsManager des DNB High Yield Fund

SJB | Korschenbroich, 12.03.2019. Im Januar konnte der DNB High Yield A Acc EUR (WKN A2AJDN, ISIN LU1303785361) eine positive Rendite von +1,3 Prozent in Euro erzielen, wobei der anziehende Ölpreis sowie das Anleihenengagement im Ölsektor Unterstützung lieferten. Auch der Markt für Hochzinsanleihen insgesamt zeigte sich freundlich und leistete einen positiven Beitrag zur Wertentwicklung. DNB-FondsManager Anders Buvik gibt in seinem Monatsbericht für Januar eine aktuelle Markteinschätzung und berichtet über die jüngsten Veränderungen im Portfolio des in der Strategie SJB Defensiv INT Z 8+ enthaltenen Fonds.

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Fonds professionell: Fondsverband schränkt Zugriff auf Statistik ein

SJB | Korschenbroich, 12.03.2019. Monat für Monat detaillierte Zahlen zum Fondsmarkt Deutschland? Diese Zeiten sind vorbei. Der BVI veröffentlicht seine Investmentstatistik künftig nur noch quartalsweise. Gegenüber FONDS professionell ONLINE erläutert der Verband die Hintergründe.

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Börse Online: Mr. Dax Dirk Müller: „Ein Crash ist eine Chance“

SJB | Korschenbroich, 11.03.2019. Börsenexperte Dirk Müller erklärt, wie er Sparern Aktien näherbringen will, warum er einen Börsencrash erwartet - und weshalb der eine riesige Chance wäre. Interview von Andreas Höss, €uro-Magazin €uro: Herr Müller, Sie gehen ab April mit einem Bühnenprogramm auf Tour und wollen dort Sparer überreden, Aktionäre zu werden. Die Deutschen sind ausgesprochene Aktienmuffel. Haben Sie keine Angst, vor leeren Stuhlreihen zu stehen?

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Managersichten SJB Defensiv INT Z 8+, SJB Substanz Z 10+, SJB Surplus Z 15+: Craton Capital Precious Metal Fund (WKN A14S65) Februar 2019

Markus Bachmann. FondsManager. Craton Capital Precious Metal Fund.

SJB | Korschenbroich, 08.03.2019. Der Craton Capital Precious Metals Fund konnte sich im Februar weiter erholen und ein Plus von +2,32 Prozent generieren. Insgesamt zeigte sich der Goldpreis weiterhin robust, wie Marktstratege Markus Bachmann betont: Die Notierung in Austral-Dollar erreichte sogar ein neues Allzeithoch von 1.870 AUD pro Feinunze. Der FondsManager des Craton Capital Precious Metal Fund (WKN A14S65, ISIN LI0214430949) analysiert in seinem Monatsbericht für Februar die aktuelle Lage. Zugleich berichtet der Rohstoffexperte allen FondsInvestoren der Strategien SJB Defensiv INT Z 8+, SJB Substanz Z 10+ und SJB Surplus Z 15+ über die neuesten Entwicklungen im Zusammenhang mit Edelmetallen und Minenaktien.

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Managersichten SJB Defensiv Flex Z 5+, SJB Defensiv INT Z 8+: Assenagon Multi Asset Conservative (WKN A140LY) Februar 2019

Thomas Romig, FondsManager des Assenagon Multi Asset Conservative

SJB | Korschenbroich, 07.03.2019. Der Assenagon Multi Asset Conservative (ISIN LU1297482900, WKN A140LY) strebt einen nachhaltigen Kapitalzuwachs durch eine Investition in verschiedene Assetklassen und Anlageinstrumente an. Der defensiv ausgerichtete Mischfonds von FondsManager Thomas Romig legte im Februar um +0,93 Prozent in Euro zu und setzte damit seine positive Wertentwicklung in 2019 fort. Marktstratege Romig erläutert in seinem Marktbericht für Februar die aktuelle Portfolioallokation des in den Verwaltungsstrategien SJB Defensiv Flex Z 5+ und SJB Defensiv INT Z 8+  enthaltenen Multi-Asset-Fonds, der zuletzt sein Aktien-Exposure sowie die Investitionen im Credit-Bereich erhöhte.

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Fonds professionell: Fondsbarometer: China kehrt an die Spitze zurück

SJB | Korschenbroich, 05.03.2019. Die gar nicht so gute Nachrichtenlage zu China wirkte sich auf die betroffenen Fonds zuletzt vergleichsweise wenig aus. Seit Dezember legen sie kontinuierlich zu, wie das FONDS professionell Fondsbarometer für März zeigt. Der Februar 2019 war wie schon der Monat davor aus der Sicht der meisten Aktienfondsbesitzer erfreulich bis sehr erfreulich. Monatssieger waren im Februar die Kategorien "China", in der 46 Fonds erfasst werden, sowie "Großchina", die weitere 29 Produkte beobachtet.

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Fonds professionell: Morningstar: „Hegdefonds light“ sind eine einzige Enttäuschung

SJB | Korschenbroich, 01.03.2019. Hohe Zuflüsse, miese Performance – so beliebt alternative Investmentfonds sind, so wenig wird die Nachfrage durch gute Ergebnisse bestätigt. Das vergangene Jahr war für Liquid Alternatives das bislang schlimmste, zeigt eine Auswertung von Morningstar. Sogenannte Liquid Alternatives, Hedgefonds-Strategien im UCITS-Mantel, verkaufen sich seit der Finanzkrise ausgezeichnet. Ende Dezember 2018 war die Zahl der alternativen Investmentfonds in Europa gegenüber 2008 um 76 Prozent gestiegen, auf 2.663 Produkte, berichtet Morningstar-Chefredakteur Ali Masarwah.

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Fonds professionell: Klargestellt: Teilfreistellungen gelten auch für Kickbacks

SJB | Korschenbroich, 26.02.2019. Wenn Fondsanlegern Bestandsprovisionen erstattet werden, so greifen die steuerlichen Teilfreistellungssätze, die das Investmentsteuerreformgesetz mit sich gebracht hat. Dies hat das Bundesfinanzministerium kürzlich klargestellt. Spätestens mit Inkrafttreten des Investmentsteuerreformgesetztes am 1. Januar 2018 hat sich der Begriff der Teilfreistellung einen festen Platz in der Steuer-Sprache erobert. Gemeint sind die prozentualen steuerlichen Freistellungen von Ausschüttungen und Vorabpauschalen aus deutschen Misch-, Aktien- und Immobilienfonds und von Gewinnen aus dem Verkauf entsprechender Fondsanteile.

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Wirtschaftswoche: Wall Street macht’s vor: Dax vor einer Frühjahrsrally

SJB | Korschenbroich, 22.02.2019. Die starke Erholung der US-Aktienmärkte hat auch die Notierungen hierzulande aus dem Tief gezogen. In den nächsten Monaten könnte der Dax sogar eine eigene Rally-Phase starten. Der Dow Jones hat etwas geschafft, das ihm bis vor kurzem kaum jemand zugetraut hat: Er hat die gesamten Verluste ausgebügelt, die in den schwachen Jahresendwochen 2018 entstanden sind. Bei 25.826 Punkten begann am 3. Dezember die scharfe Abwärtsbewegung; bei 25.850 schloss der Dow Jones am Donnerstag (21. Februar).

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Fondsprofessionell: GAM feuert Haywood – Anlegerflucht geht weiter

SJB | Korschenbroich, 21.02.2019. Das Vertrauen der Geldgeber in den Schweizer Asset Manager ist seit dem Skandal um Tim Haywood erschüttert. Nicht nur aus den betroffenen Fonds ziehen Kunden Kapital en gros ab. Andere Portfolios erleiden ebenso Abflüsse. Der suspendierte Ex-Starmanager muss derweil das Haus endgültig verlassen. Die Fondsgesellschaft GAM hat 2018 enorm hohe Mittelabzüge aus ihren hauseigenen Fonds in Höhe von nicht weniger als 21,5 Milliarden Schweizer Franken (rund 19 Mrd. Euro) erlitten. Allein aus den einst von Tim Haywood gelenkten Absolute-Return-Bondfonds flossen elf Milliarden Franken ab, teilte die Gesellschaft bei Bekanntgabe der Jahreszahlen mit.

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Cash.Online: Brexit: Deutsche Wirtschaft nur im Mittelfeld bei möglichen Risiken

SJB | Korschenbroich, 19.02.2019. Der Countdown läuft. Am 29. März 2019 wird das Vereinigte Königreich (UK) die Europäische Union (EU) verlassen, ob geordnet oder ungeordnet. Unbestritten ist, dass die britische Wirtschaft im Falle eines harten Brexits noch deutlich gravierender leiden würde als dies bislang bereits der Fall ist. Doch mit welchen Auswirkungen hätten die verbleibenden EU-Mitgliedsstaaten allen voran Deutschland in diesem Fall zu rechnen? Dieser Frage ist Creditreform Rating in einer unter www.countryrisk.de erscheinenden Analyse nachgegangen.

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