SJB Antizyklisches Portfolio Management (SJB APM) SJB FondsSkyline OHG 1989. Mehr. Als Fonds. Kaufen.

FondsVerwaltungsStrategie. Nachhaltig. Lebenslang.

FondsStrategien. SJB Erhaltung. Analysiert.

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FondsAnalyse: SJB FondsEcho. Bellevue Funds (Lux) – BB Adamant Sustainable Healthcare B EUR (WKN A2JMRM, ISIN LU1819586261) SRRI-Risikoklasse: 6

Dr. Volker Zenk, FondsAnalyst SJB FondsSkyline 1989 e.K.

SJB | Korschenbroich, 17.09.2021. Die Forderung nach einer stärkeren Ausrichtung an Nachhaltigkeits-kriterien bei der Aktienauswahl macht auch vor dem Sektor der Gesundheitstitel nicht Halt. Im Zuge dieser Entwicklung hat die auf den Healthcare-Bereich spezialisierte FondsGesellschaft Bellevue Asset Management im Juni 2018 einen ersten Healthcare-Fonds aufgelegt, der Nachhaltigkeit und Gesundheit im Portfolio vereint und unter Berücksichtigung der ESG-Kriterien verwaltet wird.

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FondsAnalyse: SJB FondsEcho. PRIMA – Global Challenges. (WKN A0JMLW, ISIN LU0254565566) SRRI-Risikoklasse: 6

Dr. Volker Zenk, FondsAnalyst SJB FondsSkyline 1989 e.K.

SJB | Korschenbroich, 22.04.2021. Nachhaltigkeits-fonds geraten immer mehr in den Fokus der Investoren - und dies völlig zu Recht. Denn Anleger wollen nicht mehr nur dort investieren, wo ihr Geld die höchsten Renditen abwirft, sondern mit ihren Geldanlagen auch einen sinnvollen und nachhaltigen Beitrag zur Erreichung von Klimazielen oder der Umsetzung von ESG-Kriterien leisten. Alle, denen bei ihren Investments ein gutes Gewissen wichtig ist, sollten sich den PRIMA – Global Challenges genauer ansehen; einen globalen Aktienfonds, der ausschließlich Wertpapiere von Unternehmen erwirbt, die sich in höchstem Maße dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben haben.

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FondsAnalyse: SJB FondsEcho. The Digital Leaders Fund (WKN A2H7N2, ISIN DE000A2H7N24) SRRI-Risikoklasse: 6

Dr. Volker Zenk, FondsAnalyst SJB FondsSkyline 1989 e.K.

SJB | Korschenbroich, 22.09.2020. Die Digitalisierung greift immer stärker in all unsere Lebensbereiche ein – ein unausweichlicher Trend, der im Zuge der Auswirkungen der Corona-Pandemie nochmals an Tempo gewonnen hat. Die Konsequenz für Anleger: Unternehmen, die frühzeitig und erfolgreich den digitalen Wandel bewältigt haben, werden in Zukunft schneller und profitabler wachsen und damit zu den Gewinnern an der Börse gehören. Da liegt es nahe, einen Investmentfonds aufzulegen, der langfristig in genau die Unternehmen investiert, die die Gewinner des digitalen Zeitalters sein werden.

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FondsAnalyse: SJB FondsEcho. Bellevue Funds (Lux) – BB Adamant Asia Pacific Healthcare B EUR (WKN A2DPA9, ISIN LU1587985570) SRRI-Risikoklasse: 6

Dr. Volker Zenk, FondsAnalyst SJB FondsSkyline 1989 e.K.

SJB | Korschenbroich, 06.05.2020. Nicht erst seit dem Ausbruch der Corona-Krise hat sich der Fokus vieler Investoren auf den asiatischen Healthcare-Sektor gerichtet. Hier finden sich zahlreiche Wachstumsunternehmen, die von der aktuellen Bereitschaft zu höheren Gesundheitsausgaben und der Suche nach einem Corona-Impfstoff sogar noch zusätzlich profitieren können. FondsManager Oliver Kubli, der den BB Adamant Asia Pacific Healthcare seit dessen Auflegung im April 2017 verwaltet, berichtet, dass das FondsProdukt aus dem Hause Bellevue vergleichsweise gut durch die jüngsten Marktturbulenzen gekommen ist:

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FondsAnalyse: SJB FondsEcho. Pictet – Global Environmental Opportunities P dy EUR (WKN A1C3LN, ISIN LU0503631805) SRRI-Risikoklasse: 5

Dr. Volker Zenk, FondsAnalyst SJB FondsSkyline 1989 e.K.

SJB | Korschenbroich, 11.10.2019. Unternehmen, die aktiv zu einer saubereren Umwelt und einer weniger natürliche Ressourcen verbrauchenden Wirtschaft beitragen, bieten Anlegern ein attraktives Risiko-Ertrags-Profil. Für ein langfristiges Engagement bei Firmen aus dem Bereich der Umwelttechnologie spricht insbesondere die Tatsache, dass sich ein ökologisches Bewusstsein bei Verbrauchern, Regierungen und im Privatsektor immer weiter verbreitet. Pictet-FondsManager Luciano Diana zeigt sich überzeugt, dass eine Anlage in Unternehmen, die zur Lösung von ökologischen Herausforderungen beitragen, attraktive Renditen bescheren und gleichzeitig einen Positivbeitrag zu einer nachhaltigeren Welt liefern kann.

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FondsAnalyse: SJB FondsEcho. Lacuna Global Health P (WKN A1XBPD, ISIN LU1011973440) SRRI-Risikoklasse: 6

Dr. Volker Zenk, FondsAnalyst SJB FondsSkyline 1989 e.K.

SJB | Korschenbroich, 08.02.2019. Zu den wenigen Sektoren, die sich im insgesamt enttäuschenden Börsenjahr 2018 positiv entwickelt haben, gehört der globale Gesundheitsmarkt.  Dies dürfte sich angesichts der guten Aussichten für nicht zyklische und defensive Sektoren auch in 2019 nicht ändern. Denn die Gesundheitsbranche bietet dem Investor entscheidende Vorteile: Die Branche wächst dauerhaft über dem Durchschnitt anderer Märkte, was sich trotz aller Sparmaßnahmen auch in Zukunft fortsetzen wird.

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FondsAnalyse: SJB FondsEcho. Craton Capital Precious Metal Fund A (WKN 964907, ISIN LI0016742681) SRRI-Risikoklasse: 7

Dr. Volker Zenk, FondsAnalyst SJB FondsSkyline 1989 e.K.

SJB | Korschenbroich, 25.01.2019. Die stark gestiegenen Risiken an den Finanzmärkten sorgten im letzten Handelsmonat 2018 für kräftige Kursverluste an den Börsen: Während in den USA der S&P 500 sowie der NASDAQ Composite jeweils über neun Prozent einbüßten, ging es für den MSCI Europe rund sechs Prozent nach unten. Paradoxerweise ist dieses angeschlagene Marktumfeld gerade für Goldminentitel eine positive Nachricht: Wie Craton-FondsManager Markus Bachmann betont, hat sich im Zuge der zuletzt schwächelnden globalen Aktienmärkte deren Situation deutlich verbessert.

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FondsAnalyse: SJB FondsPortrait. Alpora Global Innovation R EUR (WKN A2AJHH, ISIN DE000A2AJHH5) SRRI-Risikoklasse: 6

Dr. Volker Zenk, FondsAnalyst SJB FondsSkyline 1989 e.K.

SJB | Korschenbroich, 20.09.2018. Besonders innovative Unternehmen können dem Investor nachweislich eine bessere Aktienperformance bieten – ein Zusammenhang, der durch unabhängige wissenschaftliche Studien nachgewiesen wurde. Diesen Umstand will sich der Alpora Global Innovation zunutze machen, der Unternehmen aus unterschiedlichen Regionen und Branchen auswählt, die besonders innovative Produkte, Dienstleistungen, Prozesse oder Geschäftsmodelle besitzen. Häufig sind diese Unternehmen zugleich auch Technologieführer in ihrem Bereich. Dr. Julian Kauffeldt von dem Investment-Analytics-Unternehmen Alpora stellt heraus: Je innovativer ein Unternehmen ist, desto höher ist sein wirtschaftlicher Erfolg und folgerichtig die Wertentwicklung seiner Aktien. Dies ist die Grundidee des Alpora Global Innovation, in dem die Auswahl der Unternehmenspapiere über ein einzigartiges, wissenschaftlich basiertes Vorgehen, die sogenannte ICA-Methode (Innovation Capability Analystics) erfolgt.

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FondsAnalyse: SJB FondsEcho. Pictet Global Environmental Opportunities P dy EUR (WKN A1C3LN, ISIN LU0503631805) SJB MiFID-Risikoklasse: 5

Dr. Volker Zenk, FondsAnalyst SJB FondsSkyline 1989 e.K.

SJB | Korschenbroich, 31.08.2017. Die Nachfrage nach Technologien und Dienstleistungen aus dem Umweltsektor nimmt weltweit immer stärker zu. Wasseraufbereitungstechnologien in China verzeichnen eine jährlich um 15 Prozent wachsende Nachfrage, in Europa haben sich die EU-Mitgliedsstaaten darauf verpflichtet, bis zum Jahre 2020 200 Millionen intelligente Stromzähler zu installieren. Die gemeinsamen Interessen von Verbrauchern, Regierungen und dem Unternehmenssektor sowie der wachsende technologische Fortschritt machen die globalen Bemühungen, die natürlichen Ressourcen der Erde zu schützen, noch intensiver. In einem solchen Marktumfeld kann eine Anlage in Unternehmen, die zur Lösung von ökologischen Herausforderungen beitragen, attraktive Kapitalgewinne kreieren und zugleich einen Positivbeitrag zu einer nachhaltigeren Welt liefern. Unternehmen, die Nachhaltigkeitskriterien beachten und ökologisch verantwortlich wirtschaften, stehen an den internationalen Börsen immer mehr im Fokus.

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Wie wirkt sich das aktuelle Marktumfeld der „Index Bubble“ auf die Anlagestrategien der Abaris-Fonds (WKN A1JR97, HAFX7G) aus?

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SJB | Korschenbroich, 29.11.2016. Während Aktienindices und passive Investments wie ETFs trotz häufig stagnierender oder gar fallender Gewinnentwicklungen in den letzten 12-18 Monaten einen vergleichsweise stabilen Seitwärts- bis Aufwärtstrend erlebten, zeigen der Abaris Conservative Equity Global Strategy (WKN A1JR97), sowie der auf die Märkte der Schwellenländer spezialisierte Abaris Emerging Markets Equity (WKN HAFX7G) im gleichen Zeitraum eine Seitwärts- bis hin zu einer leichten Abwärtsbewegung. Das Konzept der „Index Bubble“ hilft, die derzeitige Underperformance der beiden Fonds im Vergleich mit globalen Aktienindices wie dem S&P 500 Index, dem MSCI World Index oder dem MSCI Emerging Markets Index sowie weiteren indexnahen Fonds richtig einzuordnen und zeitgleich das zu erwartende Renditepotenzial der Abaris Fonds aufzuzeigen.

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Fragen an die FondsManager – Abaris Conservative Equity (WKN A1JR97)

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Die langfristig sehr erfolgreiche Strategie des Abaris Conservative Equity Fund (WKN A1JR97, ISIN LU0723562251), besonders wertstabile Unternehmen auf einem attraktiven Kursniveau einzusammeln und in der Folge von einer Normalisierung des Bewertungsniveaus zu profitieren, durchläuft in der aktuellen Börsenphase eine gewisse Durststrecke. Umso interessanter ist es für alle in den SJB FondsStrategien engagierten Investoren, zu erfahren, wie das Portfolio des Abaris-Fonds derzeit strukturiert ist und wie die beiden FondsManager Björn-Markus Kott und André Janorschke die Situation einschätzen. Die SJB FondsSkyline hat entsprechende Fragen an das Abaris-FondsManagement gerichtet und sich auch erkundigt, welche Marktbedingungen eintreten müssen, damit die auf Qualitätsunternehmen fokussierte Strategie des ACE wieder Gewinne verzeichnet.

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Wie profitiert der Abaris-Fonds (WKN A1JR97) von der Übernahme der WhiteWave Foods?

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SJB | Korschenbroich, 17.08.2016. Mit seiner Strategie, attraktiv bewertete Value-Aktien zu erwerben und so ein Portfolio aus besonders wertstabilen Titeln mit stabiler Ertragslage und langfristig steigenden Ausschüttungen zu konstruieren, erzielt der Abaris Conservative Equity Global Strategy (WKN A1JR97, ISIN LU0723562251) langfristig eine attraktive Rendite. Die Übernahme des US-amerikanischen Lebensmittelproduzenten WhiteWave Foods durch die französische Danone Group liefert ein perfektes Beispiel für die Art und Weise, wie der Fonds von den Wertsteigerungen seiner rechtzeitig erworbenen Aktientitel profitiert, die auf lange Sicht ihr Wertsteigerungspotenzial voll entfalten. So sprang die Aktie der WhiteWave Foods, die sich seit Dezember 2015 im Portfolio des Abaris-Fonds befindet, nach der Bekanntgabe der Übernahme innerhalb eines Handelstages um 19 Prozent nach oben.

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Wie reagieren die Abaris-Fonds auf sogenannte „Tail Events“?

Björn-Markus Kott, FondsManager des Abaris Emerging Markets Equity

SJB | Korschenbroich, 12.07.2016. Bei der FondsFamilie der Abaris-Fonds handelt es sich um Investmentprodukte, die ihren Fokus auf besonders wertstabile Aktientitel legen und Unternehmen mit einer stabilen Ertragslage und langfristig steigenden Ausschüttungen bevorzugen. Je nach Einzelfonds werden diese Aktien von Qualitätsunternehmen entweder weltweit erworben (Abaris Conservative Equity Global Strategy, WKN A1JR97), oder der Fokus liegt auf den Märkten der Schwellenländer (Abaris Emerging Markets Equity, WKN HAFX7G). Wie verhalten sich diese prinzipiell schwankungsarmen Fonds bei sogenannten „Tail Events“, also dem Auftreten von als relativ unwahrscheinlich eingeschätzten Ereignissen mit großer Sprengkraft, wie sie zuletzt beim Brexit-Votum der Briten zu beobachten waren?

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FondsAnalyse: SJB FondsEcho. Parvest Green Tigers EUR Dis (WKN A1T80V, ISIN LU0823438220). SJB-MiFID-Risikoklasse: 5

Dr. Volker Zenk, FondsAnalyst SJB FondsSkyline 1989 e.K.

SJB | Korschenbroich, 05.08.2015. SJB | Korschenbroich, 05.08.2015. Auch und gerade in Asien werden immer stärker Produkte und Technologien nachgefragt, die nachhaltige Lösungen für die Umweltproblematik bieten. Der Anteil asiatischer Firmen, der sich im Bereich von Nachhaltigkeit und Umwelttechnologien bewegt, nimmt stetig zu. Ein guter Ansatzpunkt für die französische FondsGesellschaft BNP Paribas, einen Aktienfonds ausschließlich mit „grünen“ Unternehmen aus den asiatischen Tigerstaaten aufzulegen. Der Parvest Green Tigers EUR Dis (WKN A1T80V, ISIN LU0823438220) hat sich ganz auf Unternehmen spezialisiert, die Technologien zum Schutz von Wasser und Luft, Boden und der Artenvielfalt entwickeln.

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FondsAnalyse: SJB FondsEcho. Craton Capital Precious Metal Fund B (WKN A0F412, ISIN LI0021279844). SJB-MiFID-Risikoklasse: 5

Dr. Volker Zenk, FondsAnalyst SJB FondsSkyline 1989 e.K.

SJB | Korschenbroich, 21.11.2014. SJB | Korschenbroich, 19.11.2014. Obwohl der Goldpreis zur Schwäche neigt und sich aktuell im Bereich seiner Vorjahrestiefs bewegt, sind mehrere GOFO-Raten (Gold Forward Offered Rate) ins Negative abgerutscht. Eine fast schon absurd zu nennende Konstellation am Goldmarkt, die auf starke Verwerfungen und Widersprüche hindeutet. Vor allem aber sind die negativen GOFO-Raten ein klares Zeichen dafür, dass eine enorme Knappheit bei den physischen Goldbeständen besteht und deshalb mit anziehenden Notierungen bei Gold zu rechnen ist. Der Goldmarkt ist aus den Fugen geraten, denn trotz rückläufiger Notierungen an der Edelmetallbörse müssen Goldleiher immer höhere Kosten akzeptieren, um sich kurzfristig mit Gold einzudecken.

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