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FondsStrategien. SJB Erhaltung. Gefragt.

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Das Investment: Aberdeen: Indien ist gegen Krisen gewappnet

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SJB | Korschenbroich, 16.10.2017. Indien ist die siebtgrößte Volkswirtschaft der Welt und hat eine der höchsten Wachstumsraten auf dem Globus. Kenneth Akintewe, leitender Investment-Manager bei Aberdeen Standard Investments, berichtet. Mit der Ernennung von Raghuram Rajan im Jahr 2013 und dem Wahlsieg von Narendra Modis BJP-Partei im Jahr 2014 wurde in Indien eine neue Ära der Reformen eingeläutet. Diese führten schnell zu Verbesserungen der Wirtschaft, der Infrastruktur und des unternehmerischen Umfelds und legten so die Basis, auf der sich das enorme Potenzial dieses Landes in den kommenden Jahren entfalten kann. Indiens Leistungsbilanzdefizit war in den vergangenen drei Jahren kontinuierlich rückläufig und ist von 4,8 Prozent im Jahr 2014 auf 0,8 Prozent im Jahr 2016 gefallen, wobei das Land gleichzeitig eine der höchsten Wachstumsraten bei ausländischen Direktinvestitionen aufwies.

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Wie wirkt sich das aktuelle Marktumfeld der „Index Bubble“ auf die Anlagestrategien der Abaris-Fonds (WKN A1JR97, HAFX7G) aus?

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SJB | Korschenbroich, 29.11.2016. Während Aktienindices und passive Investments wie ETFs trotz häufig stagnierender oder gar fallender Gewinnentwicklungen in den letzten 12-18 Monaten einen vergleichsweise stabilen Seitwärts- bis Aufwärtstrend erlebten, zeigen der Abaris Conservative Equity Global Strategy (WKN A1JR97), sowie der auf die Märkte der Schwellenländer spezialisierte Abaris Emerging Markets Equity (WKN HAFX7G) im gleichen Zeitraum eine Seitwärts- bis hin zu einer leichten Abwärtsbewegung. Das Konzept der „Index Bubble“ hilft, die derzeitige Underperformance der beiden Fonds im Vergleich mit globalen Aktienindices wie dem S&P 500 Index, dem MSCI World Index oder dem MSCI Emerging Markets Index sowie weiteren indexnahen Fonds richtig einzuordnen und zeitgleich das zu erwartende Renditepotenzial der Abaris Fonds aufzuzeigen.

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Fragen an die FondsManager – Abaris Conservative Equity (WKN A1JR97)

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Die langfristig sehr erfolgreiche Strategie des Abaris Conservative Equity Fund (WKN A1JR97, ISIN LU0723562251), besonders wertstabile Unternehmen auf einem attraktiven Kursniveau einzusammeln und in der Folge von einer Normalisierung des Bewertungsniveaus zu profitieren, durchläuft in der aktuellen Börsenphase eine gewisse Durststrecke. Umso interessanter ist es für alle in den SJB FondsStrategien engagierten Investoren, zu erfahren, wie das Portfolio des Abaris-Fonds derzeit strukturiert ist und wie die beiden FondsManager Björn-Markus Kott und André Janorschke die Situation einschätzen. Die SJB FondsSkyline hat entsprechende Fragen an das Abaris-FondsManagement gerichtet und sich auch erkundigt, welche Marktbedingungen eintreten müssen, damit die auf Qualitätsunternehmen fokussierte Strategie des ACE wieder Gewinne verzeichnet.

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SJB Erhaltung: Parvest Green Tigers (A1T80V) – Fragen an den FondsManager

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SJB | Korschenbroich, 06.09.2016. Der von der französischen FondsGesellschaft BNP Paribas aufgelegte Parvest Green Tigers EUR Dis (WKN A1T80V, ISIN LU0823438220) ist ganz auf asiatische Firmen spezialisiert, die nachhaltige Lösungen für die Umweltproblematik bieten. Insbesondere Unternehmen, die Technologien zum Schutz von Wasser, Luft und Boden oder zum Erhalt der Artenvielfalt entwickeln, sind in dem Portfolio vertreten. Was sind die jüngsten Entwicklungen in dem „Nachhaltigkeitsfonds“, welche Länder oder Einzeltitel sind die aktuellen Favoriten des FondsManagements? Die SJB FondsSkyline hat Marktstratege Alvaro Ruiz-Navajas verschiedene Fragen zu Portfolioallokation und Marktausblick des Aktienfonds mit „grünen“ Unternehmen aus den asiatischen Tigerstaaten gestellt.

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Kundenfrage: Wie geht es mit dem DAX weiter?

Gerd Bennewirtz, Geschäftsführender Gründungsgesellschafter der SJB FondsSkyline 1989 e.K.

SJB | Korschenbroich 31.07.2015: Mit erneuten Kursgewinnen ist der DAX® gestern in den Handel gestartet, konnte diese allerdings im Tagesverlauf nicht verteidigen (Tageshoch: 11.313 Punkte, Tagesschluss: 11.257 Punkte). Damit bleibt es nach dem Rückfall in die alte Korrekturflagge seit den Hochständen vom April (obere Flaggenbegrenzung akt. bei 11.184 Punkten) vom Wochenbeginn bei der vorsichtigen Grundeinschätzung für das deutsche Aktienbarometer.

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Geht der Goldpreisabsturz weiter?

Gerd Bennewirtz, Geschäftsführender Gründungsgesellschafter der SJB FondsSkyline 1989 e.K.

SJB | Korschenbroich 21.07.2015. Der Ausverkauf bei Edelmetallen geht weiter. Kurzzeitig sackte beispielsweise der Goldpreis gestern unter die Marke von 1.100 $ pro Unze. Auch bei den anderen Metallen gab es fast kein Halten mehr. Platin hat die Marke von 1.000 $ schon lange nach unten durchbrochen. Dieses Edelmetall notiert derzeit auf dem niedrigsten Stand seit 2009. Dabei erleben wir derzeit eine paradoxe Situation. So tauchen rund um den Globus immer mehr Krisenherde auf. Genau in solchen Zeiten ist Gold als sicherer Hafen der Geldanlage normalerweise sehr gefragt. Doch so etwas scheint es aktuell gar nicht mehr zu geben.

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Kundenfrage: Was macht der Ölpreis?

Gerd Bennewirtz, Geschäftsführender Gründungsgesellschafter der SJB FondsSkyline 1989 e.K.

Das Leben ist am  Ölmarkt zurückgekehrt: Nach wochenlangen Preisrückgängen erlebte der Ölpreis am vergangenen Freitag einen heftigen Preisschub: Bei der US-Sorte WTI kletterte der Preis am Freitag um rund 8%. Am Montag setzte sich der Aufschwung mit einem weiteren Plus von 3% fort. Die Marke von 51 Dollar pro Barrel rückt wieder in greifbare Nähe. Der Preis für die in Europa maßgebliche Sorte Brent ist auf über57 Dollar und damit den höchsten Stand seit Anfang Januar gestiegen.

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Kundenfrage: Wie inteptretieren Sie die negative Korelation zwischen Gold und Ölpreis?

Gerd Bennewirtz, Geschäftsführender Gründungsgesellschafter der SJB FondsSkyline 1989 e.K.

Nahezu alle Anlageklassen hatten einen volatilen Jahresbeginn 2015. Allen voran die Rohstoffe. Das Preisverhältnis von Gold zu Öl befindet sich aktuell auf einem 16 -Jahres Hoch (1998). Der steigende US-Dollar und eine verlangsamte Inflation sollten dazu führen, dass sich diese beiden Rohstoffe ähnlich entwickeln. Aber in diesem Jahr sind die Korrelationen negativ. Was ist der Grund hierfür?

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Kundenfrage: Befindet sich der DAX in der Gefahrenzone?

Gerd Bennewirtz, Geschäftsführender Gründungsgesellschafter der SJB FondsSkyline 1989 e.K.

Einen schwierigen Stand hatte der DAX® am Freitag. Kräftige Kursverluste führten zu einem Unterschreiten des Abwärtstrendkanals seit Juli (obere Begrenzung akt. bei 9.727 Punkten). Durch den nachhaltigen Rückfall unter die obere Kanalbegrenzung ist der Ausbruch aus dem Trendkanal als "false break" zu interpretieren. Folglich muss in den kommenden Tagen ein Wiedersehen mit der 200-Tages-Linie (akt. bei 9.531 Punkten) einkalkuliert werden. Fällt diese Bastion ebenfalls, droht eine deutlichere Korrektur, die perspektivisch zu einem Wiedersehen mit der Kombination aus der unteren Trendkanalbegrenzung (akt. bei 8.385 Punkten) und dem bisherigen Jahrestief bei 8.355 Punkten führen könnte. Bei den quantitativen Indikatoren stehen die Zeichen zumindest auf „gelb“.

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Kundenfrage: Wie laufen die antizyklischen SJB FondsStrategien? SJB Surplus Z7+? SJB Substanz Z5+? SJB Liquidität Z3+? SJB Erhaltung Z6+?

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Der November schickt bisher die Anleger durch ein Wechselbad der Gefühle: Bis zum Mittwochabend rutschte der DAX um 1,69 Prozent auf 9.210,69 Punkte ab, nachdem der DAX ab Mitte Oktober noch fast ein Plus von 10% hinlegte. Damit liegt der DAX nach zwischenzeitlichen Gewinnen auf Monatssicht wieder klar im Minus. Seit Ende Oktober hat der DAX nun wieder gut 1 Prozent eingebüßt. Die Abwärtsdruck wird aus Sicht der SJB weiter zunehmen. Irgendwann hilft die Politik des billigen Geldes nicht mehr. Das ist nur eine Frage des Zeitpunktes. Darauf sind wir in allen SJB Strategien durch Absicherungspositionen auf den DAX und den Edellmetallpositionen  sehr gut eingerichtet.

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Kundenfrage: Warum stürzt der Abaris Conservative Equity Fund nicht so ab wie Dax und Co?

Sebastian Zimmermann beantwortet Kundenfragen: Gold und Goldminen

In den letzten Wochen vollführten Dax, S&P 500 und weitere Leitindizes wahre Kapriolen und gaben die Gewinne der letzten Quartale ab und bildeten teilweise neue 12-Monatstiefs aus. Unsere Anleger möchten in so einer Phase natürlich erst recht wissen, wie sich die Positionen in den SJB Strategien entwickelt haben. Unsere SJB FondsEmpfehlung Abaris Conservative Equity Fund WKN A1JR97  ist in den FondsStrategien SJB Liquidität Eur, SJB Liquidität Int, SJB Substanz, SJB Erhaltung und SJB Surplus enthalten. Durch seine Konzentration auf Unternehmen und in Branchen, die in jedem Marktumfeld Geld verdienen, stellt er für uns ein Basisinvestment dar.

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Kundenfrage: Befindet sich die Geldpolitik am Scheideweg?

Gerd Bennewirtz, Geschäftsführender Gründungsgesellschafter der SJB FondsSkyline 1989 e.K.

Die Zentralbanken befinden sich mit Blick auf ihre Geldpolitik am Scheideweg: Die US-Notenbank Federal Reserve und die Bank of England scheinen ihre Zinsen innerhalb der nächsten zwölf Monate erhöhen zu wollen, während die Europäische Zentralbank und die Bank of Japan weiterhin an ihrer Lockerungspolitik festhalten. Die Auswirkungen dieser Divergenz lassen sich sowohl an den Zinsen als auch an den Währungen klar und deutlich ablesen. Die ehemals eng verbundenen Bundesanleihen und US-Treasuries entkoppeln sich, und der US-Dollar wertet seit elf Wochen in Folge auf – die längste Serie seit 1967. Der nachfolgende Chart  zeigt, wie ungewöhnlich diese Entwicklung ist.

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Kundenfrage: Wie laufen die antizyklischen SJB FondsStrategien? SJB Surplus Z7+? SJB Substanz Z5+? SJB Liquidität Z3+? SJB Erhaltung Z6+?

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Als Antwort erhalten Sie wie jeden Mittwoch die aktuelle Ergebnissübersicht der antizyklischen SJB FondsStrategien für das laufende Jahr. Alle SJB FondsStrategien konnten im laufenden Jahr weiterhin eine mehr als solide Performance hinlegen.  Allerdings überrascht uns, dass trotz zunehmender geopolitischer Krisen (Russland/Ukraine, Israel/Palästina, Libyen, Irak/ISIS) die meisten Rohstoffpreise stagnieren. Vor allem der starke US-Dollar hält die Rohstoffpreise in den letzten Wochen unter Druck. Auch der Goldpreis hätte viele Gründe zu steigen, bleibt zurzeit richtungslos – wir sehen aktuelle wieder gute Einstiegsmöglichkeiten in den Goldsektor. Eine Zusammenfassung der Blogbeiträge zum Thema Gold finden Sie hier!

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Kundenfrage: Auf welchem Tabellenplatz steht die SJB bei der aktuellen FondsMeisterschaft von Finanzen?

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SJB | Korschenbroich, 12.09.2014.  Deutsche FondsMeisterschaft. Aktuell steht Ihre SJB FondsSkyline 1989 e.K. mit +13,90%  weiterhin unangefochten an der Tabellenspitze. Das tagesaktuelle Factsheet finden Sie hier! Der Vorsprung von 4,0% Punkte auf den zweiten Platz von Avesco schrumpfte in der letzten Woche um 0,7% ist immer noch respektvoll.  Zum renommierten FondsManager der Extraklasse,  Dr. Jens Erhardt auf Platz 22, beträgt der Vorsprung sogar +12,62% geschrumpft. SJB erfüllt es weiterhin mit Stolz, dass die Rückbesinnung in der Deutschen FondsMeisterschaft bei Finanzen auf die fundamentale antizyklische SJB Philosophie bereits im ersten Jahr 2014 so erfolgreich Früchte trägt.

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Kundenfrage: Wohin geht die Reise bei Gold und Silber?

Gerd Bennewirtz, Geschäftsführender Gründungsgesellschafter der SJB FondsSkyline 1989 e.K.

Die Edelmetalle erleben aktuell eine Schwächephase. Der weitere Abschwung in den vergangenen Tagen kam schon ziemlich überraschend. Beim Silber fiel der Preis nun auf den niedrigsten Stand seit Juni 2013. Gold hält sich aber noch klar über der 1.200 Dollar-Marke. Dennoch stellt sich schon die Frage: Wohin geht die Reise jetzt? Die Aufschlüsselung der einzelnen Gold- und Silberanteile an den einzelnen  SJB FondsStrategien erhalten Sie auf den tagesaktuellen  FactsheetSeiten: SJB Liquidität International Z 3 INT. SJB Liquidität Euro Z 3+EUR.  SJB Substanz Z 5+.  SJB Erhaltung Z 6+.  SJB Surplus Z 7+. Möglicherweise werden die Experte von Goldman Sachs Recht behalten, die ein Goldpreis-Ziel von 1.050 Dollar für den Jahreswechsel ausgeben?

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