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FondsVerwaltungsStrategie. Medaillen. Erfolgreich

FondsStrategien. SJB Stars. Managed.

SJB Substanz: ECP Strategic Selection Fund – European Value A (WKN A14YQK) Monatsbericht April 2021

Léon Kirch, FondsManager des ECP Flagship – European Value Fund

SJB | Korschenbroich, 07.06.2021. Der April war ein weiterer guter Monat für europäische Aktien, wobei der MSCI Europe um 2,0 Prozent zulegen konnte. Europäische Unternehmen legten überzeugende Quartalszahlen vor, nachdem sich die Lage in der globalen Wirtschaft verbessert hatte. Das Portfolio des ECP Strategic Selection Fund – European Value (WKN A14YQK, ISIN LU1169207518) mit seinem Fokus auf  ausgewählte europäische Value-Aktien zeigte sich in diesem Marktumfeld gut unterstützt und legte seit Jahresbeginn um +10,14 Prozent zuIn seinem aktuellen Monatsbericht für April analysiert ECP-FondsManager Léon Kirch die jüngsten Marktbewegungen und gibt Auskunft darüber, welche Veränderungen er im Portfolio des ECP-Fonds vorgenommen hat.

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SJB Substanz: ECP Strategic Selection Fund – European Value A (WKN A14YQK) Monatsbericht Februar 2021

Léon Kirch, FondsManager des ECP Flagship – European Value Fund

SJB | Korschenbroich, 23.03.2021. Februar war ein guter Monat für europäische Aktien, auch wenn es zum Monatsende hin zu verstärkter Volatilität kam. Der Anstieg der Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen setzte den Aktienmarkt unter Druck. Das Portfolio des ECP Strategic Selection Fund – European Value (WKN A14YQK, ISIN LU1169207518) mit seinem Fokus auf  ausgewählte europäische Value-Aktien zeigte sich in diesem Marktumfeld stabil und legte um +4,03 Prozent im Monatsverlauf zu - eine klare Outperformance gegenüber den europäischen Märkten insgesamt (+1,49 Prozent). In seinem aktuellen Monatsbericht für Februar analysiert ECP-FondsManager Léon Kirch die jüngsten Marktbewegungen und gibt Auskunft darüber, welche Veränderungen er im Portfolio des ECP-Fonds vorgenommen hat.

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Managersichten SJB Stars: Long Term Investment Fund (SIA) – Natural Resources (WKN A0ML6C) Dezember 2020 – Teil 2

Urs Marti, FondsManager des Long Term Investment Fund (SIA) - Natural Resources

Der LTIF Natural Resources (WKN A0ML6C, ISIN LU0244072335) von der schweizerischen SIA hatte ein schwieriges Jahr 2020. Die Performance von -17 Prozent über das Gesamtjahr wurde durch die ganz schwache Entwicklung im Energie- und Ölsektor (-37 Prozent) begünstigt, während Kupfertitel für kräftige Kursgewinne (+35 Prozent) verantwortlich waren. FondsManager Urs Marti berichtet im zweiten Teil seines Jahresreports 2020, was die wichtigsten Veränderungen im Rohstoffsektor sind, die das FondsPortfolio auch für die Zukunft beeinflussen. Dabei analysiert der Rohstoffexperte die aktuellen Entwicklungen in den Bereichen Ölproduktion, Kernenergie und Kupferförderung.

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Managersichten SJB Stars: Long Term Investment Fund (SIA) – Natural Resources (WKN A0ML6C) Dezember 2020

Urs Marti, FondsManager des Long Term Investment Fund (SIA) - Natural Resources

Der LTIF Natural Resources (WKN A0ML6C, ISIN LU0244072335) von der schweizerischen SIA hatte ein unglaubliches Jahr 2020. Er begann das Jahr mit Niveaus von EUR 100 pro Anteil, fiel während des Einbruchs im März 2020 auf EUR 50, um im Januar 2021 wieder bei EUR 95 pro Anteil zu liegen. Die Performance von -17 Prozent über das Gesamtjahr wurde durch die ganz schwache Entwicklung im Energie- und Ölsektor (-37 Prozent) begünstigt, während Kupfertitel für kräftige Kursgewinne (+35 Prozent) verantwortlich waren. FondsManager Urs Marti berichtet in seinem Jahresbericht 2020, was die wichtigsten Veränderungen im Rohstoffsektor sind, die das FondsPortfolio auch für die Zukunft beeinflussen.

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Managersichten SJB Substanz: Long Term Investment Fund Classic (WKN A0JD7E) Jahresbericht Dezember 2020 – Teil 2

Alex Rauchenstein, FondsManager des Long Term Investment Fund Classic

SJB | Korschenbroich, 05.02.2021. Über das Gesamtjahr 2020 verzeichnete der Long Term Investment Fund Classic EUR (WKN A0JD7E, ISIN LU0244071956) eine Wertentwicklung von -6,0 Prozent, liegt jedoch in 2021 bereits wieder vier Prozentpunkte im Plus. Generell und im Einklang mit der Pandemie sind die Aktienmärkte im März 2020 eingebrochen, haben sich aber stark erholt. Wie jedes Jahr führte das FondsManagement der SIA eine Bewertungsanalyse der Regionen und Sektoren auf globaler Ebene durch, um Anlagechancen und -risiken unter Bewertungsgesichtspunkten zu identifizieren. Zu welchen Ergebnissen diese Analyse gelangte und welche Konsequenzen das für die Portfoliozusammensetzung des Fonds mit seinem langfristig ausgerichteten Value-Ansatz hatte, erfahren Investoren der FondsStrategie SJB Substanz im zweiten Teil des Jahresberichts von FondsManager Alex Rauchenstein.

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Managersichten SJB Substanz: Long Term Investment Fund Classic (WKN A0JD7E) Jahresbericht Dezember 2020

Alex Rauchenstein, FondsManager des Long Term Investment Fund Classic

SJB | Korschenbroich, 02.02.2021. Über das Gesamtjahr 2020 verzeichnete der Long Term Investment Fund Classic EUR (WKN A0JD7E, ISIN LU0244071956) eine Wertentwicklung von -6,0 Prozent, liegt jedoch in 2021 bereits wieder vier Prozentpunkte im Plus. Generell und im Einklang mit der Pandemie sind die Aktienmärkte im März 2020 eingebrochen, haben sich aber stark erholt. Der SIA-Fonds mit seinem langfristig ausgerichteten Value-Ansatz, der einen wichtigen Baustein der FondsStrategie SJB Substanz bildet, setzt weiter auf ein sehr solides, nach Unternehmen, Regionen und Risikokategorien diversifiziertes Portfolio. FondsManager Alex Rauchenstein berichtet in seinem Jahresreport für 2020 im Detail, welche Positionen die FondsPerformance wie beeinflussten und welche Risikostruktur die Anlagestrategie aufzuweisen hat.

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Jahresbericht 2020. SJB Stars.

Sebastian Zimmermann, Leiter Investment und Research.

Ein an den Börsen äußerst turbulent verlaufenes Handelsjahr endete versöhnlich - trotz Corona-Krise und Konjunktureinbruch generierte die FondsStrategie SJB Stars 2020 eine positive Wertentwicklung von +0,42 Prozent auf Eurobasis. Nur geringfügig besser entwickelte sich die Morningstar-Benchmark Mischfonds EUR ausgewogen - Global, die mit einer Performance von +2,30 Prozent in Euro aufwarten konnte. Nach den kräftigen Kursturbulenzen rund um den Ausbruch der Corona-Pandemie markierte die Stars-Strategie bereits Ende März ihren Tiefststand, arbeitete sich danach kontinuierlich nach oben und beendete das Handelsjahr letztlich im grünen Bereich. Massive geldpolitische Unterstützung durch die Notenbanken, die erfolgreiche Entwicklung eines Corona-Impfstoffs sowie das im letzten Moment ausgehandelte Brexit-Abkommen sorgten zum Jahresausklang für positive Impulse.

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SJB Substanz: ECP Strategic Selection Fund – European Value A (WKN A14YQK) Monatsbericht Dezember 2020

Léon Kirch, FondsManager des ECP Flagship – European Value Fund

SJB | Korschenbroich, 18.01.2021. Im Einklang mit der historischen Saisonalität setzten die Märkte im Laufe des Monats Dezember ihren positiven Kurs fort und Und da die Marktvolatilität vor allem in der zweiten Monatshälfte anhielt, blieb die Rotation in Value-Titel das von den Marktteilnehmern bevorzugte Thema. Das Portfolio des ECP Strategic Selection Fund – European Value (WKN A14YQK, ISIN LU1169207518) mit seinem Fokus auf  ausgewählte europäische Value-Aktien lief weiterhin den Märkten voraus und erzielte eine Outperformance von 0,9 ProzentIn seinem aktuellen Monatsbericht für Dezember analysiert ECP-FondsManager Léon Kirch die jüngsten Marktbewegungen und gibt Auskunft darüber, welche Veränderungen er im Portfolio des ECP-Fonds vorgenommen hat.

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SJB Strategien: Unser Ausblick für 2021.

Sebastian Zimmermann, Leiter Investment und Research.

SJB | Korschenbroich, 12.01.2021. Das neue Jahr hat mit einem Paukenschlag in den USA begonnen. In der ältesten Demokratie der Welt stürmt ein aufgewiegelter Mob die Hallen der Macht und stellt sich damit gegen den Willen der Wähler. Warum aber reagieren vor diesem Hintergrund die Börsen so ruhig und besonnen? Zum einen war der Spuk recht schnell vorbei, auch wenn der Schock und die Fassungslosigkeit bleiben. Zum anderen war der Auslöser die Bestätigung der Stimmauszählung für den neuen Präsidenten Joe Biden im Repräsentantenhaus, die mit Verzögerung auch erfolgte.

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SJB Strategien: Was bedeutet der Dollarkurs für ihr Portfolio?

Sebastian Zimmermann, Leiter Investment und Research.

SJB | Korschenbroich, 11.12.2020. Die Erholung an den weltweiten Börsen hält weiter an. Neben steigenden Aktienkursen gibt es natürlich noch weitere Anlagen, auf die sich die Zuversicht auswirkt. Beginnen wir mit Gold. Das Edelmetall profitierte von der Unsicherheit der letzten Monate immens, liegt nun aber schon wieder deutlich unter seinem Hoch bei 2000 USD pro Unze. In Euro fällt der Rückgang allerdings viel geringer aus. Der Grund hierfür ist der gleichzeitige Rückgang des Dollarkurses. In der Hochphase der Corona-Börsenpanik war nämlich nicht nur Gold gefragt, Anleger flüchteten auch in die liquideste Anlage der Welt, den US-Dollar! Im Frühjahr musste man für einen Euro zwischenzeitlich nur noch 1,07 USD auf den Tisch legen, mittlerweile schon wieder über 1,20 USD.

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SJB Strategien – Nachhaltigkeit: Neu oder schon immer da?

Sebastian Zimmermann, Leiter Investment und Research.

SJB | Korschenbroich, 01.12.2020. Donald Trump erlaubt die Vorbereitung der Amtsübergabe und mit AstraZeneca hat nun auch der dritte Impfstoffhersteller Fortschritte bei seinem Präparat verkündet. Beide Themen werden sicher auch im neuen Jahr weiter relevant sein, allerdings möchten wir die Verschnaufpause nutzen, um DAS Thema aufzugreifen, das vor der Coronakrise bestimmend war: Klimawandel und Nachhaltigkeit. Das Klima hat sich bereits vor Greta massiv gewandelt und die ersten deutlichen Mahnungen für ein nachhaltiges Wirtschaften stammen aus den 70ern vom „Club of Rome“.

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SJB Strategien – wir berichten: Silberstreifen am Horizont?

Sebastian Zimmermann, Leiter Investment und Research.

SJB | Korschenbroich, 13.11.2020. Stell Dir vor das Volk wählt, und den Präsidenten interessiert das nicht. Tucholsky dreht sich im Grab um und auch der Rest der Welt ist, freundlich ausgedrückt, irritiert. Doch alles wird gut: der Impfstoff ist da! Beginnen wir mit den guten Nachrichten: das deutsche Unternehmen BioNTech hat einen vielversprechenden Impfstoff gegen Covid-19 entwickelt und Hersteller wie Pfizer loten bereits ihre Produktionskapazitäten aus. Damit ist die Pandemie noch nicht zu Ende, aber es gibt einen Hoffnungsschimmer. Und auch schon Regeln, wer zuerst geimpft werden soll. Bis wir alle durchgeimpft sind, werden bestenfalls Monate vergehen. Die Börsen weltweit schert das wenig, sie sprangen zu Beginn dieser Woche teilweise auf Mehrjahreshochs und die Stimmung besserte sich merklich.

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SJB Update. US-Wahl 2020. Warten auf das Ergebnis.

Sebastian Zimmermann, Leiter Investment und Research.

SJB | Korschenbroich, 06.11.2020. Die USA haben gewählt. Donald Trump hat sich zum Wahlsieger erklärt. Joe Biden wartet ab. Stimmen werden bis mindestens Freitag ausgezählt. Donald Trump reicht Klagen ein, um die weitere Auszählung zu stoppen. Mit dem Auszählen der Briefwahlstimmen holt Biden in den Swing States auf. All dies wirkt sehr befremdlich, sprechen wir doch von der ältesten Demokratie der Welt. Ein Lichtblick ist aus unserer Sicht, dass sich nur noch wenige Republikaner hinter den Präsidenten stellen. Insgesamt liegen der bisherige Verlauf sowie die politischen Reaktionen recht nahe an unserem Szenario.

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Managersichten SJB Stars: T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Fund (WKN A0BMAB) – September 2020

Taymour Tamaddon, FondsManager des T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Fund

SJB | Korschenbroich, 02.11.2020. Die US-Börsen verzeichneten im September Verluste, die unter anderem darauf zurückzuführen waren, dass die Verabschiedung weiterer Hilfspakete wegen der politischen Blockade in Washington verschoben wurde. Im Portfolio des  T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Fund (WKN A0BMAB, ISIN LU0174119429) machte sich die Titelauswahl im Sektor der Nicht-Basiskonsumwerte positiv bemerkbar, wo sich besonders das Engagement in Alibaba Group Holding auszahlte. Einen negativen Beitrag zur Wertentwicklung lieferte hingegen die Übergewichtung im Sektor der Kommunikationsdienste. Welche weiteren Entwicklungen zu verzeichnen waren, berichtet FondsManager Taymour Tamaddon aus dem Large-Cap Growth Team für US-Aktien bei T. Rowe Price.

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Managersichten SJB Stars: T. Rowe Price Frontier Markets Equity Fund (WKN A1166Y) – September 2020

Oliver Bell, FondsManager des T. Rowe Price Frontier Markets Equity Fund

Aktien der Frontier-Märkte erzielten im September moderate Zugewinne. Positiv entwickelte sich beispielsweise das Indexschwergewicht Vietnam. Auch wenn die Wirtschaft des Landes sehr stark von der weltweiten Entwicklung abhängt und daher auf schwierige Zeiten zusteuert, stieg die Stimmung der Anleger. In diesem erfreulichen Marktumfeld konnte der T. Rowe Price Frontier Markets Equity Fund (WKN A1166Y, ISIN LU1079764939) eine attraktive Wertentwicklung von +1,35 Prozent auf USD-Basis verzeichnen. Über die Änderungen im Portfolio und neue Investments auf Einzeltitelebene informiert FondsManager Oliver Bell in seinem Monatsbericht für September. Dort liefert der Frontier-Markets-Experte die neuesten Details über den in der Strategie SJB Stars enthaltenen Aktienfonds.

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