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FondsVerwaltungsStrategie. Surplus. Antizyklisch.

FondsStrategien. SJB Surplus. Kommentiert.

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Quartalsbericht. Q1/2022. SJB Surplus.

Sebastian Zimmermann, Leiter Investment und Research.

SJB | Korschenbroich, 03.05.2022. Im ersten Quartal des neuen Börsenjahres 2022 kam es zu einer deutlichen Stimmungseintrübung an den internationalen Finanzmärkten. Nicht nur der Beginn des neuen Zinsanhebungszyklus durch die US-Notenbank Fed und die rapide steigenden Inflationszahlen wirkten sich negativ auf die Aktienmärkte aus, sondern auch von der geopolitischen Lage gab es erhebliche Störfeuer. Die Invasion der Ukraine durch Russland sorgte für massive Verwerfungen an den Rohstoffmärkten, einen steilen Anstieg der Energiepreise sowie eine Störung zahlreicher globaler Lieferketten. In der Konsequenz rutschte der deutsche Leitindex DAX zeitweise unter die 13.000-Punkte-Marke ab und büßte im Berichtsquartal 9,25 Prozent ein, während der NASDAQ 100 ein Minus von 9,08 Prozent generierte.

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SJB Newsletter: Und für die Dagmar das Messerset

Sebastian Zimmermann, Leiter Investment und Research.

SJB | Korschenbroich, 27.04.2022. Neuigkeiten bei RTL: Da sowieso keiner in der werberelevanten Gruppe mehr zusieht und man Geld sparen muss, wird die alte Nachmittagsshow „Der Preis ist heiß“ wieder ins Programm genommen. Die Lizenz ist fast geschenkt und der Moderator Harry Wijnvoord lebt auch noch, dachten sich die Programmgenies aus Köln. Kurz zur Erinnerung: Kandidaten müssen die Preise von Dingen schätzen, die sie dann gewinnen, wenn sie „nicht überbieten“.

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SJB Newsletter: Gold stinkt nicht

Sebastian Zimmermann, Leiter Investment und Research.

SJB | Korschenbroich, 12.04.2022. Ha, denken Sie sich schadenfroh! Wenn die bei der SJB schon immer alte Lateiner zitieren müssen, geschieht es denen jetzt auch recht, dass sie mal einen Fehler machen. Wir müssen Sie aber enttäuschen, denn das Zitat ist bewusst verfälscht. Denn seit der Erfindung des Sanifair-Bons durch Kaiser Vespasian gab es alleine in Italien dutzende Währungen, von der Sesterze bis hin zum Euro. Bei Interesse einfach mal „Lateinische Münzunion“ googeln und staunen. Was sich aber nicht geändert hat, seit einigen Jahrtausenden, ist die Beständigkeit von Gold.

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SJB Newsletter: Der Stoff, aus dem die Träume sind

Sebastian Zimmermann, Leiter Investment und Research.

SJB | Korschenbroich, 01.04.2022. Emotionen verkaufen, Gefühle wecken. So funktioniert Werbung seit Anbeginn der Zeit. Und welches Gefühl ist dabei toller als grenzenlose Freiheit. Wusste schon der Marlboro-Mann. Und weil das halt so lange gezogen hat, düsen auch noch 2022 mittelalte Männer in Audis über den Strand. Mit Nachhaltigkeit, die Audi ja auch versucht zu verkaufen mit 2,5 Tonnen Diesel-Hybrid-SUVs für die Innenstadt, hat das wenig zu tun. Uns erinnert es eher an den Vorspann von Knight Rider aus den 80ern. Apropos: Über das Superauto K.I.T.T., den eigentlichen Helden der Serie, können Kinder heute nur noch schmunzeln.

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SJB Newsletter: Unendliche Weiten

Sebastian Zimmermann, Leiter Investment und Research.

SJB | Korschenbroich, 28.03.2022. So begann früher jede Folge von Star Trek, auch bekannt als Raumschiff Enterprise. Captain Kirk und seine multinational woke Crew erforschten jahrelang das Universum und nahmen uns mit auf die Reise. Für Gespräche gab es den Communicator, über den man als Smartphone-Nutzer nur lachen kann. Zoom-Meetings gab es übrigens auch schon, Kirk rief dann „auf den Schirm“. Oder war das schon sein Nachfolger Captain Picard?  Die Enterprise lag damit ganz in der Tradition von Jules Verne, dessen Nemo im Atom-U-Boot unterwegs war, und der die Mondlandung gute 80 Jahre vorweg nahm.  

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SJB Newsletter: Over the Rainbow

Sebastian Zimmermann, Leiter Investment und Research.

SJB | Korschenbroich, 18.03.2022. Nachdem wir Sie in den letzten Ausgaben mit Weltliteratur von Cäsar bis Tolstoi gefoltert haben, geht es heute mal bodenständiger zu. Und weil gestern St. Patrick`s Day war, verwursteln wir das mit gälischer Kultur. Also noch schnell das Guinness austrinken, die Harfe auf die Seite legen und ab über den Regenbogen nach Tir na nOg. Dort wartet bekanntlich ein Topf voller Gold. Es lohnt sich also. Sie haben Angst vor dem Kobold? Oder mögen kein Guinness? Und Harfe haben Sie nicht mehr gespielt seit… noch nie. Kleeblatt drüber!

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SJB Newsletter: Von Clausewitz und Co.

Sebastian Zimmermann, Leiter Investment und Research.

SJB | Korschenbroich, 11.03.2022. Sie kennen das: Man hört irgendein Zitat und googelt das dann. Mit dem Ergebnis, dass es entweder komplett verfälscht, aus dem Kontext gerissen oder aber der Ursprung doch nicht so klar ist. Lassen Sie uns kurz, oder mittellang, ausholen. Beim chinesischen General Sun Tzu, den die meisten eher aus Glückskeksen kennen denn als berühmten Strategen und Verfasser von "Die Kunst des Krieges", geht uns das auch so. Originalquellen sind schon aufgrund mangelnder Chinesisch-Kenntnisse wenig hilfreich. Also springen wir mal über tausend Jahre weiter und landen beim florentinischen Staatsphilosophen Machiavelli. Der hat mit "Der Fürst" ein Standardwerk über Strategie und Diplomatie in der Renaissance geschrieben.

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SJB Newsletter: Von Mäusen und Menschen

Sebastian Zimmermann, Leiter Investment und Research.

SJB | Korschenbroich, 04.03.2022. Von Mäusen und Menschen - dieser Klassiker von John Steinbeck spielt zur Zeit der großen Depression und Massenarbeitslosigkeit in den USA. Das düstere Umfeld passt leider zur aktuellen Stimmungslage. Sein bekanntester Roman, Früchte des Zorns, wäre vielleicht noch passender gewesen, zu Putin ist aber schon fast alles gesagt. Beginnen wir mit den Mäusen, also mit Ihren Aktien. Letzte Woche befanden wir uns mitten in der ersten Panikphase. Gold und USD zählten zu den wenigen Gewinnern. Genauso wie erneuerbare Energien, da jetzt auch dem Letzten klar geworden sein sollte, dass wir Alternativen zu fossilen Brennstoffen brauchen. Aus ökologischen Gründen und um nicht erpressbar zu sein.

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SJB Newsletter: Ernst jetzt? 

Sebastian Zimmermann, Leiter Investment und Research.

SJB | Korschenbroich, 25.02.2022. Ja, jetzt ist es leider ernst. Nach etwas Witzigem ist uns heute auch nicht zumute. Dafür sind die Nachrichten aus der Ukraine einfach zu erschütternd. Vielleicht geht es Ihnen ja genauso. Nachher ist man immer schlauer und kann die Zeichen besser deuten.  Jahrelang baute Russland eine Drohkulisse auf, steckte die Öl- und Gaserlöse in die Aufrüstung. Um den Westen bei Laune zu halten, flossen dann noch ein paar Rubel in die WM und die olympischen Spiele in Sotschi. Und während hier der Spatenstich für Nordstream gefeiert, die Wehrpflicht ausgesetzt und abgerüstet wurde, musste Putin sich zurückhalten, nicht laut zu lachen, sondern nur zu schmunzeln.

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Jahresbericht 2021. SJB Surplus.

Sebastian Zimmermann, Leiter Investment und Research.

SJB | Korschenbroich, 18.01.2022. Per saldo können Investoren mit dem Börsenjahr 2021 rundherum zufrieden sein – die wichtigsten internationalen Aktienmärkte legten durchweg zweistellig zu und führten die im „Corona-Jahr“ 2020 begonnene Aufwärtsbewegung fort. Die andauernde geldpolitische Unterstützung durch die Notenbanken sowie gute Konjunkturdaten sorgten für positive Impulse, die bei Marktteilnehmern gegenüber den Corona-Risiken in den Vordergrund rückten. Zwischenzeitliche Kursrücksetzer blieben begrenzt und wurden von Anlegern zu Positionsaufstockungen genutzt. In diesem freundlichen Marktumfeld generierte die FondsStrategie SJB Surplus eine positive Wertentwicklung von +7,79 Prozent auf Eurobasis. Damit wurde die Performance der Morningstar-Benchmark Mischfonds EUR aggressiv - Global nicht ganz erreicht, die 2021 mit einer Rendite von +15,60 Prozent in Euro aufwarten konnte.

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Quartalsbericht. Q3/2021. SJB Surplus.

Sebastian Zimmermann, Leiter Investment und Research.

SJB | Korschenbroich, 26.10.2021. Im dritten Quartal 2021 setzte sich zuerst die freundliche Tendenz an den globalen Aktienmärkten fort, die in den ersten beiden Sommermonaten weiter zulegten, bevor es im September zu merklichen Kurseinbußen kam. Die mögliche Insolvenz des chinesischen Immobilienriesen Evergrande, erste Hinweise auf das Auslaufen der ultralockeren Geldpolitik der Notenbanken sowie ein überraschend deutlicher Inflationsanstieg drückten auf die Stimmung der Investoren. Wirklich überraschend kam die Konsolidierung nicht, zumal das Berichtsquartal das erste mit negativen Vorzeichen seit Beginn des steilen Kursanstiegs im Frühjahr 2020 im Umfeld der Corona-Turbulenzen darstellt. Die FondsStrategie SJB Surplus verzeichnete in diesem Marktumfeld Kurseinbußen von 3,80 Prozent, bewegt sich mit einer Performance von +2,97 Prozent seit Jahresbeginn aber weiter im positiven Bereich.

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Quartalsbericht. Q2/2021. SJB Surplus.

Sebastian Zimmermann, Leiter Investment und Research.

SJB | Korschenbroich, 21.07.2021. Die freundliche Tendenz, die an den internationalen Finanzmärkten bereits im ersten Quartal 2021 vorherrschte, setzte sich im zweiten Quartal fort. Unterstützend für den Aktienmarkt wirkten sich auf neue Höchstwerte gekletterte Konjunkturindikatoren, das Vorkrisenniveau übersteigende US-Unternehmensgewinne sowie der Impffortschritt im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie in den westlichen Ländern aus. Da sich die Renditen von Staatsanleihen wieder rückläufig zeigten, profitierten insbesondere Wachstumsaktien, während Valuetitel ebenfalls zulegten, aber relativ gesehen schwächer abschnitten. In diesem positiven Marktumfeld verzeichnete die Strategie SJB Surplus attraktive Kursgewinne und legte im zweiten Quartal 2021 um +4,37 Prozent zu. 

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Quartalsbericht. Q1/2021. SJB Surplus.

Sebastian Zimmermann, Leiter Investment und Research.

SJB | Korschenbroich, 26.04.2021. Das Börsenjahr 2021 begann für Investoren angesichts der Fortschritte bei der Zurückdrängung der Corona-Pandemie, verbesserter Konjunkturprognosen sowie der fortgesetzten geldpolitischen Unterstützung der Zentralbanken äußerst positiv: Der deutsche Leitindex DAX stieg im Februar erstmals seit seinem Bestehen über die 15.000-Punkte-Marke und auch der Dow Jones Industrial Average erreichte mit über 33.000 Zählern ein neues Allzeithoch. Von diesem attraktiven Szenario wurden sogar die in den letzten Jahren schwächelnden europäischen Aktientitel mit nach oben gezogen: Selbst der EuroStoxx 50 konnte ein neues 14-Jahres-Hoch von über 3.900 Punkten erklimmen. Einzig der Nasdaq-100-Index mit seinem Fokus auf US-Technologietitel machte die Rekordjagd nicht mit und entwickelte sich unterdurchschnittlich.

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Jahresbericht 2020. SJB Surplus.

Sebastian Zimmermann, Leiter Investment und Research.

SJB | Korschenbroich, 21.01.2021. Ein an den Börsen äußerst turbulent verlaufenes Handelsjahr endete erfolgreich - trotz Corona-Krise und Konjunktureinbruch generierte die FondsStrategie SJB Surplus 2020 eine positive Wertentwicklung von +14,12 Prozent auf Eurobasis. Damit wurde die Morningstar-Benchmark Mischfonds EUR agressiv - Global klar übertroffen, die mit einer Rendite von lediglich +4,10 Prozent in Euro aufwarten konnte. Die Outperformance von rund zehn Prozentpunkten ist ein deutlicher Hinweis auf die erfolgreiche Fondsauswahl innerhalb der Strategie. Nach den kräftigen Kursturbulenzen rund um den Ausbruch der Corona-Pandemie markierte die Surplus-Strategie bereits Ende März ihren Tiefststand, arbeitete sich schnell wieder aus dem roten Bereich und beendete das Handelsjahr mit einem zweistelligen Wertzuwachs.

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SJB Strategien: Unser Ausblick für 2021.

Sebastian Zimmermann, Leiter Investment und Research.

SJB | Korschenbroich, 12.01.2021. Das neue Jahr hat mit einem Paukenschlag in den USA begonnen. In der ältesten Demokratie der Welt stürmt ein aufgewiegelter Mob die Hallen der Macht und stellt sich damit gegen den Willen der Wähler. Warum aber reagieren vor diesem Hintergrund die Börsen so ruhig und besonnen? Zum einen war der Spuk recht schnell vorbei, auch wenn der Schock und die Fassungslosigkeit bleiben. Zum anderen war der Auslöser die Bestätigung der Stimmauszählung für den neuen Präsidenten Joe Biden im Repräsentantenhaus, die mit Verzögerung auch erfolgte.

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