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FondsVerwaltungsStrategie. Surplus. Antizyklisch.

FondsStrategien. SJB Surplus. Kommentiert.

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Quartalsbericht. Q3/2021. SJB Surplus.

Sebastian Zimmermann, Leiter Investment und Research.

SJB | Korschenbroich, 26.10.2021. Im dritten Quartal 2021 setzte sich zuerst die freundliche Tendenz an den globalen Aktienmärkten fort, die in den ersten beiden Sommermonaten weiter zulegten, bevor es im September zu merklichen Kurseinbußen kam. Die mögliche Insolvenz des chinesischen Immobilienriesen Evergrande, erste Hinweise auf das Auslaufen der ultralockeren Geldpolitik der Notenbanken sowie ein überraschend deutlicher Inflationsanstieg drückten auf die Stimmung der Investoren. Wirklich überraschend kam die Konsolidierung nicht, zumal das Berichtsquartal das erste mit negativen Vorzeichen seit Beginn des steilen Kursanstiegs im Frühjahr 2020 im Umfeld der Corona-Turbulenzen darstellt. Die FondsStrategie SJB Surplus verzeichnete in diesem Marktumfeld Kurseinbußen von 3,80 Prozent, bewegt sich mit einer Performance von +2,97 Prozent seit Jahresbeginn aber weiter im positiven Bereich.

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Quartalsbericht. Q2/2021. SJB Surplus.

Sebastian Zimmermann, Leiter Investment und Research.

SJB | Korschenbroich, 21.07.2021. Die freundliche Tendenz, die an den internationalen Finanzmärkten bereits im ersten Quartal 2021 vorherrschte, setzte sich im zweiten Quartal fort. Unterstützend für den Aktienmarkt wirkten sich auf neue Höchstwerte gekletterte Konjunkturindikatoren, das Vorkrisenniveau übersteigende US-Unternehmensgewinne sowie der Impffortschritt im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie in den westlichen Ländern aus. Da sich die Renditen von Staatsanleihen wieder rückläufig zeigten, profitierten insbesondere Wachstumsaktien, während Valuetitel ebenfalls zulegten, aber relativ gesehen schwächer abschnitten. In diesem positiven Marktumfeld verzeichnete die Strategie SJB Surplus attraktive Kursgewinne und legte im zweiten Quartal 2021 um +4,37 Prozent zu. 

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Quartalsbericht. Q1/2021. SJB Surplus.

Sebastian Zimmermann, Leiter Investment und Research.

SJB | Korschenbroich, 26.04.2021. Das Börsenjahr 2021 begann für Investoren angesichts der Fortschritte bei der Zurückdrängung der Corona-Pandemie, verbesserter Konjunkturprognosen sowie der fortgesetzten geldpolitischen Unterstützung der Zentralbanken äußerst positiv: Der deutsche Leitindex DAX stieg im Februar erstmals seit seinem Bestehen über die 15.000-Punkte-Marke und auch der Dow Jones Industrial Average erreichte mit über 33.000 Zählern ein neues Allzeithoch. Von diesem attraktiven Szenario wurden sogar die in den letzten Jahren schwächelnden europäischen Aktientitel mit nach oben gezogen: Selbst der EuroStoxx 50 konnte ein neues 14-Jahres-Hoch von über 3.900 Punkten erklimmen. Einzig der Nasdaq-100-Index mit seinem Fokus auf US-Technologietitel machte die Rekordjagd nicht mit und entwickelte sich unterdurchschnittlich.

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Jahresbericht 2020. SJB Surplus.

Sebastian Zimmermann, Leiter Investment und Research.

SJB | Korschenbroich, 21.01.2021. Ein an den Börsen äußerst turbulent verlaufenes Handelsjahr endete erfolgreich - trotz Corona-Krise und Konjunktureinbruch generierte die FondsStrategie SJB Surplus 2020 eine positive Wertentwicklung von +14,12 Prozent auf Eurobasis. Damit wurde die Morningstar-Benchmark Mischfonds EUR agressiv - Global klar übertroffen, die mit einer Rendite von lediglich +4,10 Prozent in Euro aufwarten konnte. Die Outperformance von rund zehn Prozentpunkten ist ein deutlicher Hinweis auf die erfolgreiche Fondsauswahl innerhalb der Strategie. Nach den kräftigen Kursturbulenzen rund um den Ausbruch der Corona-Pandemie markierte die Surplus-Strategie bereits Ende März ihren Tiefststand, arbeitete sich schnell wieder aus dem roten Bereich und beendete das Handelsjahr mit einem zweistelligen Wertzuwachs.

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SJB Strategien: Unser Ausblick für 2021.

Sebastian Zimmermann, Leiter Investment und Research.

SJB | Korschenbroich, 12.01.2021. Das neue Jahr hat mit einem Paukenschlag in den USA begonnen. In der ältesten Demokratie der Welt stürmt ein aufgewiegelter Mob die Hallen der Macht und stellt sich damit gegen den Willen der Wähler. Warum aber reagieren vor diesem Hintergrund die Börsen so ruhig und besonnen? Zum einen war der Spuk recht schnell vorbei, auch wenn der Schock und die Fassungslosigkeit bleiben. Zum anderen war der Auslöser die Bestätigung der Stimmauszählung für den neuen Präsidenten Joe Biden im Repräsentantenhaus, die mit Verzögerung auch erfolgte.

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SJB Strategien: Was bedeutet der Dollarkurs für ihr Portfolio?

Sebastian Zimmermann, Leiter Investment und Research.

SJB | Korschenbroich, 11.12.2020. Die Erholung an den weltweiten Börsen hält weiter an. Neben steigenden Aktienkursen gibt es natürlich noch weitere Anlagen, auf die sich die Zuversicht auswirkt. Beginnen wir mit Gold. Das Edelmetall profitierte von der Unsicherheit der letzten Monate immens, liegt nun aber schon wieder deutlich unter seinem Hoch bei 2000 USD pro Unze. In Euro fällt der Rückgang allerdings viel geringer aus. Der Grund hierfür ist der gleichzeitige Rückgang des Dollarkurses. In der Hochphase der Corona-Börsenpanik war nämlich nicht nur Gold gefragt, Anleger flüchteten auch in die liquideste Anlage der Welt, den US-Dollar! Im Frühjahr musste man für einen Euro zwischenzeitlich nur noch 1,07 USD auf den Tisch legen, mittlerweile schon wieder über 1,20 USD.

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SJB Strategien – Nachhaltigkeit: Neu oder schon immer da?

Sebastian Zimmermann, Leiter Investment und Research.

SJB | Korschenbroich, 01.12.2020. Donald Trump erlaubt die Vorbereitung der Amtsübergabe und mit AstraZeneca hat nun auch der dritte Impfstoffhersteller Fortschritte bei seinem Präparat verkündet. Beide Themen werden sicher auch im neuen Jahr weiter relevant sein, allerdings möchten wir die Verschnaufpause nutzen, um DAS Thema aufzugreifen, das vor der Coronakrise bestimmend war: Klimawandel und Nachhaltigkeit. Das Klima hat sich bereits vor Greta massiv gewandelt und die ersten deutlichen Mahnungen für ein nachhaltiges Wirtschaften stammen aus den 70ern vom „Club of Rome“.

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SJB Strategien – wir berichten: Silberstreifen am Horizont?

Sebastian Zimmermann, Leiter Investment und Research.

SJB | Korschenbroich, 13.11.2020. Stell Dir vor das Volk wählt, und den Präsidenten interessiert das nicht. Tucholsky dreht sich im Grab um und auch der Rest der Welt ist, freundlich ausgedrückt, irritiert. Doch alles wird gut: der Impfstoff ist da! Beginnen wir mit den guten Nachrichten: das deutsche Unternehmen BioNTech hat einen vielversprechenden Impfstoff gegen Covid-19 entwickelt und Hersteller wie Pfizer loten bereits ihre Produktionskapazitäten aus. Damit ist die Pandemie noch nicht zu Ende, aber es gibt einen Hoffnungsschimmer. Und auch schon Regeln, wer zuerst geimpft werden soll. Bis wir alle durchgeimpft sind, werden bestenfalls Monate vergehen. Die Börsen weltweit schert das wenig, sie sprangen zu Beginn dieser Woche teilweise auf Mehrjahreshochs und die Stimmung besserte sich merklich.

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SJB Update. US-Wahl 2020. Warten auf das Ergebnis.

Sebastian Zimmermann, Leiter Investment und Research.

SJB | Korschenbroich, 06.11.2020. Die USA haben gewählt. Donald Trump hat sich zum Wahlsieger erklärt. Joe Biden wartet ab. Stimmen werden bis mindestens Freitag ausgezählt. Donald Trump reicht Klagen ein, um die weitere Auszählung zu stoppen. Mit dem Auszählen der Briefwahlstimmen holt Biden in den Swing States auf. All dies wirkt sehr befremdlich, sprechen wir doch von der ältesten Demokratie der Welt. Ein Lichtblick ist aus unserer Sicht, dass sich nur noch wenige Republikaner hinter den Präsidenten stellen. Insgesamt liegen der bisherige Verlauf sowie die politischen Reaktionen recht nahe an unserem Szenario.

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Quartalsbericht. 3/2020. SJB Surplus.

Sebastian Zimmermann, Leiter Investment und Research.

SJB | Korschenbroich, 15.10.2020. Im dritten Quartal legten die globalen Aktienmärkte weiter zu, da verbesserte Wirtschaftsdaten, Fortschritte in der Entwicklung eines Corona-Impfstoffes sowie positive Quartalsberichte der Unternehmen für gute Stimmung sorgten. Die Erwartung einer V-förmigen Wirtschaftserholung verfestigte sich, während die monetären und fiskalischen Stimulus-Programme von Zentralbanken und Regierungen Hilfe bei der konjunkturellen Erholung nach Überwindung der Corona-Pandemie signalisierten. In diesem freundlichen Marktumfeld entwickelte sich die FondsStrategie SJB Surplus hervorragend und generierte neue Jahreshöchststände, die die Kurseinbußen während der Corona-Turbulenzen vergessen machten.

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SJB Update. US-Wahl 2020. Stand By.

Sebastian Zimmermann, Leiter Investment und Research.

SJB | Korschenbroich, 13.10.2020. Neben den täglich steigenden Infektionszahlen und weiteren Einschränkungen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie hält uns ein Thema seit Monaten in Atem. Nein, der Brexit ist es nicht, obwohl ein No Deal Brexit durchaus das Zeug zu Verwerfungen an den europäischen Börsen hat. Es ist die Wahl in den USA. Am 3. November geben die Amerikaner im Wahlbüro oder in den Tagen vorher per Briefwahl ihre Stimme ab und entscheiden damit, wer der nächste US-Präsident wird. Ob sie das wirklich entscheiden oder letzten Endes doch die Gerichte, bleibt abzuwarten. Denn was dort geschieht, ist für uns Europäer mehr als abenteuerlich.

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Quartalsbericht. 2/2020. SJB Surplus.

Sebastian Zimmermann, Leiter Investment und Research.

SJB | Korschenbroich, 10.07.2020. So heftig der Absturz der globalen Aktienmärkte im Zuge der Corona-Pandemie ausgefallen war, so überzeugend fiel auch der direkt daran anschließende Kursanstieg aus. Unterstützungsmaßnahmen der weltweiten Notenbanken, umfangreiche Konjunkturprogramme der Regierungen sowie eine überzeugende Eindämmung des Corona-Virus im Bereich der EU-Staaten sorgten dafür, dass sich Investoren wieder deutlich optimistischer zeigten. Die FondsStrategie SJB Surplus profitierte von unserer von Anfang an verfolgten Strategie, der massiven Kurskorrektur nicht mit panikartigen Verkäufen zu begegnen, sondern nur selektive Umschichtungen vorzunehmen und so für zusätzliche Stabilität mit Blick auf die sehr volatilen Märkte zu sorgen.

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Quartalsbericht. 1/2020. SJB Surplus.

Sebastian Zimmermann, Leiter Investment und Research.

SJB | Korschenbroich, 21.04.2020. Das Börsenjahr 2020 verzeichnete einen guten Start und wartete für Anleger bis Mitte Februar mit einer attraktiven Kursentwicklung auf: Sowohl der deutsche Aktienindex DAX als auch der MSCI World erklommen neue Allzeithochs. Doch dann kam es zu einer deutlichen Eintrübung der Marktstimmung durch die weltweite Ausbreitung des Corona-Virus: Im Zuge steigender Infektionszahlen sowie unabsehbarer wirtschaftlicher Folgen durch den globalen Shutdown wurde ein überaus schneller und scharfer Abverkauf ausgelöst, der sich über sämtliche Anlageklassen erstreckte und weder Aktien, noch Anleihen oder Rohstoffe verschonte.

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Jahresbericht 2019. SJB Surplus.

Sebastian Zimmermann, Leiter Investment und Research.

SJB | Korschenbroich, 17.01.2020. Die FondsStrategie SJB Surplus generierte 2019 eine attraktive Performance und schloss das Handelsjahr mit einem zweistelligen Wertzuwachs von +14,83 Prozent auf Eurobasis ab. Noch besser entwickelte sich die aus 60% iShares MSCI AC World Index UCITS ETF und 40% iShares Global Government Bond UCITS ETF zusammengesetzte Benchmark, die zum Jahresende mit einer Wertentwicklung von +21,16 Prozent in Euro aufwartete. Die wichtigsten positiven Impulse für ein sehr erfolgreiches Aktienjahr lieferten die fortgesetzte Lockerung der Geldpolitik sowie die Annäherung im US-chinesischen Zollstreit, während die fortgesetzten Risiken rund um den Brexit zu keinen nennenswerten Kurseinbußen führten.

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Quartalsbericht. 3/2019. SJB Surplus.

Sebastian Zimmermann, Leiter Investment und Research.

SJB | Korschenbroich, 17.10.2019. Die FondsStrategie SJB Surplus konnte im dritten Quartal 2019 eine positive Kursentwicklung von +2,01 Prozent verzeichnen und damit die Performance seit Jahresbeginn auf +10,79 Prozent in Euro nach oben schrauben. Noch etwas besser entwickelte sich die aus 60% iShares MSCI AC World Index UCITS ETF und 40% iShares Global Government Bond UCITS ETF zusammengesetzte Benchmark, die zum Ende des dritten Quartals mit einer Wertentwicklung von +18,18 Prozent auf Eurobasis aufwartete. Unterstützend für die globalen Aktienmärkte wirkte sich in erster Linie die Lockerung der Geldpolitik aus: Während in den USA die Fed den Leitzins auf eine Bandbreite von 1,75 bis 2,00 Prozent senkte, drückte EZB-Präsident Mario Draghi den Einlagesatz für Banken in der Eurozone noch weiter in den negativen Bereich und kündigte zugleich eine Neuaufnahme des Anleihen-Kaufprogramms an.

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