Managersichten SJB Defensiv Flex Z 5+, SJB Defensiv INT Z 8+: Assenagon Multi Asset Conservative (WKN A140LY) Februar 2019

Thomas Romig, FondsManager des Assenagon Multi Asset Conservative

Der Assenagon Multi Asset Conservative (ISIN LU1297482900, WKN A140LY) strebt einen nachhaltigen Kapitalzuwachs durch eine Investition in verschiedene Assetklassen und Anlageinstrumente an. Der defensiv ausgerichtete Mischfonds von FondsManager Thomas Romig legte im Februar um +0,93 Prozent in Euro zu und setzte damit seine positive Wertentwicklung in 2019 fort. Marktstratege Romig erläutert in seinem Marktbericht für Februar die aktuelle Portfolioallokation des in den Verwaltungsstrategien SJB Defensiv Flex Z 5+ und SJB Defensiv INT Z 8+  enthaltenen Multi-Asset-Fonds, der zuletzt sein Aktien-Exposure sowie die Investitionen im Credit-Bereich erhöhte.

Die Wertentwicklung des Fonds belief sich im Februar auf 0,93%.

Die Aktieninvestitionen sind global über verschiedene Investentthemen und -strategien gestreut, welche wir durch hochliquide Derivate (Futures und Optionen) ergänzen. Der Investitionsanteil in Aktien (inkl. Optionsstraegien) wurde im Laufe des Monats von etwa 38% auf 42% erhöht. Aus regionaler Sicht setzten wir die Investitionsschwerpunkte in Nordamerika, Europa und den Schwellenländern. Die Aktienallokation hatte einen positiven Einfluss auf die Performance des Fonds im Monat Februar.

Im Credit-Bereich erhöhten wir im Februar unseren Investitionsanteil von etwa 21% Ende Januar auf etwa 26% zum Ende des Monats. Die Sensitivität für Zinsänderungen (Duration) unseres Fonds (Gesamtportfoliobetrachtung) lag bei 2,07 Jahren. Die Rentenanlagen lieferten insgesamt einen positiven Beitrag zur Wertentwicklung.

Die Positionen im Bereich Absolute Return (möglichst kapitalmarktunabhängige Investmentansätze) sind auf verschiedene Strategien aus den Bereichen Aktien Long/Short, Volatilität, Event-Driven/Merger Arbitrage und Global Makro aufgeteilt. Hier haben wir im Vergleich zum Vormonat das Gewicht nicht wesentlich verändert. Auf Monatssicht sorgte dieser Bereich für keinen nennenswerten Performance-Beitrag.

 

Siehe auch

Managersichten SJB Nachhaltig: I-AM GreenStars Opportunities (WKN A2DXNJ) – Januar 2024

Die globalen Aktienmärkte setzten im Januar ihren Anstieg nahtlos fort  – neue Höchststände an den Börsen durch anhaltendes Momentum der Qualitäts- und Wachstumsunternehmen sorgten für gute Stimmung. Von dem fortgesetzten Aufwärtstrend profitierte auch der flexible Mischfonds I-AM GreenStars Opportunities von der österreichischen FondsGesellschaft Impact Asset Management, der ein neues Allzeithoch verzeichnete. Der bei seiner Titelauswahl …

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert