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Managersichten SJB Nachhaltig: DNB Renewable Energy (WKN A0MWAL) – August 2020

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Jon Sigurdsen, FondsManager des DNB Renewable Energy

SJB | Korschenbroich, 27.10.2020. Umweltbezogene Aktien legten im August erneut stärker zu als der MSCI World. In diesem Marktumfeld konnte der DNB Renewable Energy Fund (WKN A0MWAL, ISIN LU0302296149) weiter zulegen, blieb allerdings hinter dem NEX-Sektorindex zurück. Auch in diesem Monat erzielte Sunrun die beste Performance, wobei kalifornische Waldbrände, die die ersten Stromausfälle seit einem Jahrzehnt verursachten, die Nachfrage nach Solar+Batterie-BackupLösungen ankurbelten. DNB-FondsManager Jon Sigurdsen analysiert in seinem aktuellen Monatskommentar die jüngsten Marktentwicklungen in der Zukunftsbranche der Erneuerbaren Energien. Investoren der SJB FondsStrategie Nachhaltig lesen den aktuellen Marktbericht des DNB-Aktienexperten hier.

Marktkommentar

Der MSCI World Index stieg im August, wobei Wachstums- und zyklische Aktien eine Outperformance erzielten. Die im August bekannt gegebenen PMI-Zahlen erwiesen sich als überwiegend unterstützend für die Aktienmärkte.

Performance

Der Fonds stieg im August stärker als der MSCI World und blieb gleichzeitig hinter dem NEX-Index zurück. Auch in diesem Monat erzielte Sunrun die beste Performance, wobei kalifornische Waldbrände, die die ersten Stromausfälle seit einem Jahrzehnt verursachten, die Nachfrage nach Solar+Batterie-BackupLösungen ankurbelten. Die Renewable Energy Group erzielte ebenfalls eine außerordentliche Leistung und lieferte im zweiten Quartal bessere Ergebnisse als erwartet, gleichzeitig wurde die Prognose für das Gesamtjahr angehoben. First Solar schnitt im zweiten Quartal (zum ersten Mal seit einiger Zeit) als knapp drittplatziertes Unternehmen mit einem klaren Anstieg ab.

Der Monat verlief äußerst lebhaft, mit hervorragenden Performances in mehreren unserer Schlüsselpositionen. So konnte der Fonds weiterhin Positionen in EU-Energieerzeugungsunternehmen aufstocken, die vom Green Recovery Deal profitierten (Enel, SSE und E.On). Gleichzeitig wurden auch Positionen rund um das Thema Kreislaufwirtschaft ausgebaut, die ebenfalls einen zentralen Platz im EU-Konjunkturprogramm einnehmen.

Die aggregierten Schätzungen zeigen auch in diesem Monat im Zuge der sich abzeichnenden Erholung weiterhin positive Trends. Die Berichtssaison war insgesamt erfreulich für den Fonds. Die Datenpunkte zeigen auch ermutigende Trends nach dem zweiten Quartal.

Anlagehorizont

Die langfristige Perspektive für das Portfolio halten wir für attraktiv, wenn wir die Bewertung im Vergleich zu seiner auf einem normalen Niveau befindlichen Ertragskraft betrachten. Die Notwendigkeit, die Emissionen zu senken, bleibt enorm und ist ein säkulares Thema, das den Fonds unterstützt.

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