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Managersichten SJB Surplus Z 15+: Structured Solutions – Next Generation Resources Fund (WKN HAFX4V) Juni 2018

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Tobias Tretter – FondsManager und geschäftsführender Gesellschafter der Commodity Capital AG

SJB | Korschenbroich, 12.07.2018. Der Lithiumsektor korrigierte im Berichtsmonat Juni deutlich, wobei insbesondere die nordamerikanischen Lithiumaktien abverkauft wurden, während sich die australischen Minen deutlich robuster zeigten. Der Structured Solutions – Next Generation Resources Fund (WKN HAFX4V) konnte in diesem Marktumfeld Kursverluste nicht vermeiden, liegt aber nun in einer wichtigen Unterstützungszone mit solidem Aufwärtspotenzial. Rohstoffexperte Tobias Tretter von Commodity Capital nennt in seinem Monatsreport für Juni die Hintergründe der jüngsten Kursentwicklungen und fasst für Investoren der SJB FondsStrategie SJB Surplus Z 15+ die wichtigsten Neuigkeiten aus dem Lithiumsektor zusammen.

Der Lithiumsektor korrigierte im Berichtsmonat Juni deutlich, wobei insbesondere die nordamerikanischen Lithiumaktien abverkauft wurden, während sich die australischen Minen zwar ebenfalls nachgebend, aber dennoch deutlich robuster zeigten. Wir sehen die aktuelle Korrektur als deutlich überzogen an und schließen uns in diesem Fall Goldman Sachs an, welche die Majors derzeit für überverkauft halten und ein kurzfristiges Kurspotential von 30% sehen.

Wir sprachen auf der weltweit wichtigste Lithiumkonferenz in Nevada und konnten als Key-Takeaways mitnehmen, dass die Industrie selbst die von Analysten prognostizierten Wachstumsraten für die weltweite Lithiumproduktion als deutlich zu optimistisch ansehen. Weiterhin war trotz der Kursschwäche des gesamten Sektors keinerlei Pessimismus zu erkennen. Sämtliche Unternehmen und Vertreter der Automobil/ Batteriebranche bestätigten uns gegenüber, dass sie einen deutlich steigenden Lithiumbedarf in ihrem Unternehmen vorhersehen und sie waren alle besorgt über die Versorgung mit hochqualitativem, nicht verunreinigtem Lithium für die kommenden 5 bis 7 Jahre.

Hauptthema der Konferenz war in erster Linie die nächste Generation an Batterien und hierbei insbesondere die Zusammensetzung der Batterie. In einem Satz zusammengefasst kann festgehalten werden, dass der Lithiumanteil an den Batterien steigen wird, der Lithiumanteil unabhängig von der Technologie weiterhin unverändert sein wird und der nächste Meilenstein die Feststoffbatterie sein dürfte. Für die exponentiell steigende Lithiumnachfrage gab es also keinerlei dämpfenden Worte und auch das oftmals diskutierte Recycling wird auf Sicht der kommenden 5 Jahre keine Rolle spielen. Kurzfristig dürfte dem gesamten Lithiumsektor insbesondere die Aussicht Auftrieb verleihen, dass 2/3 der Weltjahresnachfrage auf die 2. Jahreshälfte fällt und die Lithiumpreise weiterhin auf einem konstant hohen Niveau verharren.

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