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Transaktionen. Aktuell. SJB Defensiv Int Z8+. Liquidation Abaris Conservative Equity.

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Sebastian Zimmermann, FondsVerwalter.

SJB | Korschenbroich, 27.09.2018. Zuerst die gute Nachricht: Der Einfluss von US-Präsident Trump auf die globalen Kapitalmärkte ist gesunken. Und nun die schlechte: Der türkische Präsident Erdogan hat ihn abgelöst. Und damit eine veritable Schwellenländerkrise ausgelöst.

Auch wenn die Türkei an der Weltwirtschaft nur einen geringen Anteil hat, so zeigt sie doch die Verwundbarkeit einiger Schwellenländer. Denn viele davon sind immer noch in Hartwährungen wie Dollar oder Euro verschuldet. Wenn dann die eigene Währung kollabiert, steigen die ausländischen Schulden entsprechend in Lira oder argentinischen Peso an, bis sie unbezahlbar werden.

Ist alles schon einige Male passiert, daher haben wir uns auch im Lauf des Jahres von den Schwellenländeranleihen getrennt. Um genau das zu vermeiden, was diesen jetzt widerfährt.

In diesen unsicheren Zeiten sind Substanzanlagen im Portfolio umso wichtiger. Für die Strategie SJB Substanz zählte dazu immer auch der Abaris Conservative Equity WKN A1JR97. Durch die Liquidierung des Fonds ist diese antizyklische Komponente nicht mehr verfügbar. Daher haben wir uns entschieden, die frei gewordenen Mittel vorerst im Geldmarktfonds ODDO BHF Money Market WKN 977020 (ehemals FT Accugeld) zu parken.

Für alle anderen Positionen belassen wir es beim Rebalancing. Die Positionen werden auf die ursprüngliche Gewichtung zurückgesetzt. Dadurch erfolgen für diejenigen, die sich besser als der Durchschnitt entwickelten, automatisch Gewinnmitnahmen. Jene Fonds, die die in sie gesetzten Erwartungen bisher noch nicht erfüllt haben, werden automatisch nachgekauft und verbilligt.

Daraus resultiert insgesamt nachfolgende zum 04.09.2018 aktualisierte FondsAllokation in der Strategie SJB Defensiv Int Z8+:

11,50% Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A WKN: A1CV2R

14,90% Craton Precious Metals Fund D WKN: A14S65

5,40% Comstage Shortdax ETF WKN: ETF004

11,50% Bellevue BB Global Macro B Eur WKN: A1CW3N

9,50% Petercam L Bonds Higher Yield WKN: A0JDHU

8,00% Assenagon Multi Asset Protect WKN A140LY

10,00% DNB High Yield A Eur WKN: A2AJDN

5,40% ECP Flagship SICAV – European Value A WKN A14YQK

23,80% ODDO BHF Money Market CR EUR WKN 977020

 

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