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Transaktionen. Aktuell. SJB Stars Z12+. Antizyklische Rotation.

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Sebastian Zimmermann, FondsVerwalter.

SJB | Korschenbroich, 31.07.2018. Trump und kein Ende! Das trifft die aktuellen Marktthemen recht gut, den nach dem US-Präsidenten kommt erstmal lange nichts. Irgendwann vielleicht mal Italien und Iran, aber Letzeres hat ja auch wieder mit @realdonaldtrump zu tun.

Unterm Strich ist aber fast alles gleich geblieben. Daher sind die Veränderungen im Portfolio auch nur gering. Wir haben uns bei den Grenzmärkten entschieden, den Fonds Templeton Frontier Markets gegen den T Rowe Price Frontier Markets zu tauschen, da die nach dem Weggang von Emerging Market Guru Mobius verbliebenen FondsManager nun ihrem alten Chef gefolgt sind. Der T Rowe Price hingegen hat in den letzten Jahren auch eine bessere Performance gezeigt.

Für alle anderen Positionen belassen wir es für dieses Quartal beim turnusmäßigen Rebalancing. Alle Positionen werden auf die ursprüngliche Gewichtung zurückgesetzt. Dadurch erfolgen für diejenigen, die sich besser als der Durchschnitt entwickelten, automatisch Gewinnmitnahmen. Jene Fonds, die die in sie gesetzten Erwartungen bisher noch nicht erfüllt haben, werden automatisch nachgekauft und verbilligt.

Daraus resultiert insgesamt nachfolgende zum 24.07.2018 aktualisierte FondsAllokation in der Strategie SJB Stars Z12+:

6,50% T Rowe Price Frontier Markets Equity Fund A WKN A1166X

6,50% Fidelity Emerging Markets Fund A (USD) WKN:973267

6,50% Invesco PRC Equity Fund A WKN: 974759

6,5% Aberdeen Global – Asian Smaller Companier Fund A2 WKN: A0HMM3

6,00% Craton Capital Global Resources Fund A WKN: A0RDE7

6,00% Templeton Global Total Return Fund A (Ydis) EUR WKN: A0MR7Z

6,00% M&G Optimal Income Fund A-H Eur Inc WKN A1WZWZ

5,00% Pictet  Megatrend Selection P dy Eur A0X8JZ

5,50% StarCapital Huber – Strategy 1 WKN: A0NE9D

5,50% Flossbach von Storch SICAV – Multiple Opportunities R WKN: A0M430

5,00% T. Rowe Price Funds – U.S. Large Cap Growth Equity Fund A WKN: A0BMAB

5,00% Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen WKN: A0M8HD

5,00% ECP Flagship SICAV – European Value A WKN: A14YQK

5,00% Pictet-Water_P EUR WKN: 933349

5,00% Bellevue Funds (Lux) BB Entrepreneurs Europe AB EUR WKN A1J2U9

5,00% LOYS SICAV – LOYS GLOBAL P WKN:926229

5,00% DJE – Dividende & Substanz P (EUR) WKN: 164325

5,00% Long Term Investment Fund Classic EUR WKN: A0JD7E

 

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