Transaktionen. Aktuell. SJB Substanz Z 10+: ECP Flagship European Value. nova Steady Healthcare.

Thomas Kandels. Vermögensverwalter.

Das neue Jahr ist so gestartet, wie das alte zu Ende ging. Aktien und insbesondere Rohstoffe entwickeln sich weiter positiv, Zinsen verharren weiter auf niedrigem Niveau.

Entsprechend dieser Entwicklung haben wir das Portfolio der Strategie SJB Substanz Z 10+ reallokiert, wobei der Aktienanteil gleich bleibt.

Die Position im defensiven Aktienfonds Abaris Conservative Equity wird nochmal um 5% reduziert zu Gunsten von europäischen Aktien in Form des ECP Flagship European Value WKN A14YQK von FondsManager Léon Kirch. Dieser legt konsequent nur in solchen Aktien an, die einen Preisabschlag zum fairen Wert bieten, folgt also der klassischen Value-Strategie. Dieser Puffer bietet in volatilen Phasen eine gewisse Sicherheit für Anleger.

Zudem reduzieren wir den Goldminenanteil nach der jüngsten Erholung etwas. Der Craton Precious Metals WKN A14S65 wird um 4% auf 18% zurückgefahren. Der Erlös fließt in den bereits im Portfolio vorhandenen Healthcare Fonds nova Steady HealthCare P WKN A1145J, der eine deutlich geringere Schwankung aufweist.

Daraus resultiert insgesamt nun nachfolgende zum 09.01.2018 aktualisierte FondsAllokation ( inkl. Reallokation ) in der Strategie SJB Substanz Z 10+:

11,00% Invesco Balanced Risk WKN A1CV2R

10,00% Abaris Conservative Equity WKN A1JR97

4,00% DAX Daily 2x Short GO UCITS ETF WKN: A0X9AA

18,00%  Craton Precious Metal Fund D  WKN A14S65

5,00% Pictet-Emerging Local Currency Debt-P EUR  WKN A0ML2E

10,00% Pictet Global Megatrend Selection WKN A0X8JZ

8,50% Craton Global Recources Fund A WKN A0RDE7

11,00%  Bellevue BB Global Macro € EUR WKN A1CW3N

12,50%  nova Steady HealthCare P WKN A1145J

5,00% WMP I Sicav Recources Income Fund WKN A2AT4F

5,00% ECP Flagship SICAV – European Value A WKN A14YQK

Siehe auch

Jahresbericht 2023. SJB Substanz.

SJB | Korschenbroich, 25.01.2024. Ein positiver Jahresausklang sorgte dafür, dass das Börsenjahr 2023 für FondsInvestoren letztlich ein gutes Jahr wurde. Angesichts aufkommender Zinssenkungsfantasien wurden in den letzten beiden Handelsmonaten des Jahres deutlich positive Renditen generiert, so dass nach einem wechselhaften Jahresverlauf per saldo kräftige Kursgewinne der wichtigsten internationalen Aktienmärkte zu verzeichnen waren. Der deutsche Aktienindex …

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