Portfolio Management. Erfolgreich. Antizyklisch.

Wie funktioniert das Portfolio SJB Surplus Z 7+?

Christian Rommelfanger – Co-CIO der SJB FondsSkyline 1989 e.K.

Im Jahr 2016 konnte Surplus Z 7+ über 50% positive Wertentwicklung generieren. Im laufenden Jahr stehen knapp 7% zu buche. Im Factsheet kann die tagesaktuelle Entwicklung des gesamten Portfolios HIER MIT KLICK transparent nachvollzogen werden.

Wir möchten ihnen folgend erläutern, wie ihre SJB generell und hier im speziellen in der FondsStrategie SJB Surplus Z 7+ für sie und ihr Kapital agiert. Es kommen nämlich immer wieder Anfragen dazu und vielen gelingt es nicht zwischen einem normalen Aktienfonds und dieser aktiv und antizyklisch gemanagten Anlageform zu unterscheiden. Nur zu oft hört man: „Das ist aber stark gestiegen! Immer wenn ich kaufe, dann fällt der Markt.“

Ihre SJB sagt: „Das …  ist völlig egal ob „der Markt“ fällt!“ Eine antizyklische Kapitalanlage in den SJB FondsStrategien ist nicht mit dem DAX oder den aktuell rekord-hohen Indexständen bei Dow Jones oder S&P 500 zu vergleichen.

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Quartalsbericht 4 – 2017. SJB Surplus Z 7+. Kaufsignal bestätigt.

Christian Rommelfanger – Co-CIO der SJB FondsSkyline 1989 e.K.

Sehr geehrte SJB Kunden und antizyklische Investoren des Dachportfolios SJB Surplus Z 7+.  Wir freuen uns ihnen hiermit den Quartals- und Jahresbericht für 2016 präsentieren zu dürfen. Bevor wir detaillierter auf das Jahr 2016 und die Vermögensverwaltung in der FondsStrategie SJB Surplus Z 7+ eingehen sowie Rückschlüsse auf die Überraschungen des Jahres 2016 ziehen (Trump, Brexit, Italeave), werfen wir einen ganz kurzen Blick auf die Entwicklung des Portfolios als Übersicht.

Wertentwicklung des antizyklischen AktienfondsPortfolios SJB Surplus Z 7+ im Jahr 2016: + 50,32% 

Wertentwicklung im …

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DAX – Nach der Trump-Rally jetzt der Trump-Crash?

Christian Rommelfanger – Co-CIO der SJB FondsSkyline 1989 e.K.

Die aktuelle Beobachtungen von Robert Schröder spricht ihrer SJB aus der Seele und hat es auch wirklich in sich. Während sich in China ganz schön was zusammen braut, werden hier zu Lande Freudentänze auf die Jahresendrally ausgeführt. Zusätzlich scheitert die Kapitalerhöhung der ältesten Bank der Welt in Italien und man wird sehen ob der Steuerzahler gegen das Gesetz(!) wieder für eine Bankenrettung aufkommen muss, oder an dieser Stelle ein Exempel statuiert wird, was die Investoren/Geldanlager (Anleihen, Tagesgelder, Festgelder) bei der Monte de Paschi Bank in die Haftung nimmt. Interessante Zeiten in denen man sein Kapital schützen sollte.

http://www.handelsblatt.com/unternehmen/banken-versicherungen/monte-dei-paschi-finanzlage-noch-ernster-als-gedacht-aktie-stuerzt-ein-/19160942.html

Ein weiteres Milliardengrab kann den Stein ebenfalls ins Rollen bringen. https://www.welt.de/finanzen/geldanlage/article158527851/Deutsche-Bank-droht-US-Regierung-mit-Systemkollaps.html

Laut Bilanz hat die Deutsche Bank lediglich 5,5 Milliarden € für Strafzahlungen zurück gelegt. Die eh schon dünne Kapitaldecke der Bank steht unter Beschuss.

18. Dezember 2016, 16:41 Uhr

Freie Analysen

Eingelullt von der seit über einem Monat laufenden sogenannten Trump-Rally, steigt …

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Quartalsbericht 3 – 2016. SJB Defensiv Int Z 8+. Verschnaufpause.

Sebastian Zimmermann, FondsVerwalter der Strategie SJB Defensiv Int Z 8+.

„Was keine Pause kennt, ist nicht dauerhaft.“

Das wusste schon Ovid. Und diese Weisheit lässt sich auch heute noch auf die Kapitalmärkte anwenden und fasst auch das dritte Quartal in der Verwaltungsstrategie SJB Defensiv Int Z 8+ zusammen. Nach einem überdurchschnittlichen zweiten Quartal mit über 8% Rendite, gab es in den einzelnen Märkten Gewinnmitnahmen, die zu einem minimalen Rückgang von 0,46% in der Zeit von Juli bis September führten.

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SJB Antizyklikstudie. 31.12.2015. Analyse. Berichtet.

Ausgangsfrage der Antizyklik-Studie: Was wird über lange Zeiträume aus 10.000 Euro?

SJB | Korschenbroich, 06.10.2016. Das Jahr des 27-jährigen Bestehens der SJB FondsSkyline OJHG 1989 hat an den internationalen Aktienmärkten mit einem Kurseinbruch auf breiter Front begonnen. Offensichtlich wird 2016 das Jahr, in dem die durch eine übermäßige Liquiditätsschwemme der Notenbanken angetriebene Hausse an den globalen Börsen ihr Ende findet. Wie die gerade aktualisierte Antizyklikstudie beweist, gibt es aber auch in dem zunehmend nervöseren Börsenumfeld eine bemerkenswerte Konstante: Antizyklik ist nachweislich die erfolgreichste Investmentstrategie. Das bestätigt der unabhängige Vergleich zwischen drei Investoren, die unterschiedlichen Anlagestrategien folgen: einer passiven, prozyklischen und antizyklischen Strategie. Durchgeführt und fortgeschrieben wird die Langzeituntersuchung auf der Basis historischer Kursdaten von der SJB Deutsches FondsResearch.

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PM: Strategie SJB Substanz +26,13% seit Jahresbeginn und +6,80% im Juni. Die perfekte Alternative zu Mischfonds.

Gerd Bennewirtz, Geschäftsführender Gründungsgesellschafter der SJB FondsSkyline 1989 e.K.

„Die Marktturbulenzen im Zuge des Brexit-Entscheids haben nicht nur im Bereich der klassischen Aktienfonds, sondern auch bei den defensiv aufgestellten Mischfonds zu kräftigen Kursabschlägen geführt,“ erläutert Gerd Bennewirtz, geschäftsführender Gründungsgesellschafter der SJB FondsSkyline 1989 e.K. aus Korschenbroich, die weiter angespannte Situation an den europäischen Finanzmärkten. „Die Konsequenz: Mit Produkten wie dem Carmignac Patrimoine, dem Ethna Aktiv oder dem Kapital Plus konnten Investoren im laufenden Börsenjahr bislang keinen Blumentopf gewinnen. Wer diese Mischfonds im Portfolio hält, muss sich per Mitte Juli 2016 mit einer Performance zwischen -4,13 Prozent und +1,41 Prozent begnügen. Ganz anders sieht die Lage in der aktiv gemanagten SJB FondsStrategie Substanz Z 5+ aus: Anleger in dieser Strategie können sich seit Jahresauftakt über eine positive Wertentwicklung von +26,13 Prozent freuen.“

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Nächste antizyklische Trendwende. Lithium Aktien.

Christian Rommelfanger und Gerd Bennewirtz – Teamleiter Handel (links) und geschäftsführender Gesellschafter (rechts) der SJB

In der antizyklischen FondsStrategie SJB Surplus Z 7+ ist die nach dem Aktienfonds von Bangladesh nun die nächste Trendwende auszumachen. Der Lithium-Aktien Index Fonds schafft den Sprung aus dem Abwärtstrend und konnte bereits das vergangene Jahr mit einem Kursplus von 10% abschließen. Ihre SJB konnte den Tiefpunkt in diesem speziellen Aktienmarkt zwar nicht ganz treffen, jedoch waren wir ziemlich nahe dran und genau das zählt bei Investitionen in Aktien.

In dem nachfolgenden Chart können Sie auch sehen, dass wir die Position über mehrere Tranchen aufgebaut haben um so den durchschnittlichen Einkaufswert zu optimieren.

Hier nun einleitend erst einmal der Kommentar des FondsManagements zur Entwicklung dieser aussichtsreichen FondsInvestition, die vom aktuellen Niveau ein Aufholpotential von über 130% besitzt (gemssen zu den Höchstkursen aus dem Jahr 2011)

Kommentar des FondsManagement. Tobias Tretter von Commodity Capital: Der Structured Solutions Lithium Strategie Index Fonds schloss das Jahr 2015 mit einem kräftigen Kursanstieg im Dezember und damit insgesamt mit einem Plus von 10,58 % ab. Damit konnten die Lithiumunternehmen dem negativen Rohstoffumfeld trotzen und ein weiteres Jahr die allgemeinen Minenunternehmen outperformen.

Die Chancen stehen sehr gut, dass 2016 ein erneutes Jahr der Outperformance der Lithium und Energiemetalle werden wird. Mit Faraday ist ein weiteres Elektroauto Start-up Unternehmen und damit direkter Tesla Konkurrent im Dezember an die Öffentlich getreten und plant den Bau einer 1 Mrd. USD teuren Fabrik in Nevada. Dabei reißen die Neuigkeiten hinsichtlich zusätzlicher Kapazitäten und weiterer Mrd. USD Aufträgen für Lithiumbatterien derzeit nicht ab. LG Chem berichtete kürzlich, dass man einen Auftrag zum Bau von Lithiumbatterien mit einer Kapazität von 1GWh gewinnen konnte. Die positiven Nachrichten im Lithiumsektor führten sogar dazu, dass der Rohstoffkonzern Rio Tinto ernsthaft überlegt in den Lithiumsektor einzusteigen. Ein eindeutiges Signal für den gesamten Sektors. So bedarf es eines langfristig herausragenden Potentials für ein Metall um einen Großkonzerne wie Rio Tinto dazu zu bewegen sich ernsthaft mit einem gänzlich unbekannten Rohstoff zu beschäftigen. Die Aussichten für den Lithiumsektor bleiben auch für 2016 ausgezeichnet und wir erwarten ein weiteres Jahr der Outperformance.

Gold, Edelmetalle, Goldaktien, Silberaktien, asiatische Emerging Markets, Vietnam, Bangladesh, günstige Rohstoffaktien und die wichtigsten Knotenpunkte der Neuen Seidenstraße (One Belt, One Road!)  in einem Aktienfonds Portfolio gesammelt. SJB Surplus Z 7+. Antizyklisch. Pur. Immer ohne Ausgabeaufschläge. 100% Unabhängig.

Hier geht es zum vollständigen Investment-Memorandum. Klick.

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Sehr positive Signale Bei Gold und Goldaktien. Wieder +70%?

Christian Rommelfanger und Gerd Bennewirtz – Teamleiter Handel (links) und geschäftsführender Gesellschafter (rechts) der SJB

Die aktuellen Signale, die der Rohstoffsektor und die Edelmetalle senden sind sehr selten und zugleich sehr positiv. Im Folgenden erläutern wir Ihnen diese gern und freuen uns damit auf das vor uns liegende Jahr 2016.

Die vorliegenden Daten sind zum Einen von der weltweiten Terminmarktbörse (COT)  und zum Anderen aus der Sentimentanalyse, die ihre SJB von einer unabhängigen Analysefirma bezieht. In Kombination mit den „normalen“ Fundamentaldaten erzielt SJB damit bei den langfristigen Investitionsentscheidungen einen Auswahlprozess, der sehr gute Chancen-Risiko-Verhältnisse liefert.

Die COT Daten zeigen ganz aktuell ein Konstellation, die, wie sie im nachfolgenden Chart sehen können, nur selten auftritt. Doch wenn diese Konstellation zu Stande kommt, dann führte dies in der Vergangenheit unweigerlich zu Preisanstiegen im Gold von mehreren Hundert Dollar. Was ist passiert?

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