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Cash Online: MiFID II: Das Debakel mit der Geeignetheit

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Eine Untersuchung der Finanzaufsicht BaFin zur Praxis der Umsetzung der EU-Richtlinie MiFID II in Banken und Sparkassen brachte durchwachsene Ergebnisse. Vor allem ein Element überfordert fast alle Institute.

Der BaFin zufolge klappt die Aufzeichnung von telefonischen Beratungsgesprächen („Taping“) durch die Institute mittlerweile im Wesentlichen reibungslos. Auch die neuen Vorschriften zur Kostendarstellung werden überwiegend korrekt umgesetzt.

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Das Investment: 34fler sollen zügig unter Bafin-Aufsicht kommen

Jetzt kommt Bewegung in die Sache. Die Bundesregierung hat ihren Plan, 34f-Vermittler der Bafin zu unterstellen, weder vergessen, noch will sie damit länger warten. Ihre aktuelle Antwort auf eine kleine Anfrage der FDP-Fraktion birgt Sprengkraft.

„Die Bundesregierung strebt eine zügige Übertragung der Aufsicht über die Bafin an.“ Dieser Satz hat es in sich. Er steht in der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage des FDP-Abgeordneten Frank Schäffler und der FDP-Bundestagsfraktion, die DAS INVESTMENT exklusiv vorliegt.

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Euro FundResearch: Neues zur FinVermV – Probleme für 34f-Berater

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Die Umsetzung der FinVermV steht kurz vor dem Abschluss. Verbandschef Norman Wirth betont in diesem Kontext noch einmal die Rechtmäßigkeit von Vermittlerprovisionen. Die BaFin hält dagegen.

Nach Angaben des SPD-Bundestagsabgeordneten Lothar Binding steht die Überarbeitung der Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV) kurz vor dem Abschluss. Der Entwurf werde Anfang August ins Kabinett gehen, sagt der Finanzexperte „Fonds-professionell“. Im weiteren Fortgang solle die Richtlinie dann im September beschlossen und werden und in Kraft treten, so Binding weiter. Über die Inhalte wollte der SPD-Mann keine Auskunft geben. Er stellte allerdings klar, dass Vermittler nach der Novellierung Klarheit darüber besäßen, welche MiFID II Regelung für sie gelten werde. Bis dato ist es den Vermittlern überlassen, ob sie sich weiter nach den aktuellen FinVermV richten. Kommen soll dagegen die Überstellung der Finanzanlagenvermittler unter die Aufsicht der BaFin.

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Citywire: BVI-Expertin sowie Chefs von Netfonds und Fondsnet ziehen Bilanz bei MiFID II für 34fler

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Bei der Sommerkonferenz des Asset Managers M&G boten Christian Hammer von NFS Netfonds, Fondsnet-Chef Georg Kornmayer und die BVI-Expertin Julia Backmann erste Einblicke in die Auswirkung der MiFID-II-Richtlinie für Finanzanlegenvermittler, Maklerpools und ihre Partner, sowie die Umsetzung dieser in die Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV).

„Wir haben jetzt bei großen Veranstaltungen Befragungen von Beratern hinsichtlich der Auswirkungen der Kostentransparenz gehabt, also ob eine Sensibilisierung der Kunden für Kosten feststellbar wäre. 98% haben dies verneint, was mich zunächst sehr überrascht hat, weil die Kosten bei uns 29nun sehr präsent in den Protokollen ausgewiesen sind“, so Christian Hammer, Geschäftsführender Gesellschafter bei NFS Netfonds, das mit seinem Geschäftsmodell von MiFID II auch profitiere.

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Das Investment: AFW Marktstudie: Alternative Investmentfonds: Vermittler brauchen Argumentationshilfen

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Finanzanlagevermittler beklagen das mangelnde Angebot an vertriebsfähigen geschlossenen Finanzanlagen. Dass sie sich von der Vermittlung dieser lange Zeit unregulierten Produktsparte abwenden, hat laut dem AfW-Vermittlerbarometer aber auch noch andere Gründe.

Für 41 Prozent der vom AfW befragten Vermittler mit einer entsprechenden Erlaubnis gibt es nicht ausreichend viele vermittelbare Angebote bei den geschlossenen Sachinvestments. Eine fast genauso große Gruppe von 40 Prozent hält das Angebot hingegen für ausreichend. Rund 13 Prozent können die Lage nicht beurteilen, und sechs Prozent haben nicht geantwortet. Von den rund 1.000 befragten Vermittlern besitzen rund 57 Prozent die Erlaubnis zum 34f. Davon halten 96 Prozent die Kategorie 1 (offene Investmentvermögen), 52 Prozent die Kategorie 2 (geschlossene Investmentvermögen) und 34 Prozent die Kategorie 3 (Vermögensanlagen).

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Euro FundResearch: 34fler: Es werden immer mehr

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Zum ersten Oktober 2016 ist die Zahl der registrierten 34fler nochmals gestiegen. Auch die Gruppe der Honorar-Finanzanlageberater wird größer. Die Zahl Versicherungsvermittler dagegen schwindet.

37.147 Finanzanlagenvermittler nach §34f GewO sind per 1. Oktober 2016 bei der DIHK gemeldet. Damit ist die Zahl erneut gestiegen. Im Juli waren es noch 36.949 Vermittler. 36.632 Vermittler dürfen aktuell Offene Investmentvermögen vermitteln. 9.503 halten die Erlaubnis zur Beratung von Geschlossene Investmentvermögen.

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Citywire: Die wichtigsten Investment-Pools im Überblick

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Im Rahmen steigender Regulierung für Vermögensberater durch MiFID II werden Investment-Pools immer wichtiger. Citywire Deutschland stellt in zwei Teilen die wichtigsten der Branche vor.

Die steigende Bedeutung von Investment Pools

Im Rahmen von steigender Regulierung geraten Vermögensverwalter und -berater unter Druck. Allen voran die Kosten steigen. Hier kommen Investment-Pools für 34f-Berater ins Spiel. Sie vereinfachen die täglichen Arbeitsabläufe der Berater. Beispielsweise durch hilfreiche Softwarelösungen. Investment-Pools sind sozusagen das Backoffice des Beraters.

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Video-Präsentation: SJB Botschafter. 34f Nein Danke. Erläutert.

Christian Rommelfanger und Gerd Bennewirtz - Teamleiter Handel (links) und geschäftsführender Gesellschafter (rechts) der SJB

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SJB | Korschenbroich 08.05.2015: Mit der neuen 34f Regulierung wurden hohe bürokratische Hürden gelegt, die man alleine kaum bewältigen kann ohne das die Erträge aus der geleisteten Arbeit darunter leiden. Dessen ist sich die SJB bewusst und hat das Konzept „34f. Nein. Danke“ initiiert, was ihnen als Finanzdienstleister, ob mit 34f-Lizenz oder ohne, das Leben deutlich erleichtert.

Als SJB Botschafter müssen sie sich um die Regulierung und die Haftung keine Sorgen machen. Sie konzentrieren sich auf das, was sie am besten können. Persönliche Kontakte und wegweisende Kundengespräche.

In der folgenden Videopräsentation zeigen wir ihnen auf, welche zuverlässigen Möglichkeiten ihnen zur Verfügung stehen und wie sie frei von lästigen Formalitäten den Ertrag ihrer Arbeitsleistung wieder steigern können.

Die Vorteile auf einen Blick:

– völlige Haftungsfreiheit

– lebenslange laufende Einnahmen aus den übermittelten FondsBeständen, die in etwa der Höhe der „normalen“ Bestandspflegeprovisionen (Kickbacks) entsprechen

– minimierter bürokratischer Aufwand

– professionelle Partner sowie zukunftssichere Technik

– Das Beste für ihre Kunden: Völlige Provisionsfreiheit und unabhängige Leistungen

Aber sehen sie selbst. Ihre SJB freut sich Sie bald als SJB Botschafter im Team begrüßen zu können.

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Das Investment: 34f-Finanzberater unter Bafin-Kontrolle? „Damit hätten die Banken ihre lästige Konkurrenz unter Kontrolle“

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 SJB | Korschenbroich, 27.02.2015. Die Regulierung der Finanzanlagenvermittler über die Gewerbeordnung steht auf dem Prüfstand. Banken und Verbraucherschützer fordern, die Vermittler unter die Aufsicht der Bafin zu stellen. Frank Rottenbacher, Vorstand des AfW Bundesverband Finanzdienstleistung, nimmt Stellung.

DAS INVESTMENT.com: Der Bundesrat empfiehlt, die 34f-Vermittler künftig von der Bafin kontrollieren zu lassen. Im Zuge des anstehenden Kleinanlegerschutzgesetztes fordern dies auch Verbraucherschützer und Bankenvertreter. Warum?

Frank Rottenbacher: Offiziell heißt es, die zunehmende Komplexität des Finanzmarktes und der dort vertriebenen Finanzanlagenprodukte machten es erforderlich, das nicht länger mit zweierlei Maß gemessen wird. Zudem wird meist impliziert, eine Bafin-Kontrolle wäre weitreichender und engmaschiger als eine Aufsicht über die Gewerbeämter. Das ist nicht richtig. Mit der Regulierung über den Paragraf 34f des Gewerbeordnung hat der unabhängige Vermittler bereits heute die gleichen Wohlverhaltens- und Informationspflichten wie der Bankberater.

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