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Fragen an den FondsManager: Abaris Conservative Equity Fund (WKN A1JR97) – Thema Investmentphilosophie

Björn-Markus Kott, FondsManager des Abaris Conservative Equity Fund

Mit einer nur leicht negativen Wertentwicklung von -1,07 Prozent in Euro liegt der Abaris Conservative Equity Fund (WKN A1JR97, ISIN LU0723562251) im bisherigen Jahresverlauf 2018 im Mittelfeld seiner Vergleichsgruppe international anlegender Aktienfonds im SJB FondsUniversum. Wie ist die Anlagephilosophie des Abaris-Fonds zu skizzieren, die besonderen Wert auf die langfristige Wertschöpfung von Unternehmen legt, und sollten sich Investoren von kurzfristigen Marktbewegungen überhaupt verunsichern lassen? Abaris-FondsManager Björn Markus Kott beantwortet diese Fragen exklusiv für alle Anleger der FondsVerwaltungsstrategien SJB Substanz Z 10+ und SJB Defensiv INT Z 8+.

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Fragen an den FondsManager: Abaris Conservative Equity Fund (WKN A1JR97) – Thema Portfoliostruktur

Björn-Markus Kott, FondsManager des Abaris Conservative Equity Fund

Allein in den vergangenen vier Wochen hat der Abaris Conservative Equity Fund (WKN A1JR97, ISIN LU0723562251) um +5,75 Prozent auf Eurobasis zulegen können und damit seine positive Wertentwicklung im Jahresverlauf 2018 bestätigt. Welche Veränderungen wurden zuletzt im FondsPortfolio vorgenommen, was ist auf Sektoren- oder Einzeltitelebene passiert? Abaris-FondsManager Björn Markus Kott beantwortet diese Fragen exklusiv für alle SJB-FondsInvestoren in den Strategien SJB Substanz Z 10+ und SJB Defensiv INT Z 8+.

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Fragen an den FondsManager: Abaris Conservative Equity Fund (WKN A1JR97) – Thema Krisenresistenz

Björn-Markus Kott, FondsManager des Abaris Conservative Equity Fund

Im ersten Quartal des Jahres 2018 hat der Abaris Conservative Equity Fund (WKN A1JR97, ISIN LU0723562251) erfolgreich seine Krisenresistenz unter Beweis gestellt und sich innerhalb der Vergleichsgruppe „Aktienfonds Large Cap Welt“ des SJB FondsUniversums auf einen der vorderen Plätze geschoben. Könnte diese Bewegung den Auftakt zu einer länger anhaltenden Aufwärtsbewegung des Fonds im Kontext zunehmender Marktvolatilität bilden? Abaris-FondsManager Björn Markus Kott beantwortet diese Frage exklusiv für alle SJB-FondsInvestoren, die das Abaris-Produkt innerhalb der FondsStrategien SJB Substanz Z 10+ und SJB Defensiv INT Z 8+ im Depot halten. 

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Fragen an den FondsManager: Abaris Conservative Equity Fund (WKN A1JR97)

Björn-Markus Kott, FondsManager des Abaris Conservative Equity

Angesichts der auf breiter Front schwächelnden internationalen Aktienmärkte ist es nur wenigen weltweit anlegenden Fonds möglich gewesen, seit Jahresbeginn eine Performance im grünen Bereich zu erzielen. Zu dieser kleinen Gruppe gehört per Ende März der in den FondsStrategien SJB Substanz Z 10+ und SJB Defensiv INT Z 8+ enthaltene Abaris Conservative Equity Fund (WKN A1JR97, ISIN LU0723562251). Die SJB FondsSkyline hat Abaris-FondsManager Björn Markus Kott gefragt, wie er dieses Kunststück zustande gebracht hat und welche Rolle dabei die im Fonds implementierte Absicherungsstrategie spielt. Weitere interessante Details zur aktuellen Portfoliostruktur des Abaris-Fonds erfahren SJB Investoren hier.

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Portfolio des Abaris Conservative Equity Fund (WKN A1JR97) extrem unterbewertet

Andrè Janorschke, FondsManager des Abaris Conservative Equity

Der Abaris Conservative Equity – Global Strategy A EUR (WKN A1JR97, ISIN LU0723562251) ist seit Einführung der SJB FondsStrategien ein wichtiger Eckpfeiler in den Kundendepots. Der Fonds mit seinem Fokus auf besonders ertragsstarken Aktien wurde im März 2012 aufgelegt und kann mit einer attraktiven langfristigen Wertentwicklung aufwarten. Doch seit der Abaris-Fonds im Mai 2015 sein Allzeithoch bei 137,74 EUR erreichte, musste das aktiv gemanagte FondsProdukt eine Durststrecke überstehen: Bis auf aktuell rund 109 EUR ist der Abaris-Fonds zurückgefallen und hat damit die jüngsten Kursgewinne der internationalen Aktienmärkte nicht mehr mitmachen können. Die Konsequenz daraus: Das breit diversifizierte Sachwertportfolio wird aktuell mit einem hohen Abschlag auf seinen fairen Wert gehandelt und ist gemessen am S&P 500 auf ein extrem niedriges Bewertungsniveau gefallen. Der gut zwei Jahre andauernde Kursrücksetzer des Abaris Conservative Equity bietet antizyklischen Investoren somit einen rekordverdächtig günstigen Einstiegszeitpunkt in die weiter sehr aussichtsreiche Aktienstrategie. Alle weiteren Details dazu finden sich hier.

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Hohes Kurspotenzial bei Store Capital: Abaris Conservative Equity (WKN A1JR97) dürfte profitieren

Björn-Markus Kott, FondsManager des Abaris Conservative Equity

Die Aktie des US-Immobilienunternehmens Store Capital ist nach ihrem rund ein Jahr andauernden Kursrutsch sehr attraktiv bewertet – nicht umsonst hat Warren Buffetts Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway Ende Juni 377 Millionen US-Dollar in das Unternehmen investiert. Auch im Portfolio des Abaris Conservative Equity Global Strategy (WKN A1JR97, ISIN LU0723562251) ist die Aktie gut vertreten: Mit einer aktuellen Gewichtung von 3,0 Prozent stellt sie eine der größten Einzelpositionen des Fonds mit seinem Fokus auf besonders ertragsstarke Unternehmen dar. Von einem baldigen Kursanstieg der Store-Capital-Aktie dürfte der Abaris-Fonds demnach überproportional profitieren: Alles Weitere zu der mit einer hohen Dividendenrendite von über 5,0 Prozent aufwartenden Aktie, die charttechnisch das Potenzial zum Erreichen des bisherigen Allzeithochs in den nächsten 12 Monaten besitzt, finden die in den SJB FondsStrategien engagierten Investoren hier.

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Der Abaris Conservative Equity (A1JR97) und die Index Bubble – am Beispiel der Aktie von Exxon Mobil

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Björn-Markus Kott, FondsManager des Abaris Conservative Equity Fund

Die US-Aktienmärkte befinden sich derzeit in einer kritischen Phase: Die so genannte „Index Bubble“ bläst die Kurse der Marktschwergewichte immer mehr auf und macht in Qualitätsunternehmen engagierten Anlegern das Leben schwer. Auch der Abaris Conservative Equity Fund (WKN A1JR97) ist von dieser Marktentwicklung betroffen, in der hoch kapitalisierte Unternehmen trotz schwacher Fundamentaldaten zulegen, ertragsstarke Qualitätsfirmen aber schwächeln. Der Grund sind historisch hohe Mittelzuflüsse in passive ETFs, während massive Kapitalabflüsse aus aktiv verwalteten Fonds zu konstatieren sind. Abaris-FondsManager Björn-Markus Kott legt am Beispiel der Aktie von Exxon Mobil dar, was die Konsequenzen der Index Bubble auf Einzeltitelebene sind und illustriert damit diese höchst gefährliche Marktentwicklung, die insbesondere für die US-amerikanischen Börsen desaströse Auswirkungen haben könnte.

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Wie profitiert der Abaris-Fonds (WKN A1JR97) von der Übernahme der WhiteWave Foods?

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André Janorschke, FondsManager des Abaris Conservative Equity

Mit seiner Strategie, attraktiv bewertete Value-Aktien zu erwerben und so ein Portfolio aus besonders wertstabilen Titeln mit stabiler Ertragslage und langfristig steigenden Ausschüttungen zu konstruieren, erzielt der Abaris Conservative Equity Global Strategy (WKN A1JR97, ISIN LU0723562251) langfristig eine attraktive Rendite. Die Übernahme des US-amerikanischen Lebensmittelproduzenten WhiteWave Foods durch die französische Danone Group liefert ein perfektes Beispiel für die Art und Weise, wie der Fonds von den Wertsteigerungen seiner rechtzeitig erworbenen Aktientitel profitiert, die auf lange Sicht ihr Wertsteigerungspotenzial voll entfalten. So sprang die Aktie der WhiteWave Foods, die sich seit Dezember 2015 im Portfolio des Abaris-Fonds befindet, nach der Bekanntgabe der Übernahme innerhalb eines Handelstages um 19 Prozent nach oben. Wie hoch der Performancebeitrag dieser Kursentwicklung zum Abaris-Fonds insgesamt ist und wie die Danone-Übernahme die Gesamtstrategie des Fonds einmal mehr bestätigt, berichtet FondsManager Björn-Markus Kott.

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Sie verzichten auf reine Rentenfonds. Aus welchen Gründen?

Gerd Bennewirtz und Christian Rommelfanger betreuen 2014 die Aalto FondsMeisterschaft.

Gerd Bennewirtz und Christian Rommelfanger betreuen 2014 die Aalto FondsMeisterschaft.

Rentenfonds sind für uns in der aktuellen Niedrigzinsphase kein attraktives Investment. Die mit diesen Produkten zu erwirtschaftenden Renditen liegen oftmals unter der Inflationsrate, zudem ist die Staatsschuldenkrise aus Sicht der SJB noch keinesfalls gelöst – hier besteht hohes Rückschlagspotenzial. Zur Stabilisierung unseres Depots haben wir jedoch mit dem Abaris Conservative Equity einen Fonds im Bestand, der sich wie ein Anleihenfonds bewegt, aber als Aktienfonds ein höheres Renditepotenzial bietet.

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Welche Fonds haben Sie enttäuscht – welche positiv überrascht?

Gerd Bennewirtz und Christian Rommelfanger betreuen 2014 die Aalto FondsMeisterschaft.

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Enttäuscht hat uns in 2013 die Kursentwicklung des Nestor Australien Fonds, der trotz der sehr günstigen Bewertung der in ihm enthaltenen Rohstofftitel mehr als 40 Prozent einbüßte. Dies halten wir jedoch für eine Übertreibung auf der Unterseite, die in der Folge das antizyklische Aufwärtspotenzial des Fonds umso mehr erhöht. Als positive Überraschung in unserem Aalto-Fondsdepot sehen wir den Abaris Conservative Equity, der trotz seiner defensiven Anlagestrategie und der Fokussierung auf die international besten Großunternehmen mit stabilem Gewinnwachstum eine Jahresrendite von bislang +12,28 Prozent erwirtschaften konnte. Eine weitere positive Überraschung war für uns die mit +19,67 Prozent ganz hervorragende Wertentwicklung des von Raymond Ma gemanagten Fidelity China Consumer Fund, der trotz des eher schwierigen Jahres für die chinesische Wirtschaft mit seiner Fokussierung auf Konsumwerte höchst erfolgreich agierte.

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Welche Auswirkungen könnte dies auf Ihr Portfolio 2013 haben?

Gerd Bennewirtz und Christian Rommelfanger betreuen 2014 die Aalto FondsMeisterschaft.

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Mit Fonds wie dem Abaris Conservative Equity sind wir schon seit Jahresbeginn betont defensiv aufgestellt und haben dafür auf Rendite verzichtet. Für den von uns erwarteten baldigen Kursrücksetzer haben wir durch den Erwerb des db x-trackers ShortDAX ETF vorgesorgt, der Kursverluste des DAX eins zu eins in Gewinne umsetzt und als Absicherung gegen fallende Kurse dient. Damit ist das Risiko eines Rückschlages für unser Portfolio deutlich gesenkt. Wir rechnen angesichts unserer antizyklischen Schwerpunktlegung auf Emerging-Markets-Fonds zudem damit, dass ein Kursrutsch an den etablierten Märkten unser Portfolio nur unterdurchschnittlich stark in Mitleidenschaft ziehen wird.

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