SJB Antizyklisches Portfolio Management (SJB APM) SJB FondsSkyline OHG 1989. Mehr. Als Fonds. Kaufen.

Portfolio Management. Erfolgreich. Antizyklisch.

SJB FondsStrategien. Stark. Unabhängig. Positiv 2016.

Christian Rommelfanger und Gerd Bennewirtz - Teamleiter Handel (links) und geschäftsführender Gesellschafter (rechts) der SJB

Christian Rommelfanger und Gerd Bennewirtz – Teamleiter Handel (links) und geschäftsführender Gesellschafter (rechts) der SJB

Was machen die Märkte weltweit in den letzten Monaten? Ein Wort: VielHinUndHerMitEnormerUnsicherheit. Seit Jahresbeginn bricht der DAX fast 15% ein. Das Minus auf ein Jahr summiert sich damit auf über 18%. Viele Aktien (VW, Eon, RWE, Commerzbank, Deutsche Bank, Thyssen Krupp) verlieren auf ein Jahr 40% und mehr.

Wann kommt endlich die Wende und wie verhalten sich Ihre antizyklischen FondsStrategien in dieser Zeit? In der folgenden Grafik sehen Sie alle FondsStrategien mit Performance im Jahr 2016. Was genau zu dieser starken Entwicklung der antizyklischen FondsStrategien führt erläutern wir Ihnen gern und geben Ihnen einen Ausblick auf die Erwartungen in den kommenden Monaten. Aktuell erstmal: „Sehr vielversprechend!“

SJB Strategien ytd vs dax

Die antizyklischen SJB FondsStrategien leiten eine antizyklische Trendwende ein., während die allgemeine Marktsituation sich weiter verschlechtert.

Und jetzt? Was macht der DAX? Diese Frage ist nicht unerheblich, da wir in den FondsStrategien Absicherungsfonds implementiert haben, die gegen Kursverluste am deutschen Aktienmarkt schützen. Im Folgenden eine Strategie, die wir zurecht gelegt haben.

Was man definitiv nicht vergessen darf, ist, dass der DAX sich in einem Abwärtstrend befindet. Dieser wird erst aufgehoben, wenn die 10.500 Punkte übersprungen werden können. Davon ist der DAX weit entfernt und dennoch befinden wir uns im Moment in einer entscheidenden Phase. Vom Jahrestief bei 8700 Punkte konnte der DAX wieder einmal 900 Punkte in kurzer Zeit zulegen.

Es kann erwartet werden, dass zumindest die 9000 Punkte Marke nochmal angesteuert wird. Dort werden wir, unter Beobachtung der Marktlage, die Gewinne aus den AbsicherungsFonds realisieren, da eine Aufwärtsbewegung bis 10500 weiterhin möglich ist.

Generell kann man jedoch fest halten, dass Jahrestiefstände von 7500 Punkten im DAX durchaus möglich sind. Dort verläuft in etwa der Aufwärtstrend seit dem Jahr 2009.

Ihre SJB wird flexibel auf die jeweiligen Marktgegebenheiten für Sie reagieren und im laufenden Jahr auch gute antizyklische Kaufchancen in verschiedenen Märkten für Sie ausloten.

Einige gute antizyklische Kaufgelegenheiten gab es in den letzten Jahren bereits, die wir antizyklisch genutzt haben und die nun die Ergebnisse der FondsStrategien gegen den allgemeinen Markttrend nach vorne treiben.

Allen voran sind das in den letzten Wochen die Goldaktien, die wir SJB Kunden über den Craton Capital Precious Metal Fund WKN:A14S65 (Mit Klick auf den FondsNamen zu allen FondsDetails) eingekauft haben. Der Aktienfonds kann seit Jahresbeginn ca. 25% zulegen. Im folgenden Chart sehen Sie bildhaft die Entwicklung und eben auch, dass hier noch ein erhebliches Potential zu den alten Höchstständen besteht.

Craton Chart aktuell ende feb

Der Abwärtstrend konnte also allem Anschein nach gebrochen werden. Wie weit der erste Impuls in den Gewinn läuft bleibt noch offen. Auch hier wird es immer wieder Konsolidierungen geben, die für Zukäufe genutzt werden können. Wenn jedoch auch Aktiensektor so dermaßen überverkauft ist, wie der der Goldaktien in den letzten Jahren, dann ist es schwer ab zu sehen, wann dies geschieht. Ihre SJB besinnt sich dabei schlicht und ergreifend auf die fundamentalen Daten und diese sind weiterhin sehr attraktiv.

Auch bei den Rohstoffaktien tut sich etwas. Hier wurden Unternehmen wie Glencore, BHP Billiton, Freeport McMoran & Co ebenfalls in den vergangenen Jahren stark abgestraft, da die Rohstoffpreise über 5 Jahre stark gefallen waren. Nun legt sich langsam der Nebel und Großinvestoren bemerken antizyklische Kaufgelegenheiten mit sehr günstigen Fundamentaldaten. Der Kapitalfluss in diesen Sektor verstärkt sich und man dürfte fest halten, dass wir Rohstoffe auf der Welt einfach benötigen.

Der Craton Capital Global Resources WKN: A0RDE7 steht dabei auf unserer Watchlist. Ein hoch spezialisierter und breit angelegter Aktienfonds für Rohstoffunternehmen. Die Entwicklung der letzten Jahre dieses Sektors ist erschreckend. Wie immer zählt nur die Zukunft.

Was Craton GRF end febdenken Sie was Großinvestoren aktuell kaufen? Aktien aus dem MSCI World (gelbe Linie)  oder günstige Rohstoffunternehmen (grüne Linie)?

 

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Transaktionen. Aktuell. SJB Surplus Z 7+. db x-trackers Vietnam ETF

Christian Rommelfanger und Gerd Bennewirtz - Teamleiter Handel (links) und geschäftsführender Gesellschafter (rechts) der SJB

Christian Rommelfanger und Gerd Bennewirtz – Teamleiter Handel (links) und geschäftsführender Gesellschafter (rechts) der SJB

Per 26.01.2016 wurde eine Reallokation in der Depotstrategie SJB Surplus durchgeführt.

Im FondsPortfolio SJB Surplus wurde eine Gewinnmitnahme getätigt. Der Vietnam-ETF (Indexfonds) von db x-trackers WKN: DBX1AG wird nun komplett verkauft, während bereits in 2014 und 2015 die Gewinne abgeschöpft wurden, wie die Grafik unten zeigt. Die nach den Reduzierungen übrig gebliebene Gewichtung von knapp 7% am Portfolio wird nun kurzfristig in einem Geldmarktfonds geparkt. Im Anschluss kann diese Liquidität dann für antizyklische Nachkäufe bei den bestehenden Fonds genutzt werden. Der vietnamesische Aktienmarkt ist zwar weiterhin sehr attraktiv bewertet und das Wachstum des Landes ist mit über 6% hoch, jedoch wurde hier nun kurzfristig der intakte Aufwärtstrend verlassen. Ihre SJB beobachtet nun den Aktienmarkt Vietnams weiter sehr genau und prüft bereits neue Möglichkeiten um dort wieder effektiver zu investieren bzw. die Aktien zu günstigeren Kursen auch wieder zurück zu kaufen.  

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DAX Crash. Gold steigt. Gut für Sie!

Christian Rommelfanger und Gerd Bennewirtz - Teamleiter Handel (links) und geschäftsführender Gesellschafter (rechts) der SJB

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SJB | Korschenbroich 21.08.2015: Der DAX verliert in 2 Wochen 1400 Punkte. Über 11% Minus auf einen Monat. Ihre SJB hat in den vergangenen Monaten mehrfach vor einem ordentlichen Kursrutsch gewarnt. 2000 Punkte steht der Dax mittlerweile unter den Höchstständen. Minus 16%. Gold hingegen steigt. 8% seit dem Paniktief. In einer Zeit, wo die Medien Gold schon für immer abgeschrieben haben. Die tot gesagten Goldaktien steigen um 18% in der gleichen Zeit in der der DAX um über 10% fällt. Die Realität hält Einzug.

Hier nochmal unsere Warnungen:

Warnsignale. Nr.1. Aktienmarkt. Unabhängig.

Warnsignale. Nr.2. Topbildung. Technisch.

Warnsignale. Nr.3. Währungskrieg und US Wirtschaft.

Wie geht es nun weiter an den Märkten und in ihren antizyklischen FondsStrategien?  Die gesamten Leitindizes (USA, Europa) befinden sich nun nach dem gestrigen Abverkauf in einem klaren Abwärtstrend. Alles was nun nach oben an Erholungen kommt, darf als untergeordnete Korrektur bezeichnet werden. Es gibt nur ein „aber“, wo wir …

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Das hat das Jahr 2014 gebracht. Oder war es 2007? Achtung bitte.

Christian Rommelfanger – Teamleiter der SJB FondsVerwalter der SJB FondsSkyline 1989 e.K.

Christian Rommelfanger – Teamleiter der SJB FondsVerwalter der SJB FondsSkyline 1989 e.K.

 Wenn man die Prognosen der großen Investmentbanken hört und die Zeitungen aufschlägt dann könnte man meinen der DAX hätte dieses Jahr 15% Gewinn gemacht und würde im Jahr 2015 auf mindestens 12.000 Punkte steigen. Gold wäre der Verlierer des Jahres 2014 und es gibt keine Alternative zu Aktien. In einer kleinen Rückbetrachtung liegen die Banken mit ihren Prognosen zum Marktgeschehen in über 90% der Fälle falsch. Das nennen wir mal doch mal lieber Wunschdenken. Die Ergebnisse dieses Jahres sehen nämlich anders aus.

Dax: -0,8%. — Gold in Euro: +11,87% Öl: -45,8%

In einem unserer letzten Beiträge haben wir uns bereits die Ölpreisprognosen der Banken aus dem Jahr 2013 für das Jahr 2014 angesehen. 100$ bis 150$ waren damals Konsens. (Hier nachlesen). Verfehlt. Auf 58$ pro Barrel beläuft sich der aktuelle Preis und damit min. 40% niedriger als von den allwissenden Banken erwartet. Genau diese Prognosen sind ein hervorragender Kontraindikator, denn im Jahr 2007, also vor Ausbruch der Finanzkrise, prognostizierten die großen Investmentbanken natürlich auch höhere Kurse. Wie wir wissen kam es anders und auch damals lagen die Prognosen 40-50% zu hoch.

Heute im Jahr 2007 … sorry … im Jahr 2014 liegt der Mittelwert der Prognosen bei

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Arabische Aktien crashen. -30% in 3 Monaten.

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Wie in der ausführlichen Marktanalyse (mit Klick hier einsehen) kürzlich versprochen, zeigen wir ihnen einige Interessante Konstellationen an den Märkten auf, die zukünftig mit sehr attraktiven antizyklischen Kaufgelegenheiten aufwarten können. Gestern hat ihre SJB ihnen bereits Einblicke in die turbulente Welt der griechischen Aktien gegeben. (Hier einsehen) Vorher gilt jedoch, in den SJB FondsStrategien, dass die Gewinn bringenden Absicherungsfonds beibehalten werden.

Vor einer Investition in griechische Aktien sollten demnach klare Kaufsignale abgewartet werden, da die Situation an den Kapitalmärkten insgesamt aktuell sehr labil ist. Gleiches sollte auch bei den nun folgenden Aktienmärkten berücksichtigt werden. Mit dem Ölpreis-Crash von nun über 50% in den letzten 6 Monaten , schlägt nun das Risiko auch auf die breiten Aktienmärkte z.B. beim Dax, EuroStoxx und S&P 500 bzw. DowJones ein. Der Dax musste allein in den letzten 10 Tagen ca.700 Punkte abgeben. Das akute Ausfallrisiko im Energiesektor bei Hochzinsanleihen, welches wir hier beschrieben haben und mit dem Risiko der Subprime-Immobilienkredite aus dem Jahr 2007 gleich zu setzen ist, wirkt sich vor Allem aber massiv auf die Aktienmärkte der arabischen Region aus.

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