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Capital Inside: Aktien und Volatilität: Bei Marktkorrekturen das Gesamtbild im Blick haben

Am Montag, den 5. Februar verzeichnete der US-Aktienmarkt einen plötzlichen Volatilitätsschub. Der Dow Jones Industrial Average verbuchte seinen bisher größten Punkterückgang und schloss knapp 1.175 Punkte niedriger. Im Laufe des Tages war der Index kurzzeitig sogar um fast 1.600 Punkte gefallen. Prozentual betrachtet war dies der größte eintägige Rückgang des Index seit August 2011. Die Nachwirkungen machten sich rund um den Globus bemerkbar, als die asiatischen und europäischen Börsen am Dienstag, den 6. Februar nachzogen.

Die Plötzlichkeit des Markteinbruchs hat viele Marktbeobachter veranlasst, nach einer Erklärung zu suchen. Eine Möglichkeit ist sicherlich die Erkenntnis, dass die Ära des billigen Geldes offenbar weltweit zu Ende geht. Allerdings haben Aktienanleger inzwischen seit vielen Jahren gute Renditen erzielt. Daher halten wir die aktuelle Marktkorrektur für eine gesunde Entwicklung.

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Euro FundResearch: Fondsmanager und die Angst vor dem Absturz

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Bei institutionellen Investoren wächst das Unbehagen über die hohen Bewertungen an den Aktienmärkten. Aus Vorsicht stocken immer mehr internationale Fondsmanager ihre Cash-Bestände auf.

Die Rally an den internationalen Finanzmärkten dauert nun schon seit mehr als acht Jahren an. Und ein Rekord jagt den nächsten. Mit einem durchschnittlichen KGV von 18,3 notiert S&P 500 auf dem höchsten Niveau seit Beginn der Finanzkrise. Der Aktienmarkt boomt nicht nur in den USA: Die weltweit wichtigsten Aktienmärkte sind aktuell so hoch bewertet wie zuletzt im Jahr 2000. Da wird es so manchem Fondsmanager beim Blick auf das aktuelle Kursniveau und die Bewertungen inzwischen mulmig zumute.

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Focus Online: Dramatischer Wertverfall: Rubel-Absturz! Russische Währung fällt auf Rekordtief

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Der russische Rubel ist so schwach wie nie zuvor. Am Mittwoch kostete ein US-Dollar erstmals mehr als 80 Rubel. Der Kurs erreichte am Mittag den historisch schwächsten Stand von 80,4 Rubel.

Grund für den Wertverfall seien die weiter gesunkenen Ölpreise, hieß es aus dem Handel. Nach massiven Rückgängen seit Jahresbeginn ist der Preis für US-Rohöl am Mittwoch auf den tiefsten Stand seit über zwölf Jahren gefallen. Zuvor hatteder Ölpreisbereitsin Asienden tiefsten Stand seit zwölf Jahren erreicht und notierte unter 28 Dollar pro Barrel (159 Liter). Auch das Nordsee-Öl Brent hat sich weiter verbilligt. Für den russischen Staat ist der Verkauf von Öl und Gas die wichtigste Einnahmequelle. Seit Monaten leidet Russland unter den niedrigen Ölpreisen.

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Focus Online: Kurssturz zu Handelsbeginn: China-Beben drückt Dax unter 10.000 Punkt

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Es geht weiter abwärts am deutschen Aktienmarkt: Der Dax hat den Handel am Donnerstag unter der wichtigen 10.000-Punkte-Marke begonnen. Grund ist vor allem der Absturz der chinesischen Wirtschaft.

Verunsicherte Anleger haben dem deutschen Aktienmarkt am Donnerstag einen weiteren Absturz beschert. Der LeitindexDaxfiel erstmals seit knapp drei Monaten wieder unter die wichtige Marke von 10.000 Punkten. Kurz nach Handelsbeginn notierte er bei nur 9996 Punkten. Auf die Stimmung drückten erneut vor allem die schlechten Nachrichtenaus China.

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Citywire: China-Krise sorgt für DAX-Absturz: Eine zu heftige Reaktion?

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SJB | Korschenbroich, 24.08.2015. China bringt Europas Aktienmärkte ins Wanken: Der DAX befindet sich im freien Fall auf unter 10.000 Punkte. Panik bricht in Frankfurt und Shanghai aus. Dabei sei die pessimistische Reaktion der Märkte übertrieben, meint Thorsten Querg von FOCAM im Gespräch mit Citywire.

Seiner Meinung nach sei eine kritische Hinterfragung des chinesischen Marktes und der Wirtschaft angemessen, aber: „die Empfindungen und Reaktionen der Märkte sind vermutlich etwas zu pessimitisch was China angeht“, so der Fondsmanager.

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Das Investment: Hüfners Wochenkommentar: Stürzt der Dax bald dramatisch ab?

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 SJB | Korschenbroich, 12.06.2015. Die Parallelen der heutigen Situation zu den Aktien-Crashs 2000 und 2008 verunsichern Anleger. Es gibt aber nicht nur Ähnlichkeiten, sagt Martin Hüfner, Chefvolkswirt von Assénagon Asset Management. Die fundamentalen Größen, die die Krisen auslösten, waren damals ganz anders.

Unter den Anlegern am Aktienmarkt geht ein Gespenst um. Könnte 2015 genauso werden wie die Jahre 2000 oder 2008? Damals hatte der Dax jeweils einen Höhepunkt erreicht und stürzte dann dramatisch ab. Müssen wir das jetzt auch wieder befürchten? Wenn man sich die Entwicklung des Dax anschaut (siehe Grafik), liegt es nahe. In den letzten Jahren erlebten wir einen Kursanstieg, der noch stärker war und noch länger dauerte als der in der Zeit vor 2000 oder 2008.

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Focus Online: Keine Angst vorm Währungs-Tief: Gegen die schleichende Enteignung: So machen Sie Kasse mit dem schwachen Euro

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 SJB | Korschenbroich, 22.01.2015. Die Angst vor einem weiteren Absturz des Euro greift um sich: Sinkt der Kurs gegenüber dem Dollar, entwertet das unser aller Geld. FOCUS Online zeigt, wie Sie der Euroschwäche nicht nur trotzen, sondern richtig von ihr profitieren.

In dieser Woche stehen gleich zwei richtungsweisende Entscheidungen an, die den Eurokurs auf Talfahrt schicken dürften. Dabei hat der Euroseit März bereits 16 Prozent verloren, nämlich von 1,39 Dollar auf 1,16 Dollar aktuell.

Wenn die EZB nun am Donnerstagweitere Staatsanleihenkäufe beschließt- was als fast sicher gilt -, ist ein Kurseinbruch nicht nur absehbar, sondern sogar gewollt, um die Wirtschaft der Eurozone anzukurbeln. Auch dieWahlen in Griechenland am Sonntagdürften Instabilität und damit eine weitere Kursentwertung mit sich bringen, wenn danach die Sorgen um ein Auseinanderbrechen der Eurozone neu aufflammen.

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Focus Online: 700-Millionen-Dollar-Aktion: Rubel-Absturz! Russland zu Notverkäufen gezwungen

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 SJB | Korschenbroich, 05.12.2014. Mit aller Macht versucht die russische Zentralbank, den Verfall des Rubels aufzuhalten. Gerade erst stießen die Währungshüter ausländische Devisen im Wert von umgerechnet 700 Millionen Dollar ab.
Die russische Notenbank stemmt sich gegen den Verfall des russischen Rubels. Die Geldhüter verkauften mit Wirkung zum 2. Dezember Devisen im Wert von 700 Millionen US-Dollar, wie aus Daten auf der Internetseite der Zentralbank hervorgeht.

In einem Interview hatte Notenbankchefin Elwira Nabiullinaam Montag angekündigtdie Liquidität des Rubels einzuschränken, um Währungsspekulationen einzudämmen und so denWechselkurszu stabillisieren.

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Focus Online: An der Börse verpufft: Der Börsencrash hat schon 141 Milliarden Euro vernichtet

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SJB | Korschenbroich, 17.10.2014. An der Börse geht es nur noch abwärts. Kleine Erholungen erwiesen sich als trügerisch. Wer sich täuschen ließ, hat nun ein Problem: Ein gewaltiges Vermögen hat sich durch den Absturz in Luft aufgelöst.

Dax, TecDax, MDax – die deutsche Börse befindet sich im freien Fall. Knapp zwölf Prozent hat der Dax in den vergangenen vier Wochen verloren. Allein seit Montag gingen den Anlegern 4,5 Prozent flöten.

Grund für die Verluste: Die weltweite Angst vor einem Wirtschaftsabschwung. Die Konjunktur in Deutschland wächst nicht so wie erhofft und nun gibt es auch noch Zweifel an den USA, nachdem dort am Mittwoch Wirtschaftsdaten nicht so ausfielen wie erwartet. „Die Nervosität ist groß“, sagte ein Händler am Donnerstag.

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Focus Online: Börsenbeben! Dax taumelt bis auf 8354 Punkte

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SJB | Korschenbroich, 16.10.2014. Die Anleger an der Frankfurter Börse schalten offenbar endgültig in den Panikmodus. Am Donnerstag sackte der Leitindex Dax auf bis zu 8354 Punkte ab. Auch an anderen europäischen Handelsplätzen geht es steil nach unten.

+++ Dax donnert bis auf 8354 Punkte nach unten +++ Anleger hochnervös +++ Börsen in Mailand, Madrid, Amsterdam im Minus +++

14.16 Uhr: Nach seinem heftigen Einbruch erholt sich der Dax weiter. Aktueller Kurs: 8464 Punkte. Das ist ein Minus von 1,25 Prozent.

13.49 Uhr: Besonders schwach: die Aktien der Commerzbank und der Deutschen Bank, die zwischen vier und 5,5 Prozent einbüßen. Sie leiden darunter, dass die ersten US-Banken, die ihre Quartalsberichte vorgelegt haben, den Markt enttäuschen.

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Focus Online: Dax fällt und fällt: Das müssen Sie jetzt zum Börsenabsturz wissen

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SJB | Korschenbroich, 16.10.2014. Mit der Euphorie an der Börse ist es vorbei. Der Dax reißt eine wichtige Marke nach der anderen. Steht ein Crash bevor? FOCUS Online beantwortet die wichtigsten Fragen.

8600 Punkte, 8500 Punkte, 8400 Punkte  – an der Börse geht es abwärts. Über vier Prozent hat der Dax  seit Wochenbeginn verloren. Allein am Donnerstag fällt er erneut fast um zwei Prozent. Was sind die Gründe für den Absturz?

Vieles kommt an der Börse im Moment zusammen: Die Wirtschaft wächst nicht so stark wie gedacht. Der Internationale Währungsfonds geht nur noch von einem Plus in Höhe von 3,3 Prozent aus. Vor allem für Deutschland haben sich die Wachstumsaussichten verschlechtert. Reihenweise senken die Ökonomen ihre Prognose.

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Kundenfrage: Warum investieren Sie aktuell nicht in Europa?

Gerd Bennewirtz, Geschäftsführender Gründungsgesellschafter der SJB FondsSkyline 1989 e.K.

Gerd Bennewirtz, Geschäftsführender Gründungsgesellschafter der SJB FondsSkyline 1989 e.K.

  SJB vertritt die Überzeugung, dass  Europäische Finanzmärkte vor einer nachhaltigen Erholungsphase stehen.

Wenn man es negativ formulieren will, entsteht derzeit eine Blase in Europa.

Die Hauptgründe: Die Europäische Peripherie-Anleihen sind massiv überbewertet. Mann muss sich mal klarmachen, dass diese Länder derzeit nicht über die wirtschaftliche Basis verfügen, ihre Schulden jemals überhaupt zurückzuzahlen. So beträgt Spaniens Staatsverschuldung im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) 95 Prozent, in Italien sind es sogar 140 Prozent. Auch die Steuerschraube lässt sich nicht immer weiter anziehen, da die Wirtschaft sonst in eine nachhaltige große Rezession umschwenkt. Auch die Eurokrise ist lange, lange noch nicht vorbei. Die europäischen Finanzmärkte genießen derzeit lediglich eine Goodwillperiode, die auch noch eine Weile anhalten kann – bis es zum großen Absturz kommt.

Der Grund dafür: Die Börsen haben irgendwann nicht mehr die finanziellen Mittel für den finalen letzten Kurssprung, den viele in Deutschland so sehnsüchtig erwarten. Die gestiegene Aktienquoten am Finanzvermögen insgesamt könnte eine Ursache darstellen.

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