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Fundview: Ariane Biskupek von DJE Kapital: „Boutiquen sind schon immer wichtig für unsere Dachfonds gewesen”

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Fragen an den FondsManager: nova Steady HealthCare P (WKN A1145J)

Dr. Andreas Bischof, FondsManager des nova Steady HealthCare

Kaum Pharma-Aktien und überhaupt keine Biotech-Werte im Portfolio – mit dieser Strategie ist der nova Steady HealthCare (WKN A1145J, ISIN DE000A1145J0) bislang sehr gut gefahren. Der auf den Gesundheitsbereich fokussierte Fonds kann sowohl gegenüber seinen Mitbewerbern als auch im Vergleich zum MSCI World HealthCare einen attraktiven Perfomancevorsprung aufweisen. Die SJB FondsSkyline hat FondsManager Dr. Andreas Bischof Fragen zur aktuellen Portfoliostruktur, den Renditezahlen des Fonds sowie den wichtigsten Entwicklungen im HealthCare-Sektor gestellt. Die Antworten des Marktexperten finden Sie hier.

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Pressemitteilung nova funds GmbH: Lieber aktiv als passiv – wie grenzt sich nova SHC von anderen Fonds ab?

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nova funds | München, 12.06.2017

Neben Index- oder themenabbildenden ETFs gibt es auch aktiv gemanagte Fonds, die sehr nahe an der jeweiligen Benchmark investieren, welches eher einem passiven Investmentstil entspricht. Auf diese Art und Weise gemanagte Fonds erreichen in der Regel nach Abzug der Kosten für das Fondsmanagement etc. jedoch nicht die Rendite der Benchmark, wie eine Studie der Premier Asset Management gezeigt hat. Im Gegensatz dazu liegen Fondsrenditen eher über denjenigen des Vergleichsindex‘, wenn sich die Zusammensetzung der Fonds stärker von der des Vergleichsindex unterscheidet und sich nur wenige Titel aus dem Referenzindex im Portfolio befinden. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fonds Überrenditen erzielt, ist dabei umso größer, desto stärker sich die Zusammensetzung des Fonds von der des Vergleichsindex unterscheidet. Eine Kennzahl, die misst, wie groß die „Indexferne“ eines Fonds ist und wie „aktiv“ ein Fondsmanager tatsächlich investiert, ist z.B. die von den Professoren der Yale School of Management Martin Cremers und Antti Petajisto entwickelte Kenngröße „Active Share“.1

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Das Investment: Unruhige Märkte: Warum man jetzt auf aktives Management setzten sollte

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Die bewährten Aktienmärkte kannten in den letzten drei Jahren nur eine Richtung: nach oben. Doch die von der Zentralbank „künstlich“ unterdrückte Volatilität ist seit dem Sommer zurück. Und mit ihr viele Fragen und Zweifel. Warum aktives Management jetzt von Vorteil ist, erklärt Claude Hellers, Leiter Vertrieb Retail und Wholesale bei Fidelity in Deutschland.

Herr Hellers, können Sie verstehen, dass Anleger in diesem Herbst nervöser sind als letztes Jahr um diese Zeit?

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Das Investment: Vermögensverwalter über Active Share: „Zu teure indexnahe Fonds werden kein Geld einsammeln“

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Was Gottfried Urban, Vorstand der Bayerische Vermögen in Altötting, von den Bafin-Plänen zur Kontrolle der zu indexnahen Fonds hält, warum er Strategie-ETFs ablehnt und welcher Ansatz seiner Meinung nach den größten Erfolg verspricht.

DAS INVESTMENT.com: Indexnahe Fonds, die als aktiv gemanagt deklariert werden: Nur ein Randphänomen, oder stoßen Sie in Ihrer täglichen Arbeit häufig auf solche Produkte?

Gottfried Urban: Das ist eher immer noch an der Tagesordnung. Die großen Europa-Flaggschiffe der deutschen KVG beispielsweise hängen eher am Index. Hier hilft die Active Share weiter, die aktuell leider nur von wenigen deutschen Gesellschaften veröffentlicht wird und nicht einmal bei allen auf Nachfrage geliefert wird. Bei den Angelsachsen ist das selbstverständlich.

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Das Investment: Nordea-Manager Tom Stubbe Olsen über aktives Management: „Ein ETF macht keine Risikobewertung“

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Seit Anfang November 1998 schon managt Tom Stubbe Olsen den Nordea European Value Fund – so viel Kontinuität gibt es in der Fondsbranche selten. Im Interview mit DER FONDS sagt der Value-Veteran, was den Klassiker in seinen Augen auszeichnet und wie er derzeit positioniert ist.

DER FONDS: Wie beurteilen Sie derzeit die europäischen Aktienmärkte im Vergleich zu anderen Börsen?

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Das Investment: Wie aktiv sind Fondsmanager? 6 Gründe, warum die Kennzahl Active Share überschätzt wird

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 SJB | Korschenbroich, 08.07.2015.Daniela Brogt, Leiterin des Deutschland-Vertriebs bei Henderson Global Investors, erklärt was Aktive Share eigentlich ist und inwiefern es Ihr Portfolio beeinflussen kann.

Active Share – was ist das?

Active Share ist eine Kennzahl, die angibt, in welchem Maße die in einem Fonds gehaltenen Wertpapiere von der Zusammensetzung des jeweiligen Vergleichsindex abweichen.

Zu ihrer Berechnung nimmt man die absoluten Differenzen zwischen der Gewichtung jedes Titels im Fonds (Wfund,i) und in der Benchmark (Windex,i), summiert diese und teilt das Ergebnis durch 2. Mathematisch lässt sich das so darstellen:

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Das Investment: Warum die Kennzahl Active Share so wichtig ist

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SJB | Korschenbroich, 21.07.2014. Wer sind die aktiven Fondsmanager Europas, die etwas für ihre Gebühren leisten? Eine berechtigte Frage, kleben doch viele Fonds an ihrer Benchmark und liefern nach Abzug der Kosten zwangsläufig weniger als ein vergleichbarer Indexfonds. Das eher unbekannte Maß Active Share hilft bei der Suche.

Die Marketing-Manager aller ETF-Anbieter dürften sich ins Fäustchen gelacht haben, als sie Warren Buffetts jüngsten Investmentbrief lasen. Der Altmeister des Value-Investings hatte in aller Öffentlichkeit erklärt, dass er die für seine zweite Frau Astrid Menks vorgesehene Erbschaft zu 90 Prozent in einem kostengünstigen Indexfonds auf den S&P 500 anlegen wird.

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Das Investment: Aktives Fondsmanagement: „Es fehlt der Mut“

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SJB | Korschenbroich, 08.07.2014. Philipp Langeheinecke analysiert mit seinem Analysehaus Finance-Doc Fonds für institutionelle Investoren. Dabei spielt die eher unbekannte Kennzahl Active Share eine große Rolle. DAS INVESTMENT.com: Ist das Active Share die beste Fondskennzahl, um künftige Outperformance vorauszusagen?

Philipp Langeheinecke:
Angenommen, Anleger müssten sich anhand nur einer Kennzahl für ein Fondsinvestment entscheiden, müssten sie das Active Share nehmen. Dank der wissenschaftlichen Studie von Antti Petajisto und Martijn Cremers wissen wir, dass keine Kennzahl zuverlässiger ist, wenn es um die Vorhersage von künftiger Performance geht. Die meisten anderen Kennzahlen dagegen sind rückwärtsgewandt.

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