Portfolio Management. Erfolgreich. Antizyklisch.

Börse mit gutem Gewissen – Trend zur nachhaltigen Geldanlage

04.12.2019 – 09:19 Uhr

Frankfurt/Main (dpa) – Nachhaltige Investments werden bei deutschen Anlegern immer beliebter. Fonds, die Kriterien wie Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung bei der Geldanlage berücksichtigen, haben großen Zulauf, wie Daten des Branchenverbands BVI zeigen.

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Quartalsbericht. 3/2019. SJB Substanz.

Tom Kandels, FondsVerwalter.

Die FondsStrategie SJB Substanz konnte im dritten Quartal 2019 eine positive Kursentwicklung von +1,88 Prozent verzeichnen und damit die Performance seit Jahresbeginn auf +10,50 Prozent in Euro nach oben schrauben. Noch etwas besser entwickelte sich die aus 25% iShares MSCI AC World Index UCITS ETF und 75% iShares Global Government Bond UCITS ETF zusammengesetzte Benchmark, die zum Ende des dritten Quartals mit einer Wertentwicklung von +14,26 Prozent auf Eurobasis aufwartete. Unterstützend für die globalen Aktienmärkte wirkte sich in erster Linie die Lockerung der Geldpolitik aus: Während in den USA die Fed den Leitzins auf eine Bandbreite von 1,75 bis 2,00 Prozent senkte, drückte EZB-Präsident Mario Draghi den Einlagesatz für Banken in der Eurozone noch weiter in den negativen Bereich und kündigte zugleich eine Neuaufnahme des Anleihen-Kaufprogramms an.

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e-fundresearch: Fondsbilanz September ’19: Türkei-Aktien Top, Gold- und Edelmetall-Aktien Flop

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Das Investment: Lebensversicherung wird fällig – was nun?

DAS INVESTMENT lässt fiktive Fälle aus der Finanzberatung von Vermögensprofis untersuchen. Diesmal befasst sich Thomas Lorzinski von der Vermögensberatung Honestum aus Oldenburg mit der Wiederanlage einer abgelaufenen Lebensversicherung im aktuellen Niedrigzinsumfeld

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Quartalsbericht. 2/2019. SJB Substanz.

Tom Kandels, FondsVerwalter.

Die FondsStrategie SJB Substanz setzte im zweiten Quartal 2019 ihren Aufwärtstrend fort und schraubte den seit Jahresbeginn erzielten Wertzuwachs auf +9,60 Prozent in Euro nach oben. Positiv auf die globalen Aktienmärkte wirkten sich die Annäherung im US-chinesischen Zollstreit und die Erwartung einer weiteren Lockerung der Geldpolitik aus, nachdem Fed-Chef Jerome Powell sowie EZB-Präsident Mario Draghi unisono neue Zinssenkungen in Aussicht stellten. Trotz zunehmender Volatilität und einem zwischenzeitlichen Kursrücksetzer an den internationalen Börsen gelang es der Strategie, das erste Halbjahr 2019 auf einem neuen Höchstkurs abzuschließen.

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Citywire: Eyb & Wallwitz knackt €1,3 Milliarden Assets und baut Strukturen aus

Die Fonds-Boutique Eyb & Wallwitz verwaltet inzwischen insgesamt mehr als €1,3 Milliarden Assets und bereitet sich mit der Einstellung eines COO strukturell auf den nächsten Schritt vor.

„Das erste Quartal dieses Jahres war das bisher beste Quartal im Hinblick auf die Zuflüsse, mit mehr als €100 Millionen, in unserer Firmengeschichte. In den ersten drei Wochen des zweiten Quartals haben wir jedoch diese Schwelle von über €100 Millionen bereits überschritten. Aktuell erleben wir eine wirklich großen Assets under Management-Steigerung“, sagt Eduardo Mollo Cunha.

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Citywire: Bellevue AM ernennt Wholesale-Chef für Deutschland

Der Schweizer Asset Manager Bellevue AM hat Heiko Ulmer seit 1. April 2019 zum Wholesale-Chef für Deutschland ernannt. Das hat Citywire Deutschland in Erfahrung gebracht.

Ulmer ist seit November 2012 bei Bellevue AM angestellt. Bisher als Senior Sales Manager für Deutschland. Der Posten des Wholesale-Chef für den deutschen Markt wurde neu geschaffen um den Länderverantwortlichen mehr Kompetenz zu verleihen.

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Citywire: Peergroup-Outperformance ist mit günstigen Fonds deutlich realistischer

Nur 28% der Fonds, die mehr als der Durchschnitt kosten, haben einer Studie zufolge über fünf Jahre eine Mehrrendite gegenüber der Peergroup erzielt. Fonds mit unterdurchschnittlichen Kosten hingegen haben dies zu fast 85% geschafft.

Der Unternehmensberater Bernd Baur (bbconsulting) hat gemeinsam mit dem Petersmann Institut die Studie „Fondskosten – der Schlüssel einer erfolgreichen Fondsauswahl?“ veröffentlicht.

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Citywire: Guido Barthels verlässt Ethenea

Nach elf Jahren verlässt der leitende Portfoliomanager des Ethna-DEFENSIV, Guido Barthels, den Asset Manager Ethenea auf eigenen Wunsch. Im Rahmen dessen werden die Verantwortlichkeiten für den Fonds neu verteilt: Bereits jetzt übernehmen Luca Pesarini und Arnoldo Valsangiacomo das Management des Fonds übernehmen. Das hat Citywire Deutschland exklusiv in Erfahrung gebracht.

Barthels wird Ethenea zum 31. Juli 2019 verlassen und sich einer neuen beruflichen Herausforderungen stellen. Durch die Umstrukturierung des €532 Millionen großen Fonds werden die beiden Firmengründer mehr Verantwortung im Tagesgeschäft des Unternehmens übernehmen.

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Citywire: Sind vermögensverwaltende Fonds out?

Vor wenigen Jahren noch voll im Trend, inzwischen ein Auslaufmodell: Vermögensverwaltende Fonds haben oftmals zu wenig Volumen, um ertragreich zu sein. Lohnen sie sich überhaupt noch?

Es ist noch gar nicht lange her, da waren vermögensverwaltende Fonds bei Vermögensverwaltern heiß begehrt. Die Haus-Strategie wurde in einen Fonds-Mantel gegossen, die Kosten für Investoren relativ gering gehalten und Anleger mit kleinerem Budget konnten die Vermögensver­waltung des Hauses für weniger Geld in Anspruch nehmen. Eine klassische Win-Win-Situation.

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Quartalsbericht. 1/2019. SJB Substanz.

Tom Kandels, FondsVerwalter.

Die FondsStrategie SJB Substanz verzeichnete im ersten Quartal 2019 eine sehr erfreuliche Kursentwicklung. Im Einklang mit zulegenden Kursen an den wichtigsten internationalen Aktienmärkten generierte die Strategie eine positive Performance von +8,59 Prozent in Euro. Damit wurde die aus 25% iShares MSCI AC World Index UCITS ETF und 75% iShares Global Government Bond UCITS ETF zusammengesetzte Benchmark deutlich übertroffen, die nur mit einer Wertentwicklung von +6,55 Prozent auf Eurobasis aufwarten konnte.

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SJB Surplus Z 12+, SJB Nachhaltig: Wie beeinflusst der Konflikt zwischen Indien und Pakistan die dortigen Börsen?

Dr. Volker Zenk, FondsAnalyst der SJB FondsSkyline 1989 e.K.

Der schon lange schwelende Konflikt zwischen Indien und Pakistan ist zuletzt eskaliert: Ein indisches Kampflugzeug wurde abgeschossen, der Pilot gefangengenommen. Auch Indien behauptet von sich, ein pakistanisches Flugzeug abgeschossen zu haben. Gefährlich an dem sich weiter hochschaukelnden Konflikt um die Kaschmir-Region ist die Tatsache, dass beide Länder über Atomwaffen verfügen. Wie haben die Aktienmärkte in Indien und Pakistan reagiert, die beide zu den Länder-Positionen innerhalb der SJB Strategien SJB Surplus Z12+ und SJB Nachhaltig gehören? Wie die SJB die Situation einschätzt und ob Veränderungen in der Portfoliostruktur erforderlich sind, erfahren SJB-Investoren hier.

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Verschmelzung von Fonds der ODDO BHF Asset Management GmbH

 ODDO BHF hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 15. April 2019 fusionieren. Die Anteile des „abgebenden Fonds“ gehen damit in dem „aufnehmenden Fonds“ auf. Das Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegeben und am Fusionstag bekannt gemacht.

Fondsanteile des „abgebenden Fonds“ können über die FFB bis zum 04.04.2019 gekauft und zurückgegeben werden. Bei der Fondszusammenlegung verfahren wir nach dem Vorschlag der Fondsgesellschaft. Pläne in den „abgebenden Fonds“ werden automatisch auf den „aufnehmenden Fonds“ umgestellt und dort fortgeführt. Beachten Sie hierbei jedoch eventuell abweichende Anlageschwerpunkte. Soll zur Abdeckung der ursprünglich verfolgten Anlageziele ein anderer Fonds genutzt werden, benötigen wir einen neuen schriftlichen Auftrag.

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Liquidation von einem Fonds der Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 Universal hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds zum 31. Juli 2019 liquidiert wird. Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird.

Fondsanteile können über die FFB ab sofort nicht mehr gekauft und bis zum 26.07.2019 verkauft werden.Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung unserer Kunden gut. Kunden, die zum Zeitpunkt der Auflösung ein FFB FondsdepotPlus besitzen, erhalten die Gutschrift des Liquidationserlöses auf ihrem Abwicklungskonto. Kunden, die Pläne und/oder Bestände in diesem Fonds haben, informieren wir sowohl über die Auflösung als auch die Einstellung ihrer Pläne. Den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft haben wir Ihnen beigelegt. Hierbei handelt es sich um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft. Der Inhalt des Dokumentes wird von der FFB nicht geprüft.

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Pressemitteilung Assenagon: Ausblick im Das Investment von Martin Hüfner: „Unfälle..werden wahrscheinlicher“

 Assenagon | München, 24.01.2019.Unser Chefvolkswirt Dr. Martin Hüfner hat im Magazin Das Investment unter der Überschrift: „Unfälle in Wirtschaft, Banken und Politik werden wahrscheinlicher“ seinen Blick nach Vorn aufgezeigt.

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