Tagesarchiv

SJB | Korschenbroich, 28.03.2022. Morningstar-Direct-Daten zeigen, dass 1625 Artikel-8- oder -9-Fonds in Europa im Dezember 2021 in diesem umstrittenen Bereich engagiert waren. Seit dem Tag des russischen Einmarsches in der Ukraine haben sich Rüstungsaktien hervorragend entwickelt. Die Aktien des französischen Rüstungsherstellers Thales stiegen zwischen dem 24. Februar und dem 21. März in US-Dollar gerechnet um 29,07%, die des britischen Unternehmens BAE Systems um 14,59% und die des schwedischen Unternehmens Saab um 59,79%.

SJB | Korschenbroich, 21.03.2022. In diesem Gastbeitrag erläutert Prof. Bernd Meyer, Chefanlagestratege und Leiter Multi Asset bei Berenberg, warum er für das zweite Quartal dieses Jahres eine gute Ausgangslage für eine Erholung der Märkte sieht und wo er Chancen in der Asset Allokation sieht. Aktuell ist die Unsicherheit in Bezug auf Inflation, Konjunktur sowie Geld-, Fiskal- und Geopolitik sehr hoch und bekanntlich mögen die Finanzmärkte keine Unsicherheit. Keine Frage, der Krieg bringt einen Wachstumsdämpfer und einen Inflationsschock, insbesondere in Europa. …

Frankfurt am Main, 17. März 2022 Seit Ausbruch des Kriegs in der Ukraine hat sich die Abhängigkeit der relativen Wertentwicklung europäischer Vermögenswerte von den Öl- und Erdgaspreisen und damit die Wahrscheinlichkeit einer Stagflation in Europa erhöht, schreibt Laurent Denize, Global CIO von ODDO BHF Asset Management, in seinem monatlichen Marktkommentar. Ein signifikanter Rückgang der Energiepreise ist Denize zufolge in keinem der Szenarien zu erwarten. Mehr denn je sei es entscheidend, die Aktienengagements in den Portfolios über die Eurozone hinaus zu …

SJB | Korschenbroich, 15.03.2022. DAS INVESTMENT lässt fiktive Fälle aus der Finanzberatung von Vermögensprofis untersuchen. Diesmal befasst sich Sebastian Zimmermann vom Investmentspezialisten SJB Fondsskyline 1989 mit einer auf Nachhaltigkeit bedachten Berufsanfängerin. Der Fall: Sarah Werner ist 23 Jahre alt und hat ihre Ausbildung abgeschlossen. Mit dem Arbeitsvertrag in der Tasche möchte sie nun auch etwas für später machen, am liebsten über regelmäßige Einzahlungen.

Düsseldorf, 10. März 2022 ODDO BHF Asset Management ist im “Capital Fonds-Kompass” 2022 mit der Höchstwertung von fünf Sternen ausgezeichnet worden und gehört damit zu den zehn besten Fondsgesellschaften in Deutschland. Die Gesellschaft belegte Platz 8 von 50 in ihrer Kategorie (Gesellschaften mit mindestens 31 Fonds). Ausschlaggebend für den Erfolg waren eine umfassende Fondspalette von hoher Qualität, die überzeugende Servicequalität und die stabilen und erfahrenen Investmentmanagement-Teams.

SJB | Korschenbroich, 09.03.2022. Dr. Nisha Long, Leiterin des ESG- und grenzüberschreitenden Investment-Research bei Citywire, wirft einen Blick auf turbulente Tage. Am 24. Februar marschierten russische Truppen in die Ukraine ein. Der RTS-Index, der die 50 wichtigsten Aktien an der Moskauer Börse abbildet, fiel um 38,3% und verzeichnete damit den größten Tagesrückgang, den jemals weltweit ein großer Aktienindex verzeichnet hat.

SJB | Korschenbroich, 04.03.2022. Indexanbieter wie MSCI streichen die Aktien von russischen Unternehmen aus ihren breiten Börsenbarometern. ETFs, die etwa dem MSCI Emerging Markets folgen, müssen diese Änderungen nun umsetzen. Blackrock meidet russische Aktien aber nicht nur in seinen iShares-ETFs, sondern auch in den aktiv gemanagten Fonds.

SJB | Korschenbroich, 21.02.2022. Das Controlling- und Bewertungsunternehmen firstfive hat gestern die besten Vermögensverwaltungen des Jahres 2022 ausgezeichnet. Oddo BHF Trust liegt in der Drei- und Fünf-Jahres-Wertung vorne. Über 12 Monate schaffte es die 21 aus Wien auf den Spitzenplatz. Die Auszeichnung wurde zum achten Mal vergeben. Oddo BHF Trust hatte schon die vergangenen drei Jahre die Gesamtwertung gewonnen.

SJB | Korschenbroich, 14.02.2022. Nachdem Meta vergangene Woche aufgrund schlechter Ergebnisse den größten Tagesverlust seiner Geschichte verzeichnete, stockte das Schweizer Haus seine Beteiligung auf. Pictet hat seine Beteiligung an Meta aufgestockt, nachdem der Aktienkurs des Social-Media-Giganten am 3. Februar um 25% gefallen war – was den Wert des Unternehmens um rund $250 Milliarden verringerte und den größten Tagesverlust in der Geschichte der Aktienmärkte bedeutete.

SJB | Korschenbroich, 07.02.2022. Citywire hat die in Deutschland zugelassenen Fonds ausgewertet, die im vergangenen Jahr die höchsten Zu- und Abflüsse verzeichneten. Der erste Monat des neuen Jahres neigt sich dem Ende entgegen und doch werfen wir noch einen letzten Blick auf das vergangene Jahr. Mit frischen Ergebnissen des letzten Quartals analysieren wir, welche in Deutschland zugelassenen Fonds im letzten Jahr die jeweils höchsten Zu- und Abflüsse zu verzeichnen hatten.

SJB | Korschenbroich, 11.01.2022. Die EU streitet darüber, ob sich Strom aus Atomkraft oder aus Gaskraftwerken für die Aufnahme in den Reigen der nachhaltigen, grünen Investments qualifizieren. „Da gehören sie nicht hin, das ist klar“, sagt Markus W. Voigt, CEO der aream Group. „Das Gute ist, dass institutionelle Investoren das bereits seit Langem wissen, danach handeln und daran auch nichts ändern werden.“

Ökoworld | Luxemburg, 18.08.2021. Bei den Mountain View Fund Awards 2021 konnten sich sowohl der ÖKOWORLD KLIMA als auch der ÖKOWROLD GROWING MARKETS 2.0 durchsetzen und gewannen Awards in den Kategorien „Equity Funds Sustainability Emerging Markets“ und „Equity Funds Sustainability Climate“. Mountain View Data hat mehr als 45.000 Investmentfonds automatisiert und rein datenbasierend unter die Lupe genommen. Dabei wurde aber ein besonderes Augenmerk auf klimafreundliche Investmentstrategien gelegt.

Ökoworld | Luxemburg, 02.08.2021. Die letzte Woche verlief für viele Anlegerinnen und Anleger chinesischer Aktien recht ungemütlich. Nachdem die zuständige Behörde in China eine Reform ankündigte, laut der Anbieter von privatem Online-Nachhilfeunterricht bald keine Gewinne mehr erzielen dürfen, wurde den involvierten Unternehmen de facto die Geschäftsgrundlage entzogen. Die Kursverluste waren mit bis zu 80% innerhalb weniger Tage mehr als eindeutig. Durch diesen unerwartet starken Eingriff der Regierung, wuchs entsprechend auch in vielen anderen Sektoren die Angst vor ähnlichen Entwicklungen.

 SJB | Korschenbroich, 28.06.2021. Die französische Fondsgesellschaft La Financière de l’Echiquier (LFDE) hat einen neuen Themenfonds im Programm: Der Echiquier Space soll Unternehmen rund um die Raumfahrt ins Portfolio holen. Wieso man das bei LFDE für eine gelungene Investmentidee hält, steht hier. Ein frisch aufgelegter Aktienfonds aus dem Hause La Financière de l’Echiquier (LFDE) befasst sich mit der Raumfahrt. Der Themenfonds Echiquier Space (ISIN: FR0014002VF5) investiert in rund 30 Unternehmen, „die im Weltraum oder zwischen Erde und Weltraum tätig sind, …

 SJB | Korschenbroich, 21.06.2021. Da staunt der Anleger, und der Mathematiker schüttelt den Kopf: Offene Immobilienfonds weisen konsequent äußerst hohe Werte für die Renditekennzahl Sharpe Ratio aus. Hier erklären wir, warum das so ist, welches mathematisches Phänomen dahintersteckt, und wie Sie bei uns Sharpe Ratios abrufen können. Haben Sie sich auch schon gefragt, woher die enorm hohe Sharpe Ratio kommt, die offene Immobilienfonds regelmäßig ausweisen?