Tagesarchiv

 Assenagon | München, 02.02.2021. Das Konzept Faktor-Investing ist – einmal verstanden – relativ intuitiv. Motiviert durch wissenschaftliche Ergebnisse lässt sich die Wertentwicklung von Aktien anhand von Faktoren wie beispielsweise Value erklären. Ein Ziel ist es, systematische Anlagestrategien zu konstruieren, welche eine Outperformance gegenüber der Benchmark generieren. Hierzu werden anhand ausgewählter Kennzahlen Portfolien gebildet, die zu den erwünschten Faktoren hohe Ausprägungen aufweisen und damit von der Benchmark abweichen.

Über das Gesamtjahr 2020 verzeichnete der Long Term Investment Fund Classic EUR (WKN A0JD7E, ISIN LU0244071956) eine Wertentwicklung von -6,0 Prozent, liegt jedoch in 2021 bereits wieder vier Prozentpunkte im Plus. Generell und im Einklang mit der Pandemie sind die Aktienmärkte im März 2020 eingebrochen, haben sich aber stark erholt. Der SIA-Fonds mit seinem langfristig ausgerichteten Value-Ansatz, der einen wichtigen Baustein der FondsStrategie SJB Substanz bildet, setzt weiter auf ein sehr solides, nach Unternehmen, Regionen und Risikokategorien diversifiziertes Portfolio. FondsManager Alex Rauchenstein berichtet in seinem …

Ein an den Börsen äußerst turbulent verlaufenes Handelsjahr endete versöhnlich – trotz Corona-Krise und Konjunktureinbruch generierte die FondsStrategie SJB Stars 2020 eine positive Wertentwicklung von +0,42 Prozent auf Eurobasis. Nur geringfügig besser entwickelte sich die Morningstar-Benchmark Mischfonds EUR ausgewogen – Global, die mit einer Performance von +2,30 Prozent in Euro aufwarten konnte. Nach den kräftigen Kursturbulenzen rund um den Ausbruch der Corona-Pandemie markierte die Stars-Strategie bereits Ende März ihren Tiefststand, arbeitete sich danach kontinuierlich nach oben und beendete das Handelsjahr …

Ein an den Börsen äußerst turbulent verlaufenes Handelsjahr endete letztlich erfolgreich – trotz Corona-Krise und Konjunktureinbruch generierte die FondsStrategie SJB Nachhaltig 2020 eine deutlich positive Wertentwicklung von +8,49 Prozent auf Eurobasis. Damit wurde die Morningstar-Benchmark Mischfonds EUR flexibel – Global klar übertroffen, die mit einer Rendite von lediglich +1,70 Prozent in Euro aufwarten konnte. Die Outperformance von über sechs Prozentpunkten dient als deutlicher Hinweis auf die qualitativ hochwertige Fondsauswahl innerhalb der an ESG-Kriterien orientierten Strategie. 

Die jüngste Preisexplosion des Bitcoins hat viele Investoren hellhörig gemacht: “Sogar große Boulevardzeitungen sahen sich veranlasst, Privatanlegern Tipps für den Kauf von Bitcoin & Co zu geben. Immerhin hatte sich der Kurs des Bitcoins innerhalb eines Jahres zwischenzeitlich beinahe vervierfacht”, erklärt Robert Greil, Chefstratege bei der Privatbank Merck Finck.

Ein an den Börsen äußerst turbulent verlaufenes Handelsjahr endete versöhnlich – trotz Corona-Krise und Konjunktureinbruch generierte die FondsStrategie SJB Substanz 2020 eine positive Wertentwicklung von +0,56 Prozent auf Eurobasis. Nur minimal besser entwickelte sich die Morningstar-Benchmark Mischfonds EUR ausgewogen – Global, die mit einer Performance von +2,30 Prozent in Euro aufwarten konnte. Nach den kräftigen Kursturbulenzen rund um den Ausbruch der Corona-Pandemie markierte die Substanz-Strategie bereits Ende März ihren Tiefststand, arbeitete sich danach kontinuierlich nach oben und beendete das Handelsjahr …

Ein an den Börsen äußerst turbulent verlaufenes Handelsjahr endete erfolgreich – trotz Corona-Krise und Konjunktureinbruch generierte die FondsStrategie SJB Surplus 2020 eine positive Wertentwicklung von +14,12 Prozent auf Eurobasis. Damit wurde die Morningstar-Benchmark Mischfonds EUR agressiv – Global klar übertroffen, die mit einer Rendite von lediglich +4,10 Prozent in Euro aufwarten konnte. Die Outperformance von rund zehn Prozentpunkten ist ein deutlicher Hinweis auf die erfolgreiche Fondsauswahl innerhalb der Strategie. Nach den kräftigen Kursturbulenzen rund um den Ausbruch der Corona-Pandemie markierte …

Der französische Asset Manager hat offenbar den Turnaround geschafft und im vierten Quartal 2020 Zuflüsse erzielt. Ein Grund dafür ist die starke Performance der Fonds-Palette des Hauses. Darauf wolle sich Carmignac aber nicht ausruhen, sondern mit einer Umschichtung beim Flaggschiff-Fonds weiter Rendite erzielen. Die vergangenen Jahre waren für den französischen Asset Manager Carmignac wahrlich keine leichten. Die Performance vieler Fonds, allen voran des Flaggschiff-Fonds Patrimoine, war mäßig und das zeigte sich auch bei den Assets under Management:

Der Craton Capital Precious Metal Fund (WKN A14S65, ISIN LI0214430949) erzielte über den Berichtszeitraum eine Rendite von +15,1 Prozent und entwickelte sich damit erheblich besser als die Benchmark, die den Dezember mit einem Plus von +6,1 Prozent abgeschlossen hat. Zur positiven Renditeentwicklung trug fast der gesamte Teil des Portfolios bei, während Silber- und Platinproduzenten im Monatsverlauf leicht besser abschnitten als die Goldproduzenten. Craton-FondsManager Markus Bachmann analysiert in seinem Monatsbericht für Dezember die aktuelle Lage im Edelmetallsektor und nimmt für alle FondsInvestoren der Strategien SJB Substanz  und SJB …

Wasserstoff war im vergangenen Jahr bei Anlegern stark gefragt, teils verbuchten H2-Aktien ein Performance-Plus im dreistelligen Bereich. Doch ist der Trend langfristig? Uwe Zimmer, Chef der Vermögensverwaltung Fundamental Capital, gibt eine Einschätzung ab. Plus 800, plus 700, plus 600 Prozent, so lesen sich die Performance-Zahlen im Wasserstoff-Sektor. Plug Power, Mcphy Energy und Fuelcell Energy heißen die Top-3-Performer des Börsenjahres 2020. Kein Wunder, dass die Begehrlichkeiten groß sind. Kein Wunder aber auch, dass sich immer mehr auch Warnungen unter die Empfehlungen …

Die Top-Strategie unter den Multi-Asset-Fonds beendete das Jahr 2020 mit +18,88%: e-fundresearch.com hat für Sie in Erfahrung gebracht, wie sich die milliardenschweren Mischfonds-Flaggschiffe aus den Häusern Flossbach von Storch, DJE, JP Morgan, Carmignac & Co. im herausfordernden letzten Kalenderjahr schlagen konnten.

Das neue Jahr hat mit einem Paukenschlag in den USA begonnen. In der ältesten Demokratie der Welt stürmt ein aufgewiegelter Mob die Hallen der Macht und stellt sich damit gegen den Willen der Wähler. Warum aber reagieren vor diesem Hintergrund die Börsen so ruhig und besonnen? Zum einen war der Spuk recht schnell vorbei, auch wenn der Schock und die Fassungslosigkeit bleiben. Zum anderen war der Auslöser die Bestätigung der Stimmauszählung für den neuen Präsidenten Joe Biden im Repräsentantenhaus, die …

Der Craton Capital Precious Metal Fund (WKN A14S65, ISIN LI0214430949) war über die Berichtsperiode in der Lage, sich in einem herausfordernden Marktumfeld zu behaupten. Die erreichte Monatsrendite von +1,2 Prozent übertraf den Marktverlauf deutlich und lag über der Benchmark (- 7,25 Prozent). Zum positiven Ergebnis trugen eine Vielzahl der Beteiligungen des Fonds bei. Rohstoffexperte Markus Bachmann stuft die Wahrscheinlichkeit als hoch ein, dass die seit September eingesetzte Korrektur- bzw. Konsolidierungsphase kurz vor dem Abschluss steht oder der Boden der Korrektur zum …

Die Erholung an den weltweiten Börsen hält weiter an. Neben steigenden Aktienkursen gibt es natürlich noch weitere Anlagen, auf die sich die Zuversicht auswirkt. Beginnen wir mit Gold. Das Edelmetall profitierte von der Unsicherheit der letzten Monate immens, liegt nun aber schon wieder deutlich unter seinem Hoch bei 2000 USD pro Unze. In Euro fällt der Rückgang allerdings viel geringer aus. Der Grund hierfür ist der gleichzeitige Rückgang des Dollarkurses. In der Hochphase der Corona-Börsenpanik war nämlich nicht nur Gold …

Kaum hatte der Fonds-Bestseller Acatis Gané Value Event den im Corona-Crash erlittenen Wertverlust mehr als gutgemacht, da traf ihn eine Shortseller-Attacke. Wie das Berater-Duo Uwe Rathausky und J. Henrik Muhle den Fonds wieder ins Plus gebracht hat, erklärt Rathausky im Interview. Der Mischfonds Acatis Gané Value Event hat während des Corona-Crashs im März 2020 vorübergehend über ein Viertel seines Wertes gebüßt. Im Herbst haben dann Vorwürfe eines Leerverkäufers gegen den Finanzierungsdienstleister Grenke den Fondspreis belastet.