Tagesarchiv

Im Zuge der massiven Kursverwerfungen an den globalen Aktien- und Rohstoffmärkten aufgrund der Corona-Krise musste der global anlegende LTIF Natural Resources (WKN A0ML6C, ISIN LU0244072335) von der schweizerischen SIA (Strategic Investment Advisors Group) deutlich schwächere Notierungen hinnehmen. Seit Jahresbeginn ist ein Kursverlust von 43 Prozent des Fonds mit Value-Ansatz zu verzeichnen,  der nicht nur in Rohstoffaktien wie Energieproduzenten und Minentitel investiert, sondern auch Lebensmittelproduzenten  in sein Portfolio aufnimmt. FondsManager Urs Marti berichtet in seinem jüngsten Quartalsreport, was die wichtigsten Veränderungen im FondsPortfolio waren. Zugleich analysiert der Rohstoffexperte …

 Bellevue | Küsnacht, 03.06.2020. Wie können Anleger erfolgreich in medizinische Innovation investieren? – Antworten auf diese Frage gibt die Aufzeichnung der aktuellen Markteinschätzung und Portfoliopositionierung von Dr. Daniel Koller, Leiter Portfoliomanagement der BB Biotech. In diesem Call zeigt Daniel Koller auf, welche neuen therapeutischen Modalitäten zu vielseitigen Behandlungsmöglichkeiten führen und welchen Einfluss COVID-19 auf das aktuelle Marktumfeld der Biotechnologie ausübt.

Im Video-Interview thematisiert Thomas Romig von Assenagon die Portfolio-Konstruktion bei Multi-Asset-Strategien. Zentral sei dabei die Flexibilität – das hat die Corona-Krise unter Beweis gestellt. Deswegen setzt Romig in seinem Assenagon Multi Asset Conservative alle liquiden Möglichkeiten innerhalb des UCITS-Rahmens ein; und erweitert sein Mischfonds-Portfolio auch durch Alternatives.

Im April konnte der Long Term Investment Fund Classic EUR (WKN A0JD7E, ISIN LU0244071956) um vier Prozentpunkte zulegen, nachdem er im ersten Quartal 2020 im Umfeld der Corona-Krise eine Wertentwicklung von -37 Prozent hatte hinnehmen müssen. Die etwas schwächere Performance im Vergleich zu den wichtigsten Indizes resultierte daraus, dass sich zyklische Unternehmen sowie Unternehmen aus den Bereichen Energie und Bergbau vergleichsweise ungünstig entwickelten. Der SIA-Fonds mit seinem langfristig ausgerichteten Value-Ansatz, der einen wichtigen Baustein der FondsStrategien SJB Stars und SJB Substanz bildet, setzt weiterhin auf ein sehr solides, …

Die Aktienmärkte der Frontier-Länder verzeichneten im April eine Erholung, entwickelten sich aber schwächer als die Börsen der Industrie- und Schwellenländer. Obwohl sich die weltweite Ausbreitung des Coronavirus fortsetzte, unternahmen einige Länder angesichts sinkender Neuinfektionen die ersten Schritte, um ihre Wirtschaft wieder hochzufahren. In diesem Marktumfeld verzeichnete der T. Rowe Price Frontier Markets Equity Fund (WKN A1166Y, ISIN LU1079764939) kräftige Kursgewinne und legte um +7,54 Prozent auf USD-Basis zu. Diese erfreuliche Performanceentwicklung wurde durch die aktuelle Titelauswahl sowie die Übergewichtung in Vietnam ermöglicht. …

Den Monat März prägten dramatische Turbulenzen, unter denen besonders der skandinavische Markt für High Yield-Anleihen mit deutlichen Kurseinbrüchen litt. Die Erhöhung der Kreditmargen ab Mitte März erfolgte so rasch und weitreichend wie nie zuvor, was vorwiegend auf das Coronavirus, aber auch auf die Unsicherheit über den konjunkturellen Ausblick zurückzuführen ist. In diesem Marktumfeld verzeichnete der DNB High Yield A Acc EUR (WKN A2AJDN, ISIN LU1303785361) eine negative Rendite, was die bisherige Jahresperformance auf  -14,57 Prozent in Euro absinken ließ. DNB-FondsManager Anders …

Im April setzte sich die die hohe Qualitätsorientierung der Absolute-Value-Strategie von Advisory Invest durch – die Notierung des vermögensverwaltenden Mischfonds Managed Profit Plus (A) (WKN A0MZM1, ISIN AT0000A06VB6) legte um +8,77 Prozent zu und verzeichnete damit den höchsten Preisanstieg eines Monats seit Fondsstart! FondsManager Gregor Nadlinger betont in seiner Analyse der höchst volatilen Börsenentwicklung während der Corona-Krise, dass es sich ausgezahlt hat, in der Krise einen kühlen Kopf zu bewahren. In seinem Monatsbericht für April erläutert Nadlinger seine aktuelle Markteinschätzung und gibt Investoren der FondsStrategie SJB Substanz Informationen über …

 Bellevue | Küsnacht, 20.05.2020. Die aktuelle Coronakrise hat viele Prozesse im Gesundheitssektor verändert und die Akzeptanz für digitale Lösungen enorm gesteigert. Disruptive Technologien gepaart mit der nichtzyklischen Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen haben somit zu einem erfreulichen Resultat geführt. Mit einer positiven YTD-Performance von +7.4% per Mitte Mai (I-USD) hat sich die Digital Health-Strategie nicht nur bedeutend besser als der breite MSCI World Healthcare Index vom Tiefst im März erholt, sondern es wurde auch die Schere gegenüber wichtigen Aktien-Indices (MSCI World, Russel …

Degroof Petercam | Brüssel, 20.05.2020. Im Umfeld der heftigen Marktbewegungen rund um die Corona-Pandemie haben sich die weltweit bzw. europäisch anlegenden Aktienfonds von Degroof Petercam Asset Management (DPAM) gut geschlagen. Das folgende Produkt-Update gibt eine Übersicht über die Entwicklungen beim DPAM Invest B Equities World Sustainable sowie beim DPAM Invest B Equities Euroland.

Degroof Petercam | Brüssel, 14.05.2020. Peter De Coensel, CIO Fixed Income bei Degroof Petercam Asset Management (DPAM), behandelt in seiner folgenden Analyse den Marktausblick für die globalen Rentenmärkte: Der April 2020 wird in den Diskussionsrunden über die Wertentwicklung als „Der Monat des Rückzugs“ in Erinnerung bleiben. Die Märkte für EUR-Staatsanleihen und USD-Schatzpapiere legten um 0,4% zu und verzeichneten seit Jahresbeginn Gewinne von 0,8% bzw. 9,3%. Britische Staatsanleihen übernahmen die Führung im staatlichen Sektor mit einem Zuwachs von 3,1% und 10,3% …

 Bellevue | Küsnacht, 13.05.2020. Die Bellevue Entrepreneur Strategien zeichnen sich durch Investitionen in eigentümer- bzw. familiengeführte Unternehmen mit sehr soliden Finanzen und gesunden Bilanzen aus. Eigenschaften, welche vor allem in der derzeitigen Corona-Krise sehr gefragt sind. Es ist nicht das erste Mal, dass die Unternehmen sich just in Krisenzeiten als standhafter und innovativer zeigen.  Die beiden vorgestellten Fonds sind im Mitbewerbervergleich äusserst wettbewerbsfähig und schlagen ihre jeweilige Benchmark YTD 2020 deutlich. Nachfolgend finden Sie ein kurzes Video-Update von Birgitte Olsen, Lead Portfoliomanagerin …

Vor der Corona-Krise wurde der Berenberg Variato abgesichert: Eine Gold-Position von fast zehn Prozent, Staatsanleihen mit langer Laufzeit und Long-Positionen in Volatilität. Außerdem wurde eine Long-Position in Nasdaq-Futures eingegangen und teilweise über Short-Futures auf den Russell 2000 sowie den DAX abgesichert. Zudem lag die Kasse in der Spitze bei 15 Prozent.

 Bellevue | Küsnacht, 07.05.2020. Mit einer erfreulichen Wertentwicklung von +5.9% im Monat April konnte der BB Global Macro (Lux) Fonds überproportional zu seiner Vergleichsgruppe von der Erholung der Aktienmärkte profitieren (I-EUR). Auch mit Blick in die Zukunft ist Lucio Soso, Lead Portfoliomanager des BB Global Macro (Lux) Fonds, sehr von der aktuellen Ausrichtung seines Portfolios überzeugt. In diesem kurzen Update Call erläutert Lucio Soso seine Szenarien für die Weltwirtschaft und welche Investitionsentscheidungen er daraus für sein Portfolio ableitet.

Ende Februar hat Romig in seinem Assenagon I Multi Asset Conservative-Fonds (ISIN: LU1297482223) auf die Warnsignale reagiert und im Credit-Bereich die Vollbremse gezogen. Die Credit-Allokation wurde von über 30 Prozent auf fast null Prozent reduziert. Auch Aktien wurden stark reduziert. Inzwischen stellt sich Romig aber wieder offensiver auf.

Die nordischen Aktienmärkte entwickelte sich im März negativ – die größten Kurseinbußen gab es in Helsinki (-16,0 Prozent), während die Börse in Kopenhagen 7,0 Prozent verlor. Der DNB Nordic Equities Fund (WKN 987767, ISIN LU0083425479) konnte im Berichtsmonat seinen Vergleichsindex übertreffen, was an der Untergewichtung in Finanzwerten und der Übergewichtung im Gesundheitssektor lag. Insgesamt liegt der Skandinavien-Fonds seit Jahresbeginn um 16,39 Prozent unter Wasser. DNB-FondsManager Øyvind Fjell berichtet im aktuellen Marktreport, was den nordischen Aktienmarkt bewegte und welche Veränderungen im FondsPortfolio vorgenommen wurden. Investoren der SJB Strategie …