Tagesarchiv

Die Zeit rennt – das durchschnittliche Alter der aktuellen Geschäftsführer beträgt 58 Jahre. Das zeigt eine Studie des Instituts für Vermögensverwaltung. An der jüngsten Studie des Instituts für Vermögensverwaltung (InVV) an der TH Aschaffenburg haben insgesamt 126 unabhängige Vermögensverwalter teilgenommen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Unternehmensnachfolge  für kleinere Vermögensverwalter eine größere Herausforderung darstellt als für Unternehmen, die Kundengelder über €150 Millionen betreuen.

Eine aktuelle Scope-Analyse zeigt: 2024 konnten nur 19,1% der aktiv gemanagten Aktienfonds in den acht wichtigsten Peergroups ihre Benchmark übertreffen. Die höchsten Quoten erzielten Emerging Markets-Fonds, während deutsche Aktienfonds mit nur 2% auf dem letzten Platz landeten. Die Ergebnisse unterstreichen die Herausforderungen für aktive Manager in einem volatilen Marktumfeld.

Eine aktuelle Studie von Market Structure Partners (MSP) zeigt: Europäische Börsen gleichen sinkende Handelserlöse durch drastisch steigende Einnahmen aus Marktdaten aus. Dies belastet Asset Manager und letztlich die Anleger. Branchenverbände fordern regulatorische Eingriffe, um den Wettbewerb zu fördern und Innovationen zu sichern.

Laut einer Allianz-Studie liegt vor allem bei Deutschen noch immer viel Geld auf dem Sparbuch. Was muss die Vermögensverwaltungs-Branche machen, damit potenzielle Kunden ihr Geld unabhängigen Vermögensverwaltern anvertrauen? Frank Engel vom Verband unabhängiger Vermögensverwalter gibt Einblicke.

Viele Anleger versuchen, ihre Investments zu timen, also zeitlich gezielt in Märkte, Anlageklassen oder einzelne Fonds ein- und auszusteigen. Das ist keine gute Idee, zeigt eine neue Studie von Morningstar. Zwischen der Performance eines Fonds und der Rendite, die seine Anleger im Durchschnitt erzielen, klafft eine beträchtliche Lücke. Zu diesem Ergebnis kommt eine soeben veröffentlichte Studie des Analysehauses Morningstar.

Fidelity | Kronberg, 22.08.2023. Während im Westen die Einkommensungleichheit wächst, schrumpft das Gefälle aus globaler Perspektive. Der Grund: Mit Asiens Aufstieg schließt sich weltweit die Schere zwischen Arm und Reich. Jedenfalls statistisch. Deutschland zählt zu den reichsten Ländern der Welt. Allerdings ist dieser Reichtum innerhalb der Bevölkerung recht ungleich verteilt. Laut einer Studie von Oxfam1 verfügt die untere Hälfte der Bevölkerung lediglich über 1,3 Prozent des Vermögens.

Eine Studie des Analysehauses FondsConsult zeigt, dass sich die Finanzinstitute im schwierigen Investmentjahr 2022 in der Mehrheit gut geschlagen haben. Doch es gab auch Ausreißer, erklärt FondsConsult-Geschäftsführer Rüdiger Sälzle im Interview. TiAM: Herr Sälzle, wen und wie haben Sie getestet? Rüdiger Sälzle: In unserer VV-Studie haben wir zum Stichtag 30.09.2022 die standardisierten Vermögensverwaltungen der großen deutschen Bankgruppen untersucht. Insgesamt geht es hier um ein Volumen von rund 72 Milliarden Euro.

Die Wertpapieraufsicht der EU hat zum fünften Mal Kosten und Wertentwicklung von Publikumsfonds untersucht. Während die Gebühren zwar weiter leicht sinken, kommt zusehends die Inflation ins Spiel. Große Gewinner sind nachhaltige Fonds. Die Gebühren von Investmentfonds belasten nach wie vor die Erträge von Privatanlegern. Zusehends schmälern auch die steigenden Teuerungsraten die Einnahmen.

Während der letzten zehn Jahre gab es Phasen, in denen die Finanzmärkte jeweils ein dominierendes Thema hatten: Euro-/Schuldenkrise, Niedrigzins, Handelsstreit und Corona dürften die wichtigsten gewesen sein. Sie liefen im Wesentlichen nacheinander, obwohl es Überlagerungen gab. Mit Ausnahme derjenigen, die auf Volatilität setzen, mögen die Märkte eindeutige Trends und sei es um den Preis der argen Reduktion von Komplexität.

Der demografische Wandel beeinflusst bereits jetzt die Anlageentscheidungen – und seine Rolle wird in Zukunft weiter zunehmen, glauben Investoren. Das zeigt eine Studie, die Coalition Greenwich im Auftrag der BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) durchgeführt hat. Ob neue Technologien, ein wachsender Anteil älterer Menschen an der Gesamtbevölkerung, verändertes Konsumverhalten oder eine wachsende Mittelschicht in Entwicklungsländern: Veränderungen in der demografischen Struktur haben enorme Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft – und beeinflussen auch die Anlageentscheidungen von Investoren.

SJB | Korschenbroich, 14.04.2022. Eine Janus-Henderson-Studie hat sich die Frage gestellt, ob Technologie-Unternehmen mit guten ESG-Ratings einen Bewertungsaufschlag erhalten. Dabei konnte bestätigt werden, dass es einen Zusammenhang zwischen Unternehmen mit positiven ESG-Ratings und höheren Aktienbewertungen gibt. Zudem sind ESG-Ratings auch für wachstumsstarke und hoch bewertete Aktien relevant.

SJB | Korschenbroich, 22.12.2021. Die Deutschen haben so viel Geld wie nie in Aktien angelegt. Das zeigt eine aktuelle Auswertung des digitalen Vermögensverwalters Whitebox. Auch im dritten Quartal 2021 hält die Begeisterung der Deutschen für Wertpapiere unverändert an: Ende September stieg die Zahl der Depots auf 27,1 Millionen – ein Plus von 9,9% gegenüber dem Vorjahr. Das Aktienvolumen der Deutschen liegt bei €504 Milliarden und damit 36% über dem Vorjahreswert. Das zeigt eine aktuelle Studie des digitalen Vermögensverwalters Whitebox.

SJB | Korschenbroich, 19.11.2021. Sogenannte „grüne Finanzanlagen“ haben weniger Einfluss auf die Investitionen von Unternehmen und Staat als erhofft. So lautet das Ergebnis einer aktuellen Studie. „Wer in grüne Finanzanlagen investiert, macht dadurch zwar sein eigenes Portfolio grüner, aber es ändert sich nichts an den Emissionen der Gesamtwirtschaft“, heißt es darin.

SJB | Korschenbroich, 24.08.2021. Die Studie zeigt: Anleger über 60 Jahren machen 42% des Klientels aus. Vermögensverwalter gewinnen kaum Neukunden unter 50 Jahren. Wie kann die Branche für eine jüngere Kundschaft attraktiver werden? Wie können unabhängige Vermögensverwalter neue und jüngere Kunden gewinnen? Diese Frage stellt sich angesichts einer wissenschaftlichen Untersuchung des Instituts für Vermögensverwaltung (InVV) an der Technischen Hochschule Aschaffenburg immer drängender. Denn seit dem Studienbeginn 2014 nimmt der Anteil der älteren Kunden stetig zu. Anleger über 60 Jahren machen …

 SJB | Korschenbroich, 05.07.2021. Der Trend zu ESG-konformen Investments spielt auch bei den bankenunabhängigen Finanzprofis eine zunehmend wichtige Rolle, zeigt eine aktuelle Studie. Dabei setzen Vermögensverwalter auf unterschiedliche Ansätze. Nachhaltiges Investieren spielt für mehr als drei Viertel aller unabhängigen Vermögensverwalter in Deutschland bei der Geldanlage eine wichtige Rolle. Acht Prozent von ihnen investieren sogar ausschließlich nachhaltig. Das fand das Institut für Vermögensverwaltung (InVV) der Technischen Hochschule Aschaffenburg kürzlich in einer Studie mit 160 Vermögensverwaltern heraus.