Tagesarchiv

FondsProfessionell: Studie: Rendite der Anleger hinkt der ihrer Fonds hinterher

Viele Anleger versuchen, ihre Investments zu timen, also zeitlich gezielt in Märkte, Anlageklassen oder einzelne Fonds ein- und auszusteigen. Das ist keine gute Idee, zeigt eine neue Studie von Morningstar. Zwischen der Performance eines Fonds und der Rendite, die seine Anleger im Durchschnitt erzielen, klafft eine beträchtliche Lücke. Zu diesem Ergebnis kommt eine soeben veröffentlichte Studie des Analysehauses Morningstar.

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Pressemitteilung Fidelity International: Wie Asiens Aufstieg die Welt gerechter macht

Fidelity | Kronberg, 22.08.2023. Während im Westen die Einkommensungleichheit wächst, schrumpft das Gefälle aus globaler Perspektive. Der Grund: Mit Asiens Aufstieg schließt sich weltweit die Schere zwischen Arm und Reich. Jedenfalls statistisch. Deutschland zählt zu den reichsten Ländern der Welt. Allerdings ist dieser Reichtum innerhalb der Bevölkerung recht ungleich verteilt. Laut einer Studie von Oxfam1 verfügt die untere Hälfte der Bevölkerung lediglich über 1,3 Prozent des Vermögens.

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TIAM FundResearch: Vermögensverwaltende Fonds der Banken im Test: Gewinner und Verlierer

Eine Studie des Analysehauses FondsConsult zeigt, dass sich die Finanzinstitute im schwierigen Investmentjahr 2022 in der Mehrheit gut geschlagen haben. Doch es gab auch Ausreißer, erklärt FondsConsult-Geschäftsführer Rüdiger Sälzle im Interview. TiAM: Herr Sälzle, wen und wie haben Sie getestet? Rüdiger Sälzle: In unserer VV-Studie haben wir zum Stichtag 30.09.2022 die standardisierten Vermögensverwaltungen der großen deutschen Bankgruppen untersucht. Insgesamt geht es hier um ein Volumen von rund 72 Milliarden Euro.

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FondsProfessionell: ESMA-Studie: Inflation und Kosten nagen unerbittlich an Fondserträgen

Die Wertpapieraufsicht der EU hat zum fünften Mal Kosten und Wertentwicklung von Publikumsfonds untersucht. Während die Gebühren zwar weiter leicht sinken, kommt zusehends die Inflation ins Spiel. Große Gewinner sind nachhaltige Fonds. Die Gebühren von Investmentfonds belasten nach wie vor die Erträge von Privatanlegern. Zusehends schmälern auch die steigenden Teuerungsraten die Einnahmen.

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TIAM FundResearch: Analysten-Studie: Ist die Stimmung schon schlechter als die Lage?

Während der letzten zehn Jahre gab es Phasen, in denen die Finanzmärkte jeweils ein dominierendes Thema hatten: Euro-/Schuldenkrise, Niedrigzins, Handelsstreit und Corona dürften die wichtigsten gewesen sein. Sie liefen im Wesentlichen nacheinander, obwohl es Überlagerungen gab. Mit Ausnahme derjenigen, die auf Volatilität setzen, mögen die Märkte eindeutige Trends und sei es um den Preis der argen Reduktion von Komplexität.

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e-fundresearch: Investorenstudie: Wie wirkt sich der demografische Wandel auf Anlageentscheidungen aus?

Der demografische Wandel beeinflusst bereits jetzt die Anlageentscheidungen – und seine Rolle wird in Zukunft weiter zunehmen, glauben Investoren. Das zeigt eine Studie, die Coalition Greenwich im Auftrag der BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) durchgeführt hat. Ob neue Technologien, ein wachsender Anteil älterer Menschen an der Gesamtbevölkerung, verändertes Konsumverhalten oder eine wachsende Mittelschicht in Entwicklungsländern: Veränderungen in der demografischen Struktur haben enorme Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft – und beeinflussen auch die Anlageentscheidungen von Investoren.

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e-fundresearch: Technologie-Aktien: Wie wirken sich ESG-Faktoren auf die Bewertung aus?

SJB | Korschenbroich, 14.04.2022. Eine Janus-Henderson-Studie hat sich die Frage gestellt, ob Technologie-Unternehmen mit guten ESG-Ratings einen Bewertungsaufschlag erhalten. Dabei konnte bestätigt werden, dass es einen Zusammenhang zwischen Unternehmen mit positiven ESG-Ratings und höheren Aktienbewertungen gibt. Zudem sind ESG-Ratings auch für wachstumsstarke und hoch bewertete Aktien relevant.

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Citywire: Studie: Aktienvermögen der Deutschen erreicht Höchststand

SJB | Korschenbroich, 22.12.2021. Die Deutschen haben so viel Geld wie nie in Aktien angelegt. Das zeigt eine aktuelle Auswertung des digitalen Vermögensverwalters Whitebox. Auch im dritten Quartal 2021 hält die Begeisterung der Deutschen für Wertpapiere unverändert an: Ende September stieg die Zahl der Depots auf 27,1 Millionen – ein Plus von 9,9% gegenüber dem Vorjahr. Das Aktienvolumen der Deutschen liegt bei €504 Milliarden und damit 36% über dem Vorjahreswert. Das zeigt eine aktuelle Studie des digitalen Vermögensverwalters Whitebox.

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Pfefferminzia: Studie: “Grüne Finanzanlagen ändern nichts an Emissionen der Gesamtwirtschaft”

SJB | Korschenbroich, 19.11.2021. Sogenannte „grüne Finanzanlagen“ haben weniger Einfluss auf die Investitionen von Unternehmen und Staat als erhofft. So lautet das Ergebnis einer aktuellen Studie. „Wer in grüne Finanzanlagen investiert, macht dadurch zwar sein eigenes Portfolio grüner, aber es ändert sich nichts an den Emissionen der Gesamtwirtschaft“, heißt es darin.

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Citywire: InVV-Studie: Droht Vermögensberatern eine Vergreisung ihrer Kundschaft?

SJB | Korschenbroich, 24.08.2021. Die Studie zeigt: Anleger über 60 Jahren machen 42% des Klientels aus. Vermögensverwalter gewinnen kaum Neukunden unter 50 Jahren. Wie kann die Branche für eine jüngere Kundschaft attraktiver werden? Wie können unabhängige Vermögensverwalter neue und jüngere Kunden gewinnen? Diese Frage stellt sich angesichts einer wissenschaftlichen Untersuchung des Instituts für Vermögensverwaltung (InVV) an der Technischen Hochschule Aschaffenburg immer drängender. Denn seit dem Studienbeginn 2014 nimmt der Anteil der älteren Kunden stetig zu. Anleger über 60 Jahren machen …

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FondsProfessionell: Unabhängige Vermögensverwalter sind Nachhaltigkeits-Fans

 SJB | Korschenbroich, 05.07.2021. Der Trend zu ESG-konformen Investments spielt auch bei den bankenunabhängigen Finanzprofis eine zunehmend wichtige Rolle, zeigt eine aktuelle Studie. Dabei setzen Vermögensverwalter auf unterschiedliche Ansätze. Nachhaltiges Investieren spielt für mehr als drei Viertel aller unabhängigen Vermögensverwalter in Deutschland bei der Geldanlage eine wichtige Rolle. Acht Prozent von ihnen investieren sogar ausschließlich nachhaltig. Das fand das Institut für Vermögensverwaltung (InVV) der Technischen Hochschule Aschaffenburg kürzlich in einer Studie mit 160 Vermögensverwaltern heraus.

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FondsProfessionell: Einmal Outperformer, immer Outperformer? Fondsstudie sucht Antwort

Eintagsfliege oder Dauerläufer? Das Analysehaus S&P Dow Jones Indices untersuchte für den europäischen Fondsmarkt, wie viele Manager nicht nur kurzfristig, sondern auch über längere Zeiträume herausragende Ergebnisse erzielen. Die Bilanz fällt gemischt aus. Aktive Aktienfondsmanager in Europa tun sich schwer, auf Dauer ihren Vergleichsmaßstab und ihre Konkurrenten zu übertreffen. Zu diesem Ergebnis kommt die erstmals für den europäischen Markt erschienene “Persistence Scorecard” des Analysehauses S&P Dow Jones Indices.

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FondsProfessionell: Value-Comeback: Studie zeigt Vorteile einer modifizierten Strategie

Eine weiterentwickelte Value-Strategie erzielt laut einer Studie von Starcapital eine Outperformance von 3,3 Prozentpunkten bei deutlich geringerem Rückschlagsrisiko. Einer der Gründe: Reine KGV- und KBV-Betrachtungen klammern den wachsenden Dienstleistungssektor aus. Die jüngsten Erfolge von Value-Strategien können nicht darüber hinwegtäuschen, dass die schwache Wertentwicklung klassischer Value-Strategien seit inzwischen mehr als zehn Jahren anhält. Bei Starcapital glaubt man, jetzt die Ursache dafür gefunden zu haben.

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Pressemitteilung StarCapital: Comeback des Value-Investing: Studie belegt Überlegenheit der Profitable Value-Strategie

 StarCapital | Oberursel, 25.02.2021. Mit einer umfangreichen empirischen Studie belegt StarCapital die Überlegenheit eines modifizierten Value-Ansatzes, im Folgenden als „Profitable Value-Strategie“ (PV) bezeichnet. Diese lieferte im Backtest seit 1986 eine durchschnittliche Jahresperformance von 12,7 % und konnte so eine Outperformance von 3,3 % p.a. zur Vergleichsgruppe erzielen. Die Strategie profitierte dabei nicht nur von Value-starken Perioden, sondern erwies sich auch im Zeitverlauf als robust – sogar in der historisch schlechtesten Value-Periode des letzten Jahrzehnts. Insbesondere auch in Krisensituationen bewährte sich …

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Fundview: Invesco-Studie: Rasantes Wachstum von Blockchain-Anwendungen eröffnet attraktive Anlagemöglichkeiten

Der US-amerikanische Asset Manager hat eine Studie zum Thema Blockchain und Anwendungen der Blockchain durchgeführt. Das Ergebnis: In zahlreichen Branchen sind inzwischen kommerzielle Blockchain-Netzwerke etabliert worden. Das ermöglicht auch für Investoren attraktive Anlagemöglichkeiten. Unter dem Titel Hyper Real: An Overview of Global Blockchain Industry Trends hat der US-amerikanische Asset Manager Invesco eine Studie zum Thema Blockchain-Anwendungen durchgeführt.

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