Tagesarchiv

Nach den Börsenturbulenzen im Frühling zeigten sich die Märkte im dritten Quartal überwiegend von ihrer freundlichen Seite. Doch die Politik sorgt weiterhin für Unsicherheit, und hohe Kursniveaus machen so manchen Anleger immer skeptischer. Für institutionelle Investoren bleiben Spezialfonds in diesem Umfeld eine verlässliche Anlageform. Die aktuelle Analyse von Universal Investment beleuchtet, wie sich die Portfolios im Sommer entwickelten.

Im Oktober ging es für globale Aktien weiterhin aufwärts, da überzeugende US-Quartalsberichte sowie die fortgesetzte Euphorie rund um KI-Anwendungen für eine freundliche Stimmung bei den Anlegern sorgten. In diesem positiven Marktumfeld verzeichnete der UI I – Montrusco Bolton Global Equity Fund IA EUR Acc (WKN A3CTNV, ISIN LU2361251221) ein Monatsergebnis von +2,0 Prozent auf Eurobasis und bewegte damit seine Performance seit Jahresanfang mit +0,4 Prozent in den grünen Bereich. FondsManager Jean David Meloche ist in seinem weltweit engagierten Fonds auf …

Im August konnten globale Aktien ihre Aufwärtsbewegung fortsetzen, wobei besonders der S&P 500 mit neuen Höchstständen überzeugte. Insgesamt verliert die Aktienmarktrallye jedoch allmählich an Schwung, da die Zinssenkungsfantasien mittlerweile eingepreist sind und wieder Handels- und Zollrisiken in den Fokus rücken. In diesem uneinheitlichen Marktumfeld verzeichnete der UI I – Montrusco Bolton Global Equity Fund IA EUR Acc (WKN A3CTNV, ISIN LU2361251221) ein Monatsergebnis von -1,0 Prozent auf Eurobasis. FondsManager Jean David Meloche hat sich in seinem weltweit engagierten Fonds auf …

Im Juni setzten globale Aktien und insbesondere die Technologiewerte ihre Aufwärtsbewegung fort, S&P 500 sowie Nasdaq 100 stiegen auf neue Rekordstände. In diesem unterstützenden Marktumfeld generierte der UI I – Montrusco Bolton Global Equity Fund IA EUR Acc (WKN A3CTNV, ISIN LU2361251221) ein positives Monatsergebnis: Der weltweit engagierte Fonds verzeichnete im Handelsmonat ein Plus von +0,70 Prozent. FondsManager Jean David Meloche hat sich auf Aktien aus dem Quality Growth-Bereich spezialisiert und berichtet in seinem Monatsreport über die Details der Portfoliostruktur. …

Im Mai konnten sich globale Aktien wieder deutlich von den Anfang April erreichten Tiefstständen entfernen, da der Abschluss mehrerer Handelsabkommen die Stimmung der Investoren verbesserte. Der UI I – Montrusco Bolton Global Equity Fund IA EUR Acc (WKN A3CTNV, ISIN LU2361251221) konnte von dieser Entwicklung profitieren und ein positives Monatsergebnis verzeichnen: Der weltweit engagierte Fonds generierte im Handelsmonat ein Plus von +7,10 Prozent. FondsManager Jean David Meloche fokussiert sich auf Aktien aus dem Quality Growth-Bereich und berichtet in seinem Monatsreport über …

Die Kurskorrekturen an den globalen Aktienmärkten, die durch die höchst wechselhafte Zollpolitik von Donald Trump ausgelöst wurden, gingen im März auch an dem Montrusco Bolton Global Equity Fund nicht spurlos vorbei: Der weltweit engagierte Fonds musste Federn lassen. Im März 2025 generierte der UI I – Montrusco Bolton Global Equity Fund IA EUR Acc (WKN A3CTNV, ISIN LU2361251221) ein Ergebnis von -8,40 Prozent. FondsManager Jean David Meloche fokussiert sich auf Aktien aus dem Quality Growth-Bereich und berichtet in seinem Monatsreport über …

Angesichts freundlicher globaler Aktienmärkte verlief der Jahresauftakt für den von Universal Investment aufgelegten Montrusco Bolton Global Equity Fund sehr positiv: Der weltweit engagierte Fonds legte kräftig zu. Im Januar 2025 generierte der UI I – Montrusco Bolton Global Equity Fund IA EUR Acc (WKN A3CTNV, ISIN LU2361251221) ein Plus von +3,6 Prozent. FondsManager Jean David Meloche fokussiert sich auf Aktien aus dem Quality Growth-Bereich und thematisiert in seinem Monatsbericht die Details der Portfoliozusammensetzung. SJB-FondsInvestoren erhalten hier die neuesten Informationen über …

In der Serie Meilenstein stellt Fundview bestehende Fonds vor, die einen dreijährigen Track-Record erreicht haben. Mit dabei ist ein Fonds der Anlageentscheidung auf der Online-Börsensimulation informunity basiert, ein High-Income-Fonds von Wellington Management sowie ein Aktienfonds einer Schweizer Boutique.

Zum Jahresabschluss im Handelsmonat Dezember gab der von Universal Investment aufgelegte Montrusco Bolton Global Equity Fund um -0,7 Prozent leicht nach. Für das gesamte Handelsjahr 2024 verbleiben damit zweistellige Kursgewinne des UI I – Montrusco Bolton Global Equity Fund IA EUR Acc (WKN A3CTNV, ISIN LU2361251221) von +14,5 Prozent. FondsManager Jean David Meloche fokussiert sich auf Aktien aus dem Quality Growth-Bereich und thematisiert in seinem Monatsbericht die Details der Portfoliozusammensetzung. SJB-FondsInvestoren erhalten hier die neuesten Informationen über den von Kanada aus …

Im Handelsmonat September legte der von Universal Investment aufgelegte Montrusco Bolton Global Equity Fund eine Stabilisierungsphase ein und zeigte sich im Monatsverlauf unverändert. Für das bisherige Handelsjahr 2024 summieren sich die Kursgewinne des UI I – Montrusco Bolton Global Equity Fund IA EUR Acc (WKN A3CTNV, ISIN LU2361251221) damit auf +11,1 Prozent. FondsManager Jean David Meloche fokussiert sich auf Aktien aus dem Quality Growth-Bereich und thematisiert in seinem Monatsbericht die Details der Portfoliozusammensetzung. SJB-FondsInvestoren erhalten dort top-aktuelle Informationen über den …

Auch im Handelsmonat Mai setzte der von Universal Investment aufgelegte Montrusco Bolton Global Equity Fund angesichts freundlicher internationaler Börsen seine Aufwärtsbewegung fort. Im Berichtsmonat generierte der UI I – Montrusco Bolton Global Equity Fund IA EUR Acc (WKN A3CTNV, ISIN LU2361251221) eine positive Wertentwicklung von +2,6 Prozent und schraubte damit seine Performance seit Jahresbeginn auf +9,0 Prozent nach oben. FondsManager Jean David Meloche fokussiert sich auf Aktien aus dem Quality Growth-Bereich und thematisiert in seinem Monatsbericht die Details von Portfoliokonstruktion …

SJB | Korschenbroich, 18.06.2024. Auf dem aktuellen Zinsniveau sind für renditeorientierte Investoren eine ganze Reihe von Anlagen aus dem Bondsektor interessant – dies gilt gerade auch für europäische Unternehmensanleihen. Mit Anleihen höchster Bonität können hier, auch nach der jüngsten EZB-Zinssenkung, jährliche Renditen von rund 4,20 Prozent erzielt werden. Wer sich diese attraktiven Renditen sichern und zugleich einen Beitrag zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen leisten möchte, ist mit dem von Universal Investment aufgelegten Aktia Sustainable Corporate Bond Fund bestens bedient.

Der von Universal Investment aufgelegte Montrusco Bolton Global Equity Fund, der die bereits zuvor sehr erfolgreiche Anlagestrategie des in Kanada ansässigen Vermögensverwalters für deutsche Investoren zugänglich macht, kann auch 2024 renditemäßig voll überzeugen. Allein im Februar erwirtschaftete der UI I – Montrusco Bolton Global Equity Fund IA EUR Acc (WKN A3CTNV, ISIN LU2361251221) eine positive Wertentwicklung von +4,0 Prozent. FondsManager Jean David Meloche fokussiert sich auf Aktien aus dem Quality Growth-Bereich und wartet mit einem exzellenten langfristigen Track Record auf. …

SJB | Korschenbroich, 22.12.2023. Den Titel „Newcomer des Jahres“ hat sich im Anlagejahr 2023 mit Sicherheit der Montrusco Bolton Global Equity Fund verdient. Der von Universal Investment aufgelegte globale Aktienfonds, der die bereits zuvor außerordentlich erfolgreiche Anlagestrategie des in Kanada ansässigen Vermögensverwalters für deutsche Investoren zugänglich macht, konnte nicht nur performancemäßig voll überzeugen, sondern auch durch die Höhe der eingeworbenen Mittel beeindrucken.

Mit dem UI I – Montrusco Bolton US Equity Fund bringen die Kanadier ihren zweiten Erfolgsfonds nach Europa. Manager Jean David Meloche investiert in 20 bis 40 Titel. Sie wählt er anhand eines GARP-Ansatzes aus, den er zusätzlich mit ESG-Faktoren verknüpft. Nachdem der kanadische Asset-Manager Montrusco Bolton mit dem UI I – Montrusco Bolton Global Equity Fund in gut einem Jahr 300 Millionen Euro in Deutschland und Europa einsammeln konnte, bringen sie nun ihren zweiten Erfolgsfonds nach Europa. Der UI …