SJB | Korschenbroich, 03.06.2015. Kleine und mittlere europäische Aktienwerte haben im bisherigen Jahresverlauf mit ihrer Kursentwicklung die „Large Caps“ in Europa hinter sich gelassen, deren Kursanstieg sich allmählich dem Ende zuneigt. Kein Wunder, denn gerade mittelgroße Unternehmen profitieren überproportional von der steigenden Nachfrage aus außereuropäischen Ländern, die durch die Währungsentwicklung und den schwächeren Euro angekurbelt wird. Ein attraktives Marktumfeld für den Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe R (WKN A1CWBQ, ISIN LU0489687243), der sich auf das Investment in kleine, …

 Bellevue | Küsnacht, 01.06.2015. Global Macro – Alternative im aktuellen Niedrigzinsumfeld. Fund Update BB Global Macro (Lux) mit dem Portfoliomanager Lucio Soso.  

 SJB | Korschenbroich, 29.05.2015. Der Invesco Global Targeted Returns Fund (WKN A1XCZF, ISIN LU1004132640) investiert als breit diversifizierter Multi-Asset-Fonds in unterschiedlichste Anlageklassen und Vermögenswerte. Und dies sehr erfolgreich, wie die allein in den letzten sechs Monaten erzielte Performance von +4,09 Prozent in Euro demonstriert. In der Positionierung des Fonds, der ohne jegliche Einschränkung durch Ländervorgaben oder Sektorengewichtungen sein Portfolio aus perfekt aufeinander abgestimmten Anlageideen konstruiert, spielt der Anleihensektor eine wichtige Rolle. FondsManager David Millar, der zugleich das Multi Asset Team …

 SJB | Korschenbroich, 27.05.2015. Der Invesco Global Targeted Returns Fund (WKN A1XCZF, ISIN LU1004132640) zielt auf Portfolio-Diversifikation durch Anlagen in langfristige makroökonomische Anlageideen ab. Die Basisanforderung an jede einzelne Anlageidee: Das Managementteam muss von dieser absolut überzeugt sein, und sie muss in die Gesamtkonstruktion des Portfolios passen. Ansonsten kann das FondsManagertrio aus Dave Jubb, David Millar und Richard Batty bei seiner Suche nach den aussichtsreichsten Anlageideen uneingeschränkt auf alle Märkte der Welt und alle Anlagetypen zugreifen. Das Team ist frei von …

 SJB | Korschenbroich, 27.05.2015. Die expansive Geldpolitik der weltweiten Notenbanken, die zu niedrigen oder gar negativen Renditen führt, stellt ein attraktives Umfeld für globale Makro-Strategien dar, die günstig an Fremdkapital kommen. Dynamisch agierende Multi-Asset-Fonds mit Total-Return-Ansatz können so das aktuelle Marktumfeld nutzen, das durch Rekordhochs an den Aktienmärkten sowie gleichzeitige Tiefstände bei den Zinsen geprägt ist. Nach einer mittlerweile sechsjährigen breit angelegten Hausse an den internationalen Börsen ist das weitere Aufwärtspotenzial im Aktienbereich äußerst limitiert. Zugleich weisen festverzinsliche Anleihen guter …

Der Craton Capital Precious Metals Fund erzielte im Handelsmonat April eine negative Wertentwicklung und lag damit auf einer Linie mit den wichtigsten Indizes aus dem Sektor der Gold- und Minenaktien. Laut Marktstratege Markus Bachmann besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass sowohl Gold- als auch Minenaktien die Mitte Februar begonnene Korrektur positiv abschließen – bislang wurden keine nennenswerten Unterstützungsniveaus gebrochen. Der FondsManager des Craton Capital Precious Metal Fund (WKN A14S65, ISIN LI0214430949) analysiert in seinem Monatsbericht für April die aktuelle Lage im Edelmetallsektor. Zugleich berichtet der …

Der März war erneut ein guter Monat für Technologie-, Medien- und Telekommunikationsaktien – die Sektoren zeichneten sich durch starke und stabile Gewinne aus. Dabei entwickelten sich die ausgewählten Einzelpositionen im Portfolio des DNB Technology Fund (WKN A0MWAN, ISIN LU0302296495) etwas schwächer als die der Benchmark. Der aktuelle Monatsbericht für März betrachtet die Marktentwicklungen im Detail und analysiert, welche Einzeltitel die größten Auswirkungen auf die Performance hatten. DNB-FondsManager Anders Tandberg-Johansen fasst die wichtigsten Neuigkeiten aus dem globalen Technologiesektor zusammen und informiert FondsInvestoren der SJB Strategie Surplus über die künftige Markteinschätzung.

Im März 2019 erwirtschaftete der Bellevue Funds (Lux) – BB Global Macro B EUR (WKN A1CW3N, ISIN LU0494761835) eine Rendite von +1,0 Prozent in Euro bei einer realisierten Volatilität von 3,2 Prozent. In dem über die wichtigsten Anlageklassen im Aktien- und Rentenbereich gestreuten Portfolio des defensiven Mischfonds wurde im Monatsverlauf die Aktienpositionierung von 33 Prozent auf 31 Prozent gesenkt, zugleich blieb die Allokation in Nicht-Staatsanleihen bei 20 Prozent unverändert. Bellevue-FondsManager Lucio Soso erläutert in seinem aktuellen Monatsbericht die wichtigsten Umschichtungen des Multi-Asset-Fonds, der mit seinen Long- und Shortpositionen …

Der DNB Renewable Energy Fund (WKN A0MWAL, ISIN LU0302296149) verzeichnete im März eine Atempause in seiner Aufwärtsentwicklung, konnte aber seit Jahresbeginn um +18,2 Prozent auf Eurobasis zulegen und damit seinen Vergleichsindex, den WilderHill New Energy Global Innovation Index, übertreffen (+16,8 Prozent). DNB-FondsManager Jon Sigurdsen analysiert in seinem Monatskommentar für März die jüngsten Marktentwicklungen in der Zukunftsbranche der Erneuerbaren Energien, die es auch künftigen Generationen ermöglicht, den stetig wachsenden Energiebedarf zu decken. Investoren der SJB FondsStrategie Nachhaltig lesen den aktuellen Marktbericht des …

Der Assenagon Multi Asset Conservative (ISIN LU1297482900, WKN A140LY) strebt einen nachhaltigen Kapitalzuwachs durch eine Investition in verschiedene Assetklassen und Anlageinstrumente an. Der defensiv ausgerichtete Mischfonds von FondsManager Thomas Romig legte im März um +1,00 Prozent in Euro zu und setzte damit seine positive Wertentwicklung in 2019 fort. Marktstratege Romig erläutert in seinem Marktbericht für März die aktuelle Portfolioallokation des neu in die Verwaltungsstrategie SJB Substanz aufgenommenen Multi-Asset-Fonds, der zuletzt sein Aktien-Exposure reduzierte und dafür die Investitionen im Credit-Bereich erhöhte.

Im Handelsmonat März hatte der Craton Capital Global Resources Fund eine leicht negative Wertentwicklung von -0,9 Prozent zu verzeichnen, überzeugt aber auf Quartalsbasis weiter mit einem hohen Plus von +15,0 Prozent (Angaben in US-Dollar). Trotz ernüchternder wirtschaftlicher Zahlen setzten Basismetalle ihren Aufwärtstrend fort: Nickel gewann + 2,1% gegenüber dem Vormonat, Zink +5,2%, während Nickel konsolidierte. FondsManager Markus Bachmann berichtet in seinem Monatsreport für März, was sich zuletzt im Portfolio des Craton Capital Global Resources Fund (WKN A0RDE7, ISIN LI0043890743) getan hat. Investoren der Strategien SJB Substanz und SJB Stars erhalten hier die …

Die Kursentwicklung des Structured Solutions – Next Generation Resources Fund (WKN HAFX4V, ISIN LU0470205575) befindet sich im März 2019 weiterhin in einer Konsolidierungsphase. Zugleich zeigten sich die Verkaufszahlen von Elektrofahrzeugen in diesem Zeitraum sehr robust, insbesondere im Hauptmarkt China. Rohstoffexperte Tobias Tretter von Commodity Capital zieht für Investoren der SJB FondsStrategien Surplus und Nachhaltig Bilanz und berichtet, was sich im Portfolio des auf Lithium-Aktien spezialisierten Fonds getan hat. In seinem Monatsreport für März fasst der FondsManager die wichtigsten Neuigkeiten aus dem Lithiumsektor zusammen.

Der Craton Capital Precious Metals Fund verzeichnete im Handelsmonat März eine leicht negative Wertentwicklung von -2,5 Prozent, das Gesamtergebnis für das erste Quartal bleibt mit +8,5 Prozent aber klar positiv (Werte auf USD-Basis). Zuletzt zeigte sich der Goldpreis leicht rückläufig, wie Marktstratege Markus Bachmann berichtet: Seit Jahresbeginn notiert das gelbe Edelmetall aber weiterhin um 0,8 Prozent im Plus. Der FondsManager des Craton Capital Precious Metal Fund (WKN A14S65, ISIN LI0214430949) analysiert in seinem Monatsbericht für März die aktuelle Lage. Zugleich berichtet der Rohstoffexperte allen …

Drei Monate sind eine kurze Zeit. Doch aus den Marktentwicklungen im ersten Quartal lassen sich einige Lehren ziehen. Auch für Langfristanleger. Ein Blick auf die Performance der wichtigen Fondskategorien zwischen Januar und März. Allerorts ist die Rede von einer der besten Quartalsbilanzen überhaupt, mit denen Aktienanleger in diesem Jahr gesegnet wurden. Auch wenn es verständlich ist, dass die Freude über das Aktienplus weltweit nach dem sehr schwachen vierten Quartal 2018 überwiegt, wollen wir einen näheren Blick auf die Gewinner der …

Die ägyptischen Aktienmärkte konnten sich im Handelsmonat Februar verbessern und schlossen um 3,8 Prozent fester. Mit mehrwöchiger Verspätung hat Ägypten nun endlich vom IWF die fünfte Tranche des zugesagten Darlehens in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar erhalten – eine Bestätigung dafür, dass das Land bei der Erfüllung von Reformen immer noch auf Kurs ist. In diesem Marktumfeld verzeichnete der Bellevue Funds – BB African Opportunities (WKN A0RP3D, ISIN LU0433847240)  eine Wertentwicklung von +3,0 Prozent auf Eurobasis und konnte seine Zugewinne seit Jahresbeginn auf …