SJB | Korschenbroich, 18.07.2014. Der bevorstehende Generationenwechsel bei den Kunden erfordert ein Umdenken im Wealth Management. Der Umbruch hat längst begonnen – mit Folgen für den Umgang mit Kunden und die Geschäftsmodelle. Eine Studie vom Global Financial Institute der DeAWM verrät, auf was es im Wealth Management der Zukunft ankommt. Teil 3 einer Serie zu den Studienergebnissen.
Im Wealth Management steht ein Generationenwechsel an: Bis 2020 wechseln allein in Deutschland schätzungsweise 2,6 Billionen Euro durch Erbschaft den Besitzer. Aus den aktuellen Kunden – vor allem aus der Generation der Babyboomer – werden Kunden mit stark veränderten Ansprüchen an ihre Bankbeziehung und deren Leistungen. Die Generation X und Y hat ein besseres Finanzwissen, einprägende Erfahrungen wie mit der Finanzkrise 2008 gemacht und kommuniziert gänzlich anders – Stichwort Internet und Social Media.
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