Portfolio Management. Erfolgreich. Antizyklisch.

Managersichten SJB Defensiv Flex Z 5+, SJB Substanz Z 10+: Invesco Balanced Risk Allocation Fund (WKN A1CV2R) April 2018

Scott Wolle managt den Invesco Balanced Risk Allocation Fund.

Im ersten Quartal 2018 wurde die Wertentwicklung der verschiedenen Anlageklassen des Invesco Balanced Risk Allocation Fund (WKN A1CV2R, ISIN LU0482498176) vor allem von zwei Faktoren bestimmt: der Normalisierung der Geldpolitik und den Sorgen über einen möglichen Handelskrieg zwischen den USA und China. FondsManager Scott E. Wolle, der den risikobasiert gewichteten, defensiv aufgestellten Multi-Asset-Fonds verwaltet, berichtet in seinem Quartalsreport von April 2018, wie die Entwicklung im Detail verlief. Dort erfahren SJB FondsInvestoren der beiden SJB Strategien SJB Defensiv Flex Z 5+ und SJB Substanz Z 10+ alles Wissenswerte zur aktuellen Portfoliostruktur und Positionierung.

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Managersichten SJB Defensiv Flex Z 5+, SJB Defensiv INT Z 8+, SJB Substanz Z 10+: Invesco Balanced Risk Allocation Fund (WKN A1CV2R) Januar 2018

Scott Wolle managt den Invesco Balanced Risk Allocation Fund.

Mit dem letzten Quartal 2017 ging ein insgesamt gutes Anlagejahr für den Invesco Balanced Risk Allocation Fund (WKN A1CV2R, ISIN LU0482498176) zuende. Alle drei Anlageklassen, in die FondsManager Scott E. Wolle mit seinem Multi-Asset-Fonds investiert, verzeichneten positive Ergebnisse. Wie die Entwicklung im Detail verlief, erfahren SJB FondsInvestoren der beiden Verwaltungsstrategien SJB Defensiv Flex Z 5+, SJB Defensiv INT Z 8+ und SJB Substanz Z 10+ im aktuellen Quartalsbericht für Januar. 

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Managersichten SJB Liquidität Int, SJB Substanz: Invesco Balanced Risk Allocation Fund WKN A1CV2R Juni 2017

Scott Wolle managt den Invesco Balanced Risk Allocation Fund.

Die Börsen haben im letzten Quartal einige neue Allzeithochs ausgebildet, doch die Unsicherheit hat den Markt immer noch im Griff, wie der jüngste Rücksetzer beweist.

Gut zu wissen, dass Scott Wolle, Manager unserer FondsEmpfehlung Invesco Balanced Risk Allocation Fund WKN A1CV2R in den Verwaltungsstrategien SJB Defensiv Int Z 8+ und SJB Substanz Z5+ das Risiko immer im Blick hat.

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Managersichten SJB Liquidität Int, SJB Substanz: Invesco Balanced Risk Allocation Fund WKN A1CV2R Mai 2017

Scott Wolle managt den Invesco Balanced Risk Allocation Fund.

Die USA als weltgrößter Aktienmarkt machten es Anlegern nicht leicht, gaben die Indizes hier im Mai doch nach.

Dennoch konnte Scott Wolle, Manager unserer FondsEmpfehlung Invesco Balanced Risk Allocation Fund WKN A1CV2R in den Verwaltungsstrategien SJB Defensiv Int Z 8+ und SJB Substanz Z5+ im Berichtsmonat 1,38% erwirtschaften.

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Managersichten SJB Liquidität Int, SJB Substanz: Invesco Balanced Risk Allocation Fund WKN A1CV2R März 2017

Scott Wolle managt den Invesco Balanced Risk Allocation Fund.

Brexit, Trump, Wahl in den Niederlanden, Türkei-Referendum und Stichwahl in Frankreich.

Es gab gewiss schon ruhigere Zeiten für Investoren, aber sicher auch aufregendere. Denn durch die immer noch lockere Geldpolitik steigen noch immer fast alle Märkte, nur die Schwankungen haben zugenommen.

Flexible Strategien sollten in so einem Umfeld einen Vorteil haben, zumindest theoretisch.

Den Beweis liefert Scott Wolle, Manager unserer FondsEmpfehlung Invesco Balanced Risk Allocation Fund WKN A1CV2R in den Verwaltungsstrategien SJB Defensiv Int Z 8+ und SJB Substanz Z5+.

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Managersichten SJB Liquidität Int, SJB Substanz: Invesco Balanced Risk Allocation Fund WKN A1CV2R September 2016

Scott Wolle managt den Invesco Balanced Risk Allocation Fund.

„Öl ist Macht, solange der Vorrat reicht.“

Dieser Ausspruch von Manfred Hinrich trifft einen der Kernpunkte US-amerikanischer Außenpolitik. Da diese im Rahmen der knappen Präsidentschaftswahl Ziel von Spekulationen ist, schwankt auch der Preis des schwarzen Goldes derzeit extrem.

Wie das FondsManagement mit dieser Situation umgeht, beantwortet Scott Wolle, Manager unserer FondsEmpfehlung Invesco Balanced Risk Allocation Fund WKN A1CV2R in den Verwaltungsstrategien SJB Defensiv Int Z 8+ und SJB Substanz Z5+.

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Managersichten SJB Liquidität Int, SJB Substanz: Invesco Balanced Risk Allocation Fund WKN A1CV2R August 2016

Scott Wolle managt den Invesco Balanced Risk Allocation Fund.

„Panta rhei!“ Dass alles fließt, weiß schon Heraklit.

Und wie man sich darauf einrichtet, darauf hat der Manager unserer FondsEmpfehlung Invesco Balanced Risk Allocation Fund WKN A1CV2R in den Verwaltungsstrategien SJB Defensiv Int Z 8+ und SJB Substanz Z5+eine Antwort.

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Wie stellt sich die Jahresbilanz 2015 des Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (WKN A0N9Z0) dar?

Scott E. Wolle, FondsManager des Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Die Jahresbilanz 2015 des Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (WKN: A0N9Z0, ISIN: LU0432616737) fällt durchwachsen aus. Erstmalig seit FondsAuflegung gelang es dem risikooptimierten Mischfonds für den Aktien-, Anleihen- und Rohstoffmarkt nicht, eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Auch wenn die die Langfristperformance über den jüngsten Fünfjahreszeitraum mit einem Plus von +20,08 Prozent weiterhin überzeugt, wollen FondsInvestoren gerne wissen, worauf der jüngste „Durchhänger“ zurückzuführen ist. FondsManager Scott E. Wolle vom Invesco Global Asset Allocation Team aus Atlanta legt dar, wie sich der Fonds in dem schwierigen Marktumfeld geschlagen hat und welche Gründe es für die unterdurchschnittlichen Renditen gibt. Zugleich erläutert er die FondsPositionierung für das laufende Jahr, mit der das Investmentprodukt wieder an seine erfolgreichen Zeiten anknüpfen will.

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Managersichten SJB Liquidität Int, SJB Substanz: Invesco Balanced Risk Allocation Fund WKN A1CV2R Oktober 2015

Scott Wolle managt den Invesco Balanced Risk Fund.

„Bleibt im Oktober das Laub am Ast, viel Ungeziefer zu befürchten Du hast.“ Bauernregel.

Übersetzt in die Welt der Finanzen: Wenn der Oktober einigermaßen freundlich ausfällt, kommt das Gröbste noch. Dies scheint sich 2015 definitiv bewahrheitet zu haben. Denn nach dem starken Rückgang im Sommer war der Herbst versöhnlich…bis gestern Mario Draghi die überdrehten Erwartungen komplett enttäuscht hat und der DAX beispielsweise in kurzer Zeit über 600 Punkte verlor.

Wie der Manager der FondsEmpfehlung Invesco Balanced Risk Allocation Fund WKN A1CV2R in den Verwaltungsstrategien SJB Defensiv Int Z 8+ und SJB Substanz Z5+ den Herbst sieht und wie seine Prognose lautet, lesen sie hier.

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Managersichten SJB Liquidität Int, SJB Substanz: Invesco Balanced Risk Allocation Fund WKN A1CV2R September 2015

Scott Wolle managt mit seinem Team den Invesco Balanced Risk Allocation Fund.

Nach dem Chinaschock im August war der September deutlich ruhiger, zumindest wenn man nicht Investor bei Volkswagen war.

Ob er einen VW fährt konnten wir nicht herausfinden, dafür berichtet Scott Wolle, Manager der FondsEmpfehlung Invesco Balanced Risk Allocation Fund WKN A1CV2R in den Verwaltungsstrategien SJB Liquidität Int und SJB Substanz umso detaillierter über die Anlageklassen in seinem Portfolio.

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Managersichten SJB Liquidität Int, SJB Substanz: Invesco Balanced Risk Allocation Fund WKN A1CV2R August 2015

Scott Wolle, Manager des Invesco Balanced Risk Allocation Fund.

Sommerloch. Dieser Begriff bezieht sich normalerweise auf eine zeit, wenn alle wichtigen Entscheidungsträger im Urlaub sind und sowieso nichts passiert, das wird dann mit ausgebrochenen Krokodilen in Baggerseen und anderen Banalitäten von der Presse gefüllt. In diesem Jahr kann man auch den Abgrund, in den die Abwertung der chinesischen Währung Renminbi die Kapitalmärkte zog, als Sommerloch bezeichnen. Der deutsche Leitindex DAX büßte fast 20% ein, in einem Monat. Gut, wenn im Portfolio auch Multi Asset Fonds vertreten sind, denn durch die breite Streuung auch auf Währungen, Anleihen und Rohstoffe können Sie den Rückgang zumindest dämpfen.

Wie sich das Sommerloch auf die FondsEmpfehlung Invesco Balanced Risk Allocation Fund WKN A1CV2R in den Verwaltungsstrategien SJB Liquidität Int und SJB Substanz auswirkte, stellt Manager Scott Wolle in seinem Augustbericht dar.

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Managersichten SJB Liquidität Int, SJB Substanz: Invesco Balanced Risk Allocation Fund WKN A1CV2R Juni 2015

Scott Wolle managt den Invesco Balanced Risk Allocation Fund.

„Tsipras hält die Welt in Atem!“. Klingt nicht so schön wie Phantomas, es traf aber für den europäischen Teil der Erdkugel im Juni unbedingt zu. Darüber vergisst man, dass der Anteil Griechenlands an der Weltwirtschaft im 0,x%-Bereich liegt und damit ein Nebenschauplatz ist.

Wie sich die Kapitalmärkte im Berichtsmonat entwickelten und wie sich das auf seinen Fonds auswirkte, das beschreibt Scott Wolle, manager der FondsEmpfehlung Invesco Balanced Risk Allocation Fund WKN A1CV2R in den Strategie SJB Liquidität Int und SJB Substanz.

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Managersichten SJB Liquidität Int, SJB Substanz: Invesco Balanced Risk Allocation Fund WKN A1CV2R März 2015

Scott Wolle. FondsManager des Invesco Balanced Risk Allocation Fund.

Im März öffneten sich die Geldschleusen der EZB. Im ersten Monat der Staatsanleihenkäufe durch die Zentralbank konnte Herr Draghi über 40 Mrd. Eur auf den Markt loslassen. Dies sorgte auch bei unserer FondsEmpfehlung Invesco Balanced Risk Allocation Fund WKN A1CV2R in den Verwaltungsstrategien SJB Liquidität Int und SJB Substanz für steigende Anteilspreise.

Wie die einzelnen Anlageklassen des Multi-Asset Fonds reagierten, beschreibt Fondsmanager Scott Wolle.

Im März sorgten unterschiedliche Einflüsse für eine durchwachsene Wertentwicklung der verschiedenen Anlageklassen: Neben dem quantitativen Lockerungsprogramm der Europäischen Zentralbank (EZB) bestimmten die erneuten Spannungen im Mittleren Osten, die andauernden Verhandlungen zwischen Griechenland und seinen Gläubigern sowie der stärkere US-Dollar die Marktstimmung.

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Managersichten SJB Liquidität Int, SJB Substanz: Invesco Balanced Risk Allocation Fund WKN A1CV2R Februar 2015

Scott Wolle managt den Invesco Balanced Risk Allocation Fund.

Der Name des Fonds ist Programm. In turbulenten Marktphasen ist die FondsEmpfehlung Invesco Balanced Risk Allocation Fund WKN A1CV2R in den Verwaltungsstrategien SJB Liquidität Int und SJB Substanz dazu da, kontinuierlich das Risiko gering zu halten und einen Ertrag zu erwirtschaften.

FondsManager Scott Wolle berichtet, wie sich der Fonds entwickelt hat und was seine Erwartungen an die Zukunft sind.

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Managersichten SJB Liquidität Int, SJB Substanz: Invesco Balanced Risk Allocation Fund WKN A1CV2R Januar 2015

Das Jahr 2015 ging los wie 2014 zu Ende ging. Starke Schwankungen an den Kapitalmärkten, Goldpreis steigt weiter, starker Dollar. Dies lag nicht zuletzt daran, dass auch die beherrschenden Themen geblieben waren: vor allem Ukraine und Griechenlandkrise.

Unsere FondsEmpfehlung  Invesco Balanced Risk Allocation Fund WKN A1CV2R trug dazu bei, dass die Strategien SJB Liquidität Int und SJB Substanz im Januar profitieren konnten.

Im Folgenden berichtet FondsManager Scott Wolle, wie sich die einzelnen Bausteine entwickelten und was er weiter erwartet.

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