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Fondsprofessionell: GAM feuert Haywood – Anlegerflucht geht weiter

Das Vertrauen der Geldgeber in den Schweizer Asset Manager ist seit dem Skandal um Tim Haywood erschüttert. Nicht nur aus den betroffenen Fonds ziehen Kunden Kapital en gros ab. Andere Portfolios erleiden ebenso Abflüsse. Der suspendierte Ex-Starmanager muss derweil das Haus endgültig verlassen.
Die Fondsgesellschaft GAM hat 2018 enorm hohe Mittelabzüge aus ihren hauseigenen Fonds in Höhe von nicht weniger als 21,5 Milliarden Schweizer Franken (rund 19 Mrd. Euro) erlitten. Allein aus den einst von Tim Haywood gelenkten Absolute-Return-Bondfonds flossen elf Milliarden Franken ab, teilte die Gesellschaft bei Bekanntgabe der Jahreszahlen mit.

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Das Investment: Bellevue-Manager: „Wir rollen regelmäßig Anleihen“

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Lucio Soso ist für den Absolute-Return-Fonds BB Global Macro verantwortlich. Wie der Fondsmanager trotz einer niedrigen Aktienquote und einer ordentlichen Portion Staatsanleihen auf mindestens 5 Prozent Ertrag kommen will, erklärt er im Videointerview.

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Wie hat sich der Standard Life Global Absolute Return Strategies Fund (WKN A1H5Z1) zuletzt entwickelt?

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Guy Stern, FondsManager des Standard Life Global Absolute Return Strategies Fund

Die Marktturbulenzen rund um den Brexit haben auch in der Performanceentwicklung des Standard Life Global Absolute Return Strategies Fund (WKN A1H5Z1) ihre Spuren hinterlassen. Im Umfeld der Kursrückgänge, die der überraschende Entschluss der Briten zum Austritt aus der EU auslöste, musste auch der rund 14 Milliarden Euro verwaltende Strategiefonds Performanceeinbußen hinnehmen. Der breit gestreute Multi-Asset-Fonds mit seinem Total-Return-Ansatz, der über ein gut diversifiziertes Anlageportfolio aus unterschiedlichsten Anlageklassen und Investmentbereichen verfügt, nahm daraufhin wichtige Optimierungen in der Portfoliostruktur vor. FondsManager Guy Stern, der seit Auflegung des Fonds am 26. Januar 2011 für die Strategie verantwortlich ist, erläutert die wichtigsten Änderungen und gibt zudem einen Marktausblick für den Fonds, der nach wie vor einen wichtigen Baustein in der SJB Strategie Substanz darstellt.

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Das Investment: Loys Global L/S: „Wir sichern Aktien mit Aktien ab“

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LOYS versteht sich auf das Aufspüren unterbewerteter Aktien. Neuerdings sorgt aber auch ein Absolute-Return-Fonds der norddeutschen Investmentboutique für Aufmerksamkeit.

Im Einkauf liegt der Gewinn: Die Kaufmannsregel verspricht auch an der Börse Erfolg. Loys setzt diesen Grundsatz konsequent um und hat in der vergangenen Dekade immer mehr Investoren überzeugt. Vor zehn Jahren noch vergleichsweise unbedeutend, überschritt das verwaltete Vermögen zuletzt die Schwelle von 900 Millionen Euro. Der Schweizer Sitz von Loys liegt in Baar, der deutsche Stammsitz befindet sich im niedersächsischen Oldenburg, Niederlassungen sind in Chicago und in Frankfurt am Main.

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Welche Strategien waren 2015 beim Standard Life Global Absolute Return Strategies Fund (WKN A1H5Z1) besonders erfolgreich?

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Christopher Nichols, Investmentdirektor im Multi-Asset-Bereich bei Standard Life Investments

Der SLI Global Absolute Return Strategies Fund („GARS“) ist ein Multi-Asset-Fonds mit einem Total-Return-Ansatz, der über ein hoch transparentes Anlageportfolio aus unterschiedlichsten Anlageklassen und Investmentbereichen verfügt und einen wichtigen Baustein in der SJB Strategie Substanz darstellt. Das FondsManagement des GARS verfolgt Strategien aus den Bereichen Aktien, Immobilien, Anleihen und Währungen, zudem können Derivate auf die Entwicklung von Inflation, Duration oder Volatilität erworben werden. Wie hat sich das FondsPortfolio im Jahr 2015 geschlagen, welche Einzelstrategien waren besonders erfolgreich, welche wurden aufgrund der Marktentwicklung geschlossen? Die SJB bekam im direkten Gespräch mit Christopher Nichols, Investmentdirektor und Marktstratege bei Standard Life Investments in Edinburgh, interessante und detaillierte Einblicke zu Performance und Positionierung des GARS.

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FondsAnalyse: SJB FondsEcho. LOYS Global L/S P (WKN A1JRB8, ISIN LU0720541993). SJB-MiFID-Risikoklasse: 3

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Dr. Volker Zenk, FondsAnalyst SJB FondsSkyline 1989 e.K.

SJB | Korschenbroich, 09.12.2015.

SJB FondsEchoAuch wenn EZB-Präsident Mario Draghi die Märkte im Dezember noch einmal mit einer Ausweitung der bereits zuvor extremen geldpolitischen Lockerung und einer Verlängerung seines Liquiditätsprogramms verwöhnt hat, muss man kein großer Prophet sein, um ein Ende der bald siebenjährigen Haussephase an den Aktien- und Anleihenmärkten vorherzusagen. Nicht nur die Aufwärtsbewegung an den globalen Aktienbörsen dürfte ihren Zenit längst überschritten haben – auch im Anleihensektor, wo bereits rund ein Drittel der EU-Staatsanleihen negative Renditen aufweist, ist ein heftiger Kursrutsch absehbar. Dies bringt insbesondere klassische Mischfonds in Bedrängnis, die ihren Aktienanteil oft über Anleihenbestände abgesichert haben, um die teils gegensätzliche Korrelation beider Sektoren auszunutzen.

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Das Investment: So bekommen Invesco-Manager Thorsten Paarmann und Michael Fraikin die Volatitlität in den Griff

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SJB | Korschenbroich, 20.08.2015. Wer langfristig in Aktien investiert und bei der Titelauswahl systematisch unnötige Risiken meidet, kommt fast automatisch ans Ziel. Auf diese Form der Vermögensbildung spezialisiert: die beiden Invesco-Manager Thorsten Paarmann und Michael Fraikin.

Viele Anleger haben ein Problem: Sie sind einfach zu prozyklisch. „Die Leute kaufen, nachdem der Markt gestiegen ist, und verkaufen, wenn er wieder fällt“, erklärt Thorsten Paarmann und ergänzt: „Wenn ein Anleger weiß, dass sein Timing schlecht ist, dann sollte er langfristig investieren. So kann er ruhiger schlafen. “

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Das Investment: Alternative Anlagestrategien: Darum werden Absolute-Return-Fonds ein Comeback feiern

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 SJB | Korschenbroich, 07.05.2015. Absolute Return-Fonds haben ihre Durststrecke überwunden, das Mittelaufkommen steigt aktuell kräftig an. Welche Gründe für die neue Beliebtheit sprechen weiß Markus Novak, Director Wealth Management bei Standard Life.

Absolute Return-Produkte erwirtschafteten im vergangenen Jahr eine Rendite von durchschnittlich 5,89 Prozent. Damit schlug sich das Segment besser als europäische Standardaktien, die nur um 3,93 Prozent zulegten. Die Performance überzeugte jedoch vor allem im Vergleich zur direkten Konkurrenz, den klassischen Hedgefondsstrategien. Deren HFRX-Index erzielte 2014 einen Verlust von 0,42 Prozent.

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Webinar Standard Life: GARS im Wechselbad der Märkte

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Guy Stern, FondsManager des SLI Global Absolute Return Strategies Fund (GARS)

 Liebe Kunden, Vermittler und SJB Botschafter,

hiermit möchten wir Sie auf das hoch interessante Webinar hinweisen, das Markus Novak, Director Wealth Management bei Standard Life Investments, am Freitag, den 21.11.2014 sowie Montag den 24.11.2014 halten wird. 

Der Titel des Webinars lautet „GARS im Wechselbad der Märkte“ und stellt den Global Absolute Return Strategies Fund („GARS“) von Standard Life (WKN A1H5Z0) im Kontext der jüngsten Marktentwicklungen vor.

Im Einzelnen wird Sie Marktexperte Markus Novak zu folgenden Programmpunkten informieren:

– ein Rückblick auf die GARS Performance im 3. Quartal 2014
– eine Analyse der Tagesform des FondsProduktes sowie
– die Vorstellung neuer Strategien im GARS

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Wie positioniert sich der SLI Global Absolute Return Strategies Fund (WKN A1H5Z0)?

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Guy Stern, FondsManager des SLI Global Absolute Return Strategies Fund

 In der letzten Woche hatten wir über den Kapitalmarktausblick von Standard Life Investments für die kommenden Monate berichtet und darüber, wie die wirtschaftliche Entwicklung in den verschiedenen Anlageregionen eingeschätzt wird. Kurz gefasst erwarten die Experten von Standard Life Investments (SLI) für den Rest des Jahres 2014 eine Fortsetzung der moderaten wirtschaftlichen Erholung, allerdings mit verringerten Wachstumsraten. Das US-Wachstum für 2014 dürfte 2,1 Prozent betragen, während es in China um 7,4 Prozent sowie in Großbritannien um 3,1 Prozent beim BIP nach oben gehen sollte. Für die Eurozone bleibt die BIP-Prognose für 2014 von +1,0 Prozent unverändert.

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FondsStrategie SJB Defensiv Int Z 8+ – Wettbewerber?

Gerd Bennewirtz, Geschäftsführender Gründungsgesellschafter der SJB FondsSkyline 1989 e.K.

Gerd Bennewirtz, Geschäftsführender Gründungsgesellschafter der SJB FondsSkyline 1989 e.K.

Die FondsStrategie SJB Defensiv Int Z 8+ wird in unserem FondsVergleich ausgewählten und beliebten Fonds gegenübergestellt. Kommentieren Sie hier Ihren persönlichen Vergleich.

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FondsStrategie SJB Klassik Z 12+ – Wettbewerber?

Gerd Bennewirtz, Geschäftsführender Gründungsgesellschafter der SJB FondsSkyline 1989 e.K.

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FondsAnalyse: SJB FondsEcho. Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (WKN A1CV2R, ISIN LU0482498176). SJB-MiFID-Risikoklasse: 4.

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Dr. Volker Zenk, FondsAnalyst SJB FondsSkyline 1989 e.K.

SJB | Korschenbroich, 09.07.2014.

SJB FondsEchoIm Gesamtjahr 2013 erzielte der Invesco Balanced-Risk Allocation Fund mit +1,12 Prozent seine bislang schwächste Jahresrendite. Zuvor waren Anleger mit einer jährlichen Wertentwicklung zwischen +5,30 und +13,30 Prozent verwöhnt worden. Doch die Investoren, die dem risikogewichteten Multi-Asset-Fonds die Treue hielten, wurden bereits in der ersten Jahreshälfte 2014 belohnt: Seit Jahresbeginn verzeichnet der Risk-Parity-Fonds eine Performance von +6,23 Prozent auf Eurobasis.

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