Tagesarchiv

2015 war ein außergewöhnlich gutes Jahr für die deutsche Fondsbranche, meldet der Fondsverband BVI auf seiner Jahrespressekonferenz. Das Neugeschäft brummt, das verwaltete Vermögen erreicht Rekordhoch. DAS INVESTMENT.com war vor Ort und präsentiert die Einzelheiten. „2015 war ein außergewöhnlich gutes Jahr für die deutsche Fondsbranche, und zwar sowohl gemessen am verwalteten Vermögen als auch am Neugeschäft“, sagte Holger Naumann, Präsident des deutschen Fondsverbands BVI, auf der Jahrespressekonferenz. Die Fondsgesellschaften verwalteten Ende 2015 ein Rekordvermögen von 2,6 Billionen Euro.

Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen der folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN LBBW Balance CR20 Inhaber-Anteile o.N. 989698 LU0097711666 LBBW Balance CR40 Inhaber-Anteile o.N. 989699 LU0097712045 LBBW Balance CR75 Inhaber-Anteile o.N. 989700 LU0097712474 KölnFondsStruktur: Ertrag Inhaber-Anteile o.N. 989701 LU0101436672 KölnFondsStruktur: Wachstum Inhaber-Anteile o.N. 989702 LU0101437217 KölnFondsStruktur: Chance Inhaber-Anteile o.N. 989703 LU0101437480 NaspaFondsStrategie: Wachstum Inhaber-Anteile o.N. 921707 LU0104456800 NaspaFondsStrategie: Chance Inhaber-Anteile o.N. 921708 LU0104457105 IFM AktienfondsSelect Inhaber-Anteile o.N. 798372 LU0137266473 1822-Struktur Wachstum Inhaber-Anteile o.N. 691212 LU0151487302 1822-Struktur Chance …

Die ab 2018 geplante Investmentsteuer soll künftig die Erträge von Investmentfonds belasten. Das gilt auch für Fonds, die vor 2009 angeschafft wurden. Doch Anlass zur Panik gebe es dadurch nicht, betont Finanzautor und Portfoliomanager Florian Müller im Interview. DAS INVESTMENT.com: Der Bestandsschutz für die Steuerfreiheit von Investmentfonds, die vor 2009 erworben wurden, soll mit geplanten Investmentsteuerreform wegfallen. Halten Sie das für gerechtfertigt?

Die neue Steuer auf Fondsebene wird konkret: Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat heute einen „Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Investmentbesteuerung“ veröffentlicht. „Wir wollen damit nicht die Kleinanleger bestrafen“, stellte ein BMF-Sprecher auf Anfrage von DAS INVESTMENT.com klar. Das Ziel des von Wolfgang Schäuble (CDU) geführten Ministeriums sei, das bisher sehr verworrene System der Fondsbesteuerung zu vereinfachen. „Das ist ein zentraler Systemwechsel“, erklärt BMF-Sprecher Dr. Jürg Weißgerber.

Investmentfonds sind als Sondervermögen von der aktuellen Diskussion um die Bankenunion nicht betroffen. Das vergessen viele Berichterstatter, moniert DER-FONDS-Chefredakteur Egon Wachtendorf – erinnert aber auch daran, dass ein Fall wie der des Milliardenbetrügers Bernard Madoff jederzeit wieder passieren kann. „Bank- und Bausparverträge sind durch die gesetzliche Garantie geschützt. Investmentfonds, Wertpapierdepots und auch die private oder betriebliche Altersvorsorge fallen nicht darunter.“

Die Allianz Global Investors GmbH hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 20. November 2015 fusionieren. Die Anteile des „abgebenden Fonds“ gehen damit in dem „aufnehmenden Fonds“ auf. Das Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegebenen und am Fusionstag bekannt gemacht. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN Allianz PIMCO Convertible Bonds DE000A0ND6L9 Allianz PIMCO Mobil-Fonds A (EUR) DE0008471913 Fondsanteilen des „abgebenden Fonds“ können ab sofort über die FFB nicht mehr gekauft werden. Anteilsverkäufe sind noch bis zum 7. November 2015 möglich. Bei der Fondszusammenlegung …

SJB | Korschenbroich, 19.08.2015. In der Vertriebsbranche ist man vielerorts der Ansicht, ein einmal anerkannter Alte-Hasen-Status könne wie ein Führerschein zeitlich unbegrenzt auch für spätere Erlaubniserweiterungen genutzt werden. Die Industrie- und Handelskammern sind anderer Meinung. Mona Moraht, Referatsleiterin Gewerberecht, erläutert die Rechtsinterpretation des DIHK. Ein typischer Fall aus der Praxis: Ein Anlagefondsvermittler hat seine auf Produktkategorie 1 (Investmentfonds) beschränkte Erlaubnis nach Paragraf 34f GewO im Jahr 2014 erworben – entweder durch Sachkundeprüfung oder als „Alter Hase“ – und möchte jetzt …

 SJB | Korschenbroich, 20.07.2015.Die meisten Vertreter der Fondsbranche lehnen Regulierung weitgehend ab. Nicht so Bill Gross. Der Janus-Anlagestratege und Ex-Pimco-Chef sieht die knapper werdende Liquidität als wachsendes Risiko für die Finanzmärkte. Fondsriesen wie Blackrock, Vanguard & Co. seien nicht systemrelevant, entschied jüngst der Finanzstabilitätsrat. Daher müssten die Gesellschaften auch nicht so streng reguliert werden wie beispielsweise Banken. Falsch, meint Bill Gross. Lesen Sie warum.

 Flossbach von Storch hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 1. Juli 2015 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile der „abgebenden Fonds“ in einem von der KVG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Das jeweilige Umtauschverhältnis wird von der KVG am Fusionstag bekannt gegeben. Bitte beachten Sie, dass der übernehmende Teilfonds im vorliegenden Fall als leere Hülle in dem bestehenden Luxemburger Investmentfonds, Flossbach von Storch, angelegt wurde. ISIN und Wertpapierkennnummern bleiben damit für die „aufnehmenden Fonds“ bestehen. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds …

 SJB | Korschenbroich, 06.05.2015. Henning Bergmann, Leiter Kapitalmarktrecht beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband DSGV, über den Sinn von Zuwendungen, die Sinnlosigkeit eines Provisionsverbots und die Rechtsunsicherheit, die die Regulierungsbehörden schaffen. DAS INVESTMENT.com: Was sind derzeit die größten regulatorischen Probleme der Verbandsmitglieder im Kapitalmarktrecht? Henning Bergmann: Das Hauptthema ist derzeit die Behandlung von Zuwendungen, auch Rückvergütungen. Wir sind der Meinung, dass diese erforderlich sind, um allen Kundengruppen einen Zugang zur Anlageberatung zu bieten. Mit Honorarberatung allein würde das nicht gelingen – …

 SJB | Korschenbroich, 31.03.2014. 2013 trat in Großbritannien Provisionsverbot für Investmentfonds und Altersvorsorge-Produkte in Kraft. Paul Stanfield, Generalsekretär des britischen Beraterverbands Federation of European Financial Advisers and Intermediaries (FECIF) fasst die Vor- und Nachteile der Regulierungsmaßnahme zusammen und erklärt, warum sie sich in Deutschland in näherer Zukunft wohl nicht durchsetzen würde. DAS INVESTMENT.com: Wie hat die Öffentlichkeit auf das Provisionsverbot reagiert? Paul Stanfield: Gar nicht. Das breite Publikum hat das Provisionsverbot nicht registriert. Kein Wunder: Anlageberatung zählt nicht gerade zu …

Wir informieren Sie als depotführende Stelle über Änderungen der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN HAIG Return Global 983449 LU0140354944 Detaillierte Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten Datenträger. Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesen Fonds investierten Kunden versenden werden. Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt.

SJB | Korschenbroich, 17.10.2014. In jüngster Zeit tauchen immer mehr Befürworter von passiven Anlagestrategien auf. Für sie ist die Frage der Geldanlage ganz einfach: Ein Anleger benötigt lediglich einige passive Indexfonds, die er nach seinem individuellen Risikobedürfnis auswählt und zusammenstellt. Doch das ist viel zu kurz gedacht. Viele aktive Manager schlagen ihren Vergleichsindex nicht. Dafür produzieren sie Jahr für Jahr deutlich höhere Kosten als ein passives Produkt, das eben diesen Index abbildet. Zwei durchaus einleuchtende Argumente, die durchaus dazu verleiten …

SJB | Korschenbroich, 26.08.2014. Die Verhinderung der Provisionsoffenlegung war ein großer Fehler der Versicherer, glauben Unternehmensberater Hans Peter Wolter und Kapitalmarktrechtsanwalt Jochen Strohmeyer. Hat das Versicherungen hinsichtlich Transparenz jetzt auf eine Stufe mit Produkten des grauen, skandalumwitterten Kapitalmarktes gestellt? Die Antwort lesen Sie im Kommentar. Von Hans Peter Wolter und Jochen Strohmeyer

Es gibt Ideen, die selbst nach Jahrhunderten nichts von ihrem Charme verloren haben. So ist es auch bei Fonds: Den Grundgedanken, dass man beim Anlegen gemeinsam mehr erreicht als jeder für sich allein, hatte der Niederländer Abraham van Ketwich schon im Jahr 1774. So rief er die erste Interessengemeinschaft ins Leben, die seiner Vision auch vom Namen her folgte: den Ur-Fonds „Eintracht macht stark“. Einer für jeden Noch heute funktionieren Investmentfonds nach diesem klaren Konzept: