Tagesarchiv

SJB | Korschenbroich, 07.06.2022. Die Dekade der Negativzinsen neigt sich dem Ende zu. Die Zinswende führt jedoch zu einem veritablen Crash am Rentenmarkt – und das hat Folgen für Mischfonds. Doch manche Manager sehen auch Chancen. Die Zeichen der Europäischen Zentralbank in Richtung einer Zinserhöhung lösten bereits ein Beben an den Börsenplätzen der Welt aus. Dies erschütterte auch das Universum der vermögensverwaltenden Fonds (VV-Fonds). Beim Blick auf die Euro-Mischfondskategorien der Ratinggesellschaft Morningstar zeigen sich eklatante Verluste.

SJB | Korschenbroich, 01.04.2022. Die Analysten der Ratinggesellschaft klopfen regelmäßig rund um den Globus die Gebühren für Fonds ab. In ihrer jüngsten Auswertung stellen sie ein fallendes Preisniveau fest. Märkte mit einem Vertrieb auf Provisionsbasis wie Deutschland bleiben aber teurer. Die Fondsgebühren sind in den vergangenen zwei Jahren rund um den Globus gefallen. Dies zeigt eine Analyse der Fondsratinggesellschaft Morningstar. In 17 der 26 untersuchten Märkte seien die Kosten der im Inland angesiedelten Fonds seit 2019 gesunken, beobachten die Experten …

SJB | Korschenbroich, 29.03.2022. Zumindest aus Vertriebsperspektive zählen thematische Fondsstrategien zu den großen Gewinnern des Pandemie-Umfelds: Laut Daten von Morningstar konnte sich das weltweit in Themenfonds verwaltete Vermögen in den letzten 3 Jahren auf USD 806 Milliarden fast verdreifachen. Zurückzuführen sind die Rekordzuflüsse dabei primär auf den europäischen Markt.

SJB | Korschenbroich, 28.03.2022. Morningstar-Direct-Daten zeigen, dass 1625 Artikel-8- oder -9-Fonds in Europa im Dezember 2021 in diesem umstrittenen Bereich engagiert waren. Seit dem Tag des russischen Einmarsches in der Ukraine haben sich Rüstungsaktien hervorragend entwickelt. Die Aktien des französischen Rüstungsherstellers Thales stiegen zwischen dem 24. Februar und dem 21. März in US-Dollar gerechnet um 29,07%, die des britischen Unternehmens BAE Systems um 14,59% und die des schwedischen Unternehmens Saab um 59,79%.

SJB | Korschenbroich, 18.03.2022. Nachhaltige Investmentfonds schießen wie Pilze aus dem Boden. Laut Morningstar stieg das weltweit verwaltete Vermögen von Fonds, die ein Nachhaltigkeitsziel verfolgen, bis zum 31. Dezember 2021 auf 2,75 Billionen US-Dollar und damit fast auf das Dreifache des Niveaus vor der Pandemie. Die Anbieter haben sich beeilt, die steigende Nachfrage zu befriedigen und den Abflüssen bei nicht nachhaltigen Fonds entgegenzuwirken. Allein im letzten Quartal 2021 wurden 266 neue nachhaltige Fonds aufgelegt, womit sich die Gesamtzahl auf unglaubliche …

SJB | Korschenbroich, 16.02.2022. Das insgesamt verwaltete Vermögen der laut Morningstar als nachhaltig einzustufenden Fonds ist deutlich kleiner als gedacht. Das Analysehaus hat die Liste entsprechender Produkte radikal ausgedünnt. Auf den ersten Blick war es schon so etwas wie eine massive Herabstufung: In ihrem vor kurzem veröffentlichten Vierteljahres-Report zu den Mittelflüssen nachhaltig gemanagter Fonds weist das Analysehaus Morningstar nur noch 4.461 entsprechende Fonds mit Vertriebszulassung für Europa aus.

SJB | Korschenbroich, 21.12.2021. Für das kommende Handelsjahr 2022 sollten sich Investoren auf ein raueres Börsenklima einstellen. Zinserhöhungen der wichtigsten globalen Notenbanken, das Zurückfahren der umfangreichen Anleihenkaufprogramme sowie konjunkturelle Unsicherheiten im Zuge der Corona-Krise sorgen allesamt dafür, dass die übergeordnete Aufwärtsbewegung an den weltweiten Aktienmärkten schnell wieder ins Stocken geraten kann.

SJB | Korschenbroich, 24.11.2021. Nach der Umstellung auf einen ESG-Ansatz ist das verwaltete Vermögen eines Multi-Asset-Fonds von Ninety One in nur fünf Monaten um mehr als 60% zurückgegangen. Laut Morningstar-Daten haben Anleger seit Ende Mai, als die Mandatsänderung angekündigt wurde, £928 Millionen, und damit mehr als €1 Milliarde, aus dem Global Multi-Asset Sustainable Growth Fund des Unternehmens abgezogen.

SJB | Korschenbroich, 22.11.2021. Geld wird zunehmend nachhaltig angelegt – weltweit und auch in Europa. Das Analysehaus Morningstar hat die Geldflüsse und nachhaltig verwalteten Mittel im dritten Quartal 2021 gemessen und sie mit vergangenen Daten in Beziehung gesetzt.

Die erste Hälfte von 2021 ist Geschichte: Welche Fondskategorien in diesem Zeitraum die im Durchschnitt höchsten Erträge generieren konnten, hat e-fundresearch.com exklusiv in Erfahrung gebracht. Vom Sturm auf das Kapitol, der Angelobung Joe Bidens, neuerlichen Lockdowns, Fort- und Rückschritten bei den COVID-Impfungen bis hin zur Rückkehr eines vielfach schon totgesagten Risikos, dem Inflationsgespenst, hatte das erste Halbjahr 2021 durchaus einiges zu bieten.

Vertriebsstärkste Gesellschaft mit +17,78 Milliarden Euro an Nettomittelzuflüssen in Q1-2021: Knapp 1,400 Asset Management Gesellschaften kämpfen im europaweiten Wettbewerb um die Gunst der Fondsselektoren. Welchen Häusern der Fondsvertrieb im ersten Quartal von 2021 am besten gelungen ist, hat e-fundresearch.com für Sie exklusiv in Erfahrung gebracht. Im Rahmen der vorliegenden Analyse untersuchte e-fundresearch.com die Morningstar-Datenbank nach den europaweit absatzstärksten Fondsgesellschaften im ersten Quartal 2021 (01.01.2021-31.03.2021). Dabei wurden sowohl aktive als auch passive Fondsstrategien (inklusive ETFs) eines jeden Hauses berücksichtigt, ausschließlich Geldmarktfonds …

Selten waren sich die Anbieter von Fonds-Ratings und Rankinglisten so einig wie in diesem Fall: Der LuxTopic – Flex aus dem Hause Robert Beer liegt in praktisch allen Ranglisten für weltweit anlegende, flexible Mischfonds ganz vorn. Nicht nur im Citywire-Ranking über ein Jahr findet sich der Fonds auf Platz 3 unter 790 Mitbewerbern, auch im SJB-FondsUniversum global investierender dynamischer Multi-Asset-Fonds liegt das FondsProdukt auf Platz 1 (laufendes Handelsjahr) bzw. Platz 4 (Dreijahressicht). Zu diesen hervorragenden Platzierungen passt es bestens, dass …

Seit gut vier Jahren bietet Morningstar ein quantitatives Nachhaltigkeitsrating für Fonds an – berechnet aus den ESG-Noten der Einzeltitel. Nun folgt ein qualitatives Pendant, das nicht rein auf harten Zahlen basiert, sondern auf den Urteilen der hauseigenen Analysten. Das Analysehaus Morningstar hat ein neues qualitatives Rating gestartet, mit dem es das Engagement von Fondsanbietern in Sachen Nachhaltigkeit bewertet. Dieses “ESG Commitment Level” wird auf zwei Ebenen vergeben: zum einen für den Asset Manager, zum anderen für einzelne Fonds.

Wir haben fünf Investmentexperten gefragt, was sie von Themenfonds halten, welche Vorteile sie bieten und welche Risiken es dabei zu beachten gilt. Themenfonds sind bei Anlegern beliebt: Laut einer Analyse von Morningstar steckten Ende 2019 rund $200 Milliarden in Themenfonds und -ETFs. Innerhalb von 10 Jahren ist der Anteil aller Fondsgelder am Gesamtvermögen weltweit von 0,1% auf 1% gestiegen.

Ethisch einwandfreie Investments liegen im Trend. Fondsanbieter reagieren auf die wachsende Nachfrage auch, indem sie etablierten Fonds aus ihrem Sortiment einen grünen Anstrich verpassen. Morningstar wirft die Frage auf, ob die Portfolios wirklich so sauber sind, wie das Etikett vorgibt. Das Interesse an nachhaltiger Geldanlage wächst. Entsprechend bringen auch die Anbieter passende Fonds auf den Markt. Dabei legen sie aber nicht nur neue Vehikel auf, sondern widmen zunehmend auch bestehende Portfolios um, berichtet die Fondsratinggesellschaft Morningstar.