Der auf besonders ertragsstarke Titel aus den Schwellenländern spezialisierte Abaris Emerging Markets Equity (WKN HAFX7G, ISIN LU1210505951) hat sich im Börsenjahr 2017 sehr positiv entwickelt und aktuell eine Wertentwicklung von +15,77 Prozent in Euro seit Jahresbeginn zu verzeichnen. Welche Einzeltitel sind es, die diese erfolgreiche Performance unterstützen und die Grundbausteine des Portfolios bilden? Im ersten Teil dieser kleinen Serie nennt Abaris-FondsManager André Janorschke Details zu dem chinesischen Umweltunternehmen Dynagreen, das zuletzt kräftige Kursgewinne verzeichnen konnte.
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FondsAnalysen
Oktober, 2017
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19 Oktober
FondsAnalyse: SJB FondsEcho. GAM Star MBS Total Return EUR Hedged acc (WKN A12CDL, ISIN IE00BQZHS253) SJB MiFID-Risikoklasse: 3
Trotz der bislang zaghaft vollzogenen US-Zinswende ist die globale Null- und Niedrigzinspolitik alles andere als vorbei – Privatinvestoren, und hier insbesondere solche aus der Eurozone, haben weiterhin große Schwierigkeiten, attraktive Renditen an den traditionellen Anleihemärkten zu erzielen. Für Anleger lohnt deshalb ein Blick über den Tellerrand in die USA, wo mit durch Wohnbauhypotheken unterlegten Wertpapieren (Mortgage Backed Securities, MBS) höhere Renditen als mit US-Staats- und Unternehmensanleihen generiert werden können. Dabei ist das Risikoprofil keineswegs schlechter: MBS-Papiere besitzen diesen Renditevorsprung selbst …
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16 Oktober
Fragen an den FondsManager: DNB TMT Absolute Return (WKN A1CWC1) Teil 3
Mit seiner marktneutralen Long/Short-Strategie auf internationale Aktien aus den Sektoren Technologie, Medien und Telekommunikation hat der DNB TMT Absolute Return (WKN A1CWC1, ISIN LU0547714526) attraktive Performanceergebnisse bei niedriger Volatilität zu verzeichnen. Die SJB Invest hat Anders Tandberg-Johansen, den in Oslo ansässigen FondsManager und DNB-Technologiexperten, zu den neuesten Trends im TMT-Bereich und seinem Marktausblick für den Tech-Sektor befragt. Lesen Sie hier den dritten Teil seiner Einschätzung zum Bewertungsniveau von Titeln wie Alphabet oder Facebook, zu den am stärksten überbewerteten Branchen des TMT-Sektors sowie zu seinen Favoriten auf …
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12 Oktober
FondsAnalyse: SJB FondsEcho. Pictet Global Megatrend Selection P dy EUR (WKN A0X8JZ, ISIN LU0386885296) SJB MiFID-Risikoklasse: 5
Megatrends besitzen die Fähigkeit, die Gesellschaft, die Wirtschaft und das persönliche Leben jedes einzelnen zu beeinflussen. Sie dauern in der Regel 10 bis 15 Jahre, haben einen breiten Anwendungsbereich und ein großes Wirkungsspektrum. Für die Schweizer FondsGesellschaft Pictet sind Megatrends bedeutende soziale, ökonomische, politische, umweltbezogene oder technologische Veränderungen, die die Welt von morgen gestalten. Da ist es nur naheliegend, diese Markttrends, die neben Gesellschaft und Kultur auch die Geschäftswelt und die Weltwirtschaft prägen, zur Grundlage einer Investmentstrategie zu machen. Globale …
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10 Oktober
Fragen an den FondsManager: DNB TMT Absolute Return (WKN A1CWC1) Teil 2
Mit seiner marktneutralen Long/Short-Strategie auf internationale Aktien aus den Sektoren Technologie, Medien und Telekommunikation hat der DNB TMT Absolute Return (WKN A1CWC1, ISIN LU0547714526) attraktive Performanceergebnisse bei niedriger Volatilität zu verzeichnen. Die SJB Invest hat Anders Tandberg-Johansen, den in Oslo ansässigen FondsManager und DNB-Technologiexperten, zu den neuesten Trends im TMT-Bereich und seinem Marktausblick für den Tech-Sektor befragt. Lesen Sie hier den zweiten Teil seiner Einschätzung zum Bewertungsniveau von Einzeltiteln wie Netflix oder Amazon, zu den am stärksten überbewerteten Branchen des TMT-Sektors sowie zu …
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Managersichten
Juni, 2021
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2 Juni
Managersichten SJB Surplus: Bellevue Funds – BB Adamant Biotech (WKN A0X8YU) – April 2021
SJB | Korschenbroich, 02.06.2021. Anhaltende Sorge über erneut ansteigende Coronavirus-Infektionen und Ängste über steigende Kapitalertragssteuern für vermögende Privatpersonen in den USA wirkten sich im April kurzzeitig negativ auf die Märkte aus. In Bezug auf die Pandemie hatten die globalen Zahlen an Neuinfektionen im April ein neues Rekordhoch erreicht. Dieses wurde jedoch hauptsächlich durch die hohen Ansteckungszahlen in Indien angetrieben (ein Drittel aller weltweiten Neuinfektionen). Europa litt unter erneuten Restriktionen im öffentlichen Leben. Auf Grundlage dieser Marktentwicklungen erzielte der Bellevue Funds …
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1 Juni
Managersichten SJB Substanz: DNB Nordic Equities (WKN 987767) März 2021
Die nordischen Märkte verzeichneten im März eine positive Entwicklung. Die Börsen in Stockholm und Kopenhagen stiegen um 10 bzw. 6 Prozent, während die Osloer..
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Mai, 2021
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31 Mai
Managersichten SJB Substanz: Bellevue Funds (Lux) – BB Global Macro (WKN A1CW3N) April 2021
Im April 2021 erzielte der Bellevue Funds (Lux) – BB Global Macro B EUR (WKN A1CW3N, ISIN LU0494761835) eine Rendite von +0,70 Prozent auf Eurobasis bei einer realisierten Volatilität von 4,4 Prozent. Im Berichtsmonat leisteten Aktien und Devisen die grössten positiven Beiträge zur FondsPerformance, während Nicht-Staatsanleihen nahezu unverändert notierten. Die Netto-Aktienquote wurde auf 31 Prozent erhöht, während zugleich die Short-Positionen verringert wurden. Bellevue-FondsManager Lucio Soso erläutert in seinem aktuellen Monatsbericht die wichtigsten Umschichtungen im Portfolio des Multi-Asset-Fonds, der mit seiner Berücksichtigung unterschiedlicher Szenarien sowie der Streuung …
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27 Mai
Managersichten SJB Surplus: Bellevue Funds – BB Adamant Digital Health (WKN A2JJBD) – April 2021
Im Berichtsmonat April verzeichnete der Bellevue Funds – BB Adamant Digital Health B EUR (WKN A2JJBD, LU1811048138) eine positive Performance von +4,9 Prozent und kompensierte die Kursschwäche des Vormonats. Der Fonds lag deutlich vor dem breiten Gesundheitsmarkt (MSCI World Healthcare Net +3,8%) und konnte auch den US-Technologiesektor (Nasdaq 100 +5,9%) sowie den Russell 2000 Index der kleinkapitalisierten US-Unternehmen (+2,1%) übertreffen. Im aktuellen Monatsreport berichtet FondsManager Stefan Blum über die neuesten Markttrends in Zusammenhang mit der Digitalisierung des Gesundheitswesens und analysiert die Geschäftsentwicklung ausgewählter Positionen …
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26 Mai
Managersichten SJB Substanz: Managed Profit Plus (WKN A0MZM1) April 2021
Der April 2021 konnte mit einer Wertentwicklung von +3,11 Prozent an die erfreulichen April-Vorjahre anschließen und bestätigen, dass dieser Monat seit FondsStart des MPP im Oktober 2007 stets einer der besten war. Noch niemals schloss der NAV für den Monat April im Negativen! Seit kurzem profitiert der Managed Profit Plus (A) (WKN A0MZM1, ISIN AT0000A06VB6) auch direktional von steigenden 10-Jahres-Eurozinsen. Per Stichtag sind hier 0,70 Prozent des FondsVermögens investiert, diese Position wurde zwischenzeitlich weiter aufgestockt. In der Aktienquote sind fünf Goldminen-Unternehmen inkludiert, wie …
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25 Mai
Managersichten SJB Nachhaltig: Bellevue Funds – BB Adamant Asia Pacific Healthcare (WKN A2DPA9)
Der Cocktail aus sehr robusten Konjunkturdaten insbesondere aus den USA, verbunden mit einem raschen Voranschreiten der Impfkampagnen, sehr expansiven Notenbanken und erfreulichen Quartalsergebnissen der Unternehmen, verlieh den Aktienmärkten starken Rückenwind. Die asiatischen Aktienmärkte wurden zwar etwas durch den sich weiter aufwertenden US-Dollar gebremst, konnten aber mit einem Plus von 3,7 Prozent im April mit der Performance des breiten Marktes beinahe mithalten. Vor diesem Hintergrund legte der Bellevue Funds – BB Adamant Asia Pacific Healthcare B EUR (WKN A2DPA9, LU1587985570) im April um 4,8 Prozent zu. …
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21 Mai
Managersichten SJB Surplus: Structured Solutions – Next Generation Resources Fund (WKN HAFX4V) April 2021
Der bisherige Jahresverlauf für den auf Lithium-Aktien spezialisierten Fonds von Commodity Capital war höchst positiv – der Structured Solutions – Next Generation Resources Fund (WKN HAFX4V, ISIN LU0470205575) verbesserte sich im April erneut um +4,1 Prozent und liegt seit Jahresbeginn um +31,62 Prozent im Plus. FondsManager Tobias Tretter betont, dass der Boom bei der E-Mobilität für ein weiter hohes Aufwärtspotenzial in dem Sektor sorgt. Der Rohstoffexperte von Commodity Capital analysiert für Investoren der SJB FondsStrategie Surplus, was die wichtigsten Marktentwicklungen für das Portfolio des auf Lithium-Aktien spezialisierten Fonds waren. In …
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20 Mai
Managersichten SJB Substanz: StarCapital Long/Short Allocator (WKN A0RMX2) April 2021
Frühindikatoren liefern derzeit einen klaren Anhaltspunkt für eine Erholung der Weltwirtschaft. Die wichtigsten Einkaufsmanagerindizes liegen aktuell fast alle über der Wachstumsschwelle von 50, was den Markt mittelfristig entsprechend stützen sollte. In diesem positiven Marktumfeld erhöhte der StarCapital Long/Short Allocator A EUR (WKN A0RMX2, ISIN LU0425811519) seine Netto-Aktienquote auf 68% und behielt zugleich die 10%ige Position im Bereich der Edelmetalle bei. StarCapital-FondsManager Manfred Schlumberger analysiert in seinem Monatsbericht für April die aktuelle Lage an den Finanzmärkten und berichtet über Änderungen in der Portfoliostruktur des globalen …
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19 Mai
FondsPerle: Commodity Capital – Global Mining Fund EUR (WKN A0YDDD) Marktbericht April 2021
Der Commodity Capital – Global Mining Fund (WKN A0YDDD, ISIN LU0459291166) konnte im Berichtsmonat April leicht anstiegen und legte um +1,80 Prozent auf Monatsbasis zu. Damit konnte der Fondspreis erneut dem schwächeren Marktumfeld trotzen und die Vorzeichen für deutlich steigende Preise im Edelmetallsektor in den kommenden Monaten festigen. Die meisten Basismetalle legten bereits deutlich zu und insbesondere Gold und Silber notieren aktuell noch deutlich unter ihren Höchstständen. Rohstoffexperte Tobias Tretter erwartet für die kommenden Monate insbesondere eine deutliche Nachfragesteigerung bei …
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18 Mai
Managersichten SJB Substanz, SJB Surplus: Craton Capital Global Resources Fund (WKN A0RDE7) April 2021
Insgesamt verzeichneten die meisten Rohstoffe im Monatsverlauf eine deutliche Aufwärtsbewegung. Basismetalle insbesondere Kupfer mit einem Plus von 11,8 Prozent und Nickel mit plus 10 Prozent zählten zu den Gewinnern. Auch Agrarrohstoffe notierten fest und scheinen charttechnisch gesehen kurz vor dem Ausbruch in einen neuen Aufwärtstrend zu stehen. Vor diesem Hintergrund erzielte der Craton Capital Global Resources Fund (WKN A0RDE7, ISIN LI0043890743) im April eine klar positive Monatsrendite von +6,2 Prozent. FondsManager Markus Bachmann berichtet in seinem aktuellen Monatsreport, was sich im Portfolio des Craton-Fonds getan …
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