Langfristig top, doch kurzfristig mit Problemen – so lässt sich in wenigen Worten die Wertentwicklung des Commodity Capital – Global Mining Fund (WKN A0YDDD, ISIN LU0459291166) zusammenfassen. Der auf weltweite Investitionen in Rohstoffunternehmen fokussierte Fonds hat über fünf Jahre eine positive Performance von +89,00 Prozent auf Eurobasis, über ein Jahr jedoch ein Minus von -27,37 Prozent in Euro zu verzeichnen. Die Anlage durch FondsManager Tobias Tretter findet schwerpunktmäßig in Aktien von Junior-Werten statt, Majors und Explorer-Werte spielen bei der Investitionsentscheidung …
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FondsAnalysen
Dezember, 2018
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7 Dezember
FondsAnalyse: SJB FondsEcho. T. Rowe Price Frontier Markets Equity Fund (WKN A1166X, ISIN LU1079763535) SRI-Risikoklasse: 3
Unter der eingetrübten Stimmung an den globalen Aktienmärkten litten im vierten Quartal 2018 auch die Frontier-Märkte. So gab es trotz einer weitgehend positiven Berichtssaison und der Rating-Heraufstufung mehrerer Banken an der Börse in Vietnam Kursverluste zu verzeichnen. Argentinische Finanztitel entwickelten sich negativ, da eine auf 40 Prozent gestiegene Inflationsrate sowie die Zinsanhebung der Zentralbank zur Belastung wurden. Zu den wenigen Lichtblicken gehörte der Aktienmarkt in Kasachstan: Hier gab es aufgrund der Meldung, dass voraussichtlich zwei große Unternehmen an der Londoner Börse …
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3 Dezember
FondsPerle: Managersichten Greiff „Special Situations“ Fund (WKN A0F699) Oktober 2018
Im Oktober 2018, einem der schlechtesten Börsenmonate der letzten 10 Jahre, musste notgedrungen auch der Greiff ‚Special Situations‘ Fund eine negative Wertentwicklung verkraften. Der globale Handelsstreit, die nicht Maastricht-konformen Haushaltspläne der italienischen Regierung sowie die Angst vor einem unkontrollierten Brexit drückten massiv auf die Stimmung der Investoren. Mit -2,60 Prozent auf Eurobasis konnte der Fonds für Firmen in besonderen Situationen ein vergleichsweise moderates Minus verzeichnen. Dirk Sammüller, FondsManager des Greiff „Special Situations“ Fund (WKN A0F699, ISIN LU0228348941) berichtet in seinem aktuellen Monatsreport für Oktober, welche wichtigen …
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November, 2018
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2 November
FondsAnalyse: SJB FondsEcho. ODDO BHF Active Small Cap (WKN A2AGGN, ISIN FR0011606268) SRI-Risikoklasse: 5
Über die letzten zwölf Monate hat der europäische Standardwerte-Index EuroStoxx 50 über 14 Prozent seines Wertes verloren – auch das deutsche Kursbarometer DAX wartet mit einem ähnlich hohen Minus auf. Wenn die Standardtitel unter die Räder kommen, bietet dies insbesondere für antizyklische Investoren oft eine willkommene Gelegenheit, ihre Positionen im Bereich der Nebenwerte aufzustocken. Die Aktien kleinerer europäischer Unternehmen bieten im aktuellen Marktumfeld vergleichsweise hohe Erwartungen beim Gewinnwachstum und können in der volatilen Börsenphase mit attraktiven Bewertungen überzeugen. Setzt sich die Konjunkturerholung …
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Oktober, 2018
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25 Oktober
FondsAnalyse: SJB FondsPortrait. Deka TeleMedien (WKN 977192, ISIN DE0009771923) SRI-Risikoklasse: 5
Es war die Zeit der T-Aktie. Millionen Deutsche machten mit der Neuemission der Aktie der Deutschen Telekom AG ihre ersten Erfahrungen an der Börse, parallel dazu wurden 1996 zahlreiche Aktienfonds mit Fokus auf den Telekommunikations-Sektor aufgelegt, um das stark gestiegene Anlegerinteresse an diesem Bereich zu befriedigen. Viele dieser Fonds sind mittlerweile wieder vom Markt verschwunden, nicht aber der Deka TeleMedien. Wie hat sich der mittlerweile über zwei Jahrzehnte alte Aktienfonds für Telekommunikations- und Medienaktien über die Jahre geschlagen, wie sieht …
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Managersichten
Mai, 2022
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19 Mai
Managersichten SJB Nachhaltig: Berenberg Sustainable World Equities (WKN A2N6AL) – April 2022
SJB | Korschenbroich, 19.05.2022. Der Berenberg Sustainable World Equity Fonds verzeichnete im April einen fortgesetzten Kursrückgang und generierte eine Performance von -6,00 Prozent. Der global anlegende Aktienfonds mit ESG-Fokus liegt damit seit Jahresbeginn gut 20 Prozent im Minus. In einem Umfeld von großen makroökonomischen Unsicherheiten konnte sich die Aktie von Royalty Pharma aufgrund des defensiven Profils positiv hervortun. Zudem wurden im April mehrere positive Analysteneinschätzungen veröffentlicht. Bernd Deeken, FondsManager des Berenberg Sustainable World Equities R (WKN A2N6AL, ISIN LU1878855581) berichtet …
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18 Mai
Managersichten SJB Substanz: DNB Nordic Equities (WKN 987767) März 2022
SJB | Korschenbroich, 18.05.2022. Die nordischen Märkte zeigten im März einige Anzeichen einer Erholung, nachdem sie im Februar aufgrund des erhöhten geopolitischen Risikos eine schwache Performance gezeigt hatten. Stockholm und Oslo legten um 2,2 bzw. 3,2 Prozent zu. Kopenhagen bewegte sich seitwärts, während Helsinki weitere 2,4 Prozent verlor. In diesem wechselhaften Marktumfeld verzeichnete der DNB Nordic Equities Fund (WKN 987767, ISIN LU0083425479) attraktive Kursgewinne von +4,67 Prozent und entwickelte sich damit um 0,5 Prozent besser als der Vergleichsindex, was auf …
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16 Mai
Managersichten SJB Surplus: DNB Technology (WKN A0MWAN) – Marktbericht März 2022
Im März blieb die Volatilität an den Aktienmärkten hoch, nahm jedoch gegen Ende des Monats ab. In diesem angespannten Marktumfeld verzeichnete der DNB Technology Fund (WKN A0MWAN, ISIN LU0302296495) eine positive Rendite von +1,57 Prozent und liegt seit Jahresbeginn mit einem vergleichsweise moderaten Minus von 4,06 Prozent gut auf Kurs. DNB-FondsManager Anders Tandberg-Johansen analysiert in seinem Monatsbericht für März die Marktentwicklungen im Detail und berichtet, welche Einzeltitel sich am stärksten präsentierten. Der Marktexperte fasst für alle FondsInvestoren der SJB Strategie …
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12 Mai
Managersichten SJB Nachhaltig: DNB Renewable Energy (WKN A0MWAL) – März 2022
SJB | Korschenbroich, 11.05.2022. Im März wirkte sich der Krieg Russlands gegen die Ukraine weiterhin negativ auf die Märkte aus und führte zu einem schwierigen Start in den Monat. Im Laufe des Monats erholte sich der Markt jedoch wieder, wobei große Technologieunternehmen gut abschnitten und der US-Markt um 3,5 Prozent zulegte, während alle anderen Regionen im Minus lagen. In diesem angespannten Marktumfeld generierte der DNB Renewable Energy Fund (WKN A0MWAL, ISIN LU0302296149) eine Rendite von +4,33 Prozent. DNB-FondsManager Christian Rom …
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12 Mai
Managersichten SJB Surplus: Bellevue Biotech (WKN A0X8YU) – April 2022
SJB | Korschenbroich, 12.05.2022. Im April setzten der Biotechnologie-Sektor sowie die gesamten Aktienmärkte ihre schwache Kursentwicklung fort: Eine straffere US-Geldpolitik, der anhaltende Krieg in der Ukraine und die extrem strenge COVID-Politik in China drückten auf die Stimmung der Investoren. Der Nasdaq Biotech Index verlor 9,70 Prozent, während der Bellevue Biotech (Lux) 8,20 Prozent seines Wertes einbüßte. Im Portfolio des Bellevue Biotech B EUR (WKN A0X8YU, ISIN LU0415392249) sorgten die Aktien von Genmab und Darzalex für positive Performancebeiträge, während die Kursentwicklung …
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10 Mai
Managersichten SJB Nachhaltig: Bellevue Funds – BB Adamant Asia Pacific Healthcare (WKN A2DPA9) – April 2022
SJB | Korschenbroich, 10.05.2022. Im April gerieten die weltweiten Aktienmärkte deutlich unter Druck, da die anhaltend hohe Inflation die Notenbanken vor eine grosse Herausforderung stellt. So verlor der MSCI World gemessen in USD alleine im April über 8 Prozent. Mit einer Einbusse von rund 5 Prozent entwickelten sich die Gesundheitswerte aus dem asiatisch-pazifischen Raum etwas besser. Vor diesem Hintergrund verzeichnete der Bellevue Funds – BB Adamant Asia Pacific Healthcare B EUR (WKN A2DPA9, LU1587985570) eine erfreuliche Monatsperformance von +0,7 Prozent, …
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6 Mai
Managersichten SJB Substanz: RB LuxTopic – Aktien Europa (WKN 257546) Monatsbericht April 2022
SJB | Korschenbroich, 06.05.2022. Im April konnte sich der RB LuxTopic – Aktien Europa A EUR (WKN 257546, ISIN LU0165251116) positiv entwickeln, obwohl die Aktienmärkte nachgegeben haben. Das seit Jahresbeginn generierte Minus fällt mit 3,6 Prozent äußerst gering aus und ist erheblich niedriger als der Rückgang des Gesamtmarktes von mehr als 11 Prozent – eine Folge des aktiven, sehr erfolgreichen Risikomanagements. FondsManager Robert Beer betont, sich in dem aktuellen Spannungsfeld mit seinen Investments in fair bewertete Unternehmen mit soliden Dividenden …
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2 Mai
Managersichten SJB Nachhaltig: Pictet – Global Environmental Opportunities (WKN A1C3LN) März 2022
SJB | Korschenbroich, 02.05.2022. Im März blieben Umwelttechnologie-Aktien in ihrer Performance hinter dem MSCI World Index zurück. Energieeffizienz erwies sich als schwächstes Segment, auch der Sektor dematerialisierte Wirtschaft schmälerte das Ergebnis. Der performancestärkste Sektor war Energie mit einem Plus von beinahe 30% infolge des rasanten Anstiegs der Ölpreise. Stärker wachstumsorientierte Branchen wie zyklische Konsumgüter, Kommunikationsdienste und IT entwickelten sich unterdurchschnittlich. In diesem wechselhaften Marktumfeld generierte der Pictet – Global Environmental Opportunities P EUR (WKN A1C3LN, ISIN LU0503631805) eine Wertentwicklung von …
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April, 2022
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26 April
Managersichten SJB Nachhaltig: Bellevue Funds – BB Adamant Asia Pacific Healthcare (WKN A2DPA9) – März 2022
SJB | Korschenbroich, 26.04.2022. Im März blieb die Unsicherheit und folglich die Volatiliät an den Finanzmärkten ausserordentlich hoch. Die durch anhaltende Lieferengpässe und die Kriegshandlungen in der Ukraine ausgelösten Preisanstiege, sowohl bei Produkten als auch bei den Rohstoffen zwingen die Notenbanken, immer stärker an der Zinsschraube zu drehen. Die asiatischen Aktienmärkte notieren im Monatsvergleich 1% tiefer und auch die Gesundheitswerte dieser Region, welche gut 2% verloren, konnten sich dem negativen Trend nicht entziehen. Vor diesem Hintergrund verzeichnete der Bellevue Funds …
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14 April
Managersichten SJB Substanz, SJB Surplus: Craton Capital Global Resources Fund (WKN A0RDE7) März 2022
Der Berichtszeitraum März war bei vielen Rohstoffen durch außergewöhnliche Preisbewegungen und Preisvolatilität gekennzeichnet. Ein überwiegender Teil der Preisturbulenzen wurde von den Finanzakteuren auf den jeweiligen Märkten verursacht, sei es durch Leerverkäufe, Zwangsverkäufe oder panikartige Käufe. In diesem sehr volatilen Marktumfeld verzeichnete der Craton Capital Global Resources Fund (WKN A0RDE7, ISIN LI0043890743) eine positive Monatsrendite von +4,80 Prozent. FondsManager Markus Bachmann berichtet in seinem aktuellen Monatsreport, was sich im Portfolio des Craton-Fonds getan hat. Investoren der Strategien SJB Substanz und SJB …
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