Die Disruption bestehender Geschäftsmodelle schreitet in der jetzigen Zeit in einem immer schnelleren Tempo voran. Im Zuge der Digitalisierung, demographischer Umwälzungen oder der Dekarbonisierung entstehen völlig neue Märkte und Geschäftsfelder, die innovativen Unternehmen große Chancen eröffnen. Durch künstliche Intelligenz und Robotik können völlig neue Dienstleistungen angeboten werden, wobei wichtige Treiber des Wandels ein verändertes Verbraucherverhalten, technologische Umwälzungen sowie zunehmende Regulierungen sind.
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FondsAnalysen
Juni, 2021
Mai, 2021
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28 Mai
FondsAnalyse: SJB FondsEcho. Pictet Smart City (WKN A1CYMG, ISIN LU0503634577) SRRI-Risikoklasse: 6
Dr. Volker Zenk, FondsAnalyst SJB Invest GmbH & Co. KG Das Thema Smart Cities, also intelligente Städte, ist schon jetzt ein Megatrend der wirtschaft- lichen Entwicklung und wird auch zukünftig weiter an Bedeutung gewinnen. Der Hintergrund ist klar: Immer mehr Menschen weltweit leben in Städten, der Grad der globalen Urbanisierung wird weiter ansteigen. Bereits heute wohnt und arbeitet mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung in städtischen Gebieten, und so müssen die Planer intelligente Lösungen finden, um den Ansprüchen der Bürger …
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14 Mai
FondsAnalyse: SJB FondsEcho. Matthews Asia – China Small Companies Fund A Acc USD (WKN A1JSXL, ISIN LU0721876364) SRRI-Risikoklasse: 6
Ende vergangenen Jahres kam es zu einem FondsManager-Wechsel bei dem sehr erfolgreichen Matthews Asia – China Small Companies Fund. Tiffany Hsiao gab die Verwaltung des auf chinesische Nebenwerte spezialisierten FondsProduktes ab, das seitdem gemeinsam von den China-Experten Winnie Chwang und Andrew Mattock gemanagt wird. Der Performance des top-gerateten Small-Cap-Fonds für Aktien aus dem “Reich der Mitte” hat dies offensichtlich nicht geschadet. Auch im neuen Handelsjahr 2021 liegt der Matthews-Asia-Fonds deutlich im Plus und hat bereits +6,52 Prozent hinzugewonnen.
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April, 2021
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30 April
FondsAnalyse: SJB FondsEcho. Long Term Investment Fund (SIA) – Classic EUR (WKN A0JD7E, ISIN LU0244071956) SRRI-Risikoklasse: 6
Über die letzten Jahre konnten weltweit investierende Value-Fonds nicht mit Produkten mithalten, die vorwiegend Growth-Aktien oder Technologietitel im Portfolio hielten. Doch hier ist nun, in etwa seit Beginn der Gegenbewegung zur Kurskorrektur nach der Covid-19-Krise, eine Trendwende erfolgt. So hat der Long Term Investment Fund (LTIF) seine während der Corona-Pandemie verzeichneten Verluste nicht nur vollständig wieder aufgeholt, sondern liegt mit einem Plus von +18,0 Prozent im bisherigen Jahresverlauf deutlich vor dem breiten weltweiten Aktienmarkt (MSCI World EUR +12,0 Prozent).
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22 April
FondsAnalyse: SJB FondsEcho. PRIMA – Global Challenges. (WKN A0JMLW, ISIN LU0254565566) SRRI-Risikoklasse: 6
Nachhaltigkeits-fonds geraten immer mehr in den Fokus der Investoren – und dies völlig zu Recht. Denn Anleger wollen nicht mehr nur dort investieren, wo ihr Geld die höchsten Renditen abwirft, sondern mit ihren Geldanlagen auch einen sinnvollen und nachhaltigen Beitrag zur Erreichung von Klimazielen oder der Umsetzung von ESG-Kriterien leisten. Alle, denen bei ihren Investments ein gutes Gewissen wichtig ist, sollten sich den PRIMA – Global Challenges genauer ansehen; einen globalen Aktienfonds, der ausschließlich Wertpapiere von Unternehmen erwirbt, die …
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Managersichten
Dezember, 2023
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6 Dezember
Managersichten SJB Surplus: DNB Nordic Equities (WKN 987767) Oktober 2023
SJB | Korschenbroich, 06.12.2023. Die nordischen Märkte setzten im Oktober ihre Talfahrt fort, die durch höhere Zinssätze und zunehmende geopolitische Unsicherheit verursacht wurde. Finnland war der einzige Markt, der im grünen Bereich notierte und um 1,0 Prozent zulegte. In diesem angespannten Marktumfeld verzeichnete der DNB Nordic Equities Fund (WKN 987767, ISIN LU0083425479) eine um 0,5 Prozentpunkte bessere Wertentwicklung als der Vergleichsindex, was hauptsächlich auf Sektorallokationseffekte zurückzuführen war. Positive Performancebeiträge gab es durch die Übergewichtung von Pandora und Vestas Wind zu …
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1 Dezember
Managersichten SJB Substanz: ECP Strategic Selection Fund – European Value A (WKN A14YQK) Monatsbericht Oktober 2023
SJB | Korschenbroich, 01.12.2023. Im Oktober zeigten sich die europäischen Aktienmärkte in keiner guten Verfassung, der MSCI Europe Index gab um 3,57 Prozent nach. In diesem angeschlagenen Marktumfeld verzeichnete der ECP Strategic Selection Fund – European Value (WKN A14YQK, ISIN LU1169207518) eine Performance von -4,23 Prozent, womit sich seit Jahresbeginn ein Zuwachs um +3,87 Prozent ergibt. Die größten Positivbeiträge zur FondsEntwicklung leisteten Logitech und SAP, während sich die Aktien von Fresenius und Sanofi schwächer entwickelten. Im Portfolio wurden keine Veränderungen …
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November, 2023
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24 November
Managersichten SJB Nachhaltig: DNB Renewable Energy (WKN A0MWAL) – Oktober 2023
SJB | Korschenbroich, 24.11.2023. Der MSCI World beendete den Oktober den dritten Monat in Folge mit einem Minus und gab um 3,0 Prozent nach, da die Ankündigung der länger auf einem höheren Niveau verbleibenden US-Leitzinsen das Marktsentiment belastete. Der DNB-Umweltaktien-Fonds entwickelte sich in diesem angespannten Marktumfeld besser als der Vergleichssektor, aber schwächer als der breite Markt. Im Berichtsmonat erwirtschaftete der DNB Renewable Energy Fund (WKN A0MWAL, ISIN LU0302296149) ein Ergebnis von -10,36 Prozent und liegt damit seit Jahresbeginn mit 18,62 …
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22 November
Managersichten SJB Nachhaltig: Pictet – Global Environmental Opportunities (WKN A1C3LN) Oktober 2023
SJB | Korschenbroich, 22.11.2023. Der Oktober war ein schwieriger Handelsmonat für globale Aktien, da zunehmende geopolitische Spannungen, eine höhere Marktvolatilität sowie schwache Quartalszahlen die Börsen belasteten. Im Berichtsmonat entwickelte sich innerhalb der Pictet-Umweltstrategie der Sektor Abfallmanagement und Recycling am besten, wobei sich die Aktien von Unternehmen wie WM und Republic Services stark zeigten. Schwächer tendierten hingegen Werte aus dem Bereich Energieeffizienz sowie Wasser-Aktien. In einem angespannten Marktumfeld generierte der Pictet – Global Environmental Opportunities P EUR (WKN A1C3LN, ISIN LU0503631805) …
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20 November
Managersichten SJB Surplus: DNB Technology (WKN A0MWAN) – Marktbericht Oktober 2023
SJB | Korschenbroich, 20.11.2023. Im Oktober blieb die Volatilität an den globalen Aktienmärkten gedämpft – der VIX-Index lag im Monatsdurchschnitt bei 18 und damit niedriger als sein historischer Mittelwert. In einem insgesamt angespannten Marktumfeld generierte der DNB Technology Fund (WKN A0MWAN, ISIN LU0302296495) eine negative Rendite von -3,74 Prozent, seit Jahresbeginn ist aber weiter ein attraktives Plus von +20,70 Prozent zu verzeichnen. Zu den positiven Beiträgen bei den Longpositionen gehörten Meta Platforms und Visa, während die Aktien von Ericsson und Nokia …
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15 November
Managersichten SJB Nachhaltig: Perspektive AM OVID Equity ESG Fonds (WKN A2DHTY) – Oktober 2023
Die schlechte Stimmung des Septembers setzte sich im Berichtsmonat Oktober weiter fort. Zahlreiche Themen wie der Krieg zwischen Israel und der Hamas, der steigende Ölpreis, Inflationssorgen, Zinsanstieg, die Stimmung der US-Konsumenten, die hohen Staatsschulden in Europa und den USA und die schwachen Wirtschaftsdaten aus China lasteten auf den globalen Aktienmärkten. In diesem angeschlagenen Marktumfeld konnte der an strengen ESG-Kriterien orientierte Perspektive OVID Equity ESG Fonds I (WKN A2DHTY, ISIN DE000A2DHTY3) im Berichtsmonat eine negative Wertentwicklung von -3,55 Prozent nicht vermeiden. …
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14 November
Managersichten SJB Substanz: RB LuxTopic – Flex (WKN A2P6A3) Monatsbericht September 2023
Seit Beginn des neuen Handelsjahres 2023 hat der RB LuxTopic – Flex per Ende September um +4,40 Prozent zulegen können und somit von der positiven Tendenz der Aktienmärkte profitiert. Insbesondere die schwächere Tendenz seit Anfang August konnte im RB LuxTopic – Flex B EUR (WKN A2P6A3, ISIN LU2185964876) sehr gut gemeistert werden und den Investoren Stabilität sowie eine ansprechende Entwicklung in diesen turbulenten Zeiten einbringen. FondsManager Robert Beer betont, sich angesichts fortgesetzter Unsicherheit mit einer Investition in fair bewertete Unternehmen mit …
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8 November
Managersichten SJB Surplus: DNB Nordic Equities (WKN 987767) September 2023
SJB | Korschenbroich, 08.11.2023. Die nordischen Märkte fielen im September aufgrund höherer Zinssätze und steigender Ölpreise. Norwegen war der einzige Markt, der dank höherer Energiepreise im grünen Bereich lag und um 2,0 Prozent zulegte. In diesem angespannten Marktumfeld verzeichnete der DNB Nordic Equities Fund (WKN 987767, ISIN LU0083425479) eine um 0,2 Prozentpunkte bessere Wertentwicklung als der Vergleichsindex und gab um 4,27 Prozent nach. Positive Performancebeiträge gab es durch die Übergewichtung von Banken zu verzeichnen, während sich “grüne Aktien” weiterhin schwach …
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6 November
Managersichten SJB Nachhaltig: Perspektive AM OVID Equity ESG Fonds (WKN A2DHTY) – September 2023
Die globalen Aktienmärkte verzeichneten im Berichtsmonat September deutliche Abschläge. Nach starken Kursgewinnen seit Beginn des Jahres wurde die Stimmung der Marktteilnehmer durch die Angst vor höheren Zinsen für einen längeren Zeitraum beeinträchtigt. In diesem angespannten Marktumfeld generierte der an strengen ESG-Kriterien orientierte Perspektive OVID Equity ESG Fonds I (WKN A2DHTY, ISIN DE000A2DHTY3) im Berichtsmonat eine negative Wertentwicklung von -4,01 Prozent, liegt seit Jahresbeginn aber immer noch mit +0,03 Prozent im Plus. FondsManagerin Gabriele Hartmann berichtet in ihrem Marktkommentar, welche Veränderungen im …
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3 November
Managersichten SJB Substanz: ECP Strategic Selection Fund – European Value A (WKN A14YQK) Monatsbericht September 2023
SJB | Korschenbroich, 02.11.2023. Im September gaben die europäischen Aktienmärkte nach, da Inflationsängste und steigende Renditen am Anleihenmarkt die Stimmung der Investoren belasteten. In diesem angespannten Marktumfeld verzeichnete der ECP Strategic Selection Fund – European Value (WKN A14YQK, ISIN LU1169207518) eine Performance von -0,52 Prozent im Berichtsmonat, womit das Plus seit Jahresbeginn auf nunmehr +8,53 Prozent zurückgeht. Die größten Positivbeiträge zur FondsEntwicklung leisteten Total Energies und Subsea 7, während sich die Aktien von Adidas und Kering schwächer entwickelten. In seinem …
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