Der global anlegende LTIF Natural Resources (WKN A0ML6C, ISIN LU0244072335) von der schweizerischen SIA (Strategic Investment Advisors Group) ist für seinen speziellen Value-Ansatz bekannt. FondsManager Urs Marti investiert nicht nur in Rohstoffaktien wie Energieproduzenten und Minentitel, sondern nimmt auch Lebensmittelproduzenten und Agrarunternehmen in sein Portfolio auf. Wie hat sich das FondsProdukt in den letzten Handelsmonaten des volatilen Aktienjahres 2018 entwickelt, was waren die wichtigsten Veränderungen im Portfolio? Rohstoffexperte Marti liefert in seinem jüngsten Quartalsbericht alle Informationen zu den aktuellen Entwicklungen im Rohstoffsektor und behandelt im zweiten Teil die Situation bei Kupfer, Uran, Eisenerz und Kohle.
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FondsAnalysen
Februar, 2019
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5 Februar
FondsPerle: Abaris Emerging Markets Equity (WKN HAFX7G) – gelungener Jahresauftakt 2019
Nach einem vergleichsweise schwachen Anlagejahr 2018 nimmt die Performanceentwicklung des Abaris Emerging Markets Equity (WKN HAFX7G, ISIN LU1210505951) wieder Fahrt auf. Der auf besonders ertragsstarke Titel aus den Schwellenländern spezialisierte Aktienfonds konnte im bisherigen Handelsjahr 2019 eine positive Wertentwicklung von +11,56 Prozent auf Eurobasis verzeichnen und damit die Mehrzahl der Mitbewerber hinter sich lassen. Welche Schwerpunkte setzt Abaris-FondsManager Björn-Markus Kott im aktuellen Portfolio, welche geographische und sektorielle Aufteilung hat er in seinem Emerging-Markets-Fonds vorgenommen? Alles Wissenswerte zur Positionierung des Abaris-Produktes finden SJB FondsInvestoren hier.
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1 Februar
Managersichten: Long Term Investment Fund (SIA) – Natural Resources (WKN A0ML6C) Dezember 2018
Der global anlegende LTIF Natural Resources (WKN A0ML6C, ISIN LU0244072335) von der schweizerischen SIA (Strategic Investment Advisors Group) ist für seinen speziellen Value-Ansatz bekannt. FondsManager Urs Marti investiert nicht nur in Rohstoffaktien wie Energieproduzenten und Minentitel, sondern nimmt auch Lebensmittelproduzenten und Agrarunternehmen in sein Portfolio auf. Wie hat sich das FondsProdukt in den letzten Handelsmonaten des volatilen Aktienjahres 2018 entwickelt, was waren die wichtigsten Veränderungen im Portfolio? Rohstoffexperte Marti liefert in seinem jüngsten Quartalsbericht alle Informationen zu den aktuellen Entwicklungen im Rohstoffsektor und beschreibt, wie sich die im …
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Januar, 2019
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25 Januar
FondsAnalyse: SJB FondsEcho. Craton Capital Precious Metal Fund A (WKN 964907, ISIN LI0016742681) SRRI-Risikoklasse: 7
Die stark gestiegenen Risiken an den Finanzmärkten sorgten im letzten Handelsmonat 2018 für kräftige Kursverluste an den Börsen: Während in den USA der S&P 500 sowie der NASDAQ Composite jeweils über neun Prozent einbüßten, ging es für den MSCI Europe rund sechs Prozent nach unten. Paradoxerweise ist dieses angeschlagene Marktumfeld gerade für Goldminentitel eine positive Nachricht: Wie Craton-FondsManager Markus Bachmann betont, hat sich im Zuge der zuletzt schwächelnden globalen Aktienmärkte deren Situation deutlich verbessert.
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18 Januar
FondsAnalyse: SJB FondsEcho. Long Term Investment Fund (SIA) – Classic EUR (WKN A0JD7E, ISIN LU0244071956) SRRI-Risikoklasse: 6
Auch international anlegende Value-Fonds gerieten im Zuge der scharfen Korrekturbewegung an den Börsen zum Jahresende 2018 unter Abgabedruck. Ängste der Anleger, dass die Weltökonomie angesichts der zahlreichen Risikofaktoren in eine Rezession abrutschen könnte, beschleunigten den Kursrutsch. Angefangen vom Brexit über die Probleme der italienischen Banken bis hin zum Handelskrieg zwischen China und den USA scheint es genug Gründe für diese Befürchtungen zu geben. Doch bevor ein globaler Kurseinbruch aufgrund einer umfassenden Rezession antizipiert wird, sollten Investoren lieber einen Blick auf …
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Managersichten
Juni, 2022
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30 Juni
Managersichten SJB Surplus: DNB Technology (WKN A0MWAN) – Marktbericht Mai 2022
SJB | Korschenbroich, 30.06.2022. Im Mai hat die Volatilität an den Aktienmärkten weiter zugenommen und lag mit 29 Prozent über ihrem langfristigen Durchschnitt. In diesem schwankungsreichen Marktumfeld verzeichnete der DNB Technology Fund (WKN A0MWAN, ISIN LU0302296495) eine positive Rendite von +1,35 Prozent und entwickelte sich deutlich besser als die Benchmark, die mit einen Minus von -2,34 Prozent aufwartete. DNB-FondsManager Anders Tandberg-Johansen analysiert in seinem Monatsbericht für Mai die Marktentwicklungen im Detail und berichtet, welche Einzeltitel sich am stärksten präsentierten. Der Marktexperte …
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29 Juni
Managersichten SJB Surplus: Bellevue Biotech (WKN A0X8YU) – Mai 2022
SJB | Korschenbroich, 29.06.2022. Im Mai entwickelten sich die Aktienmärkte uneinheitlich: Während der Nasdaq Biotech Index um 1,3 Prozent nachgab, verzeichnete der Bellevue Biotech (Lux) eine Wertentwicklung von -2,6 Prozent. Zwar gab es gewisse Erleichterungen in China, wo sich die Produktion wieder zu normalisieren beginnt, doch die straffere US-Geldpolitik, der anhaltende Krieg in der Ukraine und die strenge COVID-Politik in der Volksrepublik belasten weiter die Stimmung der Investoren. Im Portfolio des Bellevue Biotech B EUR (WKN A0X8YU, ISIN LU0415392249) sorgten die Aktien …
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28 Juni
FondsPerle: Commodity Capital – Global Mining Fund EUR (WKN A0YDDD) Marktbericht Mai 2022
SJB | Korschenbroich, 28.06.2022. Der Berichtsmonat Mai entpuppte sich als ein enttäuschender Monat für die Minenwerte. Entsprechend notierte der Minenaktienfonds Commodity Capital – Global Mining Fund (WKN A0YDDD, ISIN LU0459291166) schwächer und musste eine negative Wertentwicklung von -10,28 Prozent hinnehmen. Trotzdem bleibt FondsManager Tobias Tretter in seiner Markteinschätzung optimistisch: Seiner Meinung nach sind die aktuellen Fundamentaldaten überaus günstig, so dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis es zu einer Renaissance der Gold- und Silberminen komme. Die Voraussetzungen für …
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27 Juni
Managersichten SJB Surplus, SJB Nachhaltig: Prima Global Challenges (WKN A0JMLW) – Mai 2022
Der Mai begann mit einem weiteren Zinsschritt der US-Notenbank, die den Leitzins um 0,5% anhob. Wir werden aufgrund der weiterhin hohen Inflationsraten (8,6% USA, 8,1% Eurozone) weitere Zinserhöhungen in den USA sehen und denken, dass auch die EZB ähnliche Schritte machen wird. Die globalen Aktienindizes reagierten weniger beeindruckt, als man es hätte erwarten können. In diesem volatilen Marktumfeld verzeichnete der an ESG-Kriterien ausgerichtete Prima-Fonds im Berichtsmonat eine Wertentwicklung von -2,78 Prozent. Dr. Henrik Leber, FondsManager des Prima – Global Challenges …
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24 Juni
Managersichten SJB Substanz: RB LuxTopic – Aktien Europa (WKN 257546) Monatsbericht Mai 2022
Im Mai tendierte der RB LuxTopic – Aktien Europa A EUR (WKN 257546, ISIN LU0165251116) seitwärts und bestätigte damit die seit Jahresbeginn erzielte Outperformance gegenüber dem Eurostoxx-Index. Das seit Jahresbeginn generierte Minus fällt mit 3,6 Prozent gering aus und ist erheblich niedriger als der Rückgang des Gesamtmarktes von mehr als 11 Prozent – eine Folge des aktiven, sehr erfolgreichen Risikomanagements. FondsManager Robert Beer betont, sich in dem aktuellen Spannungsfeld mit seinen Investments in fair bewertete Unternehmen mit soliden Dividenden weiterhin …
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23 Juni
Managersichten SJB Surplus: DNB Disruptive Opportunities (WKN A2PS58) – Marktbericht Mai 2022
SJB | Korschenbroich, 23.06.2022. Nach einer längeren Phase fallender Märkte im April und teilweise noch im Mai gibt es seit Ende des Monats Anzeichen für einen leichten Aufwärtstrend an den globalen Aktienmärkten. Die Zinserhöhungen der Fed haben sich in leicht rückläufigen Inflationszahlen niedergeschlagen. Ein verbessertes Marktumfeld für den DNB Disruptive Opportunities (WKN A2PS58, ISIN LU2061961145), der hauptsächlich in Aktien von Unternehmen investiert, die im Bereich bahnbrechender Technologien tätig sind und von den disruptiven Entwicklungen der Zukunft profitieren. Der von Marktstratege …
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22 Juni
SJB Substanz: New Capital Asia Future Leaders Fund (WKN A2PFKL) Monatsbericht Mai 2022
SJB | Korschenbroich, 22.06.2022. Die chinesischen Märkte konnten sich im Mai erholen und eine positive Performance von +1,8 Prozent verzeichnen – ein Umstand, der auch die Kursentwicklung des New Capital Asia Future Leaders Fund USD I Acc (WKN A2PFKL, ISIN IE00BGSXT619) positiv beeinflusste. Der Asien-Fonds mit seinem Fokus auf Wachstumstitel generierte ein Plus von +1,0 Prozent, da sich die Anzeichen einer stärker akkomodierenden Geldpolitik verstärkten und der Lockdown in Shanghai beendet wurde. In seinem aktuellen Monatsbericht für Mai analysiert EFG-FondsManager …
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21 Juni
Managersichten SJB Nachhaltig: Pictet – Smart City (WKN A1CYMG) Mai 2022
SJB | Korschenbroich, 21.06.2022. Im Mai wurden die globalen Aktienmärkte von einer gestiegenen Volatilität heimgesucht. Höhere Makrorisiken durch den Russland-Ukraine-Krieg, die Sorge vor kräftigen Zinsanhebungen sowie der Lockdown im chinesischen Shanghai wirkten sich allesamt negativ auf die Marktstimmung aus. In diesem angespannten Börsenumfeld verzeichnete der Pictet – Smart City P EUR (WKN A1CYMG, ISIN LU0503634577) eine negative Wertentwicklung von -7,52 Prozent und entwickelte sich damit schwächer als seine Benchmark. Vergleichsweise schlecht performten Immobilienaktien, positive Ergebnisbeiträge waren von Titeln aus dem …
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20 Juni
Managersichten SJB Substanz, SJB Surplus: Craton Capital Global Resources Fund (WKN A0RDE7) Mai 2022
Im Mai generierte der Craton Capital Global Resources Fund (WKN A0RDE7, ISIN LI0043890743) eine Rendite von -5,37 Prozent, die vor allem vor allem durch die Bestände in den Sektoren Basismetalle und Edelmetalle verursacht wurde. Kleinere Unternehmen, insbesondere in der Entwicklungsphase und kurz vor Produktionsbeginn, waren dem Verkaufsdruck am stärksten ausgesetzt, wohingegen Kupfer- und diversifizierte Bergbauunternehmen relativ gut abschnitten. Rohstoffstratege Markus Bachmann bleibt für die weiteren Aussichten des Rohstofffonds zuversichtlich, zumal die die Anlagen bei großen Lithiumproduzenten eine positive Performance begünstigen. …
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15 Juni
Managersichten SJB Substanz, SJB Surplus: Craton Capital Precious Metal Fund (WKN A14S65) Mai 2022
Im Berichtszeitraum Mai ist der Goldpreis leicht gesunken, Goldminenaktien noch etwas mehr. Das Wichtigste ist jedoch die Renditeentwicklung der Anlageklasse seit Jahresbeginn: Der Goldpreis ist positiv, und Goldminenaktien haben sich im Allgemeinen besser entwickelt als andere Aktien. In diesem herausfordernden Marktumfeld verzeichnete der Craton Capital Precious Metal Fund (WKN A14S65, ISIN LI0214430949) eine Monatsrendite von -8,33 Prozent und entwickelte sich besser als die Benchmark. Rohstoffexperte Markus Bachmann berichtet, dass viele technische Indikatoren darauf hindeuten, dass das gelbe Metall nach der …
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