Der Trigon New Europe Fund C (WKN A1JKB4, ISIN EE3600102372) legt seinen besonderen Anlageschwerpunkt auf die neuen EU-Mitgliedsstaaten seit 2004 sowie solche Länder, die voraussichtlich bald der Europäischen Union beitreten werden. Mit diesem Fokus auf osteuropäische Märkte wie Polen, Ungarn, Rumänien und Slowenien hat das von der estnischen FondsGesellschaft Trigon Capital aufgelegte FondsProdukt in 2017 eine überzeugende Performanceleistung erzielt. FondsManager Mehis Raud gelang es, seit Jahresbeginn eine positive Wertentwicklung von +17,8 Prozent in Euro zu verzeichnen. Auch im Mai, wo sich die internationalen …
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FondsAnalysen
Juni, 2017
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29 Juni
FondsAnalyse: SJB FondsEcho. BNY Mellon Global Equity Income Fund A EUR (WKN A1C9L2, ISIN IE00B3V93F27) SJB MiFID-Risikoklasse: 4
An der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank scheiden sich die Geister. Während Befürworter argumentieren, die Null- und Negativzinsen von EZB-Präsident Mario Draghi hätten mit zur Stabilisierung der europäischen Wirtschaft und Aktienmärkte beigetragen, sehen Gegner die Lage weit kritischer: Durch das massive Anleihenkaufprogramm und die beliebig verfügbare Liquidität seien die Kurse an den europäischen Finanzmärkten bis aufs Äußerste nach oben getrieben worden, so dass ein baldiger Absturz fast unvermeidlich sei. Zu den entschiedenen Kritikern von Mario Draghi zählt Nick Clay, Mitglied im …
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22 Juni
FondsAnalyse: SJB FondsEcho. Matthews India Fund A Acc USD (WKN A1JS7F, ISIN LU0594557885) SJB MiFID-Risikoklasse: 5
Der indische Aktienmarkt ist im laufenden Handelsjahr einer der sich am besten entwickelnden Märkte weltweit. Eine Wertsteigerung von über 22,0 Prozent in US-Dollar hat der S&P Bombay Stock Exchange Index bereits seit Jahresbeginn 2017 zu verzeichnen, der mittelfristige Aufwärtstrend ist weiter intakt. Für die positive Stimmung der Investoren gegenüber indischen Aktien haben ein anziehendes BIP-Wachstum, die Erwartung weiter steigender Gewinne indischer Unternehmen sowie eine nicht zu lockere Geldpolitik der Zentralbank gesorgt, die die Inflationsrate in Schach hält. Das Verbrauchervertrauen befindet …
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14 Juni
FondsAnalyse: SJB FondsEcho. M&G European Smaller Companies Fund A EUR (WKN 798475, ISIN GB0030929748) SJB MiFID-Risikoklasse: 5
Nicht nur in Europa bieten Titel kleinerer Unternehmen eine Reihe von Vorteilen gegenüber den Aktien von Großkonzernen. Gerade im aktuellen Börsenumfeld haben Firmen aus dem unteren Drittel der Marktkapitalisierung durch ihre Dynamik und Innovationskraft Vorzüge gegenüber ihren Pendants aus dem Large-Cap-Bereich aufzuweisen. Denn in einer Welt mit einer sehr hohen Ertragskorrelation ist es für die Small Caps ein wichtiger Vorteil, sich von den anderen Anlageklassen zu unterscheiden. Small Caps können die so dringend benötigte Diversifikation ins Portfolio bringen, da sie …
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9 Juni
FondsPerle: ECP Flagship – European Value A (WKN A14YQK): Robuste Wertentwicklung im Mai.
Der ECP Flagship – European Value Fund A (WKN A14YQK, ISIN LU1169207518) hat auch im Mai seinen Kurs unbeirrt fortgesetzt, ein Portfolio aus attraktiv bewerteten Titeln mit hohem Kurspotenzial zusammenzustellen, das den Prinzipien des Value Investing folgt. Da bei einigen in der Vergangenheit sehr gut gelaufenen Titeln die Zielkurse erreicht und deshalb Gewinnmitnahmen getätigt wurden, notiert der Fonds über den Monatsverlauf nahezu unverändert: Es ist ein hauchdünnes Minus von -0,09 Prozent in Euro zu verzeichnen, das als gesunde Konsolidierung der …
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Managersichten
Februar, 2021
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12 Februar
Managersichten SJB Substanz: LuxTopic – Aktien Europa (WKN 257546) Monatsbericht Januar 2021
Im ersten Handelsmonat des neuen Jahres hat sich der LuxTopic – Aktien Europa A EUR (WKN 257546, ISIN LU0165251116) stabil entwickelt und notiert weiter im Bereich seines All-Time-Highs. Seit Jahresbeginn 2020 ist eine beeindruckende Performance von +32,5 Prozent in Euro zu verzeichnen, während die Benchmark EuroStoxx ein Minus von 5,0 Prozent generierte. In seinem Monatsreport für Januar berichtet FondsManager Robert Beer über die derzeitige Portfoliozusammensetzung des mit besonderen Absicherungsstrategien operierenden europäischen Aktienfonds und gibt einen aktuellen Marktausblick für die globalen Aktienmärkte.
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11 Februar
Managersichten SJB Stars: Long Term Investment Fund (SIA) – Natural Resources (WKN A0ML6C) Dezember 2020 – Teil 2
Der LTIF Natural Resources (WKN A0ML6C, ISIN LU0244072335) von der schweizerischen SIA hatte ein schwieriges Jahr 2020. Die Performance von -17 Prozent über das Gesamtjahr wurde durch die ganz schwache Entwicklung im Energie- und Ölsektor (-37 Prozent) begünstigt, während Kupfertitel für kräftige Kursgewinne (+35 Prozent) verantwortlich waren. FondsManager Urs Marti berichtet im zweiten Teil seines Jahresreports 2020, was die wichtigsten Veränderungen im Rohstoffsektor sind, die das FondsPortfolio auch für die Zukunft beeinflussen. Dabei analysiert der Rohstoffexperte die aktuellen Entwicklungen in den Bereichen Ölproduktion, Kernenergie und Kupferförderung.
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10 Februar
Managersichten SJB Substanz, SJB Nachhaltig: nova Steady HealthCare P (WKN A1145J) Monatsbericht Januar 2021
Im ersten Monat des neuen Jahres konnte der nova Steady HealthCare (WKN A1145J, ISIN DE000A1145J0) einen Wertzuwachs von +1,4 Prozent verzeichnen und entwickelte sich damit nur marginal schwächer als der globale Gesundheitssektor (+1,7 Prozent). Fünf der sechs relevanten Subindizes entwickelten sich im Januar positiv: Die biomedizinischen Zulieferer (+7,7 Prozent) und die Technologieanbieter des Gesundheitssektors (+3,8 Prozent) stachen mit ihren Ergebnissen heraus. Der Investmentansatz des in den Strategien SJB Substanz und SJB Nachhaltig enthaltenen Fonds, nur wenige Pharmaaktien und überhaupt keine Biotech-Titel ins Portfolio aufzunehmen, setzt …
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8 Februar
Managersichten SJB Stars: Long Term Investment Fund (SIA) – Natural Resources (WKN A0ML6C) Dezember 2020
Der LTIF Natural Resources (WKN A0ML6C, ISIN LU0244072335) von der schweizerischen SIA hatte ein unglaubliches Jahr 2020. Er begann das Jahr mit Niveaus von EUR 100 pro Anteil, fiel während des Einbruchs im März 2020 auf EUR 50, um im Januar 2021 wieder bei EUR 95 pro Anteil zu liegen. Die Performance von -17 Prozent über das Gesamtjahr wurde durch die ganz schwache Entwicklung im Energie- und Ölsektor (-37 Prozent) begünstigt, während Kupfertitel für kräftige Kursgewinne (+35 Prozent) verantwortlich waren. FondsManager Urs Marti berichtet …
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5 Februar
Managersichten SJB Substanz: Long Term Investment Fund Classic (WKN A0JD7E) Jahresbericht Dezember 2020 – Teil 2
Über das Gesamtjahr 2020 verzeichnete der Long Term Investment Fund Classic EUR (WKN A0JD7E, ISIN LU0244071956) eine Wertentwicklung von -6,0 Prozent, liegt jedoch in 2021 bereits wieder vier Prozentpunkte im Plus. Generell und im Einklang mit der Pandemie sind die Aktienmärkte im März 2020 eingebrochen, haben sich aber stark erholt. Wie jedes Jahr führte das FondsManagement der SIA eine Bewertungsanalyse der Regionen und Sektoren auf globaler Ebene durch, um Anlagechancen und -risiken unter Bewertungsgesichtspunkten zu identifizieren. Zu welchen Ergebnissen diese Analyse gelangte …
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4 Februar
Managersichten SJB Substanz, SJB Surplus: Craton Capital Global Resources Fund (WKN A0RDE7) Dezember 2020
Der Craton Capital Global Resources Fund (WKN A0RDE7, ISIN LI0043890743) erzielte im Dezember eine sehr gute Monatsrendite von +16,9 Prozent. Im Gesamtjahr 2020 betrug die Rendite des Fonds +49,7 Prozent auf USD-Basis, womit dieser einen hohen Performancevorsprung von über 43 Prozentpunkten gegenüber der Benchmark generierte, deren Ergebnis nur +6,1 Prozent betrug. FondsManager Markus Bachmann berichtet in seinem aktuellen Monatsreport für Dezember, was die Gründe für die positive Entwicklung waren und was sich im Portfolio des Craton-Fonds getan hat. Investoren der Strategien SJB Substanz und SJB Surplus erhalten von dem Rohstoffexperten die …
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2 Februar
Managersichten SJB Substanz: Long Term Investment Fund Classic (WKN A0JD7E) Jahresbericht Dezember 2020
Über das Gesamtjahr 2020 verzeichnete der Long Term Investment Fund Classic EUR (WKN A0JD7E, ISIN LU0244071956) eine Wertentwicklung von -6,0 Prozent, liegt jedoch in 2021 bereits wieder vier Prozentpunkte im Plus. Generell und im Einklang mit der Pandemie sind die Aktienmärkte im März 2020 eingebrochen, haben sich aber stark erholt. Der SIA-Fonds mit seinem langfristig ausgerichteten Value-Ansatz, der einen wichtigen Baustein der FondsStrategie SJB Substanz bildet, setzt weiter auf ein sehr solides, nach Unternehmen, Regionen und Risikokategorien diversifiziertes Portfolio. FondsManager Alex Rauchenstein berichtet in seinem …
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1 Februar
Managersichten SJB Substanz: Managed Profit Plus (WKN A0MZM1) Dezember 2020
Positiv auf die Aktien-, Bond- und Edelmetallmärkte wirkten sich die Geldruckprogramme der Notenbanken bislang aus. Viele Portfoliounternehmen des Managed Profit Plus (A) (WKN A0MZM1, ISIN AT0000A06VB6) weisen bis zuletzt gute Geschäftsergebnisse aus. So verwundert es kaum, dass sich der NAV im Jahresverlauf um 9,31% verteuerte, siehe im MPP Factsheet 2020-12. Lesen Sie nachfolgend den kompletten Monatsbericht von FondsManager Gregor Nadlinger, in dem er seine aktuelle Markteinschätzung kundtut und Investoren der FondsStrategie SJB Substanz alle Informationen über die Performance seines risikooptimierten Multi-Asset-Fonds gibt.
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Januar, 2021
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25 Januar
Managersichten SJB Surplus: DNB Technology (WKN A0MWAN) – Marktbericht November 2020
Die Volatilität an den Aktienmärkten ging im November zurück, da sich die Sicht auf die wirtschaftliche Erholung vom Coronavirus mit positiven Nachrichten zu Impfstoffen von Moderna, Pfizer und AstraZeneca verbesserte. Die Anleger reagierten auch positiv auf die US-Wahl und die anscheinend geordnete Regierungsübergabe an die Demokraten. Der DNB Technology Fund (WKN A0MWAN, ISIN LU0302296495) verzeichnete im Monatsverlauf eine positive Wertentwicklung von +10,52 Prozent, was deutlich oberhalb der Benchmark lag. DNB-FondsManager Anders Tandberg-Johansen analysiert in seinem Monatsbericht für November die Marktentwicklungen im Detail und berichtet, …
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20 Januar
Managersichten SJB Substanz, SJB Surplus: Craton Capital Precious Metal Fund (WKN A14S65) Dezember 2020
Der Craton Capital Precious Metal Fund (WKN A14S65, ISIN LI0214430949) erzielte über den Berichtszeitraum eine Rendite von +15,1 Prozent und entwickelte sich damit erheblich besser als die Benchmark, die den Dezember mit einem Plus von +6,1 Prozent abgeschlossen hat. Zur positiven Renditeentwicklung trug fast der gesamte Teil des Portfolios bei, während Silber- und Platinproduzenten im Monatsverlauf leicht besser abschnitten als die Goldproduzenten. Craton-FondsManager Markus Bachmann analysiert in seinem Monatsbericht für Dezember die aktuelle Lage im Edelmetallsektor und nimmt für alle FondsInvestoren der Strategien SJB Substanz und SJB …
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