Für typische Nachhaltigkeits-aktien und Titel aus Sektoren wie Erneuerbare Energien und Klimaschutz lief es im bisherigen Verlauf des Börsenjahres 2024 nicht besonders gut. Während die Kurse der „Magnificent Seven“ immer neue Rekordstände erklommen und KI-assoziierte Titel wie Nvidia, Meta und Microsoft die US-Aktienindizes auf neue Allzeithochs katapultierten, liefen Aktien der Umwelttechnologie bestenfalls seitwärts oder verzeichneten Kursverluste.
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FondsAnalysen
Mai, 2024
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10 Mai
FondsAnalyse: SJB FondsPortrait. I-AM Vision Microfinance Local Currency (WKN A1C3WH, ISIN LU0533937727).
SJB | Korschenbroich, 10.05.2024. Sein eigenes Geld nachhaltig investieren und dabei eine attraktive, nicht mit den Kursbewegungen des Aktienmarktes korrelierte Rendite erzielen – dies machen Mikrofinanzfonds möglich. Doch was sind Mikrofinanzkredite überhaupt? Der Bereich der Mikrofinanz macht es Kleinstunternehmern, darunter überdurchschnittlich viele Frauen, möglich, einen Zugang zu Finanzdienstleistungen zu erhalten, um sich so eine Existenz oder eine Zukunft mit besseren Perspektiven aufzubauen.
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April, 2024
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19 April
FondsAnalyse: SJB FondsEcho. Perspektive OVID Equity ESG Fonds (WKN A2DHTY, ISIN DE000A2DHTY3)
Immer mehr Investoren achten darauf, dass ihre Anlagen nicht nur attraktive Renditen erzielen, sondern auch dezidierte Nachhaltigkeitskriterien beachten. In diesem Bereich ESG-konformer und „grüner“ Investments ist seit gut sieben Jahren die Perspektive Asset Management AG aus München aktiv, die sich das langfristige Investieren in nachhaltige Qualitätsunternehmen auf die Fahnen geschrieben hat.
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März, 2024
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22 März
FondsAnalyse: SJB FondsEcho. Magna New Frontiers Fund G EUR (WKN A1W8A6, ISIN IE00BFTW8Z27).
Aktien aus den Grenzmärkten starteten überwiegend erfolgreich ins neue Jahr, wobei sich die Börsen in Vietnam sowie in Saudi-Arabien positiv hervortaten – beides Länder, die im Magna New Frontiers Fund von FondsManager Stefan Böttcher überdurchschnittlich hoch gewichtet sind. Als Folge dieser geographischen Positionierung konnte der Grenzmärkte-Fonds eine Outperformance zum MSCI Emerging Markets von 8,1 Prozent sowie gegenüber dem MSCI Frontier Markets Index von 2,4 Prozent allein im Handelsmonat Januar verzeichnen.
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15 März
FondsAnalyse: SJB FondsEcho. Columbia Threadneedle European Select (WKN A2N4WU, ISIN LU1868839181)
Auch wenn der Fokus vieler Anleger derzeit auf dem US-Aktienmarkt mit seinen boomenden Technologietiteln liegt, so ist es doch für jedes breit gestreute FondsDepot unverzichtbar, auch einen qualitativ hochwertigen Europa-Fonds im Portfolio zu haben. Hier hat sich die European Select-Strategie von Columbia Threadneedle langfristig bewährt, die mit ihrer bewussten Konzentration auf die am stärksten eingeschätzten Aktien der europäischen Börsen überzeugt.
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Managersichten
Juni, 2025
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17 Juni
Managersichten SJB Nachhaltig: Pictet Global Environmental Opportunities (WKN A1C3LN) Mai 2025
Die globalen Aktien legten im Mai zu und erholten sich von der Nervosität im April wegen Trumps Zöllen. Der S&P 500 verzeichnete mit einem Plus von mehr als 6% seine beste Monatsperformance seit über einem Jahr. In diesem freundlichen Marktumfeld legte der Pictet Global Environmental Opportunities P EUR (WKN A1C3LN, ISIN LU0503631805) um +7,81 Prozent zu und entwickelte sich damit besser als der MSCI AC World Index. Das Segment Energieeffizienz leistete einen großen Beitrag, da robuste Nachfragetrends bei Unternehmen aus …
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13 Juni
Managersichten SJB Surplus: DNB Technology (WKN A0MWAN) – Marktbericht Mai 2025
SJB | Korschenbroich, 13.06.2025. Die Volatilität an den globalen Aktienmärkten nahm im Mai ab – der VIX-Index lag im Monatsdurchschnitt bei 21 Punkten und damit nur leicht über seinem langfristigen historischen Durchschnitt. In einem klar verbesserten Marktumfeld verzeichnete der DNB Technology Fund (WKN A0MWAN, ISIN LU0302296495) eine Wertentwicklung von +9,8 Prozent und entwickelte sich damit ähnlich gut wie die Benchmark, die eine Rendite von +10,2 Prozent generierte. Zu den positiven Beiträgen gehörten SanDisk und Western Digital, während die Aktien von …
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11 Juni
Managersichten SJB Substanz, SJB Surplus: UI I – Montrusco Bolton Global Equity Fund (WKN A3CTNV) – Mai 2025
Im Mai konnten sich globale Aktien wieder deutlich von den Anfang April erreichten Tiefstständen entfernen, da der Abschluss mehrerer Handelsabkommen die Stimmung der Investoren verbesserte. Der UI I – Montrusco Bolton Global Equity Fund IA EUR Acc (WKN A3CTNV, ISIN LU2361251221) konnte von dieser Entwicklung profitieren und ein positives Monatsergebnis verzeichnen: Der weltweit engagierte Fonds generierte im Handelsmonat ein Plus von +7,10 Prozent. FondsManager Jean David Meloche fokussiert sich auf Aktien aus dem Quality Growth-Bereich und berichtet in seinem Monatsreport über …
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6 Juni
Managersichten SJB Surplus: Columbia Threadneedle Global Smaller Companies (WKN A2JMBG) – Marktbericht April 2025
SJB | Korschenbroich, 05.06.2025. Die globalen Small-Cap-Aktienmärkte gaben im April nach, der der MSCI World Small Cap Index verlor auf Lokalwährungsbasis 1,0 Prozent. Nach der Ankündigung von Zöllen durch Präsident Trump am 2. April, dem „Tag der Befreiung“, fand bei den Aktien ein Ausverkauf statt, da die Sorgen um die Weltwirtschaft zunahmen. In diesem schwierigen Marktumfeld verzeichnete der CT (Lux) Global Smaller Companies ZE EUR Acc (WKN A2JMBG, ISIN LU0957820193) eine Performance von -5,63 Prozent auf Monatsbasis. Wie FondsManager Scott …
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4 Juni
Managersichten SJB Nachhaltig: I-AM GreenStars Opportunities (WKN A2DXNJ) – April 2025
Globale Aktien gaben im April erneut nach und stabilisierten sich lediglich im Monatsverlauf. Die amerikanische Regierung hatte ihre geplanten Strafzölle im Rahmen einer Pressekonferenz konkretisiert, die Höhe, der Umfang und die zeitliche Umsetzung überraschte dabei sogar die Pessimisten. In diesem angeschlagenen Marktumfeld tendierte der flexible Mischfonds GreenStars Opportunities RZ (T) (WKN A2DXNJ, ISIN AT0000A1YH31) schwächer und gab im Berichtsmonat um 2,70 Prozent nach. FondsManager Daniel Feix berichtet in seinem Marktkommentar über die Kursentwicklung der Einzeltitel und die Anpassung der Asset …
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Mai, 2025
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27 Mai
Managersichten SJB Substanz: RB LuxTopic – Flex (WKN A2P6A3) Monatsbericht April 2025
Nach dem Zollschock zu Monatsbeginn haben die Aktienmärkte mit großer Erleichterung auf das Zurückrudern von Donald Trump reagiert und nach der angekündigten Zollpause die Verluste erheblich gemindert. Während der deutsche Leitindex DAX zum Ende April in Reichweite seines Allzeithochs notiert, beträgt das Minus bei den amerikanischen Indizes derzeit knapp über 10 Prozent. In diesem herausfordernden Marktumfeld zeigte sich der RB LuxTopic – Flex B EUR (WKN A2P6A3, ISIN LU2185964876) stark und generierte im Handelsmonat ein Plus von +1,60 Prozent. FondsManager …
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26 Mai
Managersichten SJB Substanz: ECP Strategic Selection Fund – European Value A (WKN A14YQK) Monatsbericht April 2025
SJB | Korschenbroich, 26.05.2025. Im April hielten sich europäische Aktien angesichts der erneuten globalen Volatilität relativ gut, wobei der MSCI Europe Index einen leichten Rückgang von 0,8 Prozent verzeichnete. Die Region profitierte weiterhin von der gedämpften Inflationsdynamik und den steigenden Erwartungen an eine fortgesetzte Unterstützung durch die EZB. In einem wechselhaften Marktumfeld verzeichnete der ECP Strategic Selection Fund – European Value (WKN A14YQK, ISIN LU1169207518) eine Wertentwicklung von -1,9 Prozent, verbleibt aber seit Jahresbeginn im grünen Bereich mit +2,47 Prozent. …
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21 Mai
Managersichten SJB Surplus: DNB Technology (WKN A0MWAN) – Marktbericht April 2025
SJB | Korschenbroich, 21.05.2025. Die Volatilität an den globalen Aktienmärkten nahm im April zu– der VIX-Index lag im Monatsdurchschnitt bei 32 Punkten und damit deutlich über seinem langfristigen historischen Durchschnitt. In einem angespannten Marktumfeld verzeichnete der DNB Technology Fund (WKN A0MWAN, ISIN LU0302296495) eine Wertentwicklung von -3,3 Prozent und entwickelte sich damit ähnlich wie die Benchmark, die eine Rendite von -3,0 Prozent generierte. Zu den positiven Beiträgen gehörten Ericsson und Western Digital, während die Aktien von San Disk und Nordic …
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15 Mai
Managersichten SJB Nachhaltig: Prima Nachhaltige Rendite (WKN A0JMLW) – April 2025
Der Anfang April 2025 von US-Präsident Trump angekündigte „Liberation Day“ wird wohl als einmaliges Ereignis in die Geschichte eingehen. Die Einführung hoher Strafzölle im Rahmen der neuen Zollpolitik der US-Regierung übertraf die schlimmsten Erwartungen der Marktteilnehmer und löste Turbulenzen an den weltweiten Kapitalmärkten aus. In diesem volatilen Marktumfeld verzeichnete der an den zwölf globalen Nachhaltigkeitszielen orientierte Prima-Fonds eine Wertentwicklung von -3,80 Prozent seit Jahresbeginn. Yefei Lu, neuer FondsManager des Prima – Nachhaltige Rendite G EUR DIS (WKN A0JMLW, ISIN LU0254565566) …
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14 Mai
Managersichten SJB Substanz: Columbia Threadneedle European Short-Term High Yield Bond (WKN A2PH0Q) – Marktbericht März 2025
Vor Abzug von Gebühren erzielte der CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond AEP EUR Dis (WKN A2PH0Q, ISIN LU1979271944) im Berichtsmonat März eine Rendite von –0,81 Prozent. Auf Sektorebene verzeichneten die Grundstoffindustrie, der Automobilsektor und die Telekommunikationsbranche in absoluten Zahlen die stärksten Rückgänge. Hingegen leisteten Banken, nicht-zyklische Konsumgüter und Energie einen positiven Beitrag, da sie die absoluten Renditen nicht beeinträchtigten. Mit Blick auf Neuemissionen kaufte FondsManager Roman Gaiser im Handelsmonat neu ausgegebene Anleihen von Séché Environnement, Schaeffler und XPLR Infrastructure. …
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