SJB | Korschenbroich, 27.01.2016. In den ersten Handelswochen des neuen Jahres 2016 sind Chinas Börsen kräftig eingebrochen. Die Talfahrt des Shanghai A Index, aber auch des Hang Seng in Hong Kong hält an. Wie prekär ist die Lage an Chinas Aktienmarkt, nachdem in kürzester Zeit bereits Kursverluste von rund fünfzehn Prozent zu verzeichnen waren? Trotz der der hohen Volatilität an den chinesischen Börsen mahnt die FondsGesellschaft Fidelity zur Besonnenheit. Denn um den Kursrutsch in Shanghai und Shenzhen, wo vorwiegend chinesische …
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FondsAnalysen
Januar, 2016
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26 Januar
Das Investment: Alternative Investments: Whisky ist Geldanlage mit Spaßfaktor
Whisky hat für Anleger – ähnlich wie Wein, Kunst, Oldtimer, Luxusuhren oder Briefmarken – nicht nur einen hohen Spaßfaktor, sondern auch ein langfristig interessantes Gewinnpotenzial. Aber wie im wahren Leben: Hochprozentiges kann man auch gut mischen, rät Bestadvice Private Vermögen-Geschäftsführer Thomas Neumann. Wer bereits mit Sachwertinvestitionen wie Immobilien, Edelmetallen und Aktien/Firmenbeteiligungen gut aufgestellt ist, für den kann Whisky als emotionales Investment eine Überlegung wert sein. Denn die Renditen von emotionalen Investments können langfristig deutlich höher sein als bei herkömmlichen Sachwerten.
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22 Januar
FondsPerle: Wie stellen sich FondsPositionierung und Marktausblick des Invesco Global Targeted Returns Fund (A1XCZF) dar?
Die Situation an den globalen Aktien- und Anleihenmärkten ist rauer geworden – eine gute Gelegenheit für Multi-Asset- und Strategiefonds, die Qualität ihrer Arbeit unter Beweis zu stellen. Kann ein Fonds wie der Invesco Global Targeted Returns Fund (WKN A1XCZF, ISIN LU1004132640), der ohne jede Beschränkung auf Anlageklassen, Länder und Sektoren in unterschiedlichste Vermögenswerte investiert, auch in einem solchen Marktumfeld sein Renditeziel erreichen? Der von dem FondsManagertrio David Millar, Dave Jubb und Richard Batty gemanagte Fonds strebt für seine Investoren eine …
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18 Januar
FondsPerle: Jahresbilanz des OVID Infrastructure HY Income UI (WKN A112T8)
Börsencrash in China, Ölpreisverfall und anziehende Goldkurse. Das gerade begonnene Handelsjahr 2016 ist für Investoren überaus ereignisreich und hektisch verlaufen. In einem solchen Marktumfeld sehnen sich viele FondsAnleger nach weniger volatilen Investmentstrategien mit klaren Regeln und Zielen, die sich nicht alle Tage zu immer neuen Umschichtungen hinreißen lassen. Ein solches Investment bietet der OVID Infrastructure HY Income UI Fonds (WKN A112T8), der in seinem Portfolio ausgewählte Hochzinsanleihen aus dem Infrastruktursektor mit einem langfristigen Anlagehorizont vereint. FondsManager Michael Gollits von der …
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13 Januar
FondsAnalyse: SJB FondsEcho. DNB Scandinavia Retail A (WKN 987767, ISIN LU0083425479). SJB-MiFID-Risikoklasse: 5
SJB | Korschenbroich, 13.01.2016. In einer Zeit zunehmender Rückschlagsgefahr an den internationalen Aktienmärkten sollten sich Investoren auf stabile Börsen besinnen, die auch bei global fallenden Märkten mit vergleichsweise geringen Kurseinbußen aufwarten. In diese Kategorie ist zweifelsohne der skandinavische Aktienmarkt einzuordnen, der FondsAnlegern nicht nur eine stabile politische Lage, sondern auch ein gut funktionierendes Wirtschaftsumfeld sowie eine unternehmerfreundliche Politik bieten kann. Weitere Wettbewerbsvorteile für Skandinavien sind die bestens ausgebildeten Arbeitnehmer, ein flexibler Arbeitsmarkt sowie die Offenheit für neue Technologien. Da ist …
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Managersichten
November, 2019
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12 November
Managersichten SJB Substanz, SJB Surplus: Craton Capital Precious Metal Fund (WKN A14S65) Oktober 2019
Im Handelsmonat Oktober setzte der Craton Capital Precious Metal Fund (WKN A14S65, ISIN LI0214430949) seine jüngste Aufwärtsbewegung fort und verzeichnete eine positive Wertentwicklung von +2,85 Prozent. Seit Jahresbeginn liegt der Edelmetallaktien-Fonds damit um +27,4 Prozent auf US-Dollar-Basis im Plus. Der Markt vermittelt den Eindruck, dass sich die seit Anfang September eingetretene Korrektur dem Ende nähert, womit die Wahrscheinlichkeit einer nachhaltigen Aufwärtsbewegung steigt. Diese Einschätzung vertritt FondsManager Markus Bachmann, der in seinem Monatsbericht für Oktober die aktuelle Lage im Edelmetallsektor analysiert und für alle FondsInvestoren …
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11 November
Managersichten SJB Substanz: Assenagon Multi Asset Conservative (WKN A140LY) Oktober 2019
Der Assenagon Multi Asset Conservative R (ISIN LU1297482900, WKN A140LY) legte im Oktober zu und verzeichnete eine positive Wertentwicklung von +0,20 Prozent in Euro. Die Aktieninvestitionen sorgten für positive Performancebeiträge, während sich die Positionen im Bereich Absolute Return negativ entwickelten. Der defensiv ausgerichtete Mischfonds von FondsManager Thomas Romig setzt auch im volatileren Marktumfeld seine Strategie fort, einen nachhaltigen Kapitalzuwachs durch Investitionen in verschiedene Assetklassen und Anlageinstrumente zu erreichen. Marktstratege Romig erläutert in seinem Marktbericht für Oktober die aktuelle Portfolioallokation des in der Verwaltungsstrategie SJB Substanz enthaltenen Multi-Asset-Fonds, der zuletzt …
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7 November
Managersichten SJB Surplus: Bellevue Funds – BB Adamant Biotech (WKN A0X8YU) – September 2019
Im September tendierten die globalen Aktienmärkte freundlich, während der Gesundheitsbereich sich dagegen schwächer entwickelte. In diesem Marktumfeld gab der BB Adamant Biotech im Monatsverlauf um 2,6 Prozent nach. Seit Jahresbeginn verbleibt weiterhin eine attraktive Wertentwicklung von +11,7 Prozent auf Eurobasis. Im aktuellen Monatsreport berichtet Bellevue-FondsManager Dr. Christian Lach über die wichtigsten Entwicklungen am Markt und welche Konsequenzen sie für Portfolio und Wertentwicklung des Bellevue Funds – BB Adamant Biotech B EUR (WKN A0X8YU, ISIN LU0415392249) hatten. Investoren der FondsStrategie SJB Surplus erhalten hier direkt vom BB-Marktexperten …
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6 November
Managersichten SJB Substanz, SJB Nachhaltig: nova Steady HealthCare P (WKN A1145J) Monatsbericht Oktober 2019
Im Monat Oktober verzeichnete der nova Steady HealthCare (WKN A1145J, ISIN DE000A1145J0) Kurseinbußen von -1,7 Prozent, während der Sektorindex um +2,5 Prozent zulegen konnte. Die Mehrrendite des Fonds gegenüber dem Index bleibt trotzdem erhalten: Der FondsAnteilswert gewann seit Jahresbeginn +18,0 Prozent hinzu, während sich der MSCI World Health Care mit einem Plus von +15,1 Prozent begnügen muss. Der Investmentansatz des in den Strategien SJB Substanz und SJB Nachhaltig enthaltenen Fonds, nur wenige Pharmaaktien und überhaupt keine Biotech-Titel ins Portfolio aufzunehmen, erweist sich damit weiter als überdurchschnittlich erfolgreich. In seinem aktuellen Monatsbericht …
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5 November
Managersichten SJB Surplus: DNB Technology (WKN A0MWAN) – Marktbericht September 2019
Der September war ein positiver Monat für Technologie-, Medien- und Telekommunikationsaktien – in diesem freundlichen Marktumfeld konnte der DNB Technology Fund (WKN A0MWAN, ISIN LU0302296495) um +3,7 Prozent zulegen und seine bisherige Jahresperformance auf +27,9 Prozent in Euro nach oben schrauben (Benchmark +31,5 Prozent). Der aktuelle Monatsbericht für September betrachtet die Marktentwicklungen im Detail und analysiert, welche Einzeltitel die größten Auswirkungen auf die Performance hatten. DNB-FondsManager Anders Tandberg-Johansen fasst die wichtigsten Neuigkeiten aus dem globalen Technologiesektor zusammen und informiert FondsInvestoren der SJB Strategie Surplus über die derzeitige Markteinschätzung.
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Oktober, 2019
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31 Oktober
Managersichten SJB Substanz, SJB Surplus: Bellevue Funds (Lux) – BB Global Macro (WKN A1CW3N) September 2019
Im September 2019 konnte der Bellevue Funds (Lux) – BB Global Macro B EUR (WKN A1CW3N, ISIN LU0494761835) eine positive Rendite von +1,0 Prozent auf Eurobasis bei einer realisierten Volatilität von 3,1 Prozent generieren. In dem über die wichtigsten Anlageklassen im Aktien- und Rentenbereich gestreuten Portfolio des defensiven Mischfonds wurde im Monatsverlauf die Aktienpositionierung stabil bei 26 Prozent gehalten, zugleich wurde die Short-Position bei Staatsanleihen auf 28 Prozent erhöht. Bellevue-FondsManager Lucio Soso erläutert in seinem aktuellen Monatsbericht die wichtigsten Umschichtungen des Multi-Asset-Fonds, der mit seiner Berücksichtigung unterschiedlicher Szenarien ein Basis-Investment der Strategien SJB …
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30 Oktober
Managersichten SJB Substanz: DNB Nordic Equities (WKN 987767) September 2019
Die nordischen Aktienmärkte entwickelte sich im September positiv – die stärksten Kursgewinne gab es in Helsinki (+5,0 Prozent) sowie in Stockholm mit +4,0 Prozent. Der DNB Nordic Equities Fund (WKN 987767, ISIN LU0083425479) performte schwächer als sein Vergleichsindex, was an der Titelauswahl auf Sektorebene lag. Trotzdem konnte das seit Jahresbeginn verzeichnete Plus auf +17,1 Prozent ausgebaut werden. DNB-FondsManager Øyvind Fjell berichtet im aktuellen Marktreport, was den nordischen Aktienmarkt bewegte und welche Veränderungen im FondsPortfolio vorgenommen wurden. Investoren der SJB Strategie Substanz erfahren hier alles Wichtige …
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18 Oktober
Managersichten SJB Substanz: Craton Capital Global Resources Fund (WKN A0RDE7) September 2019
Die Marktstimmung für Rohstoffaktien hat sich im September leicht verbessert. Zwar waren die Wirtschaftsdaten weiterhin schwach, was aber einige Marktteilnehmer nicht davon abhielt, dem ziemlich garstigen Umfeld zu trotzen. Die Metallmärkte spiegelten die leicht verbesserte Stimmung wider; die Preise für Kupfer, Zink und Blei stiegen trotz eines stärkeren Dollars an. Der Craton Capital Global Resources Fund (WKN A0RDE7, ISIN LI0043890743) erreichte in diesem Marktumfeld eine Monatsrendite von –4,2 Prozent. FondsManager Markus Bachmann berichtet in seinem Monatsreport für September, was sich zuletzt …
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16 Oktober
Managersichten SJB Substanz, SJB Nachhaltig: nova Steady HealthCare P (WKN A1145J) Monatsbericht September 2019
Im Monat September gab der nova Steady HealthCare (WKN A1145J, ISIN DE000A1145J0) um -0,5 Prozent nach, während der Sektorindex um +0,8 Prozent zulegen konnte. Die Mehrrendite des Fonds gegenüber dem Index wird dadurch kaum geschmälert: Der FondsAnteilswert gewann seit Jahresbeginn um +23,4 Prozent hinzu, während sich der MSCI World Health Care mit einem Plus von +12,2 Prozent begnügen muss. Der Investmentansatz des in den Strategien SJB Substanz und SJB Nachhaltig enthaltenen Fonds, nur wenige Pharmaaktien und überhaupt keine Biotech-Titel ins Portfolio aufzunehmen, erweist sich damit weiter als überdurchschnittlich erfolgreich. In seinem …
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15 Oktober
Managersichten SJB Substanz, SJB Surplus: Craton Capital Precious Metal Fund (WKN A14S65) September 2019
Im Verlauf des Handelsmonats September musste der Craton Capital Precious Metal Fund (WKN A14S65, ISIN LI0214430949) einen Kursrücksetzer hinnehmen, liegt aber seit Jahresbeginn immer noch um +23,8 Prozent auf US-Dollar-Basis im Plus. Die Korrektur des Goldpreises über die Berichtsperiode muss in enger Korrelation mit einem Anstieg der Anleiherenditen an den weltweiten Rentenmärkten gesehen werden. Diese Einschätzung vertritt FondsManager Markus Bachmann, der in seinem Monatsbericht für September die aktuelle Lage im Edelmetallsektor analysiert und für alle FondsInvestoren der Strategien SJB Substanz und SJB Surplus die neuesten Entwicklungen im Portfolio beschreibt.
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