Investoren, die sich mit ihrem FondsDepot entsprechend breit aufstellen und auch die Renditechancen an Zukunftsmärkten nutzen wollen, sollten den Sektor der Biotechnologie im Auge behalten. Die starken Fundamentaldaten und noch moderaten Bewertungen im „Large Cap“-Bereich des Biotech-Sektors machen den Chancenreichtum in diesem Zukunftssektor offenbar: Ein KGV für 2015 von unter 20,0 bei den größeren Unternehmen der Branche lässt Analysten die weiteren Aussichten positiv beurteilen. Unter den im Biotech-Bereich engagierten Fonds ragt der von Bellevue Asset Management aufgelegte BB Biotech (WKN …
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FondsAnalysen
November, 2014
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21 November
FondsAnalyse: SJB FondsEcho. Craton Capital Precious Metal Fund B (WKN A0F412, ISIN LI0021279844). SJB-MiFID-Risikoklasse: 5
SJB | Korschenbroich, 19.11.2014. Obwohl der Goldpreis zur Schwäche neigt und sich aktuell im Bereich seiner Vorjahrestiefs bewegt, sind mehrere GOFO-Raten (Gold Forward Offered Rate) ins Negative abgerutscht. Eine fast schon absurd zu nennende Konstellation am Goldmarkt, die auf starke Verwerfungen und Widersprüche hindeutet. Vor allem aber sind die negativen GOFO-Raten ein klares Zeichen dafür, dass eine enorme Knappheit bei den physischen Goldbeständen besteht und deshalb mit anziehenden Notierungen bei Gold zu rechnen ist. Der Goldmarkt ist aus den Fugen geraten, …
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21 November
FondsAnalyse: SJB FondsPortrait. Fidelity European Larger Companies Fund A EUR (WKN 722635, ISIN LU0119124278). SJB-MiFID-Risikoklasse: 4
SJB | Korschenbroich, 19.11.2014. Qualitäts aktien zu einem günstigen Preis einsammeln – wer möchte dies als FondsInvestor nicht? Diese Zielsetzung trifft sich ausgezeichnet mit der Anlagephilosophie von Fidelity-FondsManager Matt Siddle, der für die US-Investmentgesellschaft den Fidelity European Larger Companies Fund verwaltet. Denn Siddle hat sich ganz der Idee „Qualität zum attraktiven Preis” verschrieben. Qualität ist für ihn die Fähigkeit eines Unternehmens, auf lange Sicht einen Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen. Dies ist dann der Fall, wenn ein Unternehmen dauerhaft …
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14 November
FondsPerlen. Wie verlief das dritte Quartal beim Invesco Global Targeted Returns Fund (WKN A1XCZF)?
Der in wenigen Wochen sein einjähriges Bestehen feiernde Invesco Global Targeted Returns Fund (WKN A1XCZF, ISIN LU1004132640) hat schnell viele Freunde unter den FondsInvestoren gewonnen. Denn der am 18. Dezember 2013 neu aufgelegte Multi-Asset-Fonds verfolgt einen speziellen Investmentansatz, um attraktive Erträge zu erwirtschaften und nur geringe Schwankungen in der Wertentwicklung aufzuweisen. Die Anlagephilosophie des breit diversifizierten Multi Asset Fonds lautet: „In Ideen investieren“ – und das ohne jegliche Beschränkung durch Anlageklassen, Ländervorgaben oder bestimmte Sektorengewichtungen. Durch eine geschickte Kombination der …
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12 November
FondsAnalyse: SJB FondsEcho. Fidelity European Growth Fund (WKN 973270, ISIN LU0048578792). SJB-MiFID-Risikoklasse: 4.
SJB | Korschenbroich, 12.11.2014. Der Fidelity European Growth Fund hat als Investment klassiker im Bereich der europäischen Aktienfonds zu gelten. In seiner über zwanzigjährigen Historie überzeugte er seine Anleger mit einer attraktiven Wertentwicklung und kann auf eine langjährige Erfolgsgeschichte zurückblicken. Vor gut zwei Jahren hat es einen Wechsel im FondsManagement des erfolgreichen Europafonds gegeben. Matt Siddle, der im Jahre 1999 als Aktienanalyst bei Fidelity begann und von 2004 bis 2006 bereits stellvertretender Manager des Fidelity European Growth Fund A EUR (WKN 973270, …
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Managersichten
August, 2018
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7 August
Managersichten SJB Surplus Z 15+: Structured Solutions – Next Generation Resources Fund (WKN HAFX4V) Juli 2018
Auch im Sommermonat Juli hatte der Lithiumsektor einen schweren Stand – eine Marktentwicklung, die im Gegensatz zu den guten fundamentalen Zahlen und Aussichten für diesen Zukunftsbereich steht. Neue Batteriefabriken entstehen und sind auf die Lieferung von Lithium als Rohstoff angewiesen, der Trend zur Elektromobilität ist ungebrochen. Rohstoffexperte Tobias Tretter von Commodity Capital berichtet Investoren hautnah, was sich im Portfolio des Structured Solutions – Next Generation Resources Fund (WKN HAFX4V, ISIN LU0470205575) getan hat, und welche Marktgeschehnisse die FondsEntwicklung beeinflussten. In seinem Monatsreport für Juli nennt …
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Juli, 2018
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26 Juli
Managersichten SJB Substanz Z 10+, SJB Stars Z 12+: Craton Capital Global Resources Fund (WKN A0RDE7) Juni 2018
Amerika niest, und die Welt bekommt Schnupfen. Diese alte Börsenweisheit trifft aktuell auf eine recht ungewöhnliche Weise zu. Denn erst kürzlich hat sich Notenbankpräsident Powell positiv zu den US-Wirtschaftswerwartungen geäußert. dennoch haben Rohstoffpreise und Minenwerte korrigiert. Normalerweise ein Zeichen für eine sich abschwächende Weltkonjunktur. Der Auslöser ist diesmal allerdings nicht schwächeres US-Wachstum, sondern die Aussagen von US-Präsident Trump im Zollstreit. Auch nur heiße Luft, aber mit Potenzial. Welche Auswirkungen dies auf Minenaktien hat, beantwortet FondsManager Markus Bachmann den SJB Investoren …
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24 Juli
Managersichten SJB Defensiv INT Z 8+, SJB Substanz Z 10+, SJB Surplus Z 15+: Craton Capital Precious Metal Fund (WKN A14S65) Juni 2018
20% Zölle auf alles, auch Tiernahrung. So liest sich die Agenda von US-Präsident Trump. Leider berücksichtigt er dabei gar nicht, dass sich daraus auch negative Auswirkungen für die USA ergeben. In diesen unsicheren Zeiten greifen Anleger normalerweise zu Gold. Diesmal war das anders. Was genau passiert ist und warum das langfristig die positiven Erwartungen in Goldminenaktien nicht eintrübt, erklärt FondsManager Markus Bachmann unserer FondsEmpfehlung Craton Precious Metals (WKN A14S65, ISIN LI0214430949). Im aktuellen Marktbericht für Juni erfahren SJB FondsInvestoren alles …
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20 Juli
Managersichten SJB Defensiv INT Z 8+, SJB Substanz Z 10+: Bellevue Funds (Lux) – BB Global Macro (WKN A1CW3N) Juni 2018
Der von Marktstratege Lucio Soso gemanagte Bellevue Funds (Lux) – BB Global Macro B EUR (WKN A1CW3N, ISIN LU0494761835) streut sein Portfolio über die wichtigsten Anlageklassen im Aktien- und Rentenbereich und und hat zudem die Möglichkeit, je nach Markteinschätzung ein Long- oder Short-Exposure aufzubauen. FondsManager Lucio Soso behandelt in seinem aktuellen Marktbericht für Juni 2018 die wichtigsten Veränderungen im Portfolio des Multi-Asset-Fonds, der ein Basis-Investment der Strategien SJB Defensiv INT Z 8+ und SJB Substanz Z 10+ darstellt. Zugleich gibt der Bellevue-Marktstratege einen Ausblick auf die prognostizierten Entwicklungen der Aktien- und Anleihenmärkte.
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19 Juli
Managersichten SJB Defensiv Flex Z 5+: Dreisam Income R (WKN A2DHTZ) – Monatsbericht Juni 2018
Der von der Greiff Capital Management AG aufgelegte Mischfonds Dreisam Income R (WKN A2DHTZ, ISIN DE000A2DHTZ0) sorgt in der SJB Verwaltungsstrategie Defensiv Flex Z 5+ für regelmäßige Erträge aus miteinander kaum korrelierten Substrategien. Im Juni konnte sich der Fonds in einem volatilen Marktumfeld behaupten und einen nur leichten Kursrückgang verzeichnen. Hier wirkte sich das reduzierte Risikoprofil des defensiven Multi-Asset-Fonds positiv aus. In seinem Monatsreport für Juni berichtet FondsManager Tarek Saffaf, was im FondsPortfolio im Detail passiert ist und geht auf die Entwicklung der unterschiedlichen Renditequellen des Fonds ein.
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18 Juli
SJB Surplus Z 15+: Fragen an den FondsManager: DNB Technology (WKN A0MWAN) – Teil 2
Auch wenn das Klima für Technologieaktien angesichts des hohen Bewertungsniveaus etwas rauer geworden ist – der DNB Technology Fund (WKN A0MWAAN, ISIN LU0302296495) kann weiter mit überzeugenden Performancezahlen für alle Investoren der FondsStrategie SJB Surplus Z 15+ aufwarten: Über die letzten zehn Jahre generierte das aktiv gemanagte Produkt eine Rendite p.a. von +18,23 Prozent in Euro und ließ damit seine Benchmark weit hinter sich lassen, die lediglich eine jährliche Wertentwicklung von +12,37 Prozent verzeichnete: Gegenüber dem kombinierten Vergleichsindex aus 66% MSCI Technology, 12% MSCI Media sowie 22% MSCI Telecom …
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17 Juli
SJB Nachhaltig: Fragen an den FondsManager Alpora Global Innovation (WKN A2AJHH) – Teil 2
Die innovativsten Unternehmen weltweit generieren gemessen am Gesamtmarkt die bessere Performance – dies ist der Hintergrund der im Alpora Global Innovation (A2AJHH, ISIN DE000A2AJHH5) umgesetzten Anlagestrategie. Dr. Julian Kauffeldt ist zuständig für das FondsResearch des von Greiff Capital Management aufgelegten, international anlegenden Aktienfonds, der seine Werte aufgrund einer selbst erstellten Innovationsrangliste auswählt. Die SJB FondsSkyline hat dem Marktexperten Fragen zu den diversen Zinsszenarien, der Bedeutung steigender Renditen für das Portfolio sowie den am stärksten unterbewerteten Märkten und Branchen gestellt. Lesen Sie …
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16 Juli
Fragen an den FondsManager: Abaris Conservative Equity Fund (WKN A1JR97) – Thema Investmentphilosophie
Mit einer nur leicht negativen Wertentwicklung von -1,07 Prozent in Euro liegt der Abaris Conservative Equity Fund (WKN A1JR97, ISIN LU0723562251) im bisherigen Jahresverlauf 2018 im Mittelfeld seiner Vergleichsgruppe international anlegender Aktienfonds im SJB FondsUniversum. Wie ist die Anlagephilosophie des Abaris-Fonds zu skizzieren, die besonderen Wert auf die langfristige Wertschöpfung von Unternehmen legt, und sollten sich Investoren von kurzfristigen Marktbewegungen überhaupt verunsichern lassen? Abaris-FondsManager Björn Markus Kott beantwortet diese Fragen exklusiv für alle Anleger der FondsVerwaltungsstrategien SJB Substanz Z 10+ und SJB Defensiv INT Z 8+.
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12 Juli
SJB Surplus Z 15+: Fragen an den FondsManager: DNB Technology (WKN A0MWAN)
Auch wenn das Klima für Technologieaktien angesichts des hohen Bewertungsniveaus etwas rauer geworden ist – der DNB Technology Fund (WKN A0MWAAN, ISIN LU0302296495) kann weiter mit überzeugenden Performancezahlen für alle Investoren der FondsStrategie SJB Surplus Z 15+ aufwarten: Über die letzten zehn Jahre generierte das aktiv gemanagte Produkt eine Rendite p.a. von +18,23 Prozent in Euro und ließ damit seine Benchmark weit hinter sich lassen, die lediglich eine jährliche Wertentwicklung von +12,37 Prozent verzeichnete: Gegenüber dem kombinierten Vergleichsindex aus 66% MSCI Technology, 12% MSCI Media sowie 22% MSCI Telecom …
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12 Juli
Managersichten SJB Surplus Z 15+: Structured Solutions – Next Generation Resources Fund (WKN HAFX4V) Juni 2018
Der Lithiumsektor korrigierte im Berichtsmonat Juni deutlich, wobei insbesondere die nordamerikanischen Lithiumaktien abverkauft wurden, während sich die australischen Minen deutlich robuster zeigten. Der Structured Solutions – Next Generation Resources Fund (WKN HAFX4V) konnte in diesem Marktumfeld Kursverluste nicht vermeiden, liegt aber nun in einer wichtigen Unterstützungszone mit solidem Aufwärtspotenzial. Rohstoffexperte Tobias Tretter von Commodity Capital nennt in seinem Monatsreport für Juni die Hintergründe der jüngsten Kursentwicklungen und fasst für Investoren der SJB FondsStrategie SJB Surplus Z 15+ die wichtigsten Neuigkeiten aus dem Lithiumsektor zusammen.
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