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Tom Kandels. FondsVerwalter.

SJB | Korschenbroich, 31.07.2018. Trump und kein Ende! Das trifft die aktuellen Marktthemen recht gut, denn nach dem US-Präsidenten kommt erstmal lange nichts. Irgendwann vielleicht mal Italien und Iran, aber letzeres hat ja auch wieder mit @realdonaldtrump zu tun.

Dabei ist hinter den Kulissen etwas ebenfalls sehr interessanter geschehen. Der USD ist, von vielen unbemerkt, über 6% gestiegen. Mit erheblichen Folgen für die Staatsschulden insbesondere der Schwellenländer. Denn diese nehmen ihre Schulden zwar zunehmend in Landeswährung auf, das Gros läuft aber immer noch auf USD und EUR. Durch die Verteuerung des USD werden also nicht nur die Zinszahlungen durch den Wechselkurz teurer, auch die Schulden in Landeswährung steigen an. Dies kann zwei Folgen haben. Kursverluste bei Anleihen in Landeswährung, und weitere Wechselkursverluste der eigenen Währung.

Daher haben wir uns entschlossen, die Schwellenländeranleihen in Form des Pictet Emerging Local Currency Debt aus dem Portfolio zu nehmen und diesen Betrag zunächst zu parken, im Geldmarktfonds ODDO BHF Money Market WKN 977020 (ehemals FT Accugeld).

Durch die im Markt spürbare Unsicherheit reduzieren wir ebenfalls bei den Mischfonds und beim nova Steady Healthcare die Nachkommastellen und erhöhen mit den dadurch frei gewordenen 2% die Absicherungsposition im Comstage Shortdax.

Für alle anderen Positionen belassen wir es für dieses Quartal beim turnusmäßigen Rebalancing. Die Positionen werden auf die ursprüngliche Gewichtung zurückgesetzt. Dadurch erfolgen für diejenigen, die sich besser als der Durchschnitt entwickelten, automatisch Gewinnmitnahmen. Jene Fonds, die die in sie gesetzten Erwartungen bisher noch nicht erfüllt haben, werden automatisch nachgekauft und verbilligt.

Daraus resultiert insgesamt nachfolgende zum 24.07.2018 aktualisierte FondsAllokation in der Strategie SJB Substanz Z10+:

11,00% Invesco Balanced Risk WKN A1CV2R

10,50% Abaris Conservative Equity WKN A1JR97

6,00% DAX Daily 2x Short GO UCITS ETF WKN: A0X9AA

19,00%  Craton Precious Metal Fund D  WKN A14S65

10,00% Pictet Global Megatrend Selection WKN A0X8JZ

9,00% Craton Global Recources Fund A WKN A0RDE7

11,00%  Bellevue BB Global Macro € EUR WKN A1CW3N

13,00%  nova Steady HealthCare P WKN A1145J

5,00% ECP Flagship SICAV – European Value A WKN A14YQK

5,50% ODDO BHF Money Market CR EUR WKN 977020

 

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