Führende Branchenverbände haben sich an einen Tisch gesetzt und an einer verbindlichen Form der Finanzberatung gearbeitet. Herausgekommen ist ein Entwurf zur objektiven Basisanalyse, die allen Beteiligten nutzen kann. Makler haben in Deutschland keinen guten Ruf. Das gilt gleichermaßen für Versicherungs- wie für Finanzanlageberater. In Umfragen zum berufsspezifischen Vertrauen rangieren sie oft auf den letzten Plätzen. Um dagegen etwas zu unternehmen, ist die Branche 2012 selbst aktiv geworden und hat eine verbindliche Anleitung zur Bedarfsanalyse auf den Weg gebracht. Initiiert vom Defino Institut für Finanzberatung wurde ein Verfahren für eine objektive und vergleichbare Finanzberatung entwickelt, mit dem eine neue Basis des Vertrauens geschaffen werden soll. Jetzt, sechs Jahre später, steht das Vorhaben kurz vor seinem Abschluss. Unter der DIN 77230 soll künftig eine „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ in der Beraterpraxis Anwendung finden.
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