FondsNachrichten

Sieben auf einen Streich – besser gesagt in einem Fonds. So viele innovative Themen haben die Initiatoren des Aktienfonds DPAM Equities New Gems Sustainable nämlich ausgemacht. Wir wollten mehr darüber wissen, was es mit der Anspielung auf das englische “Neue Juwelen” auf sich hat.

Volker Zenk, Trainer des Teams der SJB FondsSkyline, hat eine umfassende Standortbestimmung der Kapitalmärkte vorgenommen. In seinem Ausblick zeichnet er ein differenziertes Bild – skeptisch bei US-Techwerten, optimistisch bei europäischen Aktien und mit wachem Blick auf die Potenziale von Frontier-Märkten.

Das nordische Fondshaus hat seine ersten börsengehandelten Fonds auf Xetra notiert, wie FONDS professionell erfuhr. Die beiden aktiven ETFs verfolgen eine bewährte Investmentstrategie des Hauses, die bislang professionellen Anlegern vorbehalten war. Nordea folgt damit einem Trend.

Ob Robo-Advisor, Vergleichsportale oder KI-gestützte Finanzplanung – digitale Lösungen machen klassischen Finanzberatern zunehmend Konkurrenz. Viele Kunden fragen sich: Brauche ich überhaupt noch einen Berater aus Fleisch und Blut? Oder reichen ein paar Klicks und Algorithmen aus?

Mit dem Nordea 1 – Empower Europe Fund hat die finnische Bank einen Fonds gestartet, der darauf abzielt, die Abhängigkeit Europas in den Bereichen Verteidigung, Energie und Lieferketten zu verringern. Autonomiebestrebungen, der Aufbau einer industriellen Basis und strategischer Verteidigung stehen dabei im Fokus.

Dies geht aus der aktuellen BofA Fondsmanager-Befragung hervor. Fondsmanager werden wieder zunehmend euphorischer, was den Börsenausblick angeht. Während sich das allgemeine Sentiment unter den professionellen Anlegern bessert, wird der US-Dollar flächendeckend gemieden, wie die aktuelle Fondsmanagerbefragung der Bank of America zeigt.

Derzeit entstehen vermehrt Fonds mit Fokus auf Verteidigung und Rüstung, befeuert durch die angespannte geopolitische Lage. Fünf Asset Manager erläutern, wie sie diesen Trend einordnen, worin sich ihre Anlagestrategien unterscheiden und ob sie eine Blasenbildung im Segment für möglich halten.

Julie Gossen und Lina Arrifi, Responsible Investment Specialists bei DPAM, halten demokratische Werte für besonders aussagekräftig, wenn es um die Nachhaltigkeit von Ländern geht. Aber auch aus anderen Bereichen liefern Indikatoren wichtige Hinweise: Die Indikatoren für die globale Governance haben sich im Jahr 2024 trotz einer Rekordzahl von Wahlen weltweit weiter verschlechtert. Der Demokratieindex der Economist Intelligence Unit verzeichnete den niedrigsten Durchschnittswert seit seiner Einführung im Jahr 2006.

Die Diskussion um die Aufnahme konventioneller Rüstungsgüter in nachhaltige Anlageprodukte spaltet derzeit Politik, Fondsbranche und Gesellschaft – und beschäftigt längst auch die unabhängigen Vermittlerinnen und Vermittler in Deutschland. Der AfW Bundesverband Finanzdienstleistung hat mit seinem aktuellen Vermittlerbarometer nachgefragt, wie die Branche zu diesem sensiblen Thema steht. Das Ergebnis zeigt eine klare Tendenz: Die Mehrheit lehnt eine Ausweitung des Nachhaltigkeitsbegriffs auf Waffen ab.

Die Zoll-Tirade des US-Präsidenten gegen fast die gesamte Welt erschütterte die Finanzmärkte. Die Börsen scheinen sich von dem Wirbelsturm zwar weitgehend erholt zu haben. Doch wie kamen vermögensverwaltende Fonds mit der Eruption auf dem Parkett zurecht?

Im Interview verrät Sasa Perovic, Fondsselektor der Bank für Vermögen, wie er die Empfehlungsliste bestückt und worauf er bei Fonds besonders großen Wert legt. Sasa Perovic ist seit rund fünf Jahren für die Bank für Vermögen tätig. In seiner Rolle als Selektor stellt er die Empfehlungslisten mit Drittfonds für die rund 8.000 Berater der Bank zusammen. Dabei greift Perovic unter anderem auf seine Erfahrung bei der Ratingagentur Scope zurück. Dort verbrachte er sieben Jahre als Head of Fund Analysis und …

Die EZB hat wie allgemein erwartet ihre Leitzinsen um 25 Basispunkte gesenkt. Die Forward Guidance bleibt unverändert, aber die wirtschaftlichen Aussichten erfordern weitere Lockerungsmaßnahmen. Ich gehe davon aus, dass es in diesem Jahr mindestens eine weitere Zinssenkung geben wird, wobei der Zeitpunkt noch ungewiss ist – mit signifikantem Potenzial für zusätzliche Schritte. Da Inflationsrisiken aktuell weitgehend zurückgegangen sind, dürfte sich der Fokus der EZB nun auf das Risiko einer Zielverfehlung nach unten verlagern.

Die US-Regierung plant einen Extra-Steueraufschlag bei Dividenden und Zinsen für ausländische Anleger. Der aktuelle US-Gesetzentwurf „One Big Beautiful Bill Act“, der maßgeblich von der Trump-Regierung vorangetrieben wurde, sorgt international für Unruhe. Der darin enthaltene Abschnitt „Section 899“ erhöht die Steuerlast für Investoren aus Ländern, deren Steuerpolitik die US-Administration als nachteilig für amerikanische Unternehmen einstuft. Betroffen könnten auch deutsche Anleger sein.

In ihrem Fonds BIT Global Crypto Leaders fährt die Boutique derzeit eine nahezu maximale Krypto-Allokation. Warum das so ist und wieso Krypto-Werte unabhängig von der Zollpolitik von Donald Trump agieren, sagt Portfoliomanager Ha Duong im Interview.

Mit dem Zoll-Inferno von US-Präsident Donald Trump brach der Bitcoin-Kurs ein, erholte sich aber auch schnell wieder. Krypto-Kenner Hartmut Giesen von der Sutor Bank geht der Frage nach, ob die digitale Währung einen Platz in einem Portfolio haben kann. Mit der jüngsten Erholungsrally des Bitcoin hat sich die Kryptowährung auch ein Stück weit von der Entwicklung der großen Technologie-Aktien entkoppelt. Das meint Hartmut Giesen von der Sutor Bank aus Hamburg. Daraus ließen sich interessante Folgerungen für die Portfolio-Diversifikation ableiten.