SJB Antizyklisches Portfolio Management (SJB APM) SJB FondsSkyline OHG 1989. Mehr. Als Fonds. Kaufen.

Portfolio Management. Nachlese. Antizyklisch.

Kundenfrage: Wie ist der Abaris Conservative Equity Fonds WKN A1JR97 aktuell positioniert?

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Die FondsEmpfehlung Abaris Conservative Equity stellt ein Basisinvestment in den Strategien SJB Liquidität Int, SJB Liquidität Eur, SJB Substanz, SJB Surplus und SJB Erhaltung dar. Durch die Fokussierung auf solche Aktienunternehmen, die grundlegende Bedürfnisse der Menschen bedienen, also Nahrungsmittel, Energie, Wasser, Medkikamente und Transport, konzentriert sich Abaris auf Sachwerte, die deutlich krisenresistenter sind als z.B. Trendaktien aus der IT-Branche oder Bankaktien.

Durch die hohen Gewinne dieser Unternehmen sind die Kassen prall gefüllt. Dies resultiert immer wieder in Übernahmen und Aufkäufen von Konkurrenzunternehmen.

Grund für diesen Schritt ist meist das Streben nach Wachstum oder das Erschließen neuer Märkte, es kann aber auch steuerliche Gründe geben.

Das aktuellste Beispiel stellt die Übernahme der kanadischen Donut-Kette Tim Hortons durch Burger King dar. Vom Anstieg der Tim Horton Aktien profitierte auch der Abaris Conservative Equity und das Management hat entsprechend Gewinne realisiert und die Aktien verkauft. Ein weiterer Übernahmekandidat ist Family Dollar Stores; hier hat der Konkurrent Dollar Tree seine Kaufabsicht bekundet. Den darauf folgenden Anstieg nutzte das Management zum Verkauf der Aktie.

Weitere Transaktionen der letzten Zeit sind Gewinnmitnamen bei Ross Stores, Gilead Sciences, Dominos Pizza und der südafrikanischen Remgro. Käufe fanden vor allem statt bei Energie- und Infrastrukturtiteln aus Hongkong und den USA, z.B. bei US Midstream Energy Services.

 

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